工程设计行业现状与前景趋势报告

1、工程设计行业现状与前景趋势报告目录1.工程设计行业现状41.1工程设计行业定义及产业链分析41.2工程设计市场规模分析51.3工程设计市场运营情况分析62.工程设计行业存在的问题92.1行业服务无序化92.2供应链整合度低92.3基础工作薄弱92.4产业结构调整进展缓慢92.5供给不足，产业化程度较低103.工程设计行业前景趋势113.1机构间竞合关系成主流113.2构建产品思维，重视资源整合113.3聚焦建筑产业化，推动设计企业转型123.4深挖客户需求，推动原有业务升级改造123.5寻求产业化发展，利用设计带动产业投资133.6能力向其他领域延伸拓展133.7用户体验提升成为趋势143.8

2、延伸产业链143.9生态化建设进一步开放143.10呈现集群化分布153.11工程设计产业与互联网等产业融合发展机遇164.工程设计行业政策环境分析174.1工程设计行业政策环境分析174.2工程设计行业经济环境分析174.3工程设计行业社会环境分析184.4工程设计行业技术环境分析185.工程设计行业竞争分析205.1工程设计行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析225.2中国工程设计行业品牌竞争格局分析225.3中国工程设计行业竞争强度分析226.工程设计产业投资分析236.1中国工程设计技

3、术投资趋势分析236.2中国工程设计行业投资风险236.3中国工程设计行业投资收益24工程设计行业现状工程设计行业定义及产业链分析工程设计是指运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动。工程设计行业是指从事工程设计相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知工程设计行业定义，对预测并引导工程设计行业前景，指导行业投资方向至关重要。工程勘察、设计是工程建设的重要环节，勘察设计的好坏不仅影响建设工程的投资效益和质量安全，其

4、技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。随着国家对行业的扶持力度加大，市场规模不断增加，越来越多的企业进入工程勘察设计领域，行业的竞争局势不断增加。我国工程设计行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工程设计行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工程设计产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。工程设计市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工程设计行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。

5、通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工程设计产业应用的爆发式增长。目前，我国的工程设计行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。工程勘察、设计是工程建设的重要环节，勘察设计的好坏不仅影响建设工程的投资效益和质量安全，其技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。近年来，我国工程勘察设计行业营业收入呈现逐年增长的发展趋势。据住房城乡建设部统计，我国工程勘察设计行业 2019年的营业收入已经达到 5.89万亿元，较上年同比增长 30%。以过去十年的数据进行回归测算，预计 2020 年的收入将达到 6.8万亿元。工程设计市场运营情况分析工程

6、设计行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：工程设计行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。工程设计市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的工程设计行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对工程设计企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整

7、、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范工程设计行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入工程设计领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，工程设计行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,工程设计行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与工程设计行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的工程设计行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,工程设计行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、

8、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致工程设计行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上工程设计行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：工程设计行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得工程设计行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,工程设计行

9、业的盈利能力急需改善。行业运营能力：工程设计行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的工程设计企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。工程设计行业存在的问题行业服务无序化 工程设计行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。工程设计行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 工程设计行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。工程设计行业产品标准化程度太

10、低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱工程设计标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工程设计管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于工程设计的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工程设计主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的

11、税负不公,而且对国家鼓励的工程设计行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致工程设计行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。工程设计行业前景趋势 未来，为消除行业的这些痛点，行业将持续转型升级，市场化进程进一步加快，行业管制放松；行业将在追求量的基础上注重与质协调发展，最大满足客户需求。在勘

12、察设计服务，前端策划能力、资本运作能力、与政府机关沟通协调能力、资源整合能力、项目管理和工程总承包能力、商业运营能力等方面持续改革。随着转型升级的推动，行业并购重组活动进一步加剧，集中度将进一步提升。机构间竞合关系成主流当前，整个行业的商业生态环境正在从静态、有边界的状态走向动态、行业交融的状态，工程勘察设计企业不再拘泥于行业界限，而是面对更为广阔的市场空间，以价值创造为导向探索创新发展。同时，勘察设计企业与业主的关系也从甲乙方关系向合作伙伴发展，由适应需求到满足需求再到创造需求，层层递进。事实上，行业内企业间除了互为竞争对手外，在业务拓展、内部管理提升等方面必然会遇到来自横向、纵向、上下游各

13、层面的合作，形成你中有我、我中有你的关系，因此，竞争加合作将成为企业之间关系的主旋律。构建产品思维，重视资源整合长期以来，建筑设计企业的项目实施思路更多是立足于图纸交付，缺少对项目成果的梳理。未来，建筑设计企业将以产品化思维为导向，在专项基础上打造产品，实现从图纸交付向产品交付的转变。这一转变将会带动建筑业体系的转变，强调设计企业的资源整合能力，不仅是对工程建设产业链上下游资源的整合，还包括对数据、信息、资本的整合，介入建筑的使用与运营环节，打造建筑设计企业长远发展的产业链，促进企业不断提升。聚焦建筑产业化，推动设计企业转型建筑产业化将是建筑设计企业投资的突破口之一，以设计牵头，过渡到制造、运

14、营管理环节，深化与业主、施工企业、部品生产企业等上下游企业之间的联系，形成设计与资本的多重业务组合，推动业务模式创新。同时，建筑产业化对建筑设计企业项目管理、资源整合能力提出了更高的要求。此外，设计环节将从建筑设计延伸至部品设计，并朝精细化、标准化方向发展，促使企业对设计理念重新思考和定位，同时将带来设计方式、科学技术、标准规范的改变。深挖客户需求，推动原有业务升级改造受能源工业市场低迷的影响，一批钢铁、煤炭等行业设计企业主业受到重创，纷纷转向其他专项市场领域。但许多探索并未取得明显效果，于是部分设计企业开始回归原有行业，坚持围绕为客户以及用户提供价值服务的理念，深挖客户需求，通过发展集成创新

15、技术或推进业务模式创新，提升专业化服务能力，实现原有业务“重获新生”。寻求产业化发展，利用设计带动产业投资工业工程设计企业与制造业结合紧密，更能切身感受到产业化发展的内涵，即附加价值在产业链上不断积累的过程中，设计环节占比非常小。设计企业不应局限于提供设计服务，而是需要基于产业视角重新定位，衍生出多元化的业务模式，促进行业服务层次及服务水平的提升。与此同时，企业还需借助设计的前端作用，发现产业机遇，与资本方合作，甚至利用自身的资本能力，进行产业化投资。能力向其他领域延伸拓展在坚持主业发展的前提下，工业工程设计企业应积极发展和培育新业务，发挥在原有行业技术、资源和能力优势，向基础设施建设领域或其

16、他专项领域延伸、拓展。其中，工程总承包模式是工业工程设计行业常用的建设方式之一，许多企业借助在项目管理以及工程总承包领域积累的优势，牢牢抓住基础设施建设领域的发展机遇，积极发展面向项目全生命周期的项目管理业务。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼工程设计行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来工程设计行业的一大发展趋势。延伸产业链工程设计行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优

17、质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当工程设计行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，工程设计需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态工程设计行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能

18、够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推工程设计项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的工程设计项目。随着各地工程设计建设风生水起，中国工程设计建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国工程设计建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级工程设计项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国工程设计建设的三大聚集区;中部沿江地区借助

19、沿江城市群的联动发展势头，大力开展工程设计建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧工程设计建设。未来一段时间，中国中西部地区工程设计建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的工程设计水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的工程设计相对来说会更加成熟一些。但目前中西部工程设计打造势头也十分强劲。工程设计产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持工程设计产业与健互联网等产业融合发展，丰富工程设计产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，工程设计产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是工程设计产业与

20、关联产业融合发展的案例，这是让工程设计产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的工程设计产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动工程设计产业的发展，而之前，一直工程设计盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持工程设计产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动工程设计产业的发展起到巨大的作用，将让工程设计产业找到新的盈利点，建立新的工程设计产业发展盈利模式和发展模式。工程设计行业政策环境分析工程设计行业政策环境分析国家从大的政策方向上对工程设

21、计行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。工程设计行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的工程设计产业，国民经济的平稳较快发展是保证工程设计行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了工

22、程设计行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。工程设计行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，工程设计业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的工程设计行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对工程设计产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。工程设计行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产

23、业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为工程设计行业发展提供了强有力的保障。工程设计行业竞争分析工程勘察设计行业TOP10上市企业营业收入都实现增长，营收最高的三名分别是苏交科、华建集团、中设集团。其中苏交科以47.01亿元排名第一，较上年同比增长20%左右，主要原因得益于工程咨询和工程承包业务稳定增长。华建集团营收达到42.64亿元，较上年增长30%左右，主要得益于华建集团整合了公司各业务板块的优势及资源，工程承包业务推进较为顺利，设计类订单有所增加。中设集团实现26.38亿元，其

24、勘察设计业务持续保持良好的经营业绩。目前，我国工程设计领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工程设计相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的工程设计产品。工程设计行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。工程设计行业竞争分析对上游议价能力分析工程设计作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本

25、转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，工程设计企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析工程设计行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工程设计企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析工程设计行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威

26、胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。工程设计行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是工程设计行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是工程设计行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工程设计行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析工程设计行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国工程设计行业品牌竞争格局分析中国工程设计行业竞争强度分析（1）中国工程设计行业现有企业竞争情况目前，工程设计行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国工程设计行业上游议价能力分析工程设计行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工程设计材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工程设计行业对上游议价能力较强。（3）中国工程设计行业下游议价能力分析工程设计行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，工程设计行业对下游议价能力较强。（4）中国工程设计行业新进入