智慧城市行业现状与前景趋势报告

1、智慧城市行业现状与前景趋势报告目录1.智慧城市行业现状41.1智慧城市行业定义及产业链分析41.2智慧城市市场规模分析61.3智慧城市市场运营情况分析72.智慧城市行业存在的问题102.1制约因素多，整体推进缓慢102.2管理模式创新滞后102.3建设模式单一112.4供应链整合度低112.5基础工作薄弱122.6产业结构调整进展缓慢122.7供给不足，产业化程度较低123.智慧城市行业前景趋势143.1市政基础设施是智慧城市的趋势143.2物联网推进智慧城市发展143.3传统信息服务业智慧化153.4智慧新兴产业融合发展153.5新型智慧城市产业链153.6生态化建设进一步开放163.7需求

2、开拓173.8行业发展需突破创新瓶颈174.智慧城市行业政策环境分析194.1智慧城市行业政策环境分析194.2智慧城市行业经济环境分析194.3智慧城市行业社会环境分析194.4智慧城市行业技术环境分析205.智慧城市行业竞争分析215.1智慧城市行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国智慧城市行业品牌竞争格局分析235.3中国智慧城市行业竞争强度分析236.智慧城市产业投资分析246.1中国智慧城市技术投资趋势分析246.2中国智慧城市行业投资风险246.3中国智慧城市行业投资收

3、益25智慧城市行业现状智慧城市行业定义及产业链分析“智慧城市”在广义上讲是城市信息化。是以信息技术为核心，物联网为基础，利用和融合智能识别、移动互联网和云计算等高新技术，集数字化、网络化、智能化于一体，依托信息产业发展和技术创新应用，通过整合信息资源，全面提升城市居民的生活质量和幸福指数,推动城市经济社会发展模式的转型和城市治理的现代化。智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市中各行各业基于知识社会下一代创新(创新2.0)的城市信息化高级形态，实现信息化、工业化与城镇化深度融合，有助于缓解“大城市病”，提高城镇化质量，实现精细化和动态管理，并提升城市管理成效和改善市民生活质量。智慧城市行业是指

4、从事智慧城市相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知智慧城市行业定义，对预测并引导智慧城市行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国智慧城市政策密集发布，主要推进电子政务、智慧交通、大数据与云计算的发展，同时完善智慧城市评价指标体系。在中央政策的指引之下，四大直辖市和各省份的省会城市或经济核心城市也在不断加快智慧城市建设。中国智慧城市产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国的智慧城市建设进入认识深化和理性实践阶段。华东、华北、华中南成为智慧城市的主要市场，项目数量占全国的70%以上。智慧城市规划和顶层设计仍然是数量最多的需求，城市运营管理、政府政务、城市大数据、交通

5、出行、应急管理的需求保持持续快速增长，智慧市政、智慧安防等领域则进入相对成熟状态。中国智慧城市建设涉及领域广泛，当前已经形成了参与者众多的行业生态网络和激烈竞争与广泛合作共存的行业格局，并出现具有较强技术和整合能力的行业引领者。从在建智慧城市的地理位置分布来看，我国已初步形成了以北京、天津、大连、青岛、济南为主的环渤海，以南京、无锡、上海、合肥、杭州、宁波为主的长三角，以广州、佛山、深圳为主的珠三角，以及以西安、成都、重庆、武汉为主的中西部四大智慧城市群。在四大智慧城市群形成的过程中，包括芯片制造、传感器设备、系统集成在内的物联网产业集群也依托上述核心城市逐渐发展壮大。例如，在芯片制造领域，上

6、海、北京、深圳等城市已具备相当的产业规模;西安、武汉、成都等中西部城市则依托自身的科研教育优势，在RFID、芯片设计、传感传动、自动控制、网络通信与处理、软件及信息服务等领域形成了较好的产业基础。智慧城市产业链主要包括四个层面，一是感知终端层：通过深层感知全方位地获取城市系统数据；二是通信网络层：通信网络基础设施，包含固网宽带、移动网络、物联网、专用网络等，作为信息数据传输的管道；三是服务平台层：数据平台基础设施，用于储存、交换和分析处理数据信息，通过高度共享、智能分析将信息变成知识；四是城市应用层：把知识与信息技术融合起来应用到各行各业形成智慧。智慧城市市场规模分析随着国家政策的进一步利好，

7、越来越多的需求将会被释放，智慧城市行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动智慧城市产业应用的爆发式增长。目前，我国的智慧城市行业发展尚处于起步阶段。随着我国技术的不断发展，城镇化水平不断提高，未来我国智慧城市市场规模将进一步扩大。物联网、云计算等技术性领域的快速发展，为我国智慧城市建设打下了坚实的基础。以云计算为例，关键技术已达到国际领先水准，能支持海量并发、混合云、多云管理等复杂应用场景需求。2019年中国智慧城市市场规模达10.5万亿元，预计2020年行业市场规模将会达到15万亿元。预计到2022年，我国智慧城市市场

8、规模将达到25万亿元。智慧城市市场运营情况分析智慧城市行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：智慧城市行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。智慧城市市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的智慧城市行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对智慧城市企业分布结构、区域分布结构进行

9、调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范智慧城市行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入智慧城市领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，智慧城市行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,智慧城市行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与智慧城市行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的智慧城市行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,智慧城市行业市场价格应该维持在较高的

10、合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致智慧城市行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上智慧城市行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：智慧城市行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得智慧城市行业

11、的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,智慧城市行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：智慧城市行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的智慧城市企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。智慧城市行业存在的问题制约因素多，整体推进缓慢现阶段智慧城市的发展，受到机制、体制、资金、技术、平台等多种因素的制约。详细梳理智慧城市存在的问题，存在资金投入过大，地方财政无法承受，涉及部门多，由一个部门牵头难，与经济发展不同步，数据没有共享，从技术层面研究多，管理层面研究少，建设模

12、式单一，宣传力度不够，缺乏成熟的技术和管理机制等诸多问题。同时，这些问题又不是孤立存在，各因素之间，又相互联系相互制约。如：因为没有建立智慧城市建设的机制，没有构建起智慧城市建设的总体平台，智慧城市的资金缺乏支撑和融资渠道，企业参与度少，导致技术没有得到突破性进展。为此，对智慧城市的建设，必须用系统的观点，综合推进。管理模式创新滞后智是管理创新，因为在影响智慧城市建设中的最重要的几个要素，技术、资金、人才、机制，都是以管理模式创新为基础。从技术角度分析，对于智慧城市建设来讲，技术不再是旧有管理模式用计算机技术在形式上的“程序化”，而是管理模式在内容和形式上的“双重”创新，正如马云创造的阿里巴巴

13、，将线上和线下有机结合，并彻底改变了人们购物习惯。智慧城市的建设，也必须首先进行管理模式创新，实现管理模式的最优化，在此基础上，进行技术创新。只有这样，才能让技术为管理服务，而不是让管理为技术服务，甚至管理被技术捆绑。而剖析现有智慧城市的建设，技术只是“网站”技术的另一个翻版，还处在浅层次的信息服务，感知设备、智能设备等没有有效应用，技术的应用没有有效提高城市管理的效率，有的甚至成为一种“负载”，究其原因，就是忽略了管理创新的基础环节。建设模式单一 应该看到，智慧城市的建设，不是简单的信息系统建设，而是城市生活方式的改变，城市管理模式的优化，甚至是城市资源的重组。其中蕴藏着巨大的城市盈利点。而

14、现阶段，智慧建设的建设依然采取政府买单，企业建设的传统模式，这样的建设模式，一方面，受制于政府建设经费不足的影响，推进缓慢，另一方面，没有激发社会活力，智慧城市只是政府的单打单做，甚至会出现政府买单，社会不买帐的情况。供应链整合度低 智慧城市行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。智慧城市行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱智慧城市标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，智慧城市管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于智慧城

15、市的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对智慧城市主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的智慧城市行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致智慧城市行业起步较晚。产品质量和服务

16、不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。智慧城市行业前景趋势 市政基础设施是智慧城市的趋势市政基础设施的安全运行管理是智慧城市的重要发展方向之一，通过对有限空间、市政管线、城市消防、城市交通、城市市容环境等市政基础设施的智能监测，利用NB-IoT/LoRa/5G等通讯方式，将市政基础设施的安全运行数据接入统一监控平台，降低对人工巡查的依赖程度，提高问题发现和处置的效率；结合大数据、云计算、人工智能等新技术，将在一定程度上实现城市安全运行由应急处置向风险预警及公共

17、服务转型，对各公共服务企业和政府部门管理工作起到重要的信息化支撑。因此，智慧城市中市政基础设施的安全运行管理方向市场前景也较为广阔。物联网推进智慧城市发展智慧城市是城市发展与技术进步的结合，技术的持续进步将有助于城市各项活动的不断改造与持续优化，从而推动智慧城市的建设不断发展。智慧城市在国家政策的支持下，正在快速发展。智慧城市建设与物联网、大数据、云计算等信息技术的结合，是智慧城市解决方案的重要特点。物联网终端采集数据和云计算、大数据发掘等方式实现城市的“智慧化”，将是未来智慧城市建设的重要趋势。传统信息服务业智慧化智慧城市是多个垂直行业智能系统联动，从而形成的一个智慧的大系统。因此，智慧城市

18、将推动各个纵向行业解决方案的发展，推动以服务金融、电信、企业、政府、公共事业如教育、卫生等行业为目标客户的传统信息服务业的发展和提升。随着云计算等技术的创新发展和应用，底层技术不再是门槛，基于客户体验的应用创新将成为发展的核心驱动力，以客户为核心的应用软件也将成为下一轮软件企业竞争的制高点。智慧新兴产业融合发展智慧城市，不仅可以极大地提升城市管理水平，应对高速城市化过程中的挑战，还可以为城市打造新兴战略产业。以市民卡应用为例，它不仅解决了民生和城市管理的问题，同时也创造了一个新的、以个人信息服务为特征、以云计算为支撑的，融合服务民生和城市管理为一体的现代服务业。特别是以IaaS、Paas、Sa

19、aS为特征的云计算，在城市化的进程中，通过融合创新，必将孕育出多种战略性新兴业态。新型智慧城市产业链智慧城市的建设和运营涉及到城市各项主体和各个领域，将构建完善的上下游产业链形成协同效应。例如，供应链为智慧城市提供高效便捷的物流体系，金融为智慧城市项目提供租赁和创投等资金服务，产业园开发为智慧城市产业提供支撑环境。在智慧城市的基础建设过程中，还会推动传统意义上的信息技术企业与电信运营商、互联网、有线电视系统等多方的紧密合作，在无线宽带、三网融合、云计算中心、IPV6等技术领域，共同为城市通信与信息基础设施建设提供服务，形成互相融合的产业链和生态圈。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出

20、价值当智慧城市行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，智慧城市需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态智慧城市行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在智慧城市行业，越来越多的用户对行业较为

21、重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈智慧城市发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对智慧城市的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此智慧城市需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质

22、量发展。智慧城市行业政策环境分析智慧城市行业政策环境分析国家从大的政策方向上对智慧城市行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。智慧城市行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的智慧城市产业，国民经济的平稳较快发展是保证智慧城市行业

23、发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了智慧城市行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。智慧城市行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，智慧城市业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的智慧城市行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对智慧城市产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。智慧城市行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产

24、业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为智慧城市行业发展提供了强有力的保障。智慧城市行业竞争分析目前，我国智慧城市领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局智慧城市相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的智慧城市产品。智慧城市行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服

25、务。智慧城市行业竞争分析对上游议价能力分析智慧城市作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，智慧城市企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析智慧城市行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。智慧城市企业面对

26、下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析智慧城市行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。智慧城市行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是智慧城市行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是智慧城市行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是智慧城市行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争

27、夺和分流。替代品或替代服务分析智慧城市行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国智慧城市行业品牌竞争格局分析中国智慧城市行业竞争强度分析（1）中国智慧城市行业现有企业竞争情况目前，智慧城市行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国智慧城市行业上游议价能力分析智慧城市行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、智慧城市材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，智慧城市行业对上游议价能力较强。（3）中国智慧城市行业下游议价能力分析智慧城市行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，智慧城市行业对下游议价能力较强。（