汽车物流行业现状与前景趋势报告

1、汽车物流行业现状与前景趋势报告目录1.汽车物流行业现状41.1汽车物流行业定义及产业链分析41.2汽车物流市场规模分析61.3汽车物流市场运营情况分析72.汽车物流行业存在的问题102.1汽车物流成本高居不下102.2服务模式单一 增值性服务较少102.3整车物流企业信息化程度低112.4沟通协作成为问题112.5行业成本问题凸显112.6面临新的挑战和压力122.7供应链整合度低122.8产业结构调整进展缓慢122.9供给不足，产业化程度较低133.汽车物流行业前景趋势143.1交通基础设施不断完善143.2信息技术进步迅速143.3用户体验提升成为趋势143.4延伸产业链153.5行业协同

2、整合成为趋势153.6生态化建设进一步开放153.7汽车物流产业与互联网等产业融合发展机遇163.8行业发展需突破创新瓶颈174.汽车物流行业政策环境分析194.1汽车物流行业政策环境分析194.2汽车物流行业经济环境分析194.3汽车物流行业社会环境分析204.4汽车物流行业技术环境分析205.汽车物流行业竞争分析215.1汽车物流行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国汽车物流行业品牌竞争格局分析235.3中国汽车物流行业竞争强度分析236.汽车物流产业投资分析246.1中国汽车

3、物流技术投资趋势分析246.2中国汽车物流行业投资风险246.3中国汽车物流行业投资收益25汽车物流行业现状汽车物流行业定义及产业链分析汽车物流是指汽车产业链上原材料、零部件、整车以及售后配件在各个环节之间的实体流动过程。与汽车产业链相对应，汽车物流包括上游的汽车零部件物流、中游的整车物流、下游的汽车售后备件物流三个主要环节，而广义的汽车物流还包括废旧汽车回收物流环节、二手车物流环节等。汽车物流行业是指从事汽车物流相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知汽车物流行业定义，对预测并引导汽车物流行业前景，指导行业投资方向至关重要。汽车物流是物流业的重要分支，是一个复杂程度较高

4、的技术密集型、人才与知识密集型专业服务型行业，其涵盖汽车制造链条中的零部件、整车、售后配件以及废旧汽车循环等各个环节的实体流动过程。近年来，中国汽车物流行业综合型汽车物流企业已经基本成熟。大型汽车物流企业逐渐将运输环节外包给承运商，专注于物流方案设计和物流网络优化等附加值较高的环节。由于其自身运力较少，经营灵活性提高，由行业景气波动带来的经营风险大大降低。我国汽车物流行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国汽车物流行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国汽车物流产

5、业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国汽车物流行业的区域分布主要受到汽车生产企业区域分布的影响，目前已经形成了东北汽车物流集群、京津汽车物流集群、武汉汽车物流集群、上海汽车物流集群、广州汽车物流集群、重庆汽车物流集群六大汽车物流集群。汽车物流是指汽车产业链上原材料、零部件、整车以及售后配件在各个环节之间的实体流动过程。与汽车产业链相对应，汽车物流包括上游的汽车零部件物流、中游的整车物流、下游的汽车售后备件物流三个主要环节，而广义的汽车物流还包括废旧汽车回收物流环节、二手车物流环节等。汽车物流市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，汽车物流行业将紧密结合产业上下游

6、的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动汽车物流产业应用的爆发式增长。目前，我国的汽车物流行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。我国汽车物流成本约占汽车工业总产值的9%;前瞻结合我国汽车制造行业规模以上企业主营业务收入规模对我国汽车物流行业市场规模进行测算。我国汽车物流市场规模呈现波动变化态势，其中2019年中国汽车物流行业的市场规模为7276.2亿元，较2018年有小幅增长。但从整体来看行业规模的增速较为缓慢，主要是由于近年来我国汽车产业的产销量出现下滑，而汽车行业的发展将深刻影响汽车产业

7、链中汽车物流行业发展。汽车物流市场运营情况分析汽车物流行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：汽车物流行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。汽车物流市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的汽车物流行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对汽车物流企业分布结构、区域分布结构进行

8、调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范汽车物流行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入汽车物流领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，汽车物流行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,汽车物流行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与汽车物流行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的汽车物流行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,汽车物流行业市场价格应该维持在较高的

9、合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致汽车物流行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上汽车物流行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：汽车物流行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得汽车物流行业

10、的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,汽车物流行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：汽车物流行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的汽车物流企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。汽车物流行业存在的问题汽车物流成本高居不下尽管我国已经成为世界最大的汽车消费国，但并不意味着我国是汽车强国。根据物流行业一份杂志公布的调查数据，目前，中国汽车物流企业公路运输车辆空驶率高达39%，运输成本是欧美的23倍，且中国大部分汽车物流企业仅能维持1%的资产回报率，远低于美国以运

11、输为主的物流企业平均8.3%的水平，而空驶率是汽车物流成本高居不下的一个重要原因。数据显示，物流成本在中国GDP占据的比重约为18%，而美国、日本等发达国家的这一比例只有9%。因此，中国在降低物流成本仍有很多工作可以做，这也是中国物流业发展中与开拓新市场相匹敌的另一个空间。服务模式单一 增值性服务较少目前我国汽车物流中运输成本依然在物流总成本中占据较高比重，且运输模式单一，目前，国内90%以上的整车物流都是采取公路运输的形式，水路运输和铁路运输则相对少很多。欧洲知名汽车物流商捷富凯公司的全齐CEO Luc Nadal此前接受采访时表示，对于运输距离较长，价值又较高的产品，很多时候通过铁路运输的

12、优势大于海运。在整个物流供应链中涉及到原材料及其供应商的采购库存、包装设计、专用的仓储中心、整车订单系统、库存管理、厂内物料控制、可回收的料箱管理、外包装设计与管理以及分拨中心运输、铁路运输、售后配送等多种环节，物流企业可以针对不同环节提供多种服务，而现阶段，我国汽车物流主要局限于仓储与运输等简单的汽车物流服务。整车物流企业信息化程度低目前，我国整车物流企业普遍存在着信息化程度低的问题，整车物流主要依靠手工操作，造成了差错率高、信息传输慢、管理效率低等现象，这与许多国际著名的汽车制造商都在加大信息系统的建设力度，以求提高整车物流效率，缩短交货时间，提高交货质量，降低物流成本的做法形成了巨大的反

13、差。沟通协作成为问题物流操作标准的统一，需要各汽车物流企业充分联合、沟通，依据多年的实操经验及对未来的有效预测，形成既有利于目前运行，又有利于未来发展的行业标准。行业成本问题凸显根据统计，中国汽车物流成本约占汽车总成本的15%以上，而欧美汽车物流成本约占8%，日本汽车物流成本甚至可以达到5%。汽车物流已经成为中国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要环节，这就需要汽车物流企业利用各种手段降低运营成本。面临新的挑战和压力面对汽车制造企业的布局分散、物流业务点明显增多等趋势，势必增加物流业务的投入，加大物流服务的难度，增加物流企业的管理和运营成本，使得汽车物流企业在需求和能力、投入和产出等方面都

14、面临新的挑战和压力。供应链整合度低 汽车物流行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。汽车物流行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于汽车物流的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对汽车物流主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的汽

15、车物流行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致汽车物流行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。汽车物流行业前景趋势交通基础设施不断完善我国物流基础性设施进一步完善，交通设施规模迅速扩大，一方面刺激汽车消费市场扩张，另一方面也为汽车物流业发展提供了良好的设施条件，进一步降低物流成本。根据中国

16、交通运输部公布的数据显示，截至2019年末，全国公路总里程501.25万公里，比上年增加16.60万公里。公路密度52.21公里/百平方公里，增加1.73公里/百平方公里。全国公路桥梁87.83万座、6063.46万米，比上年增加2.68万座、494.86万米。信息技术进步迅速目前全球导航卫星系统（GNSS）、地理信息系统（GIS）、道路交通信息通信系统（VICS）、智能交通系统（ITS）等运输领域新技术与条形码、智能标签（RFID）等自动识别技术以及电子数据交换（EDI）等先进技术已经运用到汽车物流行业。汽车物流行业的信息化有利于提高汽车物流标准化程度，更好地规划运力，减少资源浪费，能有效提

17、高流程运作效率，进一步降低物流成本，推动汽车物流行业向更高层次发展。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼汽车物流行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来汽车物流行业的一大发展趋势。延伸产业链汽车物流行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 汽车物流行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化

18、落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当汽车物流行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，汽车物流需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态汽车物流行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对

19、性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。汽车物流产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持汽车物流产业与健互联网等产业融合发展，丰富汽车物流产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，汽车物流产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是汽车物流产业与关联产业融合发展的案例，这是让汽车物流产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的汽车物流产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动汽车物流产业的发展，而之前，一直汽车物流盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到

20、发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持汽车物流产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动汽车物流产业的发展起到巨大的作用，将让汽车物流产业找到新的盈利点，建立新的汽车物流产业发展盈利模式和发展模式。行业发展需突破创新瓶颈汽车物流发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对汽车物流的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导

21、，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此汽车物流需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。汽车物流行业政策环境分析汽车物流行业政策环境分析国家从大的政策方向上对汽车物流行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家加快出台了针对物流行业相关的鼓励政策与振兴规划，例如关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见、关于促进制造业与物流业联动发展的意见、关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见、关于促进物流业健康发展政策措施的意见、物流业调整和振兴规划、商贸

22、物流发展专项规划等。中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出，提高物流组织管理水平，规范公路收费行为，降低企业物流成本；深化流通体制改革，促进流通信息化、标准化、集约化，推动传统商业加速向现代流通转型升级。加强物流基础设施建设，大力发展第三方物流和绿色物流、冷链物流、城乡配送。实施高技术服务业创新工程。引导生产企业加快服务环节专业化分离和外包等。汽车物流行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的汽车物流产业，国民经济的平稳较快发展是保证汽车物流行业发

23、展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了汽车物流行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。汽车物流行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，汽车物流业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的汽车物流行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对汽车物流产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。汽车物流行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业

24、技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为汽车物流行业发展提供了强有力的保障。汽车物流行业竞争分析我国汽车物流行业发展至今已经初步形成较为清晰的竞争格局。目前，我国汽车物流行业行业内企业数量众多，但大多数规模较小。但行业市场集中度较高、核心竞争力强，以安吉物流、一汽物流、长久物流、长安民生物流为代表的少数几家大型汽车物流企业，占据了较大市场份额。目前，我国汽车物流领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和

25、互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局汽车物流相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的汽车物流产品。汽车物流行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。汽车物流行业竞争分析对上游议价能力分析汽车物流作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，汽车

26、物流企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析汽车物流行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。汽车物流企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析汽车物流行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。汽车物流行业潜在进入者是影响行业

27、竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是汽车物流行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是汽车物流行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是汽车物流行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析汽车物流行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国汽车物流行业品牌竞争格局分析中国汽车物流行业竞争强度分析（1）中国汽车物流行业现有企业竞争情况目前，汽车物流行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国汽车物流行业上游议价能力分析汽车物流行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、汽车物流材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，汽车物流行业对上游议价能力较强。（3）中国汽车物流行业下游议价能力分析汽车物流行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，汽车物流行