调味品行业现状及前景趋势报告

1、调味品行业现状与前景趋势报告目录1.调味品行业现状51.1调味品行业定义及产业链分析51.2调味品市场规模分析71.3调味品市场运营情况分析72.调味品行业存在的问题102.1行业标准不完善102.2下游的餐饮行业管理规范水平整体不高102.3行业服务无序化102.4供应链整合度低112.5基础工作薄弱112.6产业结构调整进展缓慢112.7供给不足，产业化程度较低113.调味品行业前景趋势133.1法规政策保驾护航133.2消费升级奠定消费基础133.3零售渠道建设提供支持133.4行业集中度低，龙头企业优势明显143.5食品安全制度促进行业健康发展143.6多元化的流通业态拓宽了销售渠道1

2、43.7用户体验提升成为趋势153.8延伸产业链153.9生态化建设进一步开放153.10服务模式多元化163.11新的价格战将不可避免163.12需求开拓164.调味品行业政策环境分析174.1调味品行业政策环境分析174.2调味品行业经济环境分析174.3调味品行业社会环境分析184.4调味品行业技术环境分析185.调味品行业竞争分析195.1调味品行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国调味品行业品牌竞争格局分析215.3中国调味品行业竞争强度分析216.调味品产业投资分析22

3、6.1中国调味品技术投资趋势分析226.2中国调味品行业投资风险226.3中国调味品行业投资收益23调味品行业现状调味品行业定义及产业链分析调味品是指通过增添菜肴的色、香、味，达到促进食欲效果，有益于健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量，满足消费者的感官需要，从而刺激食欲，增进人体健康。中国调味品行业的“油、盐、酱、醋等”是老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求，近十年，调味品行业品牌企业日益强大，品牌企业的市场份额进一步提高，产业集中度也有了明显的变化。行业正处于产品不断细分、市场不断集中的成长阶段。调味品行业是指从事调味品相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知调

4、味品行业定义，对预测并引导调味品行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国调味品行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国调味品行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国调味品产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中式调味品如酱油、醋、料酒等均可以纳入复合调味品的行列，因为配料中含有糖、盐、味精等多种调味品。但在大多行业论述及本文中，复合调味品指以鸡精、火锅底料、西式复合调味料、中式复合调味料等为主的产品。复合调味料行业的上游行业是养殖业、种植业和农产品、食品及食

5、品添加剂加工制造业，本行业的下游主要是终端消费者，通过农贸市场、商超、零售商、餐饮店等渠道进入居民消费领域。上游产业中游产业下游产业餐饮场所食品包装食品添加剂种植业养殖业味粉类汁水类酱油类酱品类便利店商场超市自动售货机固体类电商平台调味品市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，调味品行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动调味品产业应用的爆发式增长。目前，我国的调味品行业发展尚处于起步阶段。未来随着科研，技术、设备，工艺的不断投入，品牌企业将开发出更多新产品以满足消费者日益提升的烹饪需求，行业也将

6、在中国人口红利、经济发展、税改红利等多方面的影响下，继续保持稳定而健康的发展。调味品市场细分品类众多，其中味精、酱油、食用醋是其较大的市场品类，2020年味精市场规模占调味品整体市场规模的15.11%，酱油市场站10.85%，食用醋市场占4.79%。2020年，我国调味品行业规模达3485亿元，同比增长3.8%。在内部消费升级趋势加快以及外部餐饮行业回暖的大背景下，调味品行业分析预计未来行业将以较高增速稳健增。调味品市场运营情况分析调味品行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：调味品行业市

7、场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。调味品市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的调味品行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对调味品企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范调味品行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入调味

8、品领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，调味品行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,调味品行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与调味品行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的调味品行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,调味品行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致调味品行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使

9、供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上调味品行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：调味品行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得调味品行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,调味品行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：调味品行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力

10、。而嗅觉灵敏的调味品企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。调味品行业存在的问题行业标准不完善我国调味品种类繁多，调味品标准化起步较晚，而复合调味料作为一种较新的产业，其行业标准的制定更是不足。复合调味料种类繁多，多达上千种，制定行业标准很难囊括全部品种。此外，复合调味料行业标准的制定反而限制了行业的延伸，限制了企业开发产品的能力。因此，囊括复合调味料所有产品的行业标准制定存在难度。下游的餐饮行业管理规范水平整体不高作为复合调味料行业的下游市场之一，我国餐饮业中90%以上的餐饮企业为小企业，即使是近年来逐渐凸显优势的各大连锁餐饮企业，在管理规范、财务规范等方面仍存在不足。行业服务无序化

11、 调味品行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。调味品行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 调味品行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。调味品行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱调味品标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，调味品管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于调味品的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种

12、税收的作用对象狭窄,因而对调味品主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的调味品行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致调味品行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到

13、及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。调味品行业前景趋势法规政策保驾护航调味品业可以提高人们生活质量，满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求。调料品设计食品安全，国家出台了多项法律法规及政策。消费升级奠定消费基础随着国民经济的发展、城市化进程的提高，居民日常生活正由温饱型逐步向营养型、健康型和便捷型过渡，居民饮食结构与习惯逐渐发生变化，广大居民对特色、绿色农产品加工产品如川式复合调味料等的喜爱程度与日俱增。居民收入水平的提高、消费升级和消费习惯的改变为包括调味品行业在内的食品工业的发展奠定

14、了消费基础。零售渠道建设提供支持在零售业迅速发展的支撑下，近年来我国商品零售行业呈现出高速发展的态势，随着城市社区大型化的发展，农贸市场、大型连锁超市、社区便利店和仓储会员店取得了长足发展。随着国内零售业的发展，流通体系的逐步完善，节省了产品的中间流通成本,增强了产品终端消费的便利，为调味品行业的发展奠定了渠道基础。行业集中度低，龙头企业优势明显当前，调味品市场规模不断扩大，同时催生出许多优秀的企业。目前调味品行业竞争格局较为分散，各大厂商市场占有率均不高，行业集中度较低。其中，海天味业占据着最大的市场份额。食品安全制度促进行业健康发展目前，消费者对食品安全的关注度越来越高，社会舆论对食品质量

15、安全的监督作用也越来越强。国家为了促进食品行业的健康发展，制定了相应的准入标准，并出台了一系列的监管政策。日趋严格的食品安全制度促进了调味品行业的优胜劣汰，调味品行业整体水平得到提升。未来，拥有资金、品牌、人才、技术、营销等优质资源的企业在市场竞争中将占据更大优势，实现更好更快的发展。多元化的流通业态拓宽了销售渠道流通业态不断更新迭代，各种大型商超、连锁超市、便利店、社区商店及电商与传统的批发市场、农贸市场共生共存，使得消费者可以通过多元化的终端渠道便利地获得产品，销售渠道的完善也促进了行业的健康发展。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼调味品行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬

16、件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来调味品行业的一大发展趋势。延伸产业链调味品行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当调味品行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，调味品需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模

17、效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态调味品行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的调味品服务模式相对比较单一。在城市，调味品公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的调味品服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。新的价格战将不

18、可避免目前的调味品产业，正处在新一轮价格战的前夜。在繁荣的调味品领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。这些都被初创企业、业内上市公司看在眼里，未来的他们必然会通过积极的降价策略，削弱对手的优势。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在调味品行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。调味品行业政策环境分析调味品行业政策环境分析国家从大的政策方向上对调味品行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面

19、更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。调味品行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的调味品产业，国民经济的平稳较快发展是保证调味品行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了调味品行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。调味品行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，调味品业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的调味品行业具

20、有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对调味品产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。调味品行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为调味品行业发展提供了强有力的保障。调味品行业竞争分析中国主要的复合

21、调味品代表企业包括：海天味业、李锦记、颐海国际、老干妈、安记食品等。主要产品以中式调味料为主，覆盖调味酱、火锅底料等多个品类。目前，我国调味品领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局调味品相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的调味品产品。调味品行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。调味品行业竞争分析对上游议价能力分析调味品作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多

22、，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，调味品企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析调味品行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。调味品企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析调味品行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入

23、者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。调味品行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是调味品行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是调味品行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是调味品行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析调味品行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；

24、3）购买者转换成本的高低。中国调味品行业品牌竞争格局分析中国调味品行业竞争强度分析（1）中国调味品行业现有企业竞争情况目前，调味品行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国调味品行业上游议价能力分析调味品行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、调味品材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，调味品行业对上游议价能力较强。（3）中国调味品行业下游议价能力分析调味品行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，调味品行业对下游议价能力较强。（4）中国调味品行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发