高端装备行业现状及前景趋势报告

1、高端装备行业现状与前景趋势报告目录1.高端装备行业现状51.1高端装备行业定义及产业链分析51.2高端装备市场规模分析71.3高端装备市场运营情况分析72.高端装备行业存在的问题102.1生产的产品安全性差102.2生产水平低102.3基础技术条件落后102.4工艺技术长期依赖进口112.5科技与经济脱节112.6行业服务无序化112.7供应链整合度低122.8基础工作薄弱122.9产业结构调整进展缓慢122.10供给不足，产业化程度较低133.高端装备行业前景趋势143.1研发能力显著提升143.2技术创新体系初步形成143.3产业集聚效应进一步加强143.4应用场景加速向新兴领域延伸153

2、.5细分市场企业深耕建设加速153.6服务信息共享平台打造加快153.7人才培育从研发转向应用163.8延伸产业链163.9行业协同整合成为趋势173.10生态化建设进一步开放173.11服务模式多元化183.12呈现集群化分布183.13需求开拓193.14行业发展需突破创新瓶颈194.高端装备行业政策环境分析214.1高端装备行业政策环境分析214.2高端装备行业经济环境分析214.3高端装备行业社会环境分析214.4高端装备行业技术环境分析225.高端装备行业竞争分析235.1高端装备行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析

3、245.1.4替代品或替代服务分析245.2中国高端装备行业品牌竞争格局分析255.3中国高端装备行业竞争强度分析256.高端装备产业投资分析266.1中国高端装备技术投资趋势分析266.2中国高端装备行业投资风险266.3中国高端装备行业投资收益27高端装备行业现状高端装备行业定义及产业链分析高端装备制造业又称先进装备制造业，是指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业。高端装备制造业的特点主要表现在技术含量高，知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术;处于价值链高端，具有高附加值的特征;在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力。装备制造业又称装备工业，主要是指资本

4、品制造业，是为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造各种技术装备的产业总称。按照国民经济行业分类，其产品范围包括机械、电子和兵器工业中的投资类制成品，分属于金属制品业、通用装备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电器装备及器材制造业、电子及通信设备制造业、仪器仪表及文化办公用装备制造业7个大类185个小类。高端装备制造产业技术壁垒高、带动能力强，易于形成产业集群，可显著提升一个国家或地区的核心竞争力，因此，高端装备产业成为各个国家和地区的必争之地。本文从产业规模和产业发展速度两个维度观察世界高端装备制造产业的现状。高端装备制造业中航空装备制造业相较于其它细分行业全球规模最大，我国在

5、全球的占比却最低。从全球航空装备制造业全球分布来看，其产业集中度很高，整机制造主要集中于欧美。民用干线飞机市场长期被波音和空客所垄断，双方竞争激烈，形成了相对稳定的竞争平衡态势。我国高端装备行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国高端装备行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国高端装备产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国高端装备制造产业的发展正处于起步阶段，本报告重点研究全球及中国高端装备制造产业内相关行业的发展现状及发展规划，包括产业现状和当前全球产

6、业布局，重点对行业的前景及投融资情况进行分析和展望。本报告所界定的高端装备制造产业主要包括有：航空装备产业、卫星及应用产业、轨道交通装备产业、海洋工程装备产业、智能制造装备产业。近年来我国新兴产业发展取得重大进展，智能制造装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备、新能源汽车等新兴产业发展取得明显成效。我国高端装备制造业产值占装备制造业比重已超过10%。高端装备制造产业链可分为上游、中游和下游三部分。上游主要是高端装备的原材料，其中包括钢铁、铝材、橡胶、塑料等基础原材料和高强度特种钢、碳纤维复合材料等新材料；中游包括零部件和整机制造；下游主要是高端装备的应用客户。高端装备制造产业的上游主要分为原材料

7、和新材料：高端装备制造产业原材料主要有钢铁、铝材、橡胶、塑料等。在航空装备产业，原材料主要有钢铁、铝合金材料、高温合金等；轨道交通装备领域，所需原材料为钢铁、铜及铜合金、塑料等；高技术船舶领域，所需原材料为碳素钢、合金钢、铸铁、橡胶，智能装备产业所需原材料为钢铁、电子元件、镁铝合金、铸压铝合金等。高端装备市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，高端装备行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动高端装备产业应用的爆发式增长。目前，我国的高端装备行业发展尚处于起步阶段。2019年，我国高端装备制造业销售

8、收入超过10万亿元，在装备制造业中的占比提高到15%。高端装备市场运营情况分析高端装备行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：高端装备行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。高端装备市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的高端装备行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对高端装

9、备企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范高端装备行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入高端装备领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，高端装备行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,高端装备行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与高端装备行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的高端装备行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,高端

10、装备行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致高端装备行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上高端装备行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：高端装备行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题

11、。这些问题的存在使得高端装备行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,高端装备行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：高端装备行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的高端装备企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。高端装备行业存在的问题生产的产品安全性差缺少成套生产能力，缺乏具备系统设计、系统成套和工程总承包能力的工程公司。因此，我国大量的成套设备市场被外商占领，有90%的单 机由国内企业生产，而利润的大部分却被外商拿走。福建晋江生产的旅游鞋、运动鞋产量占全国的

12、40%、世界的20%，但是晋江的鞋业技术装备却自己不能生 产，只能靠引进。据统计，晋江公司引进自动制鞋流水线盒自动注射一次性成型注射机等国外先进生产设备2 000多台( 套) ，EVA 鞋底一次性成型注射机200 多台，高端利润被意大利人赚走。生产水平低目前我国大多数装备制造业企业的技术准备水平还处于一些发达国家20 世纪六七十年代的水平。制造技术仍处于机械化为主的阶段。世界发达国家则已进入以数字控制为主的信息化、柔性化、智能化、集成化的自动化生产阶段。国内大 部分企业生产的产品以中低档和趋同产品居多，高新技术产品少，很多企业生产的产品没有知识产权，缺乏市场竞争力。基础技术条件落后我国高端装备

13、制造业的基础机械产品与发达国家相比十分落后，机械基础件技术水平低，技术材料性能低、质量不高，制造工艺及自动化、信息化技术水平低。工艺技术长期依赖进口在我国装备制造业中，有57%的产品产业化是在引进技术的基础上完成的。企业自主创新能力低、缺乏核心技术，如发动电机设备、仪器仪表、数控系统等主要产品的更新换代都是从国外引进技术来完成的。科技与经济脱节我国有65%以上的科学家和工程师、近60% 的研发活动都不在企业，而在科研单位和大专院校，科技与经济脱节的体制问题还远没有解决。行业服务无序化 高端装备行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。高端装备行业服

14、务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 高端装备行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。高端装备行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱高端装备标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，高端装备管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于高端装备的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对高端装备主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两

15、税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的高端装备行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致高端装备行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户

16、迫切的需要和痛点。高端装备行业前景趋势研发能力显著提升轨道交通装备产业通过引进消化吸收再创新，整体研发能力和产品水平大幅提升，初步掌握了高速动车组、大功率交流传动机车、重载和快捷货运列车、城轨车辆、大型养路机械、列车运行控制、行车调度指挥、计算机联锁、综合监控等产品制造技术。技术创新体系初步形成我国轨道交通装备产业已初步建立了国家轨道交通装备技术创新框架，已建成以现代轨道交通国家实验室为代表的国家级研发机构10家，国家创新型企业5家，国家认定企业技术中心13家。形成了以国家工程技术研究中心、国家工程研究中心、国家实验室、国家重点实验室、国家工程实验室、国家认定企业技术中心为骨干，覆盖基础技术、

17、共性技术、产品实现技术的研发创新体系。产业集聚效应进一步加强目前，以园区和龙头企业为依托合理推动形成的产业集聚，已经成为我国高端装备产业发展的一项重要特征，产业集聚为行业的规范发展和企业的生存竞争提供了良好环境。国内各地政府一直在围绕本体制造、系统集成、零部件生产等机器人产业链核心环节，主导建设各具特色、优势互补的机器人产业园区与特色小镇，2019年这一进程将进一步加快，产业集聚现象也会愈发明显。应用场景加速向新兴领域延伸近年来，高端装备产业应用领域已经率先从汽车、电子、视频包装等传统领域，逐渐向新能源、环保设备、高端装备、仓储物流等新兴领域加快转变；同时各地的高端装备产业企业解决方案，也在从

18、跟传统汽车及3C制造向新场景和新行业延伸，加速“机器换人”进程，2019年这一趋势将迎来放大。细分市场企业深耕建设加速2018年，在城市低下管道检查、电缆线路巡检等诸多领域，涌现出了一批业务水平较高、贴合行业实际、应用方案成熟的中小机器人企业，它们凭借专业化和精品化产品服务从市场竞争中脱颖而出，迅速占领相当部分的市场份额，成为该领域内的“小巨人”。2019年，随着应用领域的进一步伸展放大和细化下沉，高端装备领域“小巨人”企业的形成速度和数量还将进一步加速与增多。服务信息共享平台打造加快技术服务共享平台的构建有助于打通高端装备产业产业发展中技术研发与产业之间的关键闭环路径，培育相当规模的高端装备

19、产业发展集群，形成新的业务增长点和产业新业态。2019年随着产业集聚效应的进一步增强，产业发展速度的进一步加快，服务信息共享建设将更加受到领军企业的重视，他们将更加投入资金、时间和资源致力于信息共享系统的建设。人才培育从研发转向应用人才缺口不断加大，重研发轻应用的人才培养一直是我国高端装备产业发展的一大限制，好在这几年在中部、西部等地区，已经出现了一批政府与高校、研究机构共建的高端装备领域应用工程师培训中心，人才培育逐渐走上了研用并重的正规。2019年，伴随着相关“机器人工程专业”的首批学生走向社会，行业人才现状将得到一定的改善，同时人才培养效果也将得到进一步检验，未来人才培养方向也能得到肯定

20、和确认。延伸产业链高端装备行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 高端装备行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当高端装备行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，高端装备需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生

21、态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态高端装备行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的高端装备服务模式相对比较单一。在城市，高端装备公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的高端装备服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，

22、它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推高端装备项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的高端装备项目。随着各地高端装备建设，中国高端装备建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国高端装备建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级高端装备项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全

23、国高端装备建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展高端装备建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧高端装备建设。未来一段时间，中国中西部地区高端装备建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的高端装备水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的高端装备相对来说会更加成熟一些。但目前中西部高端装备打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在高端装备行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈高端装备发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个

24、层面上来看，一是客户的要求，从业人员对高端装备的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此高端装备需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。高端装备行业政策环境分析高端装备行业政策环境分析国家从大的政策方向上对高端装备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更

25、加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。高端装备行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的高端装备产业，国民经济的平稳较快发展是保证高端装备行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了高端装备行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。

26、高端装备行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，高端装备业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的高端装备行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对高端装备产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。高端装备行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的

27、基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为高端装备行业发展提供了强有力的保障。高端装备行业竞争分析目前，我国高端装备领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局高端装备相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的高端装备产品。高端装备行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。高端装备行业竞争分析对上游议价能力分析高端装备作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成

28、。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，高端装备企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析高端装备行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。高端装备企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析高端装备行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从

29、事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。高端装备行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是高端装备行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是高端装备行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是高端装备行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析高端装备行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国高端装备行业品牌竞争格局分析中国高端装备行业竞争强度分析（1）中国高端装备行业现有企业竞争情况目前，高端装备行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国高端装备行业上游议价能力分析高端装备行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、高端装备材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，高端装备行业对上游议价能力较强。（3）中国高端装备行业下游议价能