功率器件行业现状与前景趋势分析报告

1、功率器件行业现状与前景趋势分析报告目录1.功率器件行业现状51.1功率器件行业定义及产业链分析51.2功率器件市场规模分析72.功率器件行业存在的问题82.1功率半导体产业投入不足92.2国内部分企业节能意识较弱92.3行业内部分企业质量意识较差102.4行业服务无序化102.5供应链整合度低112.6供给不足，产业化程度较低113.功率器件行业前景趋势123.1高压特性123.2高频、高效特性123.3耐高温、低损耗特性123.4技术要求高，且需要持续的技术积累123.5专业人才要求高133.6严格的客户认证制度133.7延伸产业链143.8行业协同整合成为趋势143.9生态化建设进一步开放

2、143.10服务模式多元化153.11细分化产品将会最具优势153.12呈现集群化分布163.13需求开拓173.14行业发展需突破创新瓶颈174.功率器件行业政策环境分析194.1功率器件行业政策环境分析194.2功率器件行业经济环境分析194.3功率器件行业社会环境分析194.4功率器件行业技术环境分析205.功率器件行业竞争分析215.1功率器件行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国功率器件行业品牌竞争格局分析235.3中国功率器件行业竞争强度分析236.功率器件产业投资分析

3、246.1中国功率器件技术投资趋势分析246.2中国功率器件行业投资风险246.3中国功率器件行业投资收益25功率器件行业现状功率器件行业定义及产业链分析功率器件市场还有投资机会吗?功率二极管是二端(阴极和阳极)器件，其器件电流由伏安特性决定，除了改变加在二端间的电压外，无法控制其阳极电流，故称不可控器件。普通晶闸管是三端器件，其门极信号能控制元件的导通，但不能控制其关断，称半控型器件。功率半导体分立器件为半导体行业的主要组成部分，更是发电、输电、变配电、用电、储能、家用电器、IT产品、网络通讯等领域的基础核心部件，随着物联网、云计算、新能源、节能环保等电子信息产业新领域的发展，中高阶的功率半

4、导体器件也将迎来新一轮的发展高峰。功率半导体器件（Power Semiconductor Device）也称为电力电子器件，是用于对电流、电压、频率、相位、相数等进行变换和控制，以实现整流（AC/DC）、逆变（DC/AC）、斩波（DC/DC）、开关、放大等各种功能的半导体电子器件。从技术的角度来看，功率半导体与大规模集成电路是半导体技术（更具体说是微电子技术）中相互独立平行发展又时有交叉的两个不同的专业领域，分别解决不同的专业技术问题，满足不同的应用需要：大规模集成电路用于对信息进行处理、存贮与转换，而功率半导体器件则是用于电源电路和功率控制电路的主体产品。功率器件行业是指从事功率器件相关性质

5、的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知功率器件行业定义，对预测并引导功率器件行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国功率器件行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国功率器件行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国功率器件产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。功率半导体器件种类众多。 功率半导体根据载流子类型可分为双极型与单极型功率半导体。双极型功率半导体包括功率二极管、双极结型晶体管（Bipolar Junction Transistor，B

6、JT）、电力晶体管（Giant Transistor， GTR）、晶闸管、 绝缘栅双极型晶体管（Insulated Gate Bipolar Transistor， IGBT）等，单极型功率半导体包括功率 MOSFET、肖特基势垒功率二极管等。按照材料类型可以分为传统的硅基功率半导体器件以及宽禁带材料功率半导体器件。传统功率半导体器件基于硅基制造，而采用第三代半导体材料（如 SiC、 GaN）具有宽禁带特性，是新兴的半导体材料。功率器件市场规模分析目前，我国的功率器件行业发展尚处于起步阶段。功率半导体与大规模集成电路是半导体技术（更具体说是微电子技术）中相互独立平行发展又时有交叉的两个不同的专

7、业领域，分别解决不同的专业技术问题，满足不同的应用需要：大规模集成电路用于对信息进行处理、存贮与转换，而功率半导体器件则是用于电源电路和功率控制电路的主体产品。功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心，本质上，是通过利用半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换的功能，来实现变频、变相、变压、逆变、整流、增幅、开关等。半导体功率器件在功率半导体中十分重要。目前，国内以扬杰科技、华微电子、士兰微为代表的功率半导体龙头企业市场占有率非常低，进口替代的空间巨大。功率半导体是电子装臵电能转换与电路控制的核心，是通过利用半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换功能的器件。功率半导体器件广泛应用于移动通

8、讯、消费电子、新能源交通、轨道交通、工业控制、发电与配电等电力、电子领域，在下游领域带动下，预计到2022年功率半导体器件市场规模将达到175亿美元，复合增长率为4%。功率器件行业存在的问题 功率半导体产业投入不足与国际先进技术水平存在差距大功率半导体器件在许多关键领域具有不可替代的作用，但行业在研发、技术创新、人才引进等方面投入不足，大部分企业还停留在中低端器件的制造，目前仅有少数几家优势企业通过自主创新，掌握了部分高端器件的制造技术。同时，行业内企业在工艺环境、生产设备、检测设备、试验设备等方面投入相较于欧美日公司存在较大差距，导致产品的一致性、耐久性与国际先进标准之间尚有距离，难以进入高

9、端市场。国内部分企业节能意识较弱对电网污染问题不重视，国内部分企业节能意识较弱，对电网污染问题不重视，对电力电子装置投入不足，导致电力电子应用水平和应用程度受限。例如：在很多场合，电网中的功率因数和谐波指标都不符合国家标准。要达到上述标准，尚需要从多方面努力，逐步提高电力电子应用必要性和紧迫性的认识。行业内部分企业质量意识较差我国电力电子技术应用尚未普及，部分设备制造企业及终端用户尚不注重追求产品的品质。行业内国内企业大多数是小规模企业，受到资金、技术、设备、人员的严重制约，低水平重复建设，小规模企业过于注重价格而不注重大功率半导体器件的品质控制，导致产品价格和质量很难提升，大量的企业在低端市

10、场过度竞争，冲击了市场秩序。行业服务无序化 功率器件行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。功率器件行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 功率器件行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。功率器件行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致功率器件行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，

11、优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。功率器件行业前景趋势 高压特性SiC 器件是同等 Si 器件耐压的 10 倍，碳化硅肖特基管耐压可达 2400V，碳化硅场效应管耐压可达数万伏，且通态电阻并不很大。高频、高效特性SiC 器件的工作频率一般是 Si 器件的 10 倍。 在PFC 电路中，使用碳化硅可使电路工作在 300kHz 以上，效率基本保持不变，而使用硅 FRD的电路在 100kHz 以上的效率急剧下降。随着工作频率的提高，电感等无源原件的体积相应减小，整个电路板的体积可下降 30%以上。耐高温、低损耗特性 碳化硅芯片可在600下工作，而一般的 Si 器件

12、最多到 150。 SiC 功率器件的能量损耗只有 Si 器件的功率50%左右， 发热量也约为 Si 器件的 50%。 技术要求高，且需要持续的技术积累功率半导体器件设计、封装、测试行业属于技术密集型行业，行业的进入需要丰富的生产制造经验的积累，技术水平要求较高，且半导体行业技术升级换代快的特点也要求行业类企业拥有持续的技术创新能力。行业的技术水平及创新主要在产品设计、结构和生产工艺等方面，需要企业长时间、大规模的生产实践，研究开发和持续的制造经验的积累。专业人才要求高功率半导体器件行业属于高科技行业，对专业技术人才的要求较高，企业的专业人才供应主要有两个来源：一是自身培养，二是外部引进。目前行

13、业内掌握专业技术的人才供给相对有限，尚不能满足行业发展的需求，因此对新进入的企业，更难以吸引行业顶尖专业人才，专业人才储备已成为该行业主要壁垒之一。严格的客户认证制度根据本行业的特性，在与下游客户建立合作关系、接受订单前，需要通过客户的严格认证，主要包括对企业质量体系的认证、对企业内部生产管理流程审查以及判断产品可靠性是否达到行业标准、企业的财务状况是否满足客户的及时交货要求以及社会责任、环保等诸多方面。由于客户认证的周期较长，一般都在半年以上，部分行业客户认证期甚至长达数年。严格的客户认证制度增加了新进入的企业获得订单的难度，也成为市场进入的主要壁垒之一。延伸产业链功率器件行业近年来从传统的

14、模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 功率器件行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当功率器件行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，功率器件需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能

15、引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态功率器件行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的功率器件服务模式相对比较单一。在城市，功率器件公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的功率器件服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专

16、业化、规范化、标准化和体系化。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括功率器件各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是功率器件相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。呈现集群化分布目前各地都在推功率器件项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，

17、当地就会打造出新的功率器件项目。随着各地功率器件建设，中国功率器件建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国功率器件建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级功率器件项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国功率器件建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展功率器件建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧功率器件建设。未来一段时间，中国中西部地区功率器件建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情

18、况来看，各地打造的功率器件水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的功率器件相对来说会更加成熟一些。但目前中西部功率器件打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在功率器件行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈功率器件发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对功率器件的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等

19、方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此功率器件需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。功率器件行业政策环境分析功率器件行业政策环境分析国家从大的政策方向上对功率器件行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。功率器件行

20、业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的功率器件产业，国民经济的平稳较快发展是保证功率器件行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了功率器件行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。功率器件行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，功率器件业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的功率器件行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对功率器件产品的

21、多样化、个性化消费趋势日渐明显。功率器件行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为功率器件行业发展提供了强有力的保障。功率器件行业竞争分析目前，我国功率器件领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三

22、方阵营不断加码布局功率器件相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的功率器件产品。功率器件行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。功率器件行业竞争分析对上游议价能力分析功率器件作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，功率器件企业对上游端有较强议

23、价能力。对下游议价能力分析功率器件行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。功率器件企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析功率器件行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。功率器件行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要

24、素。主要表现为三方面直接影响：一是功率器件行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是功率器件行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是功率器件行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析功率器件行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国功率器件行业品牌竞争格局分析中国功率器件行业竞争强度分析（1）中国功率器件行业现有企业竞争情况目前，功率器件行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国功率器件行业上游议价能力分析功率器件行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、功率器件材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，功率器件行业对上游议价能力较强。（3）中国功率器件行业下游议价能力分析功率器件行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，功率器件行业对下游议价能力较强。（4）中国功率器件行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生