印染助剂行业现状与前景趋势报告

1、印染助剂行业现状与前景趋势报告目录1.印染助剂行业现状51.1印染助剂行业定义及产业链分析51.2印染助剂市场规模分析61.3印染助剂市场运营情况分析72.印染助剂行业存在的问题102.1印染助剂的品种少102.2消耗水平仍然很低112.3生态环保问题112.4行业服务无序化122.5供应链整合度低122.6基础工作薄弱132.7产业结构调整进展缓慢132.8供给不足，产业化程度较低133.印染助剂行业前景趋势153.1生产经营多元化153.2多品种、小批量153.3大量采用复配技术163.4规模化趋势163.5专业化趋势163.6多元化趋势173.7延伸产业链173.8行业协同整合成为趋势1

2、83.9生态化建设进一步开放183.10呈现集群化分布193.11需求开拓204.印染助剂行业政策环境分析204.1印染助剂行业政策环境分析204.2印染助剂行业经济环境分析204.3印染助剂行业社会环境分析214.4印染助剂行业技术环境分析215.印染助剂行业竞争分析235.1印染助剂行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析245.2中国印染助剂行业品牌竞争格局分析255.3中国印染助剂行业竞争强度分析256.印染助剂产业投资分析266.1中国印染助剂技术投资趋势分析266.2中国印染助剂行业投

3、资风险266.3中国印染助剂行业投资收益27印染助剂行业现状印染助剂行业定义及产业链分析印染助剂是在织物印花和染色的过程中所使用的助剂，能够提高印花和染色的效果，其包括印花助剂和染色助剂，印花助剂有增稠剂、粘合剂、交链剂、乳化剂、分散剂和其他印花助剂等。印染助剂行业是指从事印染助剂相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知印染助剂行业定义，对预测并引导印染助剂行业前景，指导行业投资方向至关重要。印染助剂可分为印花助剂和染色助剂。印花助剂包括粘合剂、增稠剂、交联剂、乳化剂、柔软剂、扩散剂和消泡剂等，染色助剂包括匀染剂、固色剂、分散剂、荧光增白剂和柔顺剂等。纺织业的迅速发展使得

4、对染料纺织化学品的需求也在不断的提升。近年来我国家纺、服装相关产业逐渐回暖，与此同时也带动了我国印染助剂市场的发展。印染助剂可分为印花助剂和染色助剂。印花助剂包括粘合剂、增稠剂、交联剂、乳化剂、柔软剂、扩散剂和消泡剂等，染色助剂包括匀染剂、固色剂、分散剂、荧光增白剂和柔顺剂等。织物的退浆、煮练、漂白和丝光处理都是织物印花染色前的重要工序，总称为精练。我国印染助剂行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国印染助剂行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国印染助剂产业链的

5、参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。随着国家为适应纺织品出口配额取消，而采取的新措施出台，以及鼓励高附加值纺织品和服装出口，纺织助剂的需求将会相应增加。以民营企业为主，合资和独资企业占10%左右，生产厂主要在江苏、浙江、广东等地，而我国染料生产企业仅有300余家。且目前国内生产纺织印染助剂的厂点过多，过于分散，上规模的大企业不超过3家，众多小规模企业生产必然导致整体水平的低下，市场竞争力不强，国际市场占有率小。印染助剂市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，印染助剂行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升

6、级，推动印染助剂产业应用的爆发式增长。目前，我国的印染助剂行业发展尚处于起步阶段。随着居民生活水平的提高，服装面料越来越高端，低端匀染剂将逐步被苯甲酸苄酯等相对高端匀染剂彻底替代， 将促进纺织品的需求进一步增长， 从而带动印染助剂行业的发展。因此，未来几年我国印染助剂行业消费量将继续保持平稳增长。近年来， 染料、助剂和有机颜料行业的生产与市场发展健康而迅速，染料化学品消费初步增长。纺织业的快速发展大大提高了对染料纺织化学品的需求，染料行业与纺织业的相互依托意味着染料行业有着巨大的市场前景。未来几年我国印染助剂行业消费量将继续保持平稳增长，预计年均增速维持在6%-8%之间，中性估计到2022年市

7、场容量将突破250万吨。印染助剂市场运营情况分析印染助剂行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：印染助剂行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。印染助剂市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的印染助剂行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对印染助剂企业分布结构、区域分布结构进

8、行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范印染助剂行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入印染助剂领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，印染助剂行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,印染助剂行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与印染助剂行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的印染助剂行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,印染助剂行业市场价格应该维持在较高

9、的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致印染助剂行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上印染助剂行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：印染助剂行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得印染助剂行

10、业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,印染助剂行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：印染助剂行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的印染助剂企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。印染助剂行业存在的问题印染助剂行业目前还存在着大量的落后产能，不少企业也相继出现了经营困难的问题。很显然，印染助剂行业整合已经势在必行，产业升级更是迫在眉睫。尽管印染助剂行业发展极度依赖纺织印染，目前纺织行业的市场需求较为强劲。但是在供给方面，由于生产厂家众多，主要分布在江浙一带，

11、但这些企业大多只服务于周边的纺织、服装企业，因此规模都较小，而且产品也极为单一，集中度并不高。如此分散的产能，如果企业没有自己的主打产品与业务对象，未来被整合难以避免。印染助剂产能分散，下游的印染厂也同样如此。接下来印染厂在环保压力下，经营将会越来越困难，行业优胜劣汰不可避免，行业集中度将会提高。因此，纺织助剂行业将来也会迎来洗牌，只有拥有服务与技术优势的企业才能够胜出。印染助剂的品种少印染助剂的品种少,系列产品少,专用高档助剂更少,已满足不了染整行业发展的要求,不得不依靠进口.目前开发和生产的品种虽比80年代增加一倍多,但还只有30多大类,2000种左右品种,产品更新换代不快,不少产品还滞留

12、在国际上八九十年代水平.有些企业甚至还在生产六七十年代产品,而国际上纺织印染助剂商品牌号已达100多类14000多种品种.我国加入WTO后,更多的外资企业和高档助剂进入国内市场,这使我国高档助剂的发展困难更大,无序竞争使得通用助剂的生产能力过剩,价格一跌再跌,质量又不稳定,己无利可图.消耗水平仍然很低印染助剂的消耗水平仍然很低.目前国际先进水平:每100公斤纤维消耗助剂已达15公斤,平均水平也达7公斤,而我国目前还只有5公斤左右.其原因:(1)有些企业领导对应用助剂的必要性和重要性在概念上还模糊不清,能不用或少用就尽量少用或不用,导致生产质量上的恶性循环;(2)由于有些助剂质量不稳定,有些情况

13、下不得不采用进口助剂,因而国产助剂的消耗量降低;(3)据统计95年纤维加工量已达800万吨,如按5公斤消耗水平计算,则我国助剂年产量就要40万吨,而当时助剂消耗水平5公斤都未达到.预计2005年纤维加工量将达1500万吨,如仍按5公斤计算,则助剂年产量75万吨,如按世界平均水平7公斤计算,则我国助剂年产量要105万吨才能平衡.从发展眼光看,我国助剂远远不能满足需求量,但质量和品种仍是关键问题.生态环保问题当前国际上已高度重视生态环保问题,而国内很多染整助剂行业还未引起足够的重视,很多被禁用的染化料、助剂还在生产使用,如致癌和过敏的染料、助剂,限制使用的环境荷尔蒙(如氯化有机物、增塑剂、重金属、

14、杀虫剂、烷基酚多溴联苯、乙烯氧化物类表活剂等),又如某些企业的领导至今仍无环保意识,清洁生产工艺和新技术的应用很不普遍.同时,由于助剂的品种繁多,产量吨位小,制造过程会产生三废,加上助剂企业多、布局分散、处理水平低,三废排放严重超标,造成了河水富营养化、有害有毒物质严重超标(如AOX二英、甲醛、重金属等),特别是生态环保型染化料助剂的开发进展不快,目前严重的污染问题已成为影响助剂行业发展的关键所在.行业服务无序化 印染助剂行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。印染助剂行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合

15、度低 印染助剂行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。印染助剂行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱印染助剂标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，印染助剂管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于印染助剂的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对印染助剂主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。

16、两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的印染助剂行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致印染助剂行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。印染助剂行业前景趋势生产经营多元化我国的印染助剂生产是

17、随着纺织印染工业的发展而进步的。90年代以来新型纤维的开发、纺织技术的创新、消费水平的提高和出口量的增加都迫使纺织工业寻求新的助剂，新的经营模式。从开始进口到全国性的研制和生产，逐步形成了化工和纺织工业相互交叉的印染助剂生产行业的雏形。日新月异的今天，产品朝着高档、舒适、健康及生态绿色方向发展。纺织印染助剂的发展趋势有四大方面：根据新纤维的发展开发相应配套助剂;采用复配技术，增加助剂的多功能性和高功能性;利用高新技术产品来补充和完善传统的纺织印染助剂产品;开发环保型助剂。为适应新的发展趋势，纺织印染行业需要不断的注入新鲜的血液，以维持生产经营的多元化发展。总之，印染助剂的发展走的是一条信息化高

18、新技术化的多元并营道路，需要我们在前进的道路中不断的探索发现，以求更高更好的发展。多品种、小批量印染助剂产品的专用性极强，其用户是另一个行业，针对不同织物不同工序，不同的生产工艺，不同的织物风格，设计不同的印染助剂，目前世界上印染助剂有近百个门类，多达1.5万品种，产量约280万吨，在中国也有1000多种，产量60多万吨，是其它行业所不能匹敌的。大量采用复配技术为了满足各种专门用途的需要，许多有化学合成得到的产品，除了要求加工成多种剂型以外，常常必须加入多种其他试剂进行复配。由于应用对象的特殊性，很难采用单一的化合物来满足要求，于是配方的研究便成为决定性的因素。采用复配技术所推出的产品，具有增

19、效、改性和扩大应用范围等功能，其性能往往超过结构单一的产品。因此，掌握复配技术是使纺织印染助剂产品具备市场竞争能力的一个极为重要的方面。规模化趋势规模化能形成规模经济、产量大、质量稳定、市场竞争力大，年产万吨级乙氧基化非离子表面活性剂的企业很多，有的已经达到几万吨甚至几十万吨。辽阳奥克、辽阳科隆、浙江皇马等企业已经为印染助剂做出了规模化的榜样。专业化趋势专业化保证助剂生产在特定领域里品种领先、质量领先、市场覆盖率大。浙江皇马的油剂、陕西科隆达的耐碱渗透剂、浙江润禾化学的有机硅整理剂、张家港德宝化工的涤纶多功能整理剂、广东高宝化工的软片等在专业化产品中牌号多、产量大、质量好，在业内有相当发展的优

20、势。苏州联胜提出的“高浓助剂的创导者”在业内影响很大，因为高浓有利于物流、节省包装、节省运输、节省仓储。浙江上虞嘉利盛提出“个性化服务”很有创意。中山汉科对科研开发的投入很专业，年年有新产品上市，有一个具有增深作用的有机硅整理剂，不仅达到预定的特殊手感，还能对色布面料增深10%-30%，可大大节省染料用量。助剂企业不在规模大小，只要在专业上有自己的特色，就能生存，就能发展。多元化趋势多元化是助剂产品不仅可用于纺织印染，还可用于其他行业，如造纸、皮革、塑料、建材、农药、日化等。有经济实力的企业还可跨出助剂行业，投资发展有前途的其他行业。浙江龙盛以助剂起家，能进入世界染料工业并成为老大就是多元化的

21、结果。浙江传化、浙江皇马等诸多企业都在多元化发展中不断创造奇迹。延伸产业链印染助剂行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 印染助剂行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当印染助剂行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发

22、展，印染助剂需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态印染助剂行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推印染助剂项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造

23、出新的印染助剂项目。随着各地印染助剂建设风生水起，中国印染助剂建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国印染助剂建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级印染助剂项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国印染助剂建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展印染助剂建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧印染助剂建设。未来一段时间，中国中西部地区印染助剂建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来

24、看，各地打造的印染助剂水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的印染助剂相对来说会更加成熟一些。但目前中西部印染助剂打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在印染助剂行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。印染助剂行业政策环境分析印染助剂行业政策环境分析国家从大的政策方向上对印染助剂行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与

25、制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。印染助剂行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的印染助剂产业，国民经济的平稳较快发展是保证印染助剂行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了印染助剂行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。印染助剂行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，印染助剂业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的印染助剂行业具有消费潜力。我国经济发展较

26、为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对印染助剂产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。印染助剂行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为印染助剂行业发展提供了强有力的保障。印染助剂行业竞争分析目前，我国印染助剂领域主要有独角

27、兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局印染助剂相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的印染助剂产品。印染助剂行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。印染助剂行业竞争分析对上游议价能力分析印染助剂作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行

28、业竞争使得价格接近成本，印染助剂企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析印染助剂行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。印染助剂企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析印染助剂行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。印染

29、助剂行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是印染助剂行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是印染助剂行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是印染助剂行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析印染助剂行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国印染助剂行业品牌竞争格局分析中国印染助剂行业竞争强度分析（1）中国印染助剂行业现有企业竞争情况目前，印染助剂行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国印染助剂行业上游议价能力分析印染助剂行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、印染助剂材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，印染助剂行业对上游议价能力较强。（3）中国印染助剂行业下游议价能力分析印染助剂行业