医疗机器人行业现状与前景趋势分析报告

1、医疗机器人行业现状与前景趋势分析报告目录1.医疗机器人行业现状51.1医疗机器人行业定义及产业链分析51.2医疗机器人市场规模分析72.医疗机器人行业存在的问题92.1行业服务无序化92.2供应链整合度低102.3基础工作薄弱102.4产业结构调整进展缓慢102.5供给不足，产业化程度较低113.医疗机器人行业前景趋势123.1手术机器人应用越来越广泛123.2医疗机器人前景可期123.3医疗机器人产业链不断完整123.4人机交互、感知认知能力更加精确133.5医生与产业的结合将更加深入133.6产品监管将不断优化143.7交互能力、感知能力全面提升143.8小型化、柔性化得到更快发展143.

2、9延伸产业链153.10行业协同整合成为趋势153.11生态化建设进一步开放153.12信息化辅助163.13服务模式多元化163.14呈现集群化分布173.15需求开拓184.医疗机器人行业政策环境分析184.1医疗机器人行业政策环境分析184.2医疗机器人行业经济环境分析194.3医疗机器人行业社会环境分析194.4医疗机器人行业技术环境分析195.医疗机器人行业竞争分析215.1医疗机器人行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国医疗机器人行业品牌竞争格局分析235.3中国医疗机

3、器人行业竞争强度分析236.医疗机器人产业投资分析246.1中国医疗机器人技术投资趋势分析246.2中国医疗机器人行业投资风险246.3中国医疗机器人行业投资收益25医疗机器人行业现状医疗机器人行业定义及产业链分析医疗机器人市场规模增长迅速，其中手术机器人规模最大，康复机器人增速最快，细分领域中外骨骼机器人将迎来爆发式的增长，训练机器人和仿生假肢机器人等也将以较高的增速增长。医疗机器人是一种可用于外科手术、辅助诊断、医疗服务以及康复理疗的服务型机器人，在医疗行为中能配合医护人员，依据实际医疗环境做出检测、移动、辅助等操作，完成对应的医疗任务，同时也要满足医用性、临床适应性以及交互性。医疗机器人

4、按用途可分为手术机器人、康复机器人、服务机器人和辅助机器人四大类。医疗机器人行业是指从事医疗机器人相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知医疗机器人行业定义，对预测并引导医疗机器人行业前景，指导行业投资方向至关重要。医疗机器人的产业发展，可以从核心技术、产品类型、医疗场景和后端服务四方面来看。除了伺服电机、传感器、控制器、减速机、系统集成等机器人核心技术，医疗机器人的产品开发还涉及生物传感、触觉传感、3D视觉、导航控制等关键技术发展。我国医疗机器人的应用需求逐渐增加，以康复机器人为主的手术机器人已得到较为广泛的应用。此外，在手术机器人、康复机器人的基础上，进一步涌现了物流

5、、配药、采血、胶囊等多种类型的辅助机器人和服务机器人。整体来看，康复机器人占的比重约为41%，辅助机器人为17%，手术机器人为16%。我国医疗机器人行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国医疗机器人行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国医疗机器人产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。从产业集聚来看，企业主要布局在长三角和珠三角地区，但鲜有医疗机器人专业园区。机器人产业链的上游为机器人零部件，主要由伺服电机、传感器、控制器、减速器、系统集成构成;中游为医疗机

6、器人整机的生产制造；下游供给于智慧医疗市场的需求端，主要应用于医疗的手术、康复、护理、移送病人、运输药品等领域。目前我国医疗机器人取得积极进展，产业集聚特征明显，一批企业快速发展，5G、人工智能等新技术与医疗机器人加速融合。不过，我国医疗机器人发展虽然取得了一些成绩，但与人民日益增长的健康需求还有较大差距。要坚持目标导向、问题导向、需求导向，持续推动关键技术创新，完善公共技术服务，加强产品应用推广，深化国际交流合作。医疗机器人产业链不断完整，上游为机器人零部件，主要由伺服电机、传感器、控制器、减速机、系统集成构成；下游主要供给于智慧医疗市场的需求端，主要应用于医疗的手术、康复、护理、移送病人、

7、运输药品等领域。上游产业中游产业下游产业医疗机器人手术系统集成减速机控制器传感器伺服电机康复智能助手护理移动病人运送药品医疗机器人市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，医疗机器人行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动医疗机器人产业应用的爆发式增长。目前，我国的医疗机器人行业发展尚处于起步阶段。我国医疗机器人的应用需求逐渐增加，以康复机器人为主的手术机器人已得到较为广泛的应用。此外，在手术机器人、康复机器人的基础上，进一步涌现了物流、配药、采血、胶囊等多种类型的辅助机器人和服务机器人。整体来看，

8、康复机器人占的比重约为41%说，辅助机器人为17%，手术机器人为16%。2019年我国智能医疗机器人市场规模达到43.2亿元，预计到2025年，我国智能医疗机器人市场规模将突破百亿元。目前，数字化、智能化成为智能医疗机器人重要发展方向，随着国内产学研合作的逐步深入，以及资本对产业热点的追逐，智能医疗机器人技术研发进展不断加快，产品将向更多应用场景延伸。2019我国医疗机器人市场规模超6亿美元，2020年预计达7.4亿美元，到2021年将突破10亿美元。医疗机器人行业存在的问题行业服务无序化 医疗机器人行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。医疗机

9、器人行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 医疗机器人行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。医疗机器人行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱医疗机器人标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，医疗机器人管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于医疗机器人的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对医疗机器人主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可

10、喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的医疗机器人行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致医疗机器人行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品

11、技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。医疗机器人行业前景趋势手术机器人应用越来越广泛 手术机器人应用越来越广泛，且微创式手术正成为行业的发展趋势。利用微纳米机器人，可以更好地实现精准医疗。实现精准医疗有两种手段，一是使用机器人的物理手段，精准去除肿瘤;二是利用微控和生物手段，将机器人技术和单细胞分析技术相结合，使细胞的抗原与药物抗体之间产生反应，以杀死癌细胞。医疗机器人前景可期医疗服务机器人、手术机器人发展前景也较为乐观，但结合我国家庭收入和消费结构现状，与国外市场相比，我国医疗服务机器人、手术机器人市场有待进一步开拓。但长远来看，随着对高难度手术需求的增多、医疗基础设施的不断升级，以及

12、医疗保健费用不断提高，越来越多医院科室及诊所开始逐渐增加对可辅助手术的医疗机器人的支持程度，医疗服务机器人、手术机器人等市场规模也将不断扩大，未来前景可期。医疗机器人产业链不断完整医疗机器人产业链不断完整，其中产业上游由机器人零部件，主要由伺服电机、传感器、控制器、减速机、系统集成等构成，其中减速器、伺服电机及伺服系统在工业机器人成本中所占比重较大，分别为39%，28%，本体制造占比为22%。人机交互、感知认知能力更加精确医疗机器人强调人与机器的交互，通过触觉和视觉实现，相互反馈，不断增加现实感和真实感。在互动过程中，更高分辨率的传感器将提高精确度。通过交互多模型、三维传感及其他技术手段，提高

13、辨识率；通过与AR技术的结合识别物体和环境，让机器人有所动作和有所反应。医疗机器人的认知能力和学习能力也将不断提高，包括知识的认知，推理、语态、态势感知等。医生与产业的结合将更加深入医生是医疗机器人的直接使用者，应该在医疗机器人研发过程中发挥更加重要的作用。医疗机器人的研发人员应与医生深度沟通功能需求、安全性要求及手术的方式与过程，在明确需求后确定设计输入、规划实现方式、形成工程语言。双方结合设计方案进行论证，不断修改、迭代与完善。形成设计方案后，医生也参与技术测试、评价与修改。产品监管将不断优化医疗机器人作为医疗设备产品，面临非常严格的医疗产品准入机制。一方面认证时间较长，如一款手术介入治疗

14、机器人临床试验至少需要2-3年时间；另一方面认证不具有跨区域通用性，国际、国内各地区均有不同的本地化认证体系（美国FDA、欧洲CE、中国CFDA等），这极大地提高了医疗机器人产业化的难度。目前部分地区对一些创新性强、安全度高的医疗机器人产品敞开了认证绿色通道。未来各国将不断优化监管机制，更好地平衡医疗机器人的安全性与市场性，提高产业转化效率。交互能力、感知能力全面提升当前很多的医疗机器人产品还处于比较“被动”的阶段，只能简单地作为一款辅助工具来运用。未来，随着医疗机器人与人工智能、脑机交互、5G网络、AR/VR、大数据等前沿技术深入融合，有望提升与医生、患者之间的交互水平，并对数据、物体和环境

15、等有更精准的感知。小型化、柔性化得到更快发展目前，医疗机器人产品基本都比较“庞大”和“笨重”，因此主要应用于一些比较宏观的场景。不过，很多研究机构和科技企业已经在积极推动医疗机器人的小型化和柔性化，希望借此可以进一步丰富医疗机器人的应用范围，为一些微观场景的医疗诊治提供帮助。延伸产业链医疗机器人行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 医疗机器人行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地

16、等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当医疗机器人行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，医疗机器人需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态医疗机器人行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针

17、对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。信息化辅助医疗机器人行业信息化备受用户青睐。B企业利用互联网，通过信息化的打造，融合医疗机器人行业特性，提高了用户体验，给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。服务模式多元化我国的医疗机器人服务模式相对比较单一。在城市，医疗机器人公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的医疗机器人服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推医疗机器人项目建设，类型也比较多。一般当地

18、已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的医疗机器人项目。随着各地医疗机器人建设风生水起，中国医疗机器人建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国医疗机器人建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级医疗机器人项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国医疗机器人建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展医疗机器人建设;广大西部地区依据各自建设特色

19、，也正加紧医疗机器人建设。未来一段时间，中国中西部地区医疗机器人建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的医疗机器人水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的医疗机器人相对来说会更加成熟一些。但目前中西部医疗机器人打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在医疗机器人行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。医疗机器人行业政策环境分析医疗机器人行业政策环境分析国家从大的政策方向上对医疗机器人行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业

20、存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。医疗机器人行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的医疗机器人产业，国民经济的平稳较快发展是保证医疗机器人行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了医疗机器人行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。医疗机器人行业社会环境分析随着社会环境

21、的持续变化，医疗机器人业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的医疗机器人行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对医疗机器人产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。医疗机器人行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成

22、本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为医疗机器人行业发展提供了强有力的保障。医疗机器人行业竞争分析目前，我国医疗机器人领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局医疗机器人相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的医疗机器人产品。医疗机器人行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。医疗机器人行业竞争分析对上游议价能力分析医疗机器人作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市

23、场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，医疗机器人企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析医疗机器人行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。医疗机器人企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析医疗机器人行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其

24、它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。医疗机器人行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是医疗机器人行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是医疗机器人行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是医疗机器人行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析医疗机器人行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量

25、，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国医疗机器人行业品牌竞争格局分析中国医疗机器人行业竞争强度分析（1）中国医疗机器人行业现有企业竞争情况目前，医疗机器人行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国医疗机器人行业上游议价能力分析医疗机器人行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、医疗机器人材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，医疗机器人行业对上游议价能力较强。（3）中国医疗机器人行业下游议价能力分析医疗机器人行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，医疗机器人行业对下游议价能力较强。（4）中国医疗机器人行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争