新能源汽车行业现状与前景趋势分析报告

1、新能源汽车行业现状与前景趋势分析报告目录1.新能源汽车行业现状51.1新能源汽车行业定义及产业链分析51.2新能源汽车市场规模分析81.3新能源汽车市场运营情况分析82.新能源汽车行业存在的问题112.1冬天掉电严重成为主要痛点112.2成本过高112.3基础设施不健全112.4标准不统一122.5依赖政府补贴122.6行业服务无序化122.7供应链整合度低132.8基础工作薄弱132.9产业结构调整进展缓慢132.10供给不足，产业化程度较低143.新能源汽车行业前景趋势153.1政策利好行业发展153.2人机交互能力提升153.3高镍、低钴为发展方向163.45G场景推动行业发展163.5

2、市场扩大163.6技术更加完善173.7智能化水平提升173.8用户体验提升成为趋势183.9延伸产业链183.10行业协同整合成为趋势183.11生态化建设进一步开放183.12呈现集群化分布193.13需求开拓203.14新能源汽车产业与互联网等产业融合发展机遇204.新能源汽车行业政策环境分析214.1新能源汽车行业政策环境分析214.2新能源汽车行业经济环境分析224.3新能源汽车行业社会环境分析224.4新能源汽车行业技术环境分析225.新能源汽车行业竞争分析245.1新能源汽车行业竞争分析245.1.1对上游议价能力分析245.1.2对下游议价能力分析245.1.3潜在进入者分析2

3、55.1.4替代品或替代服务分析255.2中国新能源汽车行业品牌竞争格局分析265.3中国新能源汽车行业竞争强度分析266.新能源汽车产业投资分析276.1中国新能源汽车技术投资趋势分析276.2中国新能源汽车行业投资风险276.3中国新能源汽车行业投资收益28新能源汽车行业现状新能源汽车行业定义及产业链分析新能源汽车是指采用非传统化石燃料作为动力来源，在动力控制和驱动方面与传统汽车相异，具有新技术、新结构的汽车类型。用电力驱动车厢的方式从19世纪开始就已经实现，被认为是一种相较内燃机驱动的方式有着更高的舒适度并且具有易于操作的特点。国际上，混合动力汽车（含中混、强混、插电式混动）汽车、天然气

4、汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车均属于节能或新能源汽车。新能源汽车行业是指从事新能源汽车相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知新能源汽车行业定义，对预测并引导新能源汽车行业前景，指导行业投资方向至关重要。中国新能源汽车是一个全新的赛道。中国积极推出政策扶持新能源汽车发展，摆脱对发动机的依赖，并降低对环境的污染，更通过发展新能源汽车进行新一轮的GDP刺激。此外，动力电池技术的突破和充电桩密度的提升，消费者旅程焦虑得到一定程度的缓解，因而，新能源汽车是大势所趋，也是激发经济的重要的引擎之一。我国新能源汽车行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居

5、民消费观念的转变和消费需求的提升，我国新能源汽车行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国新能源汽车产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。新能源汽车行业为汽车行业的重要分支，也改变了延续百年的传统汽车产业链结构。动力电池是产业链中游最重要的零部件，同时钴矿、镍矿等矿产资源为动力电池的重要组成部分，所以此类矿产资源与传统汽车上游产业链有所差别。在传统汽车产业链中，处于下游的整车厂需掌握发动机、底盘和变速箱等核心技术；而在新能源汽车产业链中，核心零部件的研发与车企逐渐分离，下游的整车厂可以外采电池、电控和电机，同时部分智能化硬件与辅

6、助驾驶芯片也可以与其他企业合作开发，降低了整车厂进入的门槛，给予了企业更大的发展空间。同时，充电桩、换电站等服务于新能源汽车后市场的产业也将在产业链中占据愈加重要的地位。上游产业中游产业下游产业乘用车稀土石墨铝矿铜矿锂矿轮胎电控电机电池专用车充电设施维修保养传动器汽车金融新能源汽车市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，新能源汽车行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动新能源汽车产业应用的爆发式增长。目前，我国的新能源汽车行业发展尚处于起步阶段。2020年新能源汽车销量达到130万辆。到2025年

7、我国新能源汽车销量有望达到530万辆，届时新能源汽车保有量将在2000万左右。新能源汽车市场运营情况分析新能源汽车行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：新能源汽车行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。新能源汽车市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的新能源汽车行业产品及服务结构调整问题不

8、仅仅是对产品进行调整，还是对新能源汽车企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范新能源汽车行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入新能源汽车领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，新能源汽车行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,新能源汽车行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与新能源汽车行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的新能源汽车行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,

9、有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,新能源汽车行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致新能源汽车行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上新能源汽车行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：新能源汽车行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和

10、服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得新能源汽车行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,新能源汽车行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：新能源汽车行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的新能源汽车企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。新能源汽车行业存在的问题 冬天掉电严重成为主要痛点大部分用户对于新能源汽车的用车满意度较高。由于电动汽车直接由电机驱动，在启动时可直接获得最大扭矩，因此加速灵敏成为了用户在驾驶时最满意的指

11、标。痛点方面，冬天掉电严重、续航里程不足以及充电不方便成为用户的三大痛点，而其痛点的核心主要在于电池和充电桩两部分，因此完善电池和充电问题可大幅解决用户痛点。 成本过高当前，新能源汽车在设计和生产制造方面的成本还非常高，这使得其不论是在技术上还是在市场上，都面临着发展困境。从实际来讲，新能源汽车的设计和生产制造技术，远不如传统柴油汽车、汽油汽车成熟，造价更是高出传统汽车很多，所以其在现阶段较为难以得到市场和消费者的认可。基础设施不健全作为一种交通工具，新能源汽车需要考虑的一个重要问题是能源的补充，当前的新能源汽车主要指的是以电力取代汽油、柴油的汽车，所以其需要充电才能够得到能源的补充。目前我国

12、可供新能源汽车充电的基础设施还相当不健全，且不说其充电速度慢，同时分布也非常的少，大多数地方甚至根本就没有充电站，这就对新能源汽车的发展造成了很大的制约。标准不统一目前，传统汽车的设计和生产制造，都已经形成了高度统一的各项标准，这很好的规范了汽车市场的发展，消除和避免了很多技术性问题、市场性问题的产生。但是在新能源汽车方面，由于研究、设计和生产制造才刚刚起步，尚且处于探索性的阶段，所以各项标准的制定还没有达成一致，这就容易出现一些较为混乱的技术与市场现象，不利于新能源汽车的规范化发展。依赖政府补贴目前新能源汽车行业市场尚处在初步发展的阶段，因受到政府的各项扶持，目前进入行业的风险较低，导致很多

13、企业涌入，但多数企业实际上创新意识不强，主要依赖政府补贴实现盈利，并没有长远发展的规划，对新能源汽车行业的发展有害而无利。行业服务无序化 新能源汽车行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。新能源汽车行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 新能源汽车行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。新能源汽车行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱新能源汽车标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目

14、前而言，新能源汽车管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于新能源汽车的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对新能源汽车主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的新能源汽车行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程

15、度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致新能源汽车行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。新能源汽车行业前景趋势 政策利好行业发展新能源汽车的发展势在必行，国家也多次出台利好政策以扶持产业发展。11月2日，国务院发布关于印发新能源汽车产业发展规划(20212035年)的通知(下称规划)。规划提出，到2025年我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全

16、水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。人机交互能力提升人车交互的方式不仅只停留在物理按键，多种传感器如麦克风、触摸屏、摄像头等融合人工智能识别、语音识别、大数据和机器学习，实现了多场景的呈现和个性化、情感化的交互的能力。同时实现了对车载娱乐系统、导航、空调、车窗等功能的控制，打造更加安全及有趣的驾驶方式。通过OTA升级，搭载5G模块后可实现更多的人机交互功能，将车辆从代步工具逐渐转化为移动终端，逐渐让生活、工作、出行、娱乐融为一体。高镍、

17、低钴为发展方向正级材料约占动力电池成本的30%-40%，其价格在很大程度上决定了动力电池的售价，进而影响新能源汽车的成本。近一年来，正级三元材料和磷酸铁锂材料价格呈下降趋势；动力电池平均成本也在4年间持续下降，由于原材料成本降低、技术提升和需求扩大，预计动力电池成本将进一步下探。由于镍可以提升电池能量密度，提升车辆续航，同时在国家政策的引导下，单体电池能量密度在向300Wh/kg发展，因此无论从占领市场还是获取高倍补贴的角度考虑，高镍化、低钴化的电池更受车企青睐，同时无钴电池也正在研发过程当中。5G场景推动行业发展5G的三大应用场景（eMBB、uRLLC、mMTC）对车辆的自动驾驶和车路协同有

18、着极大的推动作用，有望解决城市运行和交通拥堵的问题，为车辆及行人提供安全保障。市场扩大新能源汽车的发展是一种潮流，是汽车行业发展不可逆转的趋势。社会可持续发展是我们今后发展历程中必须要坚持的理念，这就意味着环保行业会具备广阔的发展前景。随着研究的深入，新能源汽车的稳定性不断提升，配套基础设施日益完善，实现普及化生产后，会有更广阔的市场，人们将大量购入新能源汽车。技术更加完善随着研究的深入，我国新能源汽车技术将会更加完善。国家政策给予更全面的支持，各方面资金的注入以及学习借鉴其他国家的先进技术等，都会推动新能源汽车的发展。各大高校完善专业建设，组建专业的研究团队，给予企业更大的技术支持，企业要加

19、快新能源汽车产业链建设，将研究成果转化为生产力。智能化水平提升智能化技术的广泛应用也是今后社会发展的趋势之一，汽车制造中融入智能化技术可以提升汽车运行的稳定性，智能技术可以对汽车进行监控，并且自动排除汽车故障或者发出预警，最大限度的保障了汽车自身的性能以及车上人员的安全。汽车智能化的发展会吸引更多人，推动汽车行业向新的层次发展。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼新能源汽车行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来新能源汽车行业的一大发展趋势。延伸产业链新能源汽车行业近年来从传统的模式转换到互

20、联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 新能源汽车行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当新能源汽车行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，新能源汽车需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资

21、源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态新能源汽车行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推新能源汽车项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的新能源汽车项目。随着各地新能源汽车建设风生水起，中国新能源汽车建设已经在地域分布以及建设模式方面

22、形成了一定的特色。在地域分布上，中国新能源汽车建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级新能源汽车项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国新能源汽车建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展新能源汽车建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧新能源汽车建设。未来一段时间，中国中西部地区新能源汽车建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的新能源汽车水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的新能源汽

23、车相对来说会更加成熟一些。但目前中西部新能源汽车打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在新能源汽车行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。新能源汽车产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持新能源汽车产业与健互联网等产业融合发展，丰富新能源汽车产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，新能源汽车产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是新能源汽车产业与关联产业融合发展的案例，这是让新能源汽车产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无

24、数的新能源汽车产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动新能源汽车产业的发展，而之前，一直新能源汽车盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持新能源汽车产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动新能源汽车产业的发展起到巨大的作用，将让新能源汽车产业找到新的盈利点，建立新的新能源汽车产业发展盈利模式和发展模式。新能源汽车行业政策环境分析新能源汽车行业政策环境分析国家从大的政策方向上对新能源汽车行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视

25、，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。新能源汽车行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的新能源汽车产业，国民经济的平稳较快发展是保证新能源汽车行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了新能源汽车行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小

26、。新能源汽车行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，新能源汽车业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的新能源汽车行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对新能源汽车产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。新能源汽车行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。

27、完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为新能源汽车行业发展提供了强有力的保障。新能源汽车行业竞争分析目前，我国新能源汽车领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局新能源汽车相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的新能源汽车产品。新能源汽车行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。新能源汽车行业竞争分析对上游议价能力分析新能源汽车作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零

28、件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，新能源汽车企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析新能源汽车行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。新能源汽车企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析新能源汽车行业潜在进入者可能是一个新办的企业，

29、也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。新能源汽车行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是新能源汽车行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是新能源汽车行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是新能源汽车行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析新能源汽车行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国新能源汽车行业品牌竞争格局分析中国新能源汽车行业竞争强度分析（1）中国新能源汽车行业现有企业竞争情况目前，新能源汽车行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国新能源汽车行业上游议价能力分析新能源汽车行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、新能源汽车材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，新能源汽车行业对上游议价能力较强。（3）中国新能源汽车行业下游议价能力分析新能源汽车行业下游应用主体包括个人、企业