乳制品产业园项目实施方案

1、泓域咨询/乳制品产业园项目实施方案乳制品产业园项目实施方案xxx（集团）有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108516724 第一章 项目概述 PAGEREF _Toc108516724 h 8 HYPERLINK l _Toc108516725 一、 项目名称及建设性质 PAGEREF _Toc108516725 h 8 HYPERLINK l _Toc108516726 二、 项目承办单位 PAGEREF _Toc108516726 h 8 HYPERLINK l _Toc108516727 三、 项目定位及建设理由 PAGEREF _Toc10

2、8516727 h 9 HYPERLINK l _Toc108516728 四、 报告编制说明 PAGEREF _Toc108516728 h 10 HYPERLINK l _Toc108516729 五、 项目建设选址 PAGEREF _Toc108516729 h 11 HYPERLINK l _Toc108516730 六、 项目生产规模 PAGEREF _Toc108516730 h 12 HYPERLINK l _Toc108516731 七、 建筑物建设规模 PAGEREF _Toc108516731 h 12 HYPERLINK l _Toc108516732 八、 环境影响 P

3、AGEREF _Toc108516732 h 12 HYPERLINK l _Toc108516733 九、 项目总投资及资金构成 PAGEREF _Toc108516733 h 12 HYPERLINK l _Toc108516734 十、 资金筹措方案 PAGEREF _Toc108516734 h 13 HYPERLINK l _Toc108516735 十一、 项目预期经济效益规划目标 PAGEREF _Toc108516735 h 13 HYPERLINK l _Toc108516736 十二、 项目建设进度规划 PAGEREF _Toc108516736 h 14 HYPERLIN

4、K l _Toc108516737 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108516737 h 14 HYPERLINK l _Toc108516738 第二章 市场预测 PAGEREF _Toc108516738 h 17 HYPERLINK l _Toc108516739 一、 酸奶：顺应健康化、功能性趋势，寻找高端差异化新方向 PAGEREF _Toc108516739 h 17 HYPERLINK l _Toc108516740 二、 中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局 PAGEREF _Toc108516740 h 19 HYPERLINK l _Toc108516741

5、三、 上游：规模化牧场提升奶源质量，养殖业应对饲料成本上涨 PAGEREF _Toc108516741 h 20 HYPERLINK l _Toc108516742 第三章 建设单位基本情况 PAGEREF _Toc108516742 h 22 HYPERLINK l _Toc108516743 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc108516743 h 22 HYPERLINK l _Toc108516744 二、 公司简介 PAGEREF _Toc108516744 h 22 HYPERLINK l _Toc108516745 三、 公司竞争优势 PAGEREF _Toc10851

6、6745 h 23 HYPERLINK l _Toc108516746 四、 公司主要财务数据 PAGEREF _Toc108516746 h 24 HYPERLINK l _Toc108516747 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108516747 h 24 HYPERLINK l _Toc108516748 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108516748 h 25 HYPERLINK l _Toc108516749 五、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108516749 h 25 HYPERLINK l _Toc108516750 六、 经

7、营宗旨 PAGEREF _Toc108516750 h 27 HYPERLINK l _Toc108516751 七、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108516751 h 27 HYPERLINK l _Toc108516752 第四章 项目建设背景及必要性分析 PAGEREF _Toc108516752 h 32 HYPERLINK l _Toc108516753 一、 常温牛奶：进入价增阶段，双巨头争夺市场份额 PAGEREF _Toc108516753 h 32 HYPERLINK l _Toc108516754 二、 品类全貌：常温白奶+酸奶稳坐大头，奶酪增长可期 PAGER

8、EF _Toc108516754 h 33 HYPERLINK l _Toc108516755 三、 打造中部地区先进制造业聚集区 PAGEREF _Toc108516755 h 33 HYPERLINK l _Toc108516756 四、 做大做强县域经济 PAGEREF _Toc108516756 h 35 HYPERLINK l _Toc108516757 第五章 产品方案分析 PAGEREF _Toc108516757 h 37 HYPERLINK l _Toc108516758 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc108516758 h 37 HYPERLINK

9、l _Toc108516759 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc108516759 h 37 HYPERLINK l _Toc108516760 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc108516760 h 37 HYPERLINK l _Toc108516761 第六章 建筑工程方案分析 PAGEREF _Toc108516761 h 39 HYPERLINK l _Toc108516762 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc108516762 h 39 HYPERLINK l _Toc108516763 二、 建设方案 PAGEREF _Toc

10、108516763 h 40 HYPERLINK l _Toc108516764 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc108516764 h 41 HYPERLINK l _Toc108516765 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108516765 h 41 HYPERLINK l _Toc108516766 第七章 运营管理 PAGEREF _Toc108516766 h 43 HYPERLINK l _Toc108516767 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108516767 h 43 HYPERLINK l _Toc108516768 二、 公司的

11、目标、主要职责 PAGEREF _Toc108516768 h 43 HYPERLINK l _Toc108516769 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc108516769 h 44 HYPERLINK l _Toc108516770 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108516770 h 47 HYPERLINK l _Toc108516771 第八章 SWOT分析 PAGEREF _Toc108516771 h 55 HYPERLINK l _Toc108516772 一、 优势分析（S） PAGEREF _Toc108516772 h 55 HYPERLINK

12、 l _Toc108516773 二、 劣势分析（W） PAGEREF _Toc108516773 h 56 HYPERLINK l _Toc108516774 三、 机会分析（O） PAGEREF _Toc108516774 h 57 HYPERLINK l _Toc108516775 四、 威胁分析（T） PAGEREF _Toc108516775 h 57 HYPERLINK l _Toc108516776 第九章 发展规划 PAGEREF _Toc108516776 h 61 HYPERLINK l _Toc108516777 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc1085167

13、77 h 61 HYPERLINK l _Toc108516778 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108516778 h 65 HYPERLINK l _Toc108516779 第十章 原辅材料成品管理 PAGEREF _Toc108516779 h 68 HYPERLINK l _Toc108516780 一、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc108516780 h 68 HYPERLINK l _Toc108516781 二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 PAGEREF _Toc108516781 h 68 HYPERLINK l _Toc108516

14、782 第十一章 技术方案 PAGEREF _Toc108516782 h 70 HYPERLINK l _Toc108516783 一、 企业技术研发分析 PAGEREF _Toc108516783 h 70 HYPERLINK l _Toc108516784 二、 项目技术工艺分析 PAGEREF _Toc108516784 h 72 HYPERLINK l _Toc108516785 三、 质量管理 PAGEREF _Toc108516785 h 74 HYPERLINK l _Toc108516786 四、 设备选型方案 PAGEREF _Toc108516786 h 75 HYPER

15、LINK l _Toc108516787 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108516787 h 75 HYPERLINK l _Toc108516788 第十二章 劳动安全生产分析 PAGEREF _Toc108516788 h 77 HYPERLINK l _Toc108516789 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108516789 h 77 HYPERLINK l _Toc108516790 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108516790 h 80 HYPERLINK l _Toc108516791 三、 预期效果评价 PAGEREF _Toc10851

16、6791 h 84 HYPERLINK l _Toc108516792 第十三章 项目投资分析 PAGEREF _Toc108516792 h 85 HYPERLINK l _Toc108516793 一、 编制说明 PAGEREF _Toc108516793 h 85 HYPERLINK l _Toc108516794 二、 建设投资 PAGEREF _Toc108516794 h 85 HYPERLINK l _Toc108516795 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108516795 h 86 HYPERLINK l _Toc108516796 主要设备购置一览表 PAGE

17、REF _Toc108516796 h 87 HYPERLINK l _Toc108516797 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108516797 h 88 HYPERLINK l _Toc108516798 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108516798 h 89 HYPERLINK l _Toc108516799 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108516799 h 89 HYPERLINK l _Toc108516800 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108516800 h 90 HYPERLINK l _Toc108516801 四、

18、流动资金 PAGEREF _Toc108516801 h 91 HYPERLINK l _Toc108516802 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108516802 h 92 HYPERLINK l _Toc108516803 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108516803 h 93 HYPERLINK l _Toc108516804 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108516804 h 93 HYPERLINK l _Toc108516805 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108516805 h 94 HYPERLINK l _Toc

19、108516806 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108516806 h 94 HYPERLINK l _Toc108516807 第十四章 项目经济效益 PAGEREF _Toc108516807 h 96 HYPERLINK l _Toc108516808 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108516808 h 96 HYPERLINK l _Toc108516809 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108516809 h 96 HYPERLINK l _Toc108516810 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGERE

20、F _Toc108516810 h 96 HYPERLINK l _Toc108516811 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108516811 h 98 HYPERLINK l _Toc108516812 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108516812 h 100 HYPERLINK l _Toc108516813 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108516813 h 101 HYPERLINK l _Toc108516814 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108516814 h 102 HYPERLINK l _Toc108516

21、815 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108516815 h 104 HYPERLINK l _Toc108516816 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108516816 h 104 HYPERLINK l _Toc108516817 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108516817 h 105 HYPERLINK l _Toc108516818 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108516818 h 106 HYPERLINK l _Toc108516819 第十五章 风险分析 PAGEREF _Toc108516819 h 107

22、HYPERLINK l _Toc108516820 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108516820 h 107 HYPERLINK l _Toc108516821 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108516821 h 109 HYPERLINK l _Toc108516822 第十六章 项目总结分析 PAGEREF _Toc108516822 h 112 HYPERLINK l _Toc108516823 第十七章 附表附件 PAGEREF _Toc108516823 h 114 HYPERLINK l _Toc108516824 主要经济指标一览表 PAGERE

23、F _Toc108516824 h 114 HYPERLINK l _Toc108516825 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108516825 h 115 HYPERLINK l _Toc108516826 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108516826 h 116 HYPERLINK l _Toc108516827 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108516827 h 117 HYPERLINK l _Toc108516828 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108516828 h 118 HYPERLINK l _Toc108516829 总

24、投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108516829 h 119 HYPERLINK l _Toc108516830 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108516830 h 120 HYPERLINK l _Toc108516831 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108516831 h 121 HYPERLINK l _Toc108516832 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108516832 h 121 HYPERLINK l _Toc108516833 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108516833

25、h 122 HYPERLINK l _Toc108516834 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108516834 h 123 HYPERLINK l _Toc108516835 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108516835 h 125项目概述项目名称及建设性质（一）项目名称乳制品产业园项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人秦xx（三）项目建设单位概况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略

26、转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直

27、坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。项目定位及建设理由三聚氰胺事件为行业分水岭，推动小规模养殖户出清。2008年，三聚氰胺事件严重侵蚀了消费者信任，下游销售受到冲击，处于被动地位的上游奶农倒奶、杀牛现象频发。2009年，我国牛奶产量首次出现负增长，并在此后几年维持低增速。三聚氰胺事件后，国内愈发重视奶源质量，一批小型养殖户破产退出，规模化程度提升。我国存栏量不足20头奶牛的养殖场占比

28、从2002年的97.9%下降至2016年的95.9%，而200头以上的奶牛存栏量的养殖场占比从2002年的0.07%增至2016年的0.51%。结合岳阳实际，今后五年经济社会发展要努力实现以下主要目标：综合实力迈上新台阶。经济发展质量效益明显提高，经济结构更加优化，增长潜力得到释放，创新能力逐步增强，产业链现代化水平有效提升，农业基础更加稳固，现代化经济体系建设取得重大进展，经济增速高于全省平均水平，逐步拉开与追兵距离。改革开放实现新突破。市场经济体制更加完善，高标准市场体系基本建成，市场主体更加充满活力，产权制度改革和要素市场化配置改革取得积极进展，公平竞争制度更加健全，市场化、法治化、国际

29、化营商环境基本建立，更高水平开放型经济新体制基本形成。报告编制说明（一）报告编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）报告编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。（二） 报

30、告主要内容按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约33.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目生产规模项目建成后，形成年产xxx吨乳制品的生产能力。建筑物建设规模本期项目建筑面积44666.45，其中：生产工程29099.07，仓储工程7779.20，行政办公及生活服务设施

31、3825.65，公共工程3962.53。环境影响本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18205.39万元，其中：建设投资13572.84万元，占项目总投资的74.55%；

32、建设期利息287.97万元，占项目总投资的1.58%；流动资金4344.58万元，占项目总投资的23.86%。（二）建设投资构成本期项目建设投资13572.84万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用11599.27万元，工程建设其他费用1574.34万元，预备费399.23万元。资金筹措方案本期项目总投资18205.39万元，其中申请银行长期贷款5876.88万元，其余部分由企业自筹。项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：40100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：33088.48万元。3、净利润（NP）：5130.91万

33、元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.04年。2、财务内部收益率：20.84%。3、财务净现值：6250.32万元。项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩

34、1.1总建筑面积44666.451.2基底面积14300.001.3投资强度万元/亩391.032总投资万元18205.392.1建设投资万元13572.842.1.1工程费用万元11599.272.1.2其他费用万元1574.342.1.3预备费万元399.232.2建设期利息万元287.972.3流动资金万元4344.583资金筹措万元18205.393.1自筹资金万元12328.513.2银行贷款万元5876.884营业收入万元40100.00正常运营年份5总成本费用万元33088.486利润总额万元6841.227净利润万元5130.918所得税万元1710.319增值税万元1419.

35、1810税金及附加万元170.3011纳税总额万元3299.7912工业增加值万元11154.5013盈亏平衡点万元14316.44产值14回收期年6.0415内部收益率20.84%所得税后16财务净现值万元6250.32所得税后市场预测酸奶：顺应健康化、功能性趋势，寻找高端差异化新方向酸+乳增速有所放缓，低温乳品渗透率下滑。2005年，蒙牛酸酸乳借助“超级女声”打入消费者心智，开启了常温乳饮料的口味导入期。2009年莫斯利安面世后，常温酸奶增长迅猛。而伴随中国的冷链物流日渐成熟，低温酸奶和低温乳饮料的渠道铺市率明显提升，成为更多大众消费者的选择。经历过增长红利期后，酸奶和乳饮料的增速于201

36、8年之后放缓，至2021年市场规模为1536亿元。低温乳方面，2021年单价提升和城镇化带来的购买人群增加对低温乳品分别有2.7%和2.9%的正贡献，但单次购买量和购买频次同比下滑3.5%和6.2%，整体销售额仍下滑6.1%。市场格局稳定，安慕希龙头地位稳固。酸奶及乳饮料的竞争格局较为稳定，2019年以来，以零售额计（下同），安慕希/纯甄/蒙牛/君乐宝/冠益乳位列前五名。其中，安慕希位居龙头，2021年市占率达19.6%。而颠覆性品牌莫斯利安的市占率逐年下滑，至2021年为3.7%。便利的储存条件和较低的乳糖含量，拓展消费场景。常温酸奶率先突破了低温酸奶的冷链限制，满足了冷链设备不完善的城乡消

37、费需求，便利性和易于储存性也强化了休闲属性和礼赠属性。同时，常温酸奶乳糖含量较低，更加适合乳糖不耐受人群饮用。乳企纷纷布局，独特益生菌和高营养含量为主要卖点。光明首创的莫斯利安主打“长寿村特殊菌种”，反响热烈。2013年，伊利、蒙牛、君乐宝纷纷跟进开创自主常温酸奶品牌。安慕希富含希腊菌种，拥有3.1g乳蛋白。纯甄由进口丹麦菌种发酵而成，以添加物少，品质纯粹为特色。开啡尔添加kefir菌群发酵，拥有3.0g乳蛋白。被常温白奶替代的趋势显现，消费者更加注重常温酸奶的功能性。疫情驱动消费者意识到乳制品提升免疫力的功能。2020年后常温白奶替代常温酸奶的趋势显现，整体酸奶和乳饮料行业的销售额增速回落至

38、-3.7%（常温酸奶占到行业销售额的近一半）。即使2021年有所恢复，预计未来销售额也无法恢复至疫情前的双位数增长。伴随健康意识提升，越来越多消费者在挑选酸奶时更加注重营养成分和对肠胃、免疫力的调节作用。高端化品质升级，走向健康化、营养化。针对消费者对酸奶的需求变迁，乳企在常温酸奶上也转向新的差异化方向，即强化产品的功能性和营养性，纷纷推出0蔗糖、高蛋白质含量系列。高端新品成为常温酸奶维持生命力的重要驱动力。冷链设备发展拓展低温酸奶销售半径，渠道下沉仍有可为。2015年国家层面提出实施城乡冷链物流基础设施补短板的要求后，我国冷链基础设施建设加速推进，至2021年中国冷库总量已达7719万吨。伴

39、随冷链设备发展，低温酸奶的销售半径得以进一步扩大，在低线城市和农村市场仍有渗透率提升的空间。中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局双寡头格局稳固，马太效应明显。中游乳企竞争格局稳定，2021年伊利股份、蒙牛乳业分别以25.8%、22.8%的市占率位列行业前两位，CR5为57.8%。伊利股份、蒙牛乳业两家全国性乳企产品结构丰富，渠道铺设完善；光明乳业、新乳业等区域性乳企主要在重点区域内拥有先发优势及品牌力，消费者忠诚度高，近年来凭借位置优势发力低温乳品提升竞争力；而燕塘乳业、天润乳业等地方性乳企经营区域仅为部分省份及周边地区。乳制品监管趋严，龙头在原奶收购、产品研发、品牌力建设等方面具备明显的规模

40、优势，市场份额将持续向头部乳企集中，马太效应明显。头部乳企加速布局优质奶源，加强上游控制力。近年来，乳企纷纷通过持股或战略合作方式布局上游奶源，满足自身需求。2010年，光明投资8200万新西兰元收购新莱特乳业51%的股份，开创了中国乳企走出去的先河。2013年起伊利开启全球化进程，截至2021年末旗下参控股优然牧业、赛科星、中地乳业、恒天然、Westland等规模化牧场。同于2013年，蒙牛以32亿港元的代价从KKR和鼎晖投资手中收购现代牧业28%的股权。截至2021年6月30日，蒙牛已持有现代牧业51.4%的股权。2018年，蒙牛收购中国圣牧旗下圣牧高科51%的股权，战略布局有机奶源。相较

41、于资源雄厚的两大龙头，其他乳企在奶源控制上略显弱势。上游：规模化牧场提升奶源质量，养殖业应对饲料成本上涨三聚氰胺事件为行业分水岭，推动小规模养殖户出清。2008年，三聚氰胺事件严重侵蚀了消费者信任，下游销售受到冲击，处于被动地位的上游奶农倒奶、杀牛现象频发。2009年，我国牛奶产量首次出现负增长，并在此后几年维持低增速。三聚氰胺事件后，国内愈发重视奶源质量，一批小型养殖户破产退出，规模化程度提升。我国存栏量不足20头奶牛的养殖场占比从2002年的97.9%下降至2016年的95.9%，而200头以上的奶牛存栏量的养殖场占比从2002年的0.07%增至2016年的0.51%。标准化集约模式提升奶

42、牛单产能力，规模化牧场扩群增产满足增量需求。大规模牧场管理规范、产奶量稳定、原奶质量高、抗风险能力强。截至2020年，中国规模化牧场占比已达67%，Frost&Sullivan预计至2025年将进一步提升至75%。伴随规模化养殖技术日益成熟，2015年后奶牛数量逐年减少，而奶牛单产能力逐年提升，至2021年达5.94吨/头/年。未来，国内原奶的需求增量将主要依靠规模化牧场的扩群增产实现。进口大包粉价格抬升，国内原奶自给率提升是长期方向。疫后原奶需求旺盛，国内原奶价格持续上涨，推动大包粉的进口量突破新高，2021年达127.5万吨，叠加新西兰原奶产量下降，国际奶粉价格同样高涨。国家大力倡导我国提

43、升原奶自给率，制定2020年原奶自给率维持在70%以上的目标，而2017年以来我国原奶自给率长期低于70%的战略目标。高产量、高品质的原奶供给将降低我国对进口大包粉的依赖，是促进乳制品行业发展的不可缺少的一环。建设单位基本情况公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：秦xx3、注册资本：1410万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-3-157、营业期限：2014-3-15至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事乳制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项

44、目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断

45、提升。公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树

46、立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7355.00

47、5884.005516.25负债总额3550.922840.742663.19股东权益合计3804.083043.262853.06公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23425.3918740.3117569.04营业利润4210.793368.633158.09利润总额3514.682811.742636.01净利润2636.012056.091897.93归属于母公司所有者的净利润2636.012056.091897.93核心人员介绍1、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有

48、限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、汪xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、武xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月

49、任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、叶xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、韦xx，中国国籍

50、，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户

51、提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞

52、争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善

53、技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和

54、自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升

55、公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发

56、展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立

57、人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工

58、待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。项目建设背景及必要性分析常温牛奶：进入价增阶段，双巨头争夺市场份额常温奶增长稳健，长期占据市场主流。2007-2021年，中国常温白奶市场规模CAGR为6.35%。截至2021年底，常温白奶零售额达1092.4亿元，占据液态奶市场规模的40.2%。常温奶能在常温下保存1-8个月，保质期较长。中国大型原奶牧场和工厂多位于气候适宜养殖的北方地区，而人口多分布于南方，消费和生产的分布不均是常温奶长期占据主流的原因。从量价齐升到价增驱动，产品持续升级。

59、2015年之前，伴随渠道下沉、购奶人群增长带来销量增长，同时产品升级下平均零售价持续提升。2015年起，低温产品崛起，常温奶销量增速开始回落，2017-2018年呈负增长；而单价仍维持中低单位数的增长，常温白奶从量价齐升转向价增。2020年，疫情促使消费者的健康意识提升，更加重视白奶的营养价值，销量增速达4.7%，提升明显。价增阶段，乳企推出高端系列产品，拓宽价格带。2005年蒙牛推出特仑苏，成为中国首个高端乳品品牌。次年，伊利金典奶诞生。光明升级优加牛奶系列，三元推出有机系列，新希望推出千岛湖牧场/大理牧场纯牛奶。高端奶的蛋白质含量达3.8g-4g/100g，高于国家标准2.8g/100g，

60、营养价值更高。龙头推出高端奶基础款产品后，持续打造有机系列、梦幻盖系列，进行品质升级与包装升级。伊利、蒙牛双寡头格局稳定。2020年，以零售额计，常温白奶CR2达85.7%，伊利和蒙牛的市占率分别为43.4%和42.3%。高端产品方面，特仑苏和金典保持强劲增长，2021年特仑苏销售额增速达32.8%，单品零售额突破300亿元，稳固全球UHT奶第一品牌；金典在有机奶系列持续发力，2021年金典有机液体乳零售额同增41.5%，在对应的细分市场以零售额计的市占率达51.4%，位居首位。品类全貌：常温白奶+酸奶稳坐大头，奶酪增长可期2021年，酸奶及乳饮料/常温白奶/巴氏奶/奶粉/奶酪的市场规模分别为