办税一体化培训V1.3

1、安徽企业办税一体化平台July 22目录第一章 平台简介第二章 网上认证的安装与使用第三章 远程抄报的安装与使用第四章 网上申报的安装与使用第五章 常见问题汇总目 录第一章 平台简介 1.1 背景介绍 1.2 平台系统功能 1.3 平台安装说明 第一章 1.1 平台简介 企业办税一体化平台是通过安徽省国家税务局的资源整合平台，与防伪税控网络版、综合征收管理系统、出口退税系统、公路内河运输业税控系统、税银库等系统进行数据交互，为企业提供一体化的办税服务平台。在该平台上能够实现网上认证、远程报税、网上申报和自动缴纳税款等业务，并能实现“一窗式”票表税自动比对与IC卡清零解锁等功能，真正实现在一个平

2、台上方便快捷地进行各项涉税业务操作，且实现了数据共享,大大降低了纳税人的办税成本，同时也减轻了办税服务厅的压力。 办税一体化平台登录界面1.1平台介绍主界面目 录第一章 平台简介 1.1 背景介绍 1.2 平台系统功能 1.3 平台安装说明 1.2 平台系统功能网上认证: 以防伪税控系统税务端网络版和公路内河运输业税控系统为基础，由企业自行扫描识别或人工录入发票抵扣联票面信息，系统将生成的电子数据加密后通过网络传输到税务机关，由税务机关完成解密认证，实时将认证结果信息返回企业。远程报税：防伪税控远程报税是指增值税一般纳税人将本企业的防伪税控开票子系统报税数据，通过互联网报送到税务机关，税务机关

3、进行接收处理后，将报税处理结果信息返回纳税人，并能完成企业税控IC卡清卡操作的一种远程报税方式。防伪税控远程报税系统对金税卡和IC卡仍实行“对应一致、一机一密、一户一密”的原则，并对企业通过网络传输的数据进行加密处理，可以最大限度的保证企业报税数据的准确性、安全性和完整性。1.2 平台各模块功能网上申报：网上申报子系统为增值税一般纳税人、小规模纳税人以及纯所得税纳税人提供纳税申报表的报表填写和网上申报功能。可实现发票明细数据采集，各类纳税申报表填写以及运费发票、海关完税凭证、废旧物资、农副产品等抵扣凭证清单的报送功能；申报数据通过加密传输到服务器端，完成申报及相关税款缴纳，并将操作结果实时返回

4、给纳税人。纳税人可以通过网上申报系统申报增值税、消费税、所得税（仅限季报）。到申报期，相应企业类型自动出现相应报表。清卡：能够实现防伪税控开票子系统中IC卡的自动清零解锁。目 录第一章 平台简介 1.1 背景介绍 1.2 平台系统功能 1.3 平台安装说明 1.3 平台安装说明1.3.1 IE中登录：，进主界面，输入企业的税号、相应的登录密码及校验码登陆平台。如下图 ,如采取CA证书登录会自动带出税号 ：1.3平台安装说明开户说明：1、所有需要使用办税一体化平台的纳税人均需要开 户；2、纳税人需要向所属区县办税服务厅提交开户申请；3、小规模纳税人、纯所得税等纳税人只需开通平台（网上 申报）、一

5、般纳税 人根据实际开通网上认证和远程抄报，上报省局征管和科技发展处；4、防伪税控纳税人远程抄报注册码是一户一码，一机（分主分机）一码，CB60JS+15位税号+三位主分机号RFHX ；5、税局内部FTP下载；6、建议纳税人带U盘，留邮箱。1.3平台安装说明点击“登录”后，用户首次使用初始密码登录后，系统自动弹出修改密码对话框，用户修改密码后方能进行业务操作 。初次默认的密码是05511740。1.3平台安装说明1.3平台安装说明1.3平台安装说明 对于非增值税一般纳税人，“代理业务”、“网上认证”、“远程抄报”菜单隐藏，只显示“网上申报 ”。支持CA证书进行系统登录，登录时，自动取得税号 。1

6、.3 平台安装说明首先下载代理平台小助手（都需要下载）： 1.3平台安装说明下载后双击小助手图标：1.3平台安装说明平台代理小助手安装过程：1.3平台安装说明桌面生成快捷方式目 录第二章 网上认证的安装与使用 2.1 网上认证的安装与设置 2.2 网上认证的日常使用第二章 2.1 网上认证的安装与设置2.1.1相关软硬件要求：计算机：扫描仪基本都是USB接口，建议选用512M以上内存PC。建议采用WIN2000/XP/VISTA等系统。尽量选取靠近主板的位置的USB接口插入扫描仪。扫描仪：网上认证支持高速、中速自动走纸扫描仪和低档平板扫描仪，企业应根据每月发票认证量的大小进行选择，对于每月发票

7、数量很少可以采取手工录入方式，手工录入时，需要录入密文及发票基本要素信息。Internet网络：PC机应能链接到互联网，系统支持通过代理连接服务器；建议采用ADSL等高速连接方式。目前不支持需要用户名和密码登录的代理服务模式。 2.1 网上认证的安装与设置2.1.2安装：首先安装代理平台小助手 ，安装成功后提示如下图2.1网上认证的安装与使用首次使用提示界面:2.1网上认证的安装与设置自动下载网上认证插件：2.1网上认证的安装与设置自动安装网上认证插件一：2.1网上认证的安装与设置网上认证的自动安装二2.1 网上认证的安装与设置选择“下一步”进行安装，第一次安装选择“完全安装”：2.1 网上认

8、证的安装与设置在选择相应的扫描仪界面时，则需要保证分页与平台的区别，即多页的需要选用前四种型号，平台要选择后三种扫描仪型号。手工录入选任意型号。2.1网上认证的安装与设置2.1网上认证的安装与设置2.1网上认证安装与设置自动关闭2.1 网上认证的安装与设置安装结束后，单击主界面 “网上认证”2.1 网上认证的安装与设置在弹出来的“系统参数设置”中，一般“企业基本信息” 会自动带出企业名称和税务登记号。 2.1 网上认证的安装与设置网络参数设置中， “认证服务器地址”和“运输发票服务器”地址均自动带出，。“网络连接参数设置”中一般选择“局域网（LAN）或专用线路连接方式”。2.1 网上认证的安装

9、与设置“认证参数设置”中目前采用“实时认证”，延时采用默认时间。点击“确定”，完成初始设置。 2.1 网上认证的安装与设置点击“确定”后，提示如下： 2.1网上认证的安装与设置进行注册2.1 网上认证的安装与设置注册成功，重新登录网上认证2.1 网上认证的安装与设置2.1.3设置扫描仪：扫描仪硬件安装：扫描仪硬件安装请参考相应扫描仪的使用手册。需要注意的是有些扫描仪为了保护扫描运动机构，运输过程中设置了保护锁，在安装完成后务必按照扫描仪安装使用手册的方法打开保护锁，否则扫描仪可能无法工作或产生异常的声音。 2.1 网上认证的安装与设置2.1 网上认证的安装与设置适用于网上认证扫描识别的扫描仪参

10、数如下：扫描颜色：256色灰度（或称为8位灰阶；越高，扫描的图像质量越高，图片容量越大）扫描方式：自动进纸（或平板方式）扫描分辨率：300dpi扫描比例：100%纸张设置：宽14cm，高24cm （平板扫描仪可以根据实际情况改变设置）其它设置：滤红。网上认证可以不在开票系统计算机上安装，远程抄报需在开票机上进行安装。2.2 网上认证的日常使用2.2.1登录办税一体化平台，进入“代理业务”单击“网上认证”，相应的在扫描仪上放置好发票（建议根据各个扫描仪的纸架来放置）。建议各地统一将操作员代码和登录密码分别设置成税号后6位和888888，各地可以根据实际进行设置，暂时不能在企业端修改此密码，需要修

11、改的话，到办税服务厅的认证子系统的网上认证开户管理里进行开户。（具体进防伪税控税务端认证子系统网上认证管理企业开户管理添加新用户, 设置认证操作员的代码和密码，建议代码统一设定为税号后6位，密码设为6个8。 2.2 网上认证的日常使用输入正确的操作员代码与密码后，如下提示：2.2 网上认证的日常使用开始扫描发票：2.2 网上认证的日常使用2.2.2 开始从扫描仪中扫描发票，并同时对扫入的发票识别和校验 ，自动提示“通过”（如果认证相符），也可以采取手工录入的方式，对认证不通过的发票，将不记录。2.2.3如果认证的发票提示未通过，可以多次进行扫描，系统及税局服务器只记录认证通过的的发票，如果多次

12、扫描均未通过的发票，需要进行校正。首先点击“校正”，会自动弹出未通过的发票，比照相应发票镜像的项目进行进行修改，然后点击“确定”，即可，如下图。2.2 网上认证的日常使用日常使用很简单，只需要使用“扫描”和“校正”2.2 网上认证的日常使用2.2.3如果需要打印认证结果请打，进入 “认证处理/认证结果打印”，记住选择相应的“认证月份”或者“认证时间”，并且勾上“打印前进行比对”（将本地数据与税局服务器数据进行比对，以保持一致性，会有相应提示）。不选择，则不能从服务器下载本地没有的数据（建议选择）。 2.2 网上认证的日常使用认证结果清单打印：2.2 网上认证的日常使用2.2.4查询统计。能查询

13、本地认证数据和大厅认证的数据2.2 网上认证的日常使用2.2.5设置维护：目前办税一体化平台中的网上认证无需使用私钥文件。2.2网上认证的日常使用2.2.6 运输发票认证的日常使用运输发票与专用发票的认证方法基本上是一致的。首先点击菜单栏上的“认证处理”按钮，会弹出对话框里的“运输发票认证处理”，最后点击“扫描识别”按钮即可，如下图所示：2.2网上认证的日常使用2.2.6 运输发票认证的日常使用点击“扫描识别”后，会弹出如下所示：（此处操作如专用发票认证步骤一致）2.2网上认证的日常使用输入操作员代码与密码，登陆成功后弹出如下图所示：2.2网上认证的日常使用如下图所示：黄色标识处是“运费发票认

14、证”的任务栏，直接点击“扫描识别”即可认证运费发票，运费发票的通过率比较低，很多需要校正发票左边的部分。2.2网上认证的日常使用扫描完成后的图例，如下图：2.2网上认证的日常使用运费发票的扫描仪参数无需设置，同专用发票扫描仪设置一致，下图是平板扫描仪的发票放置位置，如F1880C，2600C等平板式扫描仪，注意多页式扫描仪发票放票位置跟专用发票放置位置是一致的。2.2网上认证的日常使用运费发票认证需要注意的几个问题：1.任务栏上的各种操作按钮功能均对应“专用发票认证处理”，“运输发票认证处理” 应从菜单栏上点击操作；2.税号前面的“+”号对应本企业税号，“+”号在谁前面，就是谁抵扣；3.在扫描

15、过程中，如碰到长时间无反应操作，请切换操作界面，看提示对话框是否隐藏到界面后方；4.注意代开与自开发票的操作，如密码区的行数、代开单位的税号及税额。5.因运费发票纸张较大，在扫描的时候，识别率会降低，一般密码区正确率很高，请注意“开票日期、机器编号及各税号及税额”的识别。目 录第三章 远程抄报的安装与使用 3.1 远程抄报的安装与设置 3.2 远程抄报的日常使用第四章 网上申报的安装与使用 4.1 网上申报的安装 4.2 网上申报的报表填写 4.3 网上申报的申报流程 4.4 其他税种的申报流程 4.5 报表打印 4.6 申报信息查询3.1 远程抄报的安装与设置首次使用远程抄报，点击“2远程抄

16、报”，提示如下图 3.1 远程抄报的安装与设置自动远程抄报下载3.1 远程抄报的安装与设置自动完成安装3.1 远程抄报的安装与设置3.1.2 登录开票系统的“系统管理”模块，进入“系统注册”（如果有口令，则输入口令）。3.1 远程抄报的安装与设置点击“系统注册”：3.1 远程抄报的安装与设置3.1.3注册文件。在“注册信息”中“安装注册文件”，安装注册成功后提示如下： 3.1 远程抄报的安装与设置3.1.4用管理员身份进入开票系统的“系统设置参数设置远程抄报”，目前“服务器IP地址”为0, 端口为：80。 3.1 远程抄报的安装与设置报税方式设置：直接上传。目 录第三章 远程抄报的安装与使用

17、3.1 远程抄报的安装与设置 3.2 远程抄报的日常使用第四章 网上申报的安装与使用 4.1 网上申报的安装 4.2 网上申报的报表填写 4.3 网上申报的申报流程 4.4 其他税种的申报流程 4.5 报表打印 4.6 申报信息查询3.2远程抄报的日常使用点击“2远程抄报”：3.2 远程抄报的日常使用单击办税一体化平台上“代理服务”上的“2远程抄报”，会自动调用开票机的税控IC卡，如下图：3.2 远程抄报的日常使用3.2 远程抄报的日常使用3.2 远程抄报的日常使用自动关闭金税卡目 录第三章 远程抄报的安装与使用 3.1 远程抄报的安装与设置 3.2 远程抄报的日常使用第四章 网上申报的安装与

18、使用 4.1 网上申报的安装 4.2 网上申报的报表填写 4.3 网上申报的申报流程 4.4 其他税种的申报流程 4.5 报表打印 4.6 申报信息查询第四章 4.1 网上申报的安装4.1网上申报系统安装：纳税申报系统由税务登记信息、纳税申报、申报信息查询功能模块构成。网上申报只要把代理平台助手安装了即可，第一次打开需要的时间比较长，需要进行自动下载安装增值税、消费税、所得税等报表。其中各种申报表是根据企业的经营范围来自动从综合征收管理系统抽取的，到相应的征期后自动出现。4.1 网上申报的安装进入后能显示企业的应申报、已申报信息。显示项目包括报表名称、所属时期起止、申报期限、申报状态、已申报日

19、期、申报凭证序号等。点击报表名称，可以进入相应报表填写页面。 目 录第三章 远程抄报的安装与使用 3.1 远程抄报的安装与设置 3.2 远程抄报的日常使用第四章 网上申报的安装与使用 4.1 网上申报的安装 4.2 网上申报的报表填写 4.3 网上申报的申报流程 4.4 其他税种的申报流程 4.5 报表打印 4.6 申报信息查询4.2 网上申报的报表填写4.2报表填写：4.2.1 2003版增值税一般纳税人申报表适用对象：增值税一般纳税人具体步骤： 点击左边的菜单，系统自动显示附表名称，按填表顺序填写报表（先附表后主表） 4.2 网上申报的报表填写资产负债表：资产负债表为必报报表，企业根据实际

20、情况手工录入表中各项数据，资产、负债、所有者权益需要平衡，否则不能申报。损益表：损益表为必报报表，企业根据实际情况手工录入表中各项数据。（新的会计准则称其为利润表）成品油购销存情况明细表：成品油企业填写该表，其他企业可不填写。点击右边窗口下方的“”按钮，可增加记录。4.2 网上申报的报表填写纳税情况说明表：如无特殊情况，可不填写该表。一般情况下，可不申报。海关完税凭证抵扣明细表：如果有该业务，需填写该表，否则不能抵扣海关完税凭证。废旧物资发票抵扣清单：填写手工开具的废旧物资发票抵扣明细。防伪税控开具的废旧物资发票无需且不能申报，否则属于重复抵扣。（国税服务器在认证时已经有抵扣明细数据，无需再报

21、） 4.2 网上申报的报表填写农产品收购抵扣清单： 如果有该业务，需填写该表，否则不能抵扣运费发票抵扣清单： 填写铁路运输、航空运输、管道运输、海洋运输等业务明细；税控机开具的公路和内河运输发票无需且不能申报，否则属于重复抵扣。（国税服务器在认证时已经有抵扣明细数据，无需再报，只需下载明细即可）4.2 网上申报的报表填写附表二：本期进项税额明细 填写抵扣项目数据，其中海关完税凭证、农产品、运费发票数据可从相应附表自动汇总。附表一：本期销售情况明细表 填写相应数据。增值税纳税申报表主表：填写相应数据；可从附表二、附表一汇总相应数据。首次进入该期报表时，上期留抵、本年累计数可自动带出。目 录第三章

22、 远程抄报的安装与使用 3.1 远程抄报的安装与设置 3.2 远程抄报的日常使用第四章 网上申报的安装与使用 4.1 网上申报的安装 4.2 网上申报的报表填写 4.3 网上申报的申报流程 4.4 其他税种的申报流程 4.5 报表打印 4.6 申报信息查询4.3 网上申报的申报流程4.3申报：4.3.1纳税人应仔细检查上期留抵、期初未缴、本期已缴、预缴等数据，确认无误后提交申报。4.3.2点击”网上申报”，系统弹出缴款书的确认对话框，以便纳税人对应缴款信息进行确认，如下图。4.3 网上申报的申报流程申报确认4.3 网上申报的申报流程核对报税结果4.3 网上申报的申报流程一窗式比对成功4.3 网

23、上申报的申报流程扣款后，自动清卡成功4.3 网上申报的申报流程税局返回受理信息，如果受理失败，查看失败原因，修改报表后重新进行申报。如果受理申报成功，提示“一窗式比对通过”，则申报、扣款、清卡将自动完成。如果进入网上申报系统后，提示如下图，则说明已经申报成功，需要修改申报表的内容的，需要到办税服务厅进行申报。 目 录第三章 远程抄报的安装与使用 3.1 远程抄报的安装与设置 3.2 远程抄报的日常使用第四章 网上申报的安装与使用 4.1 网上申报的安装 4.2 网上申报的报表填写 4.3 网上申报的申报流程 4.4 其他税种的申报流程 4.5 报表打印 4.6 申报信息查询4.4 其它税种的申

24、报流程4.4 增值税小规模纳税申报表适用对象：增值税小规模纳税人（仅用网上申报，须安装代理平台小助手，进平台后，仅出现网上申报）步骤：【第一步】：点击左边的菜单进入并填写报表。【第二步】：仔细核对报表。【第三步】：点击网上申报，系统实时返回申报和扣款结果。 4.4 其它税种的申报流程4.4 消费税纳税申报表适用对象：消费税税种企业（征期自动带出，没有的不显示）步骤：【第一步】：点击左边的菜单进入并填写报表。【第二步】：仔细核对报表。【第三步】：点击网上申报，系统实时返回申报和扣款结果。 4.4 其它税种的申报流程4.4 2008版企业所得税季(月)报纳税申报表A类适用对象：所得税查账征收（据实预缴）企业步骤： 【第一步】：点击左边的菜单进入并填写报表。 【第二步】：仔细核对报表。 【第三步】：点击网上申报，系统实时返回申报和扣款结果。4.4 其它税种的申报流程4.4 200