工业机器人行业现状与前景趋势报告

1、工业机器人行业现状与前景趋势报告目录1.工业机器人行业现状51.1工业机器人行业定义及产业链分析51.2工业机器人市场规模分析71.3工业机器人行业特点分析81.4工业机器人市场运营情况分析92.工业机器人行业存在的问题122.1自主创新能力还需加强122.2企业成本压力大122.3产量跟不上销量122.4中国机器人价格不占优势132.5机器人企业蜂拥而上产业有过剩隐忧132.6中国的人才培养和研发模式不科学132.7行业服务无序化142.8供应链整合度低142.9基础工作薄弱142.10产业结构调整进展缓慢152.11供给不足，产业化程度较低153.工业机器人行业前景趋势173.1人机协作趋

2、势173.2人工智能趋势173.3新工业用户趋势173.4数字化趋势183.5更小更轻的机器人趋势183.6延伸产业链183.7行业协同整合成为趋势193.8生态化建设进一步开放193.9呈现集群化分布203.10需求开拓213.11行业发展需突破创新瓶颈214.工业机器人行业政策环境分析234.1工业机器人行业政策环境分析234.2工业机器人行业经济环境分析234.3工业机器人行业社会环境分析234.4工业机器人行业技术环境分析245.工业机器人行业竞争分析255.1工业机器人行业竞争分析255.1.1对上游议价能力分析255.1.2对下游议价能力分析255.1.3潜在进入者分析265.1.

3、4替代品或替代服务分析265.2中国工业机器人行业品牌竞争格局分析275.3中国工业机器人行业竞争强度分析276.工业机器人产业投资分析286.1中国工业机器人技术投资趋势分析286.2中国工业机器人行业投资风险286.3中国工业机器人行业投资收益29工业机器人行业现状工业机器人行业定义及产业链分析工业机器人是指应用于工业领域的多自由度机器人。工业机器人产业链主要由上游核心零部件、中游工业机器人本体组装以及下游系统集成构成。其中控制器、伺服系统及精密减速机是机器人最重要的核心零部件。工业机器人产业对中国至关重要，整个产业链上中下游市场空间高达千亿元，应用范围遍及制造业各个细分领域，对中国制造业

4、转型升级、推动其他产业快速发展有重要意义。机器人是自动执行工作的机器装置，它既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动。工业机器人既是先进制造业的关键支撑装备，也是改善人类生活方式的重要切入点，其研发和产业化应用是衡量一个国家科技创新、高端制造发展水平的重要标志。大力发展工业机器人产业，对于打造我国制造新优势，推动工业转型升级，加快制造强国建设，改善人们生活水平具有重要意义。机器人通常分为工业机器人、服务机器人、特种机器人。机器人产业链主要是功能零部件、机器人本体及控制系统通过集成系统形成下游应用的工业机器人、服务机器人、特种机器人等。我国工业机器

5、人行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工业机器人行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工业机器人产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国工业机器人已经初具规模，目前我国已生产出部分机器人关键元器件，开发出弧焊、点焊、码垛、装配、搬运、注塑、冲压、喷漆等工业机器人。一批国产工业机器人已服务于国内诸多企业的生产线上、一批机器人技术的研究人才也涌现出来、某些关键技术已达到或接近世界水平。在工业机器人产业链中，技术上的核心和难点就集中在了上游生产商，即核心零

6、部件的生产，成本和利润也集中在了这一领域，核心零部件的成本占到了整个机器人本体的70%以上，所以谁掌握了核心零部件的生产技术和能力，就占领了机器人产业的最高点，拥有很高的定价权。工业机器人行业按产业链分为上游、中游和下游。上游生产核心零部件：包括减速器、伺服系统、控制器；中游是本体生产商，包括工业机器人本体。下游是系统集成商，包括单项系统集成商、综合系统集成商。上游产业中游产业下游产业控制器伺服系统减速器零部件服务机器人工业机器人本体生产商焊接搬运系统集成商装配拆卸工业机器人市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工业机器人行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需

7、求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工业机器人产业应用的爆发式增长。目前，我国的工业机器人行业发展尚处于起步阶段。我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人需求依然旺盛，我国工业机器人市场保持向好发展，约占全球市场份额三分之一，是全球第一大工业机器人应用市场。据IFR统计，我国工业机器人密度在2017年达到97台/万人，已经超过全球平均水平，预计我国机器人密度将在2021年突破130台/万人，达到发达国家平均水平。2019年，我国工业机器人市场规模预计达到57.3亿美元，到2020年，国内市场规模进一步扩大，预计将突破60亿美元。工业机器人行业特点分析

8、1)可编程 生产自动化的进一步发展是柔性启动化。工业机器人可随其工作环境变化的需要而再编程，因此它在小批量多品种具有均衡高效率的柔性制造过程中能发挥很好的功用，是柔性制造系统中的一个重要组成部分。2)拟人化工业机器人在机械结构上有类似人的行走、腰转、大臂、小臂、手腕、手爪等部分，在控制上有电脑。此外，智能化工业机器人还有许多类似人类的“生物传感器”，如皮肤型接触传感器、力传感器、负载传感器、视觉传感器、声觉传感器、语言功能等。传感器提高了工业机器人对周围环境的自适应能力。3)通用性 除了专门设计的专用的工业机器人外，一般工业机器人在执行不同的作业任务时具有较好的通用性。比如，更换工业机器人手部

9、末端操作器（手爪、工具等）便可执行不同的作业任务。4)综合性工业机器技术涉及的学科相当广泛，归纳起来是机械学和微电子学的结合-机电一体化技术。第三代智能机器人不仅具有获取外部环境信息的各种传感器，而且还具有记忆能力、语言理解能力、图像识别能力、推理判断能力等人工智能，这些都是微电子技术的应用，特别是计算机技术的应用密切相关。工业机器人市场运营情况分析工业机器人行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：工业机器人行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品

10、或服务的总量。工业机器人市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的工业机器人行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对工业机器人企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范工业机器人行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入工业机器人领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，工业机器人行业

11、发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,工业机器人行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与工业机器人行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的工业机器人行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,工业机器人行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致工业机器人行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消

12、除供求差异，实现供求均衡。实际上工业机器人行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：工业机器人行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得工业机器人行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,工业机器人行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：工业机器人行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏

13、的工业机器人企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。工业机器人行业存在的问题自主创新能力还需加强尽管我国基本掌握了本体设计制造、控制系统软硬件、运动规划等工业机器人相关技术，但总体技术水平与国外相比，仍存在较大差距;我国缺乏核心及关键技术的原创性成果和创新理念，缺乏面向企业及市场需求的问题依然突出;精密减速器、伺服电机、伺服驱动器、控制器等高可靠性基础功能部件方面的技术差距尤为突出，长期依赖进口。企业成本压力大核心部件长期依赖进口的局面依然难以改变，企业成本压力大。2015年约有75%的精密减速器由日本进口，主要供应商是哈默纳科、纳博特斯克和住友公司等;伺服电机和驱动超过80%依赖进口

14、，主要来自日本、欧美以及中国台湾地区;关键零部件大量依赖进口，导致国内企业生产成本压力大，比之于外企，国内企业要以高出近4倍的价格购买减速器，以近2倍的价格购买伺服驱动器，企业的盈利能力不容乐观。产量跟不上销量我国工业机器人生产企业规模普遍偏小，各企业需求量很大，但是企业的产量还是远远不够。即使龙头企业沈阳新松但与安川、发那科、库卡等销售收入均超过百亿元的外企来比，仍然偏小。中国机器人价格不占优势工业机器人研发是一件复杂的系统工程，涉及硬件、软件、算法、应用等领域。其中，伺服电机、减速器、控制器是机器人的核心部件。目前工业机器人的生产规模仍然不大，多数是单件小批量生产，关键配套的单元部件和器件

15、始终处于进口状态，一台进口的减速器约占机器人总成本的35%。受制于跨国公司的技术垄断，难以“自主”，成为制约中国机器人产业发展的最大问题。机器人企业蜂拥而上产业有过剩隐忧大量企业看好工业机器人市场，蜂拥而上造成国内工业机器人恶性竞争，使得国内生产工业机器人的企业利润降低甚至无利润可图，最终制约国产机器人的产业化进程。中国的人才培养和研发模式不科学造成关键技术受制于人的原因是，虽然中国有近百家从事工业机器人研究生产的高校院所和企业，但是各家研究过于独立封闭，机器人研发分散，未能形成合力，同一技术重复研究，浪费大量的研发经费和研发时间；国内多数企业热衷于大而全，一些具有较好的机器人关键部件研发基础

16、的企业纷纷转入机器人整机的生产，没能形成工业机器人研制、生产、制造、销售、集成、服务等有序、细化的产业链。行业服务无序化 工业机器人行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。工业机器人行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 工业机器人行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。工业机器人行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱工业机器人标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工业机器

17、人管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于工业机器人的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工业机器人主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的工业机器人行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设

18、施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致工业机器人行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。工业机器人行业前景趋势人机协作趋势人机协作是一个重要的工业机器人趋势，也是这一增长的驱动力。设计用于在共享工作空间中与人类进行安全物理交互的“Cobots”正在广泛的行业中找到自己的位置。在人们需要以更零星和间歇的方式与机器人紧密合作的环境中，安全共存变得越来越重要，例如为机器人带来不同的材料，更换程序和检查新的运行。协作对于提

19、高制造灵活性以适应高混合，小批量生产至关重要。人们可以添加他们独特的能力来适应变化和即兴，而机器人为重复性任务增加了不知疲倦的耐力。人工智能趋势人工智能和机器学习也将对下一代工业机器人产生重大影响。据机器人工业协会（RIA）副总裁兼墨西哥A3推进自动化协会（A3）称，这将有助于机器人变得更加自主，并与他们的同事携手合作。新工业用户趋势随着其他行业接受工业机器人可以提供的效率和灵活性，减少对汽车行业的依赖是另一个关键趋势。随着机器人变得更加灵巧，更安全，并且有各种各样的外形，它们对各种行业的新用户越来越有吸引力。数字化趋势数字化也正在产生影响，因为作为工业4.0的一部分，连接的工业机器人在数字制

20、造生态系统中占据了一席之地。数字化可以在整个价值链中实现更大的协作供应商、制造商和分销商之间的横向协作，或工厂内的垂直协作，例如电子商务前端和CRM系统，业务ERP系统，生产计划和物流自动化系统之间的协作。这两种类型的协作都可以创造更好的客户体验并提高制造效率，提高工程效率，以便在产品之间灵活切换或更快地推出新产品。更小更轻的机器人趋势中国机器人巨头SIASUN首席执行官杨洛表示，推动简化，加上更小更轻的设计，也为工业机器人开辟了新的机遇。延伸产业链工业机器人行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业

21、赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 工业机器人行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当工业机器人行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，工业机器人需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态工业机器人行

22、业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推工业机器人项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的工业机器人项目。随着各地工业机器人建设，中国工业机器人建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国工业机器人建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征

23、。有报告分析，从国家级工业机器人项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国工业机器人建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展工业机器人建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧工业机器人建设。未来一段时间，中国中西部地区工业机器人建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的工业机器人水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的工业机器人相对来说会更加成熟一些。但目前中西部工业机器人打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在工业机器人

24、行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈工业机器人发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对工业机器人的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此工业机器人需要不断的提高自

25、身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。工业机器人行业政策环境分析工业机器人行业政策环境分析国家从大的政策方向上对工业机器人行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。工业机器人行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的工业机器人

26、产业，国民经济的平稳较快发展是保证工业机器人行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了工业机器人行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。工业机器人行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，工业机器人业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的工业机器人行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对工业机器人产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。工业机器人行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展

27、规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为工业机器人行业发展提供了强有力的保障。工业机器人行业竞争分析目前，我国工业机器人领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工业机器人相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的工业机器人产品。工业机器人行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进

28、服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。工业机器人行业竞争分析对上游议价能力分析工业机器人作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，工业机器人企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析工业机器人行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也

29、更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工业机器人企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析工业机器人行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。工业机器人行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是工业机器人行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是工业机器人行业会因潜在进入者的实际进入而

30、对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工业机器人行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析工业机器人行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国工业机器人行业品牌竞争格局分析中国工业机器人行业竞争强度分析（1）中国工业机器人行业现有企业竞争情况目前，工业机器人行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国工业机器人行业上游议价能力分析工业机器人行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工业机器人材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工业机器人行业对上游议价能力较强。（3）中国工业机器人行业下游议价能力分析工业机器人行业下游应