基因测序行业现状与前景趋势分析报告

1、基因测序行业现状与前景趋势分析报告目录1.基因测序行业现状41.1基因测序行业定义及产业链分析41.2基因测序市场规模分析62.基因测序行业存在的问题72.1技术瓶颈决定难以恢复成完整基因组72.2复合型人才极度缺乏82.3行业服务无序化92.4供应链整合度低92.5产业结构调整进展缓慢92.6供给不足，产业化程度较低103.基因测序行业前景趋势113.1二代测序技术在较长时间内仍将为主流技术113.2基因测序临床应用发展空间广阔113.3测序服务规模效应强，未来将以集中化外包为主要模式113.4数据分析能力决定基因测序企业核心竞争力123.5多组学研究技术是未来生命科学和医学研究的重要手段1

2、23.6延伸产业链133.7行业协同整合成为趋势133.8呈现集群化分布133.9需求开拓143.10行业发展需突破创新瓶颈154.基因测序行业政策环境分析164.1基因测序行业政策环境分析164.2基因测序行业经济环境分析164.3基因测序行业社会环境分析164.4基因测序行业技术环境分析175.基因测序行业竞争分析185.1基因测序行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国基因测序行业品牌竞争格局分析205.3中国基因测序行业竞争强度分析206.基因测序产业投资分析216.1中国基

3、因测序技术投资趋势分析216.2中国基因测序行业投资风险216.3中国基因测序行业投资收益22基因测序行业现状基因测序行业定义及产业链分析基因测序下游应用终端领域而言，基因测序技术还未得到全面推广，市场竞争主要集中在医疗领域。同测序服务环节一样，国内市场华大基因也具有明显的竞争优势;此外，达安基因、博奥生物等竞争力也相对突出。基因测序是一种新型基因检测技术，能够从血液或唾液中分析测定基因全序列，预测罹患多种疾病的可能性，个体的行为特征及行为合理。基因测序是精准医疗的重要一环，基因测序技术在肿瘤斱面的应用主要包括肿瘤易感基因筛查、肿瘤早期诊断、肿瘤伴随诊断和用药指导、肿瘤愈后监控4个方面，目前尚

4、处于培育期，是未来最大的市场，预计成熟后潜在市场千亿级;辅助生殖和遗传病诊断均是百亿级潜在市场。基因测序技术能锁定个人病变基因，提前预防和治疗。基因测序行业是指从事基因测序相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知基因测序行业定义，对预测并引导基因测序行业前景，指导行业投资方向至关重要。基因测序指通过测序设备分析生物样本(组织、细胞、血液样本等)的基因组信息，并将这些信息用于疾病发病机理研究、生命调控机制研究、临床医学诊断、个体化用药指导等领域。前基因测序行业的应用方向主要是科研和临床医疗两个方向，科研面向高校、科研机构、研究性医院、药企等企事业客户，临床医疗面向个人客户。

5、我国基因测序行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国基因测序行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国基因测序产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。随着“精准医疗”的深化，基因测序逐渐成为科技医疗领域备受瞩目的话题，得益于平台技术的进步、测序应用的拓展、各机构合作的拓宽以及测序成本的下降，行业正在以惊人的速度发展。受我国地区发发展不平衡的影响，加之基因测序技术的研发具有较高的行业壁垒，对于资金以及人才的的需求较为迫切。由于目前基因测序技术发展还处于初级阶段，消

6、费者对于基因测序技术的了解受到了自身经济水平，学历等诸多方面的限制。从基因测序产业全景图来看，基因测序产业链主要包包括了上游仪器、中游服务提供商以及下游终端应用三个环节，产业链看似简单，但是其下游终端应用涉及领域覆盖面非常广，既包括医疗领域的人体基因组、人体微生物基因组以及基础研究领域，还包括非医疗领域的环境治理、石油存储探测、农牧业配种等。上游产业中游产业下游产业环境治理供应商仪器试剂耗材设备生物信息数据处理数据分析测序服务石油存储探测农牧业配种司法鉴定生物多样性基因测序市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，基因测序行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变

7、化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动基因测序产业应用的爆发式增长。我国基因测序行业市场规模以约40%的年均复合增长率增长，2019年我国基因测序行业市场规模约为149.10亿元,我国基因测序市场规模较大。目前，我国的基因测序行业发展尚处于起步阶段。2020年我国基因测序行业市场规模达110亿元，2022年将突破150亿元。基因测序行业存在的问题技术瓶颈决定难以恢复成完整基因组二代测序技术（NGS）测序读长较短导致部分位点信息缺失。利用二代测序技术（NGS）测序时，待测DNA序列被随机地打断成较短的等长序列片段(150bp)，并被制作成单片段模板（Fragment T

8、emplates）或双片段模板（Mate-Pair or Pair-end Templates）。由于测序过程需多次重复以保证整个基因组序列被多次测序，所以制作好的模板被固定在球形支撑物上，通过Emulsion PCR方法进行扩增，每个碱基平均被覆盖的次数称为测序覆盖深度（SequencingCoverage Depth）。最后，对上百万个模板进行并行测序。复合型人才极度缺乏二代测序技术（NGS）测序技术已非常成熟，真正开展测序服务需三类人才：做实验的生物技术（BT）人才，做数据分析的生物信息技术（IT）人才以及涉及医学诊断治疗的遗传咨询人才。目前复合型人才在全球范围都十分缺乏。目前国内生物技

9、术人才基本与行业发展同步；生物信息技术人才所需人数与行业发展需求至少相差10 倍，不过年轻一代的生物技术人才在IT领域有很强的学习能力，应该会很快弥补供需差；目前最缺乏遗传咨询人才，因为专业要求既懂基因，更懂临床，未来需要更多有临床经验的人来学习基因。即使在美国，大部分公司也很难同时拥有优秀的生物技术+生物信息技术+遗传咨询人才组合团队。行业服务无序化 基因测序行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。基因测序行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 基因测序行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期

10、投入过大，很难打价格战。基因测序行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于基因测序的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对基因测序主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的基因测序行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,

11、亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致基因测序行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。基因测序行业前景趋势 二代测序技术在较长时间内仍将为主流技术二代测序技术由于其通量大、精度高、价格相对低廉等优势，成为一种革命性的测序技术，打开了基因测序大规模商业化的市场空间，成为目前主流测序技术。由于单分子测序技术仍面临测序成本高和结果准确度相对较低的商业化瓶颈，而纳米孔检测技术尚处

12、于理论阶段，因此二代测序在较长时间内仍将保持主流测序技术的地位。基因测序临床应用发展空间广阔目前高通量测序技术的临床应用主要为NIPT、遗传病诊断、植入前胚胎遗传学诊断和肿瘤诊断与治疗四个专业方向。目前NIPT市场已较为成熟，市场正从NIPT向肿瘤、遗传病诊断、心脑血管等方面过渡。虽然基因测序在临床应用上的规模还不大，但是目前由于临床证据不断增加、患者和医生认可程度的不断加强、测序技术及生物信息分析技术的不断提高、行业逐步规范和标准不断完善，基因测序在临床应用方面增长迅速。测序服务规模效应强，未来将以集中化外包为主要模式基因测序仪器平台价格昂贵、技术发展较快、运维成本高、通量大、操作专业的特点

13、，使得基因测序的规模化效应较强，在测序量不饱和的情况下，购买设备和测序的成本都很高，科研机构、医疗机构等购买测序仪自行测序不具有经济性，因此将测序服务外包给第三方测序服务提供商系最优选择。在这一模式下，测序服务行业将不断向中心化发展，呈现逐步集中的格局，大型测序服务商的业务市场占有率将不断攀升。数据分析能力决定基因测序企业核心竞争力随着二代测序技术的数据产出量越来越大且越来越复杂，对测序结果的分析是目前基因测序行业最重要的环节。在数据分析过程中，首先需对测序仪器得出的原始序列文件进行质量剔除、序列匹配等一系列分析的基础工作，其后通过测序数据与数据库的对比，将原始数据转换为可读的基因及基因变异信

14、息，再经过专业解读将基因信息转变为最终能被大众理解的医学知识，提供健康、医疗指导，不同环节涉及到计算机、生物、医学等多领域的复合性专业知识，需要较长时间的经验积累，体现了基因测序企业的核心竞争力。多组学研究技术是未来生命科学和医学研究的重要手段生命系统是多组分互相联系的有机体，是高度复杂的庞大系统，单一组分、单一层次的研究无法满足复杂生物过程研究的需求，需要从多层次和多因素相互作用的全局性角度进行整合研究，才能完整地认识和揭示生命的复杂生理和病理活动。延伸产业链基因测序行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合

15、，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 基因测序行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。呈现集群化分布目前各地都在推基因测序项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的基因测序项目。随着各地基因测序建设，中国基因测序建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国基因测序建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区

16、向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级基因测序项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国基因测序建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展基因测序建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧基因测序建设。未来一段时间，中国中西部地区基因测序建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的基因测序水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的基因测序相对来说会更加成熟一些。但目前中西部基因测序打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在基因测

17、序行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈基因测序发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对基因测序的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此基因测序需要不断的提高自身的

18、创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。基因测序行业政策环境分析基因测序行业政策环境分析国家从大的政策方向上对基因测序行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。基因测序行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的基因测序产业，国民经济

19、的平稳较快发展是保证基因测序行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了基因测序行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。基因测序行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，基因测序业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的基因测序行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对基因测序产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。基因测序行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式

20、发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为基因测序行业发展提供了强有力的保障。基因测序行业竞争分析目前，我国基因测序领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局基因测序相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的基因测序产品。基因测序行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新

21、。为用户提供了更为优质的产品与服务。基因测序行业竞争分析对上游议价能力分析基因测序作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，基因测序企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析基因测序行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大

22、规模的地产企业。基因测序企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析基因测序行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。基因测序行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是基因测序行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是基因测序行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是基因测序行业会因潜在进

23、入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析基因测序行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国基因测序行业品牌竞争格局分析中国基因测序行业竞争强度分析（1）中国基因测序行业现有企业竞争情况目前，基因测序行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国基因测序行业上游议价能力分析基因测序行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、基因测序材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，基因测序行业对上游议价能力较强。（3）中国基因测序行业下游议价能力分析基因测序行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，基因测序行业对下游议价能力较强。（4）中国基因测序行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国基因测序行