汽车商务基础第一讲汽车消费信贷

1、汽 车 商 务基础第一讲 汽车消费信贷一、基本概念1、概念： 消费信贷又称消费贷款、消费者放款，是指金融机构对消费者发放的用于购买耐用消费品或支付其它费用的贷款。是市场经济条件下利用信贷手段来促进商品销售的有效手段。2、分类 ： 分期偿还贷款（分期付款）信用卡贷款及其它周转限额贷款一次性偿还贷款。 我们通常所指的汽车消费信贷，如无特别说明一般特指分期偿还贷款方式。3、优点： 银行将贷款全部贷给购车用户，用户用贷款买车，汽车制造厂家就可以在售车的同时收回全部货款，从而保证了正常资金的周转。汽车制造厂家有时也采取贴息的办法，实际上就是用优惠价售车，但表现形式是给银行贴息。4、汽车消费信贷的现状：据

2、通用汽车公司的调查表明：以信贷方式销售汽车的比例美国：8085%德国：71%印度：6070%中国台湾：5060%中国：2030%二、美国汽车消费信贷政策 1、美国分期付款方式的特点： 在美国，以分期付款方式购车由来已久，分期付款方式有以下三个特点：通过完善的社会服务系统和先进的计算机网络系统来完成。贷款期限通常为5年，贷款金额约为车价的80%。美国对用户分期付款的规定十分详尽，主要目的是为了保障用户的权益。2、美国分期付款的融资方式及业务流程： 在美国，向消费者提供汽车分期付款的融资方式主要有二种，即直接融资和间接融资：直接融资是由银行或信用合作社直接贷款给用户，用户使用贷款向经销商购买汽车，

3、然后按分期付款的方式归还银行或信用合作社的贷款。间接融资是用户同意以分期付款方式向经销商购买汽车，然后经销商把合同卖给信贷公司或银行，信贷公司或银行将贷款拨给经销商或偿清经销商存货融资的贷款。 美国汽车分期付款融资流程 信贷公司汽车经销商州政府汽车管理部门用户信用资料局三、日本汽车消费信贷政策 1、概述 日本汽车消费分期付款始于20世纪50年代初，20世纪60年代得到普及和推广。开始阶段主要是以银行为主体来开发这项业务。至60年代前期，由于美国要求日本开放汽车市场的呼声日益高涨，为了与美国汽车进行竞争，日本汽车工业协会提出通过充实分期付款销售内容，以增加对国产车需求的建议，并提出应创办汽车销售

4、金融公司。以此为契机，各汽车公司纷纷成立金融公司开展此项业务。现今，日本约有50%的汽车用户是通过分期付款方式购车的。2、日本分期付款的融资方式： 在日本，向消费者提供汽车分期付款的融资方式大体有以下三种：直接融资或称作传统式贷款 通常是用户直接向银行贷款购车，并以购买的汽车作为贷款的担保品，然后再向银行分期付款。 间接融资 这种方式与美国的间接融资方式大致相同，即经销商将愿意以分期付款方式购车的用户，先通过制造厂家专属的信贷公司或信托公司进行信用评估，然后与用户签订分期付款合同的经销商再把此合同转让给信贷公司或信托公司，信贷公司或信托公司把贷款及佣金拨给经销商。 附担保的代理贷款 即金融机构

5、（通常是保险公司）给用户提供购车贷款，但整个贷款的作业从信用核准到贷款后的服务以及催收均由信托公司处理。信托公司保证在客户不付款时要代替客户向金融机构支付贷款，信贷公司则向提供贷款的金融机构收取一定的报酬。这种做法的好处是，金融机构（银行或保险公司）对用户的贷款通过专业信托公司的管理以及对贷款的担保，把风险降低到最低限度。 3、日本融资市场的主体： 在日本，汽车用户分期付款融资的市场主体是：信托公司银行汽车制造厂专属信贷公司经销商 其中，专业信托公司承担的业务量最大，所占比例最高，并且有逐步上升的趋势，而银行占总业务量的比例则呈下降趋势。信托公司不针对特定的汽车厂品牌融资，而是面对所有的汽车品

6、牌进行融资，以达到规模经济的目的。 四、与分期付款购车相关法律介绍 1、概述：纵观世界法律体系，一般可分为： 英美法系和大陆法系。两大法系的共同点是： 没有关于分期付款购车的专门立法，实际操作运用的是其它法律中的有关规定。2、英美法系的有关规定 ： 英美法系是判例法。英美法系最典型的国家是英国和美国。 1）英美法系与分期付款购车的相关法律规定： 分期付款购车是一个合同行为，即附条件买卖合同行为。但英美法不存在成文的合同法，它们的合同法其实是判例的汇编。 依英美合同，只要一行为是一个允诺或一系列的允诺，即承诺自己为或不为的，都是合同。 2）英美法分期付款购车合同的成立程序 英美法中分期付款购车合

7、同的成立要经过发盘与受盘两个阶段。 发盘是指买车人或卖车人向对方发出的订立合同的建议。它的内容一般有：汽车名称、品质、数量、交货期、价格、支付方式等主要交易条件。受盘是指受盘人表示无保留的同意发盘条件。发盘一经接受立即成立合同。 发盘的生效时间以到达受盘人为准（到达生效）；受盘的生效时间以投信为主（投邮生效）。 3）美国与分期付款购车有关的主要法律 美国与分期付款购车关系最密切的法律是统一商法典。它是由美国法学会和美国的统一州法全国委员会合作制定的，该法典的正式文本与评价最初公布于1952年，以后又多次修订，现常用的是1972年正式的文本。 统一商法典的基本线索是：尽管一项商务交易可能包括有许

8、多阶段，但各阶段之间又是相互统一的。买卖可能用票据支付；未支付完结的要实行担保；票据又由银行收款等等。 3、大陆法系的有关规定： 大陆法系又称民法法系。与英美法系在形式上最大的区别是： 它有一整套成文法，法官根据成文法判案。大陆法系最典型的国家是德国与法国。 1）大陆法与分期付款购车的有关规定在大陆法中，分期付款购车首先是一种民事法律行为，是一种双方民事法律行为，即合同。 大陆法上买卖合同一般规定在民法典中，买卖合同条款下特设特种买卖，分期付款买卖即属其中一种。 大陆法上合同成立可以简略成如下一个公式： 要约+承诺=合同成立。 比较： 大陆法中对分期付款购车合同而言的要约与承诺的有关规则基本上

9、与英美相同。两者大的不同是要约及承诺能否撤销及生效时间。在英美法中，承诺一般不得撤回，大陆法则规定承诺可以撤回，但撤回承诺的通知必须先于承诺到达。 2）德、法与分期付款购车有关的主要法律 德国规范分期付款购车的主要法律是德国民法典。它公布于1896年，于1900年1月1日实施。法国规范分期付款购车的主要法律是 法国民法典。4、日本的分期付款销售法 日本是世界上制定单独的分期付款销售法为数不多的国家之一。 5、国际货物销售公约的有关规定 ： 1）概述： 联合国国际货物销售公约1984年4月11日制定于维也纳，在国际贸易中广泛适用。我国是该公约的成员国之一。此公约实际上是世界两大法系-英美法系与大

10、陆法系相调和的产物。 2）主要特点：公约对买卖双方义务及违约责任有详尽的规定，特别值得一提的是，它确定了根本违约责任，即一方当事人违反合同，使另一方当事人蒙受损害，以至于实际上剥夺了他根据合同规定的有权期待，为根本违反合同。依公约规定，如我国公民、法人与外国公司之间分期付款购车的，如无特别约定，应适用公约，不适用我国法律。汽 车 商 务第一讲 汽车消费信贷五、我国汽车消费信贷的发展特征 我国汽车信贷的发展特征可以分为：纵向差异特征横向差异特征1、纵向差异特征： 纵向差异特征是指： 中国汽车信贷市场在不同的历史发展时期，具有显著不同的阶段特征，大致可划分为：起始阶段发展阶段竞争阶段成熟阶段 1）

11、起始阶段 （） 中国汽车消费信贷市场的起步较晚。1993年，北方兵工汽车第一次提出了汽车分期付款的概念。1995年，上汽集团首次与国内金融机构联合推出汽车消费贷款。由于缺乏相应经验和有效的风险控制手段，逐渐暴露和产生了一定问题，以至于中国人民银行于1996年9月，下令停办汽车信贷业务。这一阶段一直延续到1998年9月，央行出台汽车消费贷款管理办法为止。起始阶段的主要特点： 汽车生产厂商是这一时期汽车信贷市场发展的主要推动者。 受传统消费观念影响，汽车信贷尚未为国人所广泛接受和认可。 汽车信贷的主体国有商业银行，对汽车信贷业务的意义、作用以及风险水平尚缺乏基本的认识和判断。 2）发展阶段 （）央

12、行继1998年9月出台汽车消费贷款管理办法之后，1999年4月出又台了关于开展个人消费信贷的指导意见，至此，汽车信贷业务已成为国有商业银行改善信贷结构，优化信贷资产质量的重要途径。与此同时，国内私人汽车消费逐步升温。面对日益增长的汽车消费信贷市场需求，保险公司出于扩大自身市场份额的考虑，适时推出了汽车消费贷款信用（保证）保险。银行、保险公司、汽车经销商三方合作的模式，成为推动汽车消费信贷高速发展的主流作法。发展阶段的主要特点： 汽车消费信贷占整个汽车消费总量的比例大幅度提高，由1999年的1%左右，迅速升至2001年的15% 。汽车消费信贷主体由国有商业银行扩展到股份制商业银行 。保险公司在整

13、个汽车信贷市场的作用和影响达到巅峰，甚至一些地区汽车信贷能否开展，取决于保险公司是否参与。 3）竞争阶段 （2002年以后） 进入2002年，中国汽车信贷市场开始进入竞争阶段，其最明显的表现为： 汽车消费信贷市场已经由汽车经销商之间的竞争、保险公司之间的竞争，上升为银行之间的竞争，各商业银行开始重新划分市场份额，银行的经营观念发生了深刻的变革，由过去片面强调资金的绝对安全，转变为追求基于总体规模效益之下的相对资金安全。一些在汽车消费信贷市场起步较晚的银行，迫于竞争压力，不得已采取“直客模式”另辟蹊径。 竞争阶段的主要特点： 银行“直客模式”与“间客模式”并存。银行不断降低贷款利率和首付比例，延

14、长贷款年限，放宽贷款条件、范围。竞争导致整个行业平均利润水平下降，风险控制环节趋弱化，潜在风险不断积聚。 汽车消费信贷占整个汽车消费总量的比例继续攀升，由2001年的15提高至2002年的25。 保险公司在整个汽车信贷市场的作用日趋淡化，专业汽车信贷服务企业开始出现，中国汽车消费信贷开始向专业化，规模化发展。 4）成熟阶段 （2003或2004年以后） 目前，整个中国汽车信贷市场，正在由竞争阶段向成熟阶段发展，衡量中国汽车信贷市场是否进入成熟阶段，其标准应该包括： 汽车信贷市场实现分工分业，专业经营，专业汽车金融公司或专业汽车信贷服务企业已成为整个市场发展的主导者和各方面资源的整合者。银行和保

15、险公司成为上游资金提供者和风险控制保障者。汽车经销商和汽车生产厂商成为汽车产品及服务的提供者。 产业趋于成熟，平均年增长率稳定为5%8%。产品设计更具有市场适应，风险率控制在一个较低的水平。 2、横向差异特征： 横向差异特征是指： 中国汽车消费信贷在同一历史时期，在不同地区具有显著不同的区域特征。具体表现为不同地区进入起始阶段、发展阶段、竞争阶段、成熟阶段的时间不尽一致，甚至差异较大。一般来讲，经济欠发达地区、闭塞地区普遍要落后于经济发达地区和开放地区。 六、我国汽车消费信贷业务的经营主体 我国汽车消费信贷经过近10年的发展，现在已经进入了大范围推行的阶段。 目前，我国汽车消费信贷市场的经营主

16、体有：商业银行保险公司汽车生产企业（汽车集团财务公司）汽车经销商1、商业银行：1998年10月，人民银行批准建设银行为首家开办汽车消费信贷业务的专业银行，在北京、上海、天津等地进行试点。到1998年末，四家国有独资商业银行发放汽车消费贷款近3亿元。 目前，有近10家商业银行涉足汽车消费信贷领域。以中国银行为例，自1999年开办汽车消费信贷业务以来，4年中累计发放贷款达553亿元，汽车消费贷款余额平均每年以160的速度递增。2、保险公司：2001年8月，经保监会批准，中国人民保险公司在全国范围内正式开办了“机动车辆消费贷款保证保险”，标志着我国保险业全面介入汽车消费信贷业务。保险条款中，投保人是

17、贷款购买汽车的我国公民、企业、事业单位法人。被保险人是提供贷款的国有商业银行和其他金融机构。保险期限最长不超过5年。保险公司的介入，有利于较低金融机构的经营风险，提高金融机构贷款的积极性。3、汽车生产企业（汽车集团财务公司）：1996年，人民银行颁发企业集团财务公司管理暂行办法，将企业集团财务公司为集团成员单位产品的购买者提供买方信贷作为财务公司的基本业务范围。1998年以后，金融机构和汽车生产企业合作提供汽车消费贷款的方式发展很快。2002年4月18日，上汽集团财务公司开始向个人提供汽车消费贷款。 七、我国汽车消费信贷的模式 汽车消费信贷业务的主体主要涉及银行、汽车经销商、汽车集团财务公司以

18、及其它非银行金融机构。由于各主体在信贷业务运作过程中所承担的职责不同，因而他们与消费者的关联程度和运作模式也不同。1、以银行为主体的银行直客模式： 银行直接面对用户开展业务，是各个业务流程的运作中心。 银行的主要职能是：委托律师进行用户资信调查，对用户资信进行最终评价，并直接和用户签定信贷协议。还包括用户要到银行指定的保险公司买保险，到银行指定的经销商处买车等等。与此相应，相关风险主要由银行和保险公司承担。银行直客模式的特点：该模式可以充分发挥银行资金雄厚，网络广泛、资金成本较低的优势。但银行直接面对用户后，其工作量会大大增加，相应的人力、财务投入会大大增加。银行开展汽车信贷业务还需对整个汽车

19、市场有一个全面及时的了解，也就是说，银行要去做资金运作以外的其它事。由于汽车市场变化很快，因此银行必须适应这种变化，否则会影响金融产品的适应性，影响服务质量。2、以销售商为主体的直客模式： 由经销商直接面对用户，与用户签定贷款协议。 经销商的主要职能是：通过收取车价2%4%的手续费，完成对用户的信用调查与评价，办理有关保险与登记手续。以经销商自身资产为用户承担连带保证责任，为用户办理贷款手续，代银行向用户收取还款。经销商直客模式的特点：可以方便用户，实现对用户的one-step服务。与此相应，信贷风险主要由经销商和保险公司承担。经销商对汽车市场的了解最深，因此，他们有可能根据市场变化，推出更合

20、适的金融服务产品。同时，由于放贷标准上的差异，该模式更有利于扩大贷款范围。但经销商的资金来源有限，自身资产规模有限，资金成本较高。因此该模式只能在一定范围内实行。3、以汽车集团财务公司为主体的财务公司直客模式 这种模式是由汽车集团财务公司行使银行直客模式下的银行职能。 这种模式的业务范围通常只针对本集团的汽车产品。经营风险由财务公司和保险公司承担。汽车集团财务公司直客模式的特点：以汽车集团财务公司为主体的汽车消费信贷模式是世界上通行的运作模式，它可以有效地连接汽车生产、商业企业和银行，并以金融业务为其主业，将银行和企业的优势较好地联系在一起。但由于受国家政策、资金来源、资金成本的限制，目前这种

21、模式在国内还处于起步阶段。汽 车 商 务第一讲 汽车消费信贷八、商业银行有关汽车消费信贷的规定 1、农业银行近几年雄居中国汽车消费信贷市场老大的地位。以农业银行为例，有关汽车消费信贷的规定如下：贷款对象和条件贷款方式借款时需提交的材料贷款额度、期限及利率贷款程序还款方式贷款对象和条件： 凡年满十八周岁，具有完全民事行为能力且具有*市城乡居民常住户口的个人或经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企、事)业法人、其他经济组织，个体工商户均可向银行申请汽车消费贷款。 同时，还必须具备以下条件：已在经办行开立存款帐户，并存入不少于规定数额的首期购车款、公证费及保险费；具备分期偿还贷款本息的能力；已

22、与银行认可的汽车经销商签订了购车合同贷款方式： 有抵押、质押、保证(第三方担保)三种。抵押是指以固定资产如房屋作抵押；质押是指以凭证式国库券，金融债券、国家重点建设债券，银行出具的个人存单作质押；第三方担保有两种形式： 第一种指企事业法人作第三方连带责任保证；第二种指购车借款人在银行指定的保险公司办理机动车辆分期付款购车保证保险后，就可向银行申请分期付款购车贷款。借款时需提交的材料： 借款人为个人的：首先要有一份与银行指定汽车经销商签订的购车合同。其次，要带上本人身份证、收入证明(可选择提供单位收入证明、存款证明、有价证券、房地产证明或其他收入证明)、户口本、所在地居委会证明。居委会证明要写清

23、你的婚姻状况，证明你有固定住址，已婚者需要带齐配偶的上述材料。贷款额度、期限及利率： 借款人首期付款最少不少于购车款的20%，贷款额度最高不超过购车款的80%。贷款期限最高不超过五年。贷款利率按照中国人民银行有关规定执行，当国家利率调整时，其贷款利率标准随之调整，实行一年一定。贷款程序： 该项业务办理的全过程,一般要经过以下儿项基本程序：借款申请人凭与银行认可的汽车销售商签订的购车合同或协议及有关资料向我行提出汽车消费贷款申请，并存入首期购车款，公证费和保险费；银行进行贷款调查；到保险公司办理保险，保险公司出具保单；签订贷款合同；汽车销售商办理汽车上牌、登记等手续；贷款发放。划拨购车款给汽车销

24、售商，办理提车手续；借款人按期归还贷款本息，贷款本息结清后，解除合同。还款方式： 汽车消费贷款采取按月分期归还法，借款人必须在缴款帐户保持一定的余额，银行每月在合同约定还款日从该帐户扣划贷款本息。 借款人每月还款金额(含本金和利息)的计算方法有两种：一种是等额法一种是递减法 可由借款人在签约时选择其中一种方式确定每月还款金额。银行贷款利率（2007年8月22日中国人民银行公布）计算公式： 购车借款人应从贷款贷出日的次月开始，按月偿还贷款本息。贷款本息以等额法或递减法计算公式确定的金额逐月分期归还。 等额法计算公式为： 每月等额还款金额(1+月利率)还款月数/（1+月利率）还款月数-1贷款 本金

25、月利率 每月贷款应收利息上月底贷款额月利率 每月贷款应收本金每月等额还款金额一当月贷款应收利息递减法计算公式 每月平均还款本金=贷款本金/贷款期月数 每月还款利息(本金一累计已偿还本金)月利率 九、我国汽车消费信贷的风险分析1、汽车消费市场上的风险因素 随着汽车消费贷款业务快速增长，汽车消费市场上的风险因素也随之浮现。目前，在国内的汽车消费信贷市场上，主要存在以下几种风险：信用风险 担保风险 抵押物处置风险 信用风险 个人信用体系的建立是消费信贷发展的基础。 由于我国个人信用体系尚未建立，汽车金融服务公司、银行和经销商对消费者的收入能力和还款能力评价不足，造成贷款后管理不到位等风险。，为了最大

26、限度地防范风险，各机构不得以设置了过高的准入门槛。一般规定购买者首付车价的30，最长还款期限不超过5年，而且贷款的手续繁杂，这使得消费者感到极为不方便。 担保风险 在担保形式上，目前较为普遍的是以汽车经销商为主要担保方。 经销商既经销车辆又为客户担保，经销商在银行存一笔保证金，一般是几千万元，如消费者不还款，则从中扣除。这种担保形式上存在一定风险，一方面在于经销商一般没有可供抵押的固定资产，而其担保金额动辄几亿元，有的甚至十几亿元，远大于其本身的资产，一旦有风险，无法偿付；另一方面是个别经销商制造虚假购车合同骗贷，达到一定数额后，该公司突然清盘不干，银行将会遭受巨大损失。抵押物处置风险 目前汽

27、车消费贷款一般做法是以所购车辆为抵押物，借款人无法还款时，银行可以收回车辆并进行处置用以还贷。但从实际情况看，入世后5年间关税将由80下降到25，也就是说，进口车价至少会降低30左右。由于降价空间大，作为汽车消费贷款抵押物的车辆价值就大大缩水，加之每年固定的折旧，抵押物折旧后其价值是难以抵偿的。 2、国内汽车消费信贷存在的主要问题分析 汽车金融机构资产规模较小汽车金融机构业务运营欠佳银行放贷过程把关不严 个人信用制度尚未建立风险承担上利益不均 相关配套政策不完善 汽车金融机构资产规模较小国外汽车金融机构具有强大的资金实力和良好的市场信誉。2000年，通用汽车金融服务公司的资产就高达1920亿美

28、元，福特信贷的资产也达1880亿美元，比我国所有的商业银行资产规模都大。汽车金融是一个追求规模效益的行业，规模较小会导致企业抵抗风险的能力不足。汽车金融机构业务运营欠佳 主要表现为：贷款利率受到央行的严格控制；烦琐的贷款手续；不合理的收费等；个人信用制度尚未建立在美国、日本都建立了完善的个人信用调查和评级机构。由于有了信用保证，取得消费贷款的手续也十分方便。我国全国性的个人信用制度还没有建立，为防范风险，各家商业银行均规定有“先存后贷，存贷挂钩，单位担保，专款专用，按期偿还”的原则，资格要求之高，手续之烦琐，将部分消费者排除在外。目前上海已经成立了“个人信用联合征信服务系统”，该系统储备了大量

29、的个人信用资料。中国人民银行现在也在做相关的工作。 银行放贷过程把关不严 汽车信贷的风险管理上，银行采取的是风险转移的方式 ，保险公司承担了6070的风险，经销商承担了1020的风险，使得银行的风险大大降低 。 因此，银行的评估往往流于形式或基本不做信用评估 。风险承担上利益不均 在汽车消费信贷的整个过程中，商家和银行基本不承担风险责任，由保险公司承担，在催收款项上银行不是十分积极主动，这种让保险公司风险独挡，且获利甚微的市场是不平衡的市场。风险收益的不对称，导致了商家和银行的过度利己行为和“搭便车”现象，保险公司成了主要的风险承受方。 相关配套政策不完善目前，我们国家尚未制订统一、规范的具体

30、针对整个消费信贷的法律法规，尚未对消费信息的披露和消费信用的评估作出明确规定；国家对汽车消费税费标准、税费种类还未规范统一，各种税费负担还比较重；目前的汽车抵押手续、法规不完善，还未建立汽车抵押品的二级市场等等，均阻碍了汽车消费信贷市场的健康发展。 十、国内汽车消费信贷业务发展的对策1、引进国外成熟的管理经验和手段；2、尽快建立以国内汽车企业财务公司为市场授信主体的汽车消费信贷模式；3、拓展国内汽车企业财务公司的资金来源；4、尽快建立全国性的资信评估体系；5、尽快完善我国汽车消费信贷的相关法律和政策；6、建立银行和企业财务公司的竞争合作机制；汽 车 商 务第一讲 汽车消费信贷十一、我国个人消费

31、信贷的相关法律法规 1、主体法律： 贷款通则 1996年6月28日中国人民银行令1996年2号发布，1996年8月1日起施行。 根据中华人民共和国中国人民银行法、中华人民共和国商业银行法等相关法律规定，制定该通则。 2、相关法律：中华人民共和国合同法 1999年10月1日起施行中华人民共和国担保法 1995年10月1日起施行中华人民共和国商业银行法 1995年7月1日起施行3、相关规定：中国人民银行关于开展个人消费信贷的指导意见； 1999年2月23日发布中国人民银行汽车消费信贷管理办法（试点办法） 1998年9月11日发布（现已废止）汽车贷款管理办法 2004年10月1日实施 4、相关政策：汽车金融机构管理办法 2003年10月3日发布汽车金融机构管理办法细则 2003年12月1日发布。 十二、当前汽车信贷市场的新动向 1、保险公司退出车贷险 1）背景： 汽车贷款保险是购车人在申请银行贷款时需要购买的一种保险。 2）退出原因： 风险是保险公司退出车贷险市场的重要原因。 根据车贷险的规定，由保险公司负责对贷款申请人进行资信调查，万一借款人无力还款，银行的损失由保险公司承担。据保险公司介绍，目前车贷业务中，有大约30的借贷人没有按时还贷。3）应对措施 银行转推多种车贷模式银行除了自身