银行业IT需求发展趋势研究报告

1、银行业IT需求发展趋势研究报告技术创新，变革未来银行IT研究要点2计算机行业很多时候研究的是行业信息化问题。而研究每个细分领域的主要落脚点，是要集中 在供给和需求。因此需求研究是我们研究每个细分领域的核心点。而对于计算机行业而言，不 同的细分领域，其需求属性有着较大的区别。并不是每个细分领域的IT需求，都是有下游客户 的盈利能力决定的（虽然这个因素很重要）。理解一个细分领域的IT需求，我们需要理解这个行业的业务属性。通过业务属性来分析该细分 领域的IT特点。我们认为，可以从以下几个方面来理解：业务属性、业务主体、IT定位、产业 趋势。银行业的特点产业趋势业务属性业务主体IT定位业务是否经常变化

2、？ 业务变化的主导变 量是什么？2B or 2C?成本中心？利润中心？决定客户愿意为IT支付的程度业务创新与IT创 新的结合业务内容IT系统在研究每个细分领域之前，我们都要分析这个细分领域的下游客户是哪些群体？IT一直作 为企业的成本中心，客户的盈利能力、规模体量直接决定了其愿意为IT所付出的规模（当 然决定一个垂直领域IT规模的因素有很多）。因此，我们在研究银行IT之前，我们需要对银行这样的下游客户群体进行分析。分析目的： 第一，帮助我们理解银行IT下游客户的属性，以及客户对IT的定位。第二，我们知道，核心业务系统（业务IT系统）与业务内容（业务属性）的关系非常紧密。 业务系统是业务内容实现

3、的工具，业务内容是业务系统的构建的母体。只有深刻理解业务，才能开发适用于客户需求的IT系统。工具4目的完全匹配 一一对应银行业务与银行IT系统银行业是一个比较特殊的企业群体。1）不同类型的银行，其业务开展的种类差异较大。比如 国有大行VS农商行。2）银行对接的客户比较复杂，基本涉及到了所有行业、所有个体。既有 2C业务，也有2B业务。3）银行业务的开展，是在一系列政策准则下进行。从IT角度理解银行业41产业趋势业务属性业务主体IT定位235业务虽成熟，但仍在不断变化，不断创新 变化，即IT需求既有2B客户，也有2C客户从成本中心，到利润中心业务与IT技术融合，数据资产或将刚刚开始目 录Cont

4、ents6银行IT：需求分析1、核心系统升级2、分布式架构3、“信创”4、数字货币如何理解银行的IT需求根据我们的理解，现如今银行IT需求源自三个层面的变化：业务变迁、架构创新、硬件更替。业务变迁硬件更替架 构 创 新批发信贷为主专用大型机 小型机集中式架构紧耦合需 求 变 化零售业务、中 间业务、混业以客户为中心分布式架构松耦合业务中台打造产品工厂x86服务器“信创”7我们研究的重点是银行业务系统，故只有理解了银行业务，才能真正理解其IT系统需求。结合银行业务的发展，我们把银行IT系统需求分为四个阶段：（1）由于零售转型，将电子银行 渠道作为物理网点的补充；（2）混业经营导致商业银行业务（产

5、品）类别大大增加，新业务布 局催生新的子系统开发上线需求；（3）银行业务逐渐从“以产品为中心”逐步向“以客户为中 心”转变，相应地，使得核心系统从“以账户为中心”向“以客户为中心”转变；（4）以上三 点，共同促使银行提升IT系统灵活性，以支持产品的加速迭代。方法就在于架构创新：分布式架 构、业务中台（产品工厂）。业务变迁如何影响IT系统架 构 创 新1零售业务转型物理网点不能满足需求完善电子银行渠道2混业经营从传统存贷 到零售、中 间业务新的业务子系统3以客户为中心打破产品与 账户之间的 耦合关系“以客户为 中心”的业 务系统网络银行 移动银行 电话银行 银行卡系统渠道管理系统支付消费信贷理财

6、 基金 保险家庭客户 高净值客户 企业客户 集团客户8业务需求倒逼架构（软件）创新由于（1）银行业务复杂度越来越高、（2）“以客户为中心”的思想下，需要每时每刻发现客 户需求，开发迭代新产品或其组合，银行业务系统灵活性亟待加强，故应用系统需要松耦合：衡量耦合度的标准：（1）耦合点数量，我们用来判断整体IT架构耦合度，耦合点越少，越松耦合；（2）耦合点颗粒度，我们用来判断核心系统耦合度，耦合点越小（接口越细），越松耦合。耦合点越来越 少（整体）1网状架构2胖核心耦合点越来越 小（核心）瘦核心产品工厂分布式核心轮状架构EAI总线SOA总线9如何判断业务系统的需求周期我们从两方面来判断银行业务系统的

7、需求周期：（1）银行自身的业务发展周期；（2）新兴需 求开始落地，软件架构（分布式、业务中台）、底层硬件架构（“信创”）、新技术（数字货 币、区块链等）。从银行业务周期来看，2018年为新一轮周期起点：19781993200320132018格局初步建立“拨改贷”奏响了中国金融 体系从政治激励向经济激励的变革 序曲，商业银行开始按“市场逻辑” 转型人民银行大一统的格局被打 破，并逐渐裂变成各类专业银行1984：“四大行”设立1993：“四大行” 剥离政策业务， 三大政策行设立1987：招行、 中信、深发展相 继成立商业化转型（1）1994年商业银行 法颁布，中国银行业 从此有了法理上的依据（2

8、）银行业第一次经历 了阵痛技术性破产 和天量的资产剥离1994：商业银行 法颁布1998：财政部发行2700亿特别国债补 充国有银行资本金“黄金十年”在逐步完成股改、资产 剥离之后，银行业迎来 了繁荣的发展期：十年 内，银行业金融机构资 产规模增长4.5倍，利润 增长53倍，不良率17pct2012：随着规模不断扩张，不良率上行不良 周期开启互金冲击强监 管2001：加入 WTO2006：允许 外资银行在中 国设立分行三重挑战2013：从2013年8号文开始，针对同 业业务、非标业务、 理财业务等的不断 规范，则带来了深 刻的业务结构调整2018：不良率企 稳、互金热趋于理 性、对监管的适应

9、期结束新 一 轮 发 展 周 期 开 启10需求之：架构升级，业务中台（产品工厂）产品工厂：通过参数化定义完整配置新产品，无编码需要，快速向市场推出产品。贷款产品综合消费贷款汽车消费贷款个人循环贷款教育助学贷款总体规划会计类别放款计息还款到期处理形态转移代理信息额度控制客户通知杂类信息功能对象计息规则零头计息规则利率类型利率浮动方式利率编号预收息宽限期以存抵贷计息标志逾期计息利率风险对象参数参数列表固定利率浮动利率外汇利率分层利率计息计复息复息计息11需求之：架构升级，分布式架构12传统金融应用架构分布式应用架构开放性紧耦合松耦合、开放、协同并发能力千万亿笔交易/天，有瓶颈千万亿笔交易/天，有

10、瓶颈大数据数据仓库（TB级、T+1）百PB级乃至EB级、准实时成本单账户年成本几十元；单笔交易成本几 角钱；单笔贷款业务成本成百上千元单账户年成本1元以下；单笔支付交易 成本几分钱；单笔贷款业务成本1元以 下弹性和敏捷性变更按季度版本变更，大变更需停机快速迭代、小时级投产、分钟级在线扩容业务连续性高持续可用自主性厂商标准、封闭产业标准，开放定义：一个分布式的系统，是由多个部署在不同计算机上的模块构成，模块间通过网络进行基 于消息的通信与协同。模块间互相交互以便完成一项共同的任务。采用分布式无状态的SOA化架构构建金融应用系统，可以使应用的并行处理能力可无限扩展。分布式是指每个应用都是集群化部署

11、的，集群中每个节点都运行在轻量、廉价的应用容器中， 节点的数量可以任意变化，根据当时对应用的处理能力要求，可以任意增加或减少节点。需求之：分布式架构，SOA分布式的另一层含义，是一个金融系统的服务能力不是由一个应用提供的，而是由数个、数十 个、甚至成百上千个应用协同在一起共同提供，应用间服务调用的形式互相沟通与协调，这就 是SOA化架构（Service Oriented Architecture）。互联网架构体系提供了一套应用开发框架，基于此框架可以用很少的代码开发出具有SOA风格 的应用系统，开发者只需要关注应用本身的业务逻辑，而不需要关心如何发布或调用一个服务。分布式文件系统分布式缓存分布

12、式数据库分 布 式 协 作 服 务资源调度与管理负载均衡虚拟化动态资源调度分布式计算框架分 布 式 监 控 管 理13分 布 式 序 列 化 工 具图表：EAI和SOA的比较资料来源：新一代银行IT架构、华泰证券研究所相比EAI分层架构，SOA颗粒度更细EAI已经对银行应用进行了分层分组，是一种松耦合的集中式架构。但是一个应用模块可能只提 供一种服务，因此被封装成一个服务，也可能由于提供了多种服务，而需要引入SOA架构，从 而得到进一步划分。从弹性的角度，在SOA架构中，各个服务是以完全独立的方式集成的，无须再次开发，即服务 是可重用的。因此，使用SOA比使用EAI，弹性更好，更经济。EAI架

13、构全量 客户全量 客户全量 客户业务1业务2业务3优点：（1）通过把业务逻辑分散到不同计算节点，提升 整体性能；（2）单节点故障仅影响全部客户的部分业务缺点：业务间的高度关联仍可能导致全局故障SOA架构14客群1客群1客群1节点1客群2客群2客群2节点2客群3客群3客群3节点3业务1业务2业务3优点：（1）有效降低单节点故障面；（2）业务逻辑分 散到更多计算节点来处理，系统性能进一步提升缺点：节点数量增加，底层服务器数量需求增加一类应用核心银行卡系统综合前置柜面系统安全认证和授权监管类应用二类应用三类应用大型机或高端UNIX小型机（物理机器或逻辑分区，不 使用或比较少的用虚拟化专有服务器资源高

14、端UNIX小型机和高端x86服务器配合虚拟化技术共享服务器资源低端UNIX小型机、x86服务 器和刀片服务器新型应用负载支持软件定义存储（SDS）内存数据数据库Hadoop大数据集群ECM企业内容管理平台中低端UNXI小型机、x86服务器和刀片服务器存储连接服务SAN导向器/交换机/路由器高可用/灾备服务高可用性软件、服务器存储高可用性一体化、存储虚拟化软件、逻辑卷镜像、集群或分布式文件系统、磁盘镜像备份和归档管理备份管理软件物理带库虚拟带库磁盘快照一级存储高端企业级存储全闪存阵列存储虚拟化服务存储虚拟化软件、集群或分布式文件系统二级存储高端企业级 存储全闪存阵列中低端存储三级存储中低端存储系

15、统管理自动化部署系统监控系统监控与管理软件系统硬件控制台存储管理存储管理软件OpenStack等基 础 架 构 云 管 理laaS应 用 负 载计 算 服 务存 储 服 务影像管理系统商业智能分析ODS操作数据大数据分析后督管理存储部署管理SAN网络管理存储复制管理存储性能管理系统监控中间业务系统网银系统管理会计报表平台ATM/POS办公自动化柜员前置客户关系管理统一支付平台需求之：硬件更替需求，底层架构国产化需求之：底层基础硬件16专有服务器区，主要作用在于承载第一类（核心）应用系统，部署大型机或高端Unix小型机，高性能 保证，物理隔离，比较少或不运用虚拟化，强化高可用性和容灾，性价比不是

16、考虑的重点。IBM大型机：使用专用的处理器指令集、操作系统（z/OS）和应用软件。故此，大型机不仅仅是一个 硬件上的概念，更是一个硬件和专属软件的有机整体。大型机是上世纪六十年代发展起来的计算机系 统。经过四十年的不断更新，其稳定性和安全性在所有计算机系统中是首屈一指的。IBM小型机：小型机是采用RISC或EPIC指令集CPU的服务器，通常运行Unix操作系统，因此也称为Unix服务器。特点分析稳定性/安全性使用场景Unix服务器运行较为可靠且稳定成熟， 系统软件支持多、厂商售后 支持成熟厂商支持充分，业内解决方 案十分成熟。重要应用系统的数据库服务 器；重要应用系统的应用服 务器x86服务器

17、+Linux运行相对可靠，厂商售后支 持较弱。系统软件大多为开 源软件，使用上有一定风险厂商支持一般，业内成熟解 决方案一般重要应用系统的应用服务器； 重要应用系统的接入层服务器；小型数据库系统X86服务器+Windows厂商售后支持一般，操作较 为简便；系统中很多问题一 般情况下无法自主诊断厂商支持一般，业内成熟解 决方案一般一般重要性应用系统需求之：底层基础硬件操作系统中间件数据库UnixWindowsLinux大数据平台交易中间件中间件：上一代的银行系统主要采用客户机/服务器（C/S）模式，在业务规模较小时，该模式能够很 好地满足银行的需求，但随着银行应用变得复杂，二层架构已不能满足开发

18、与使用需求，中间件能使 开发团队更多地关注应用系统本身的需求逻辑，对于下层的服务以及分布式系统间的服务调用交由中 间层来完成。数据库：银行绝大部分业务系统属于面向交易的处理型系统（OLTP），对于性能、多用户事务并发 交易一致性、安全性、可用性等要求极高，目前使用最广泛的是关系型数据库。大数据平台：主要用于（1）营销及征信数据的历史分析；（2）分析运维日志对故障快速诊断、响应， 银行多采取自研的方式，利用开源Hadoop框架实现分布式文件系统、MapReduce等系统功能机制。OLTP（联机事务处理）数据库开源Apache HadoopJavaEE中间件消息中间件交易中间件：东方通TongEa

19、sy、 Oracle TUXEDO、IBM CICS（配合 IBM主机）；JavaEE中间件：东方通TongWeb、 Oracle WebLogic、IBM WebSphere； 消息中间件：东方通TongLink/Q 、 IBM WebSphere MQ、阿里Rocket MQ、开源Kafka17OLTP数据库：普遍采用关系型数据 库Oracle RAC、DB2、Sysbase、 SQL Server阿里的“去IOE”之路2009年，阿里为了摆脱对于传统IT“三大件”的依赖，并着力开发分布式开源系统，首次提出 “去IOE”计划。2013年，阿里集团最后一台IBM小机在支付宝下线；淘宝的广告系

20、统使用的 Oracle数据库下线，标志阿里内部“去IOE”基本完成。I 指 IBM p系列小型机，操作系统是AIX（IBM专有的Unix系统）； O 指 Oracle 数据库(RDBMS)；E 指EMC中高端SAN存储。高端存储数据库SAN集中式关系 数据库云存储/软件定义存储MySQL分布式 开源数据库服务器小型机x86服务器18底层架构国产化需求19核心环节主要国产厂商集成商中国软件浪潮软件太极股份华迪集团华宇软件东软集团神州信息万达信息打印机纳斯达安全启明天融信奇安信卫士通北信源360中孚 信息深信服任子行办公软件金山 办公永中中标普 华福昕 软件数维 网科中间件东方通金蝶 天燕宝兰德中

21、创 软件普元 信息长城 软件数据库南大通用神舟通用人大金仓达梦瀚高星环巨杉优炫操作系统麒麟OSUOS普华OS中科 方德存储华为宏杉科技同有科技中国长城浪潮立思辰联想中科曙光超越数控服务器中国 长城联想浪潮706所紫光 恒越超越 数控中科 曙光清华 同方长虹华为TaiShan宝德计算机神州数 码拓维 信息东华 软件山西 百信厦门 联达海信恒为 科技固件昆仑 固件百敖 软件中国 长城Uboot卓易 信息核 心 芯 片鲲鹏飞腾 (中国 长城）龙芯海光（中 科曙光）兆芯申威景嘉微（GPU）需求之：数字货币重塑银行业务中央银行商业银行双层投放机制：第一步：由各家商业银行通过柜台或ATM回收纸钞，向公众兑换数字货币