客户关系管理系统全国培训ppt课件

1、客户关系管理系统全国管理员培训课程安排第一天 根底数据、客户管理第二天 培训管理、商机管理、短信管理第三天 呼叫中心、效力管理、信息发布第四天 收费管理参与开发的效力单位需求及设计程序开发测 试四川金穗江苏航信广西航信河北航信大连金穗苏州航信四川金穗重庆航信浙江爱信诺无锡航信北京金税山东航信江苏航信广西航信山西航信广西航信山西航信青岛航信北京爱信诺河北航信CRM试点上线日期序号服务单位上线日期1黑龙江金穗2012-03-262青岛航信2012-04-253北京爱信诺2012-06-044广东航信2012-06-185甘肃航信2012-07-266江苏航信2012-11-127四川金穗2012-

2、12-108江苏爱信诺2013-01-14航天信息综合业务管理系统设备流转信息发布报表管理效力管理客户管理数据库客户关系管理系统设备管理总部信息报表管理培训管理客户管理呼叫中心效力管理短信管理商机管理收费管理数据库部分模块调用综管功能呼叫中心A6开票系统其他ERP呼叫中心系统/内管系统数据库A6等相互嵌套页面方式调用TIBCO方式音讯同步数据库级数据同步系统功能模块CRM与综管系统的交融CRM与效力单位自有系统接口根底数据组织、人员、部门用户产品单据支持数据系统控制数据组织、部门、员工组织 操作演示在指定的组织下添加下级组织保管后给出的用户为该组织的管理员账户部门操作演示在组织下，添加一级部门

3、在指定的部门下添加下级部门部门不能删除，只能注销，注销后在新增业务中不可见员工操作演示在指定部门下添加人员，可经过修正部门调动人员工号可用于员工选择时检索，身份证号在内部学员报名时必需存在，手机号在短信发送时作为默许值员工不能删除，可设置离任，离任员工在新业务不可见用户用户维护 操作演示可以给指定的组织的员工创建用户一个员工只能有一个用户创建时只需录入用户名和选择关联员工，其他项不要改动可在用户修正中运用重置密码，恢复用户密码为aisino用户授权权限针对功能菜单和页面工具栏的按钮分配角色：经过指定角色来赋予用户权限；可授予的角色范围为本操作员定义的或拥有的分配权限：直接指定功能权限，给用户授

4、权；可授予的权限范围为本操作员拥有的用户启用与禁用被禁用的用户不能登录系统角色管理角色定义、给角色授权、用角色给用户授权产品产品用途操作演示用以区分客户、区分效力销售渠道、区分效力内容渠道 操作演示描画组织的上下级关系一致渠道可以为不同产品运用产品维护只可以维护本组织创建的产品已运用的产品不能删除、只能注销产品只能在定义单位及其下级单位运用产品效力价钱 操作演示设置效力价钱才干针对产品收效力费效力价钱可以设一缺省价钱，同一产品的不同价钱可以经过产品下的物品区分设置收费时将从此读取单价单据支持数据派工类型：用于定义无后续单据的派工课程类型：定义课程分类客户等级：用于客户的分级管理其他收费工程：定

5、义除效力费、培训费外的其他的收费名目建议分类：设置客户问题的大分类和大分类下的明细分类销售类型：定义销售单分类商机类型：用于商机的分类管理商机阶段：用于商机进展情况的分阶段管理片区维护：用于客户的分区管理银行维护：提供银行选择的内容通用数据维护：用于维护各个单据运用的一些数据集系统控制数据一组织参数根底设置行政区划、所属税务局、所属税务分局/所、公安机关：设置对应的参照中树形的根节点值 短信长度设置：设置一条短信的最大长度，用于判别发送的短信能否超长 员工工号必填：设置员工的工号属性能否必填培训控制证书打印答应条件、证书打印答应条件金额 ：设置打印证书的前提条件学员签到、签到时间标志：设置学员

6、签到属性的默许值以及签到的方式客户控制更新客户信息需设置有业务单据提出的客户信息变卦能否需求审核注册码导入文件类型：设置注册码导入文件格式 注册码恳求自动生成收费：设置恳求注册码能否自动生成对应的产品效力费收费单据，以记录收费情况系统控制数据二效力控制默许勾选更新客户信息：根据能否将单据上的客户信息变卦提交到客户档案设置此项未知客户来电内容保管：设置能否允许记录系统中不存在的客户来电知识库调用前往行数：设置从知识库参照选择问题时，一次可前往几行跟踪下级单位的单据： 设置能否允许回访下级单位数据待派工默许部门为查询条件 ：根据能否各部门独立派工来设置此项，独立派工的设为是 税局签字：效力单据上的

7、税局签字默许值设置收费控制收费处置方式 ：设置收费后财务的处置方式，一旦设定不要随便修正收费严厉管理 ：设置收费时发票能否严厉管理收费发票必填 ：设置录入收费记录时要求发票必录 制单人为必要的汇总条件：设置收费汇总时能否必需按制单人汇总 审核后更新效力到期日：设置客户的产品效力费到期日更新时机，是审核经过后，还是收费单保管时 允许收费修正地址：设置在收费时能否可以修正客户地址系统控制数据三商机、销售控制商机需求审核 ：设置商机能否需求审核 商机自动分配 ：设置商机能否按规那么自动分配商机允许本人跟单 ：设置能否允许商机提交者不需经过商机审核、分配直接自行跟踪 销售订单自动设置销售订单能否一保管

8、即自动审核 默许销售订单类型：设置销售订单上销售订单类型的默许值 默许客户编码：设置经过收费汇总转订单功能生成的销售订单的客户默许值 税率：设置销售订单的税率默许值收费参数设置产品的收费方法，经过对产品、地址、物品、设备、开票机组合来设置，一种产品只能有一个收费方法收费后，对应产品的收费方法不能修正练习建部门、人员为新建人员建角色、用户、授权添加一个产品和一组物品并建立对应设置产品的多组效力价钱设置单据支持数据设置组织参数、收费参数客户管理客户维护客户变卦注册码管理合同归档客户维护一根本信息 操作演示客户固定格式：区号-分机 上级单位、有无分支构造：用于构建客户间的关系能否有效：客户有效标志；

9、能否小规模：小规模纳税人标志；能否失踪：标志联络不上的客户地址支持多地址，同时必需设一默许地址，地址上的等信息，在录入单据时将被带入作为单据的默许值地址上的联络人来自客户联络人中该地址的默许联络人，不可改已在业务中运用的地址不能删除，可经过合并地址将欲删除的地址合并到其他上效力产品 操作演示是系统区分客户是不是某产品客户的规范，可直接维护，同时安装单、效力收费保管时会自动生成注销产品会同时注销产品对应的设备，反注销为反向操作；注销后该客户不再为该产品客户联络人设置联络人必需指定地址；经过编辑可创建新的联络人；增行后直接选择那么是从现有的一切联络人中选择；学员保管时，会自动添加联络人每一个地址有

10、且仅有一个主联络人客户维护二效力片区用于设置客户的不同产品、地址的效力人员或归属的效力片区记录中的运用环境、软件环境为单据中相应项的默许值，在安装保管时反写此项记录中效力价钱为效力收费的基准单价删除与注销 操作演示 只能删除未发生业务的客户，对于已发生业务的客户只可以注销，客户注销的同时会注销客户的产品和设备注销可从列表指定客户注销，也可在客户维护时直接去掉有效标志，如客户只不在是某类产品客户，那么直接注销产品即可评级 操作演示为客户设定级别，级别可自定义可在客户列表批量设置客户等级客户变卦合并 操作演示用于将反复录入的本单位客户合并成一个客户，各自的业务记录也会同时被合并两个具有一样开票机号

11、的客户无法合并，可以修正开票机号后合并变卦变卦的客户信息发生变化时，假设组织参数中设置为需审核，那么效力单据上发生的客户信息变化先写入变卦恳求表，经过客户变卦审核功能“接受后，变卦的信息才会修正到客户信息中，否那么，保管效力单据时直接修正客户表的信息 操作演示批量变卦：批量变卦客户所属效力单位、效力人员、区划、税局，也可以按规那么批量更新客户税号 操作演示地址信息批量变卦：变卦地址上的效力人员、片区注册码维护 操作演示现有系统中注册码产品需求与客户的开票机号相对应，新建前确保客户曾经有“防伪税控开票系统的设备信息；一个“客户+注册码模板+开票机号，只存在一个“在用形状的注册码记录自有产品可定制

12、注册码模版客户信息导入：主要实现客户信息批量导入，快速建立客户相关注册码的根底档案导入：主要实现客户续注册信息批量导入客户注册码上传：主要实现客户注册码文件批量导入，导入前要确保导入文件中的客户信息曾经在系统中添加客户信息经过客户注册码新增或客户信息导入完成，此处的客户信息不同于系统的客户信息导出：主要实现客户注册码到期的客户信息导出，导出的文件可以直接用于航信注册效力器上传运用注册码恳求支持手工录入多客户的注册码恳求支持从EXCEL导入，生成恳求支持导出生成待注册信息导出胜利自动生成对应的效力费收费单 合同归档合同信息维护当“虚拟归档为“是时，“合同附件与“合同扫描件无法上传。当“虚拟归档为

13、“否时，“合同附件与“合同扫描件至少上传其中一个才可以保管合同附件为合同附属的文件；合同扫描件为合同纸质版的扫描文件合同扫描件假设不是经过系统的扫描的，是系统外扫描的，请将图像文件保管为“合同编号+000.jpg的文件扩展名要小写，假设是多文件按“合同编号+000.jpg、“合同编号+001.jpg、“合同编号+002.jpg依次添加并打包成“合同编号+000.zip文件上传审核、反审核、批量审核用于完成对合同确实认审核后不可修正练习建一组完好的客户信息练习客户合并练习客户批量变卦练习客户地址属性批量变卦维护注册码新增、导入、导出、客户信息导入、注册文件导入恳求注册码，并察看生成的收款单练习合

14、同归档培训系统支持的培训流程培训的课程、师资、教室、期次、班次等定义培训的学员报名、签到、过程记录、证书等内容培训业务流程报名记录培训过程考试培训质量调查发证能否考试否是根底数据课程 操作演示设置能否考试、能否发证、能否向下共享定义课程规范的过程记录模板证书的编号规那么，支持一课程多证书师资 操作演示教师身份证不可反复可向下共享，下级可利用上级共享的师资师资与课程结合，设置教师可以上的课程，方便开课时分配师资教室 操作演示设置教室地址、可上的课程设置教室座次期次班次期次 操作演示阐明培训的课程、开场时间、人数、课时结期的期次不能进展学员报名、培训、发证、收费等班次基于期次，每一期次可以有多个班

15、班次阐明教室、教师、人数、培训辅导员学员信息维护学员信息 操作演示学员对应企业可空，可从现有企业选择，也可经过新增客户按钮生成新客户同一期次下，学员的身份证号不能一样除承继课程的费用外，可独立设置学员的费用可经过修正班次，调整学员的班次、期次学员将被自动参与到联络人表和客户联络人中删除未有任何后续活动如签到、审核等的可删除签到 操作演示支持按系统时间或指定时间签到支持多次签到回访用于记录对学员的回访内容也可经过记录完成内部学员 操作演示用于内部培训，从员工中选择培训过程记录按课程设置过程模板自动生成可以修正内容，但阶段不能增减 操作演示证书管理发证按课程设置的证书规那么发号变卦带证领证：保管原

16、有证书，发新证书换证：作废原证书，发新证书撤销证书号此功能在查看页面，取消已发的证书号注销此功能在查看页面，作废证书培训质量调查如生成试卷时，标志考试后称心度调查，那么在考试后由学员录入 操作演示学员不考试也可直接录入，入口为：IP/ZHYW/pt/canvas?formid=crm_trn_satisfaction_survey_form不要求学员录入的，可以由培训人员搜集纸质单据后录入统计条件期次、班次、培训教师、培训日期统计内容按标题统计，很称心、称心、不称心并汇总总数试卷与考试试题 操作演示 操作演示可向下共享试题要定义类别、难度、类型试题类型支持单项选择、多项选择、判别试卷命题规那么

17、 操作演示可向下共享按类别、难度、类型定义取题规那么取题数不能超越可用题数试卷模板 操作演示可向下共享标题从上级共享的试题和本单位的试题学员考试 操作演示IP/ZHYW/pt/canvas?formid=crm_trn_login_form考试管理生成试卷 操作演示按指定的规那么或模板给指定的班级的一切需考试的学员生成试卷能否需求称心度调查标志决议学员考试后能否需求录入称心度调查生成补考试卷待考、考试中的不能生成补考试卷补考时，原试卷保管重置待考形状将考试中重置为待考，用于非正常考试中断的情况成果维护只修正成果，不更改试卷的答题删除只能删除未考的试卷练习建二到三个课程、教室、师资建二到三个期次

18、、班次建一组学员练习学员调班、免考设置、培训费调整建培训过程、培训质量调查建试题库，按两种方式出卷练习考试、考试管理考试、补考、重置、改分练习发证、领证、变卦证书、撤销证书商机系统支持的商机流程商机采集、审核、分配、跟踪等过程商机挑选的条件定制及商机挑选系统提供的统计查询全体员工销售人员商机业务流程销售经理商机采集商机挑选能否审核商机审核能否自动分配商机分配商机跟踪能否完成能否胜利构成订单终了是否是否否否是是采集可经过各个业务单据的商机录入按钮进入操作演示跟一方式本人跟单：保管后，自动审核并直接分配给商机提出者需求支持：保管后按正常流程处置，此为默许值跟一方式在组织参数中可设置能否允许本人跟单

19、商机类型每个组织自行定义，作为商机的一种分类方法商机级别每个组织自行定义，作为商机的一种分类方法采购意向记录客户的详细采购内容，运用的物品为销售的物品，来自自有的销售系统或财务的物品可随时修正，同时记录历史内容竞争对手记录竞争对手及竞争产品的信息；可随时修正审核确认可以进一步跟踪的商机 操作演示可以将商机分给下级单位或转给上级利用批量审核可以对一组商机同时审核，审核结果为合格，归属客户对应的效力单位 可经过组织参数设置跳过此环节分配指定一个人或多个人担任跟踪商机只需被指定的人才干跟踪商机操作演示可以随时改换人员利用批量分配可以将一批商机分配给同一组人支持二次分配，可且仅可将本人的商机分配给其他

20、人自动分配：采集或审核后按规那么自动分配跟踪记录每次跟踪的详细内容 操作演示商机胜利或失败后不能继续跟踪可记录竞争对手可在商机历史查看该客户同类已完成的商机的全部信息可记录客户采购意向，采购意向可用于计算预期销售额采购意向的每次变化后都会将原纪录作为历史记录保管商机胜利后，意向可生成销售订单，销售订单审核后作为采购意向的最终版，构成商机真实的成交金额挑选自定义挑选规那么从现有数据中寻觅商机查询结果取权重值大的前500条显示参与商机后，同采集的商机等同处置自动分配原那么产品参与分配、商机类型参与分配此两项决议产品、商机类型在查找销售员时能否进展匹配，如勾选在做部门、人员等匹配时同时也要匹配勾选项

21、客户管辖部门按商机对应客户的管辖部门匹配列表中的部门，找到对应的销售员作为商机的跟踪人，允许是多人 信息提供人部门按商机对应提供人所在部门匹配列表中的部门，找到对应的销售员作为商机的跟踪人，允许是多人 客户管辖人 按商机对应客户的管辖人匹配列表中的人员，找到对应的销售员作为商机的跟踪人，允许是多人 产品效力人员 按商机对应客户的产品效力人员匹配列表中的人员，找到对应的销售员作为商机的跟踪人，允许是多人 地址产品效力人员按商机对应客户的地址产品效力人员匹配列表中的人员，找到对应的销售员作为商机的跟踪人，允许是多人 片区按商机对应客户的归属片区中的销售人员作为商机的跟踪人，允许是多人 分配给客户管

22、辖人、 分配给产品效力人员 、分配给地址产品效力人员 直接将商机分给商机对应客户的管辖人、 产品效力人员 、地址产品效力人员 按产品分配 按商机中的产品匹配列表产品，找到对应的销售员作为商机的跟踪人，允许是多人按商机类型分配按商机中的商机类型匹配列表商机类型，找到对应的销售员作为商机的跟踪人，允许是多人对于一切规那么，无法找到对应销售员的都分配给默许分配人销售订单来源：直接创建、采购意向、收费汇总转订单此类订单不能修正、红冲销售物品来自有的进销存系统或财务系统复制生成：利用老订单生成新的，用于快速录入同样销售内容的订单审核、反审核后不可修正；反审核为恢复到未审核前形状生成红字：针对已审核订单，

23、可以部分红冲义务发布按年、部门、人员设置销售义务部门义务可均分给人员人员义务汇总可以不等于部门义务练习设商机需审核，不自动分配建一组商机审核、分配、跟踪、查看建立分配规那么设商机自动分配再建一组商机，察看分配情况；二次分配录入采购意向，并多次修正意向生成订单建销售订单、审核、红冲短信管理系统内的短信的发送和接纳的解析经过接口与第三方的短信平台来接才干真正收发短信经过自定义短信接纳格式，实现短信反响的信息自动更新系统数据短信发送单发：指向一个手机发送短信群发：向一组手机发送短信延时发送：在指定时间后发送短信短信长度：提示当前短信的长度，如超越规范一条短信的长度时提示短信接纳格式定义提供两类格式固

24、定格式：短信的每一位置对应的字段是固定不变的；多用于一次传回多个字段的内容不定格式：根据短信中指定的字段对应；多用于一次传回一个或几个字段的内容如何利用短信格式回传效力人员的现场情况快速做单呼叫中心、效力管理系统支持的业务流程热线、调度的日常任务各种安装、维护、回访单据非现场效力单送货软件实施单客户送修单效力单据的跟踪、审核客户调查客户问题处置效力业务流程热线派工服务跟踪来电弹屏客户能否存在是记录否能否保管否终了是创建客户来电弹屏客户能否存在创建客户记录能否保管否是是终了否记录客户问题能否处理终了能否需求派工二线处理派工否是否是调度人员热线人员热线派工服务跟踪效力业务流程派工能否直接派工直接派

25、工直接派工能否胜利调度派工是否否是安装单维护单实施单效力单据效力业务流程热线派工服务跟踪效力反响效力结果记录效力结果二次派工撤单改期短信效力人员效力业务流程效力单据热线派工服务跟踪能否存在客户建议终了客户问题处置流程是否跟踪客户问题处置流程监视人员处置人员跟踪能否需求后续处置构成客户问题客户问题处置能否处理完成检验处置结果能否有效终了是否是否是单据通用操作客户选择地址变卦更新客户信息商机录入列表定义客户备注集近期类似单判重10天内客户的同种业务来电弹屏由呼叫中心系统给出来电号码，与系统的表比对查找客户找到独一客户直接弹出记录页面，并带出客户信息找到多于1个的客户，弹出客户选择列表，选择后再弹出

26、记录页面没找到客户，直接弹出空的记录页面热线记录记录单维护 操作演示选择联络人能否走逃户：显示当前形状，可在此撤销问题可选择，也可手输问题分类，然后直接录入问题、问题答案问题形状：维护当前的处置方式以及显示后续处置的过程点派工类型决议上门的任务类型已有后续处置的问题行不能删除、修正已有后续处置的问题的记录单不能删除非正常单单据类型不是正常的记录单催单：记录客户针对以前来电敦促上门的内容撤单：记录客户自动要求取消上门效力的情况改期：记录客户提出的改动上门时间的要求追单：记录客户在原根底上添加新的问题恳求催二线：记录客户针对以前来电敦促二线处理的内容催单、撤单、催二线可以无问题行，一切非正常单，问

27、题行的形状为一线处理热线同时完成的任务直接派工针对设置效力人员的客户可直接派工，查找效力人员按如下顺序客户对应产品、地址的效力人员客户对应产品、地址的效力分区中效力人员客户对应产品的效力人员客户管辖人找不到人员或找到的人员不在岗的，直接派工将失败，转调度派工非正常单据处置针对当前的单据类型处置催二线不在此处置催单：发短信撤单：调撤单功能改期：调整二次约定时间追单：派工或在指定派工单添加问题如处置中找不到对应派工，那么直接标志该非正常单已处置接受培训咨询、报名显示当前可报名的期次班次，可直接到学员信息维护界面托收：直接调用各单位二次开发的内容二线处理来自记录单的转二线问题 操作演示分配标注由谁处

28、置该问题签收由谁认领该问题的处置处置形状：二线处理：问题处理转二线：问题未处理，等待二线继续处理派工恳求：问题未处理，需派工处理派工同记录单上的派工派工派工信息约定约定时间：客户的初次约定时间，可以从单传入 再次约定时间：只能在反响或单据处置中的改期完成效力人员约定时间：只能在反响完成紧急性：普通、紧急，可用于区分能否需求当天上门派工类型定义不分组织安装、维护、回访、送货、实施、远程：有相应的后续单据，派工是自动生成相应单据可自行添加无后续单据类型，无后续单据的只记录派工。派工派工只针对本单位的客户进展派工，分以下情况派工 操作演示按客户、地址、产品、部门、派工类型汇总需派工的单问题派工问题可

29、以分多次派也可以一次性派出直接派工 操作演示用于无单来源的派工二次派工保管原派工单，重新生成一张新派工单派工单上的处置只针对派给操作员本人的远程类型派工，直接调出非现场效力单维护页面调度的相关任务删除、已完成删除删除：删除对应业务单未完成的派工单已完成删除：删除对应业务单已完成的派工单，业务单审核后不能删除签收标识告知知晓派工恳求，以待派工单据处置显示非正常单列表，进展撤单、催单、改期、追单处置撤单直接撤销不需派工的派工单反响记录效力人员实时经过反响的信息，对无后续单据的派工做结单；修正已完成的派工对应的反响，要先重置形状重置形状对经过反响、短信等设置派工为已完成，实践单据并未补录的，进展重置

30、知识库维护采用树形构造，目前只支持三级 操作演示只能在最底层的分类下加问题 操作演示问题分类要系统规划，一旦分类下添加了问题就不能再细分分类关键字，是问题内容的高度概括，用于快速查找问题问题描画：提出的问题处理方案：文字记录的问题的处理方法，可以传送到单等单据的问题列表中图文描画：带图的、有格式文档，用于更详细的描画问题的处理方法，作为知识积累和学习教程企业信息调查企业信息调查直接更新客户的辅助信息每次企业信息调查内容会以单据方式单独保管安装防伪税控安装单安装前必需先做两卡的销售出库安装不胜利，可以重做一张安装单，胜利那么不能再做安装普通发票开具终端安装单安装前先做设备销售出库安装不胜利，可以

31、重做一张安装单，胜利那么不能再做安装企业管理软件安装单旅馆业治安管理系统安装单文娱业治安管理系统安装单通用安装单针对无指定安装单的产品，记录安装情况 维护维护单通用维护单除普通发票开具终端外其他产品都运用此单据可以在一张单据上记录多个产品的维护普通发票开具终端维护单普通发票开具终端产品公用处理用于处置原需上门的维护后经过处理了的客户维护恳求处理的不做跟踪、审核回访上门回访单针对一切产品进展回访同一回访单支持对多个产品回访回访采用一致回访回访单针对一切产品进展回访同一回访单支持对多个产品回访不支持回访其他效力非现场效力记录各个产品的远程效力情况利用一致回访进展回访与二线处理不同点是，二线处理只能

32、由员同一单位的人员维护，非现场只能由客户所在单位人员操作客户送修记录客户送修及维修情况利用一致回访进展回访送货记录为客户送货情况实施记录企业管理软件实施情况审核用于检查单据的正确性可批量审核未完成单据不能审核审核后不能修正单据，可跟踪可以反审核效力跟踪两种方式在单据上直接跟踪一致跟踪可自定义跟踪的页面内容可自定义跟踪问题可自定义待跟踪列表跟踪后，可生成客户问题同一种单据，应采用同样的跟踪方式客户问题处置数据来自单据跟踪客户问题的分类和明细分类可定义处置时可反复修正直至完成检验时可驳回处置，支持多次处置，每次处置内容均保管客户调查定制维护题库题库中的问题可以向下共享问题分为单项选择可后随文本、多

33、项选择可后随文本 、填空定制调查模板模板构造：问题、调查结果、问题间及结果的逻辑模板可向下共享，下级可添加问题模板中的问题向模板添加问题的来源：上级共享的问题和本单位的问题模板中问题在模板共享的根底上设置共享问题间的逻辑设置按编号，编号小的标题的选项可设置标题编号高的标题的不可填或必填在上级共享模板中，本单位的标题不能控制上级标题调查结果设置一个问题选项只能触发一个结果结果可以设置为允许手工修正在上级共享模板中，上级的问题选项与结果的关系不能变卦客户调查选择调查模板：选择范围为本单位定制的和上级单位共享的模板调查客户的选择同其他单据，支持选择客户和改换地址以及变卦客户信息删除是无条件的，要慎重

34、或集中到一个人做此任务客户调查统计分析按指定单位的指定的模板指定统计的问题以及结果假设在统计时间内，不存在调查单，将不能选择问题、结果问题的简写是为了在统计页面更好的显示，可根据需求编写统计中的数据辖区：指本单位和一切下级的数据调查结果 占比=单项数量/总调查人数问题统计 占比=单项选择数量/该题回答人数练习维护知识库在各个单据录入是练习如何更新客户建一组记录单，包含一线处理、二线处理、派工恳求问题行练习二线处理练习从记录单直接派工练习派工、直接派工练习反响、派工删除、撤单、重置形状练习建五种非正常单，并处置安装、维护、回访、远程以及其他效力单据直接新增、修正跟踪单据单独跟踪和一致跟踪、审核创

35、建的单据创建客户问题，并处置、检验创建客户调查模板，并调查客户信息发布栏目设置信息发布、审核栏目维护一级栏目在数据可维护，本功能不可修正设置二级及其以下栏目设置栏目管理员只需管理员才干维护栏目信息信息发布、审核发布、维护信息信息可直接设置可阅读人群也可提早设定阅读组，经过指定组来定义阅读人群直连页面：直接调用指定的页面作为发布信息能否记录访问人：记录一切查看过此音讯的人提示：在指定天内，在右下角提示阅读人有新音讯弹出：在阅读人翻开系统直接弹出信息审查信息，可删除非法音讯练习设置栏目设置栏目管理员设置阅读组发布信息，包括设置弹屏、提示、记录阅读人收费发票管理效力费收费培训费收费收款与核销效力费收

36、费流程效力人员前台财务人员录入收费后续处理方式审核销售审核汇总审核汇总转订单汇总打印收款汇总审核收款收款核销收款汇总发票管理新增 操作演示将从税局领取或购买的发票录入到系统，可以批量录入，设置发票为在库形状作废作废未运用的发票，可批量作废，设置发票为财务作废形状删除只能删除未分配、未运用的发票分配将在库的发票分配给指定的员工，可批量分配，设置发票为已分配形状撤销分配将分配给指定的员工的发票转为在库，可批量撤销分配，设置发票为在库形状变卦变卦未用发票的拥有人或延伸有效期，可批量变卦核销、撤销核销 记录票根的收回情况业务形状：业务作废、已收费、已审核，由业务处置设置通用收费处置形状已收费、已审核、

37、已汇总、已红冲收费时发票处置发票能否必填、能否严厉管理可经过参数设置严厉管理的发票选择范围为分配给开票人的未开发票收费审核形状为财务确认，审核后不可修正，可以红冲补录发票：对于发票不用填的，可经过此功能追开发票红冲金额为负数除发票，其他内容不得修正发票可有三种处置重用：此红冲单上的发票可在其他处运用，发票重置为已分配作废：此红冲单上的发票置为业务作废红冲：重新开一张红字发票培训费收费只可以同时收同一客户的多个学员的费用费用取自学员信息中的培训费用，不可修正效力费收费收费内容可针对客户的产品、产品下的物品、设备、开票机收取效力费可针对其他工程收费收费信息当前到期日，依次取：收费前效力费到期日产品运用时间系统当前时间交费后到期日默以为