零售业务培训

1、 零售业务管理部2015年3月13日零售业务培训u 一 分行零售业务现状u 二 零售金融改革u三 零售业务产品体系u四 分行零售业务组织架构u五 零售客户经理考核办法u六 零售业务营销目录目录分行零售业务现状2014年分行零售业务简要回顾分行零售业务存在的不足零售业务现状业绩回顾u截至2015年3月末，分行储蓄存款日均余额达19.11亿元，比年初日均额增长6.32亿元，完成全年任务的68.6 %；储蓄存款时点余额达19.96亿元，比年初增长4.33亿元。u截至2015年3月末，零售信贷余额达18.33亿元，比年初增长24269万元，增长率15.3%，完成年度计划指标的40.45%。个人贷款日均

2、规模17.03亿元，完成年度计划的91.5% 。个贷总户数307户，户均贷款额597万。零售业务现状业绩回顾u截至2015年3月末，代理销售理财产品2.75亿元，创造中间业务收入17万元。u截至2015年3月末，新增九州卡1664张，累计发行九州卡18445张。u截至2015年3月末，代理保险手续费7.91万元，保费收入 35.16万元。u截至2015年3月末，累计签约特约商户67户, POS机累计投放78台，累计特惠商户达109户。分行零售业务现状2014年分行零售业务简要回顾分行零售业务存在的不足零售业务现状存在不足一、零售体系尚未搭建，任重道远。一、零售体系尚未搭建，任重道远。 零售的客

3、户经理、理财经理队伍尚未组建完成，考核、培训未形成制度化。按照总行要求，分行需建立销售与渠道中心、服务体验中心、行政管理中心，建立直营团队，分支行条线统一管理。零售业务现状存在不足二、基础客群薄弱，发展后劲不足。二、基础客群薄弱，发展后劲不足。 截止2014年末，我行累计开卡量16781张，新增开卡量8156张，有效客户只有7218户，理财客户只有839户，存款客户5万元以上的只有1343户（包括存款不动户），离总行2015年客户数指标的差距巨大。大大众众客群客群私人私人银银行行客群客群零售业务现状存在不足三、存款结构与贷款利率不合理，影响盈利水平。三、存款结构与贷款利率不合理，影响盈利水平。

4、 截止2014年末，我行储蓄时点存款15.6亿元，其中活期存款只有0.7亿元，占比4.5%；95.5%的存款全部是定期存款，使得存款的盈利水平下降。 截止2014年末，我行贷款加权平均利率只有7.56%，FTP利差收入只有2%，贷款收入能力偏弱。 u一 分行零售业务现状u二 零售金融改革u三 零售业务产品体系u四 分行零售业务组织架构u五 零售客户经理考核办法u六 零售业务营销目录目录零售金融改革一、零售金融改革背景二、零售金融改革目标三、零售金融改革战略零售金融改革零售金融改革零售金融改革零售金融改革 为什么改革驱动驱动内部因素：内部因素：1.收入多元化，提升收入抗周期能力2.轻资本，并优化

5、资本回报率3.改善银行的负债结构，降低资金成本4.拉动中间收入增长5.提升资产质量，分散信贷风险6.零售多元化品牌提升整体恒丰品牌形象外部因素：外部因素：1.利率市场化，净利差收窄2.中国个人和小微业主财富和信贷需求迅猛增长3.监管环境日益严峻，资本稀缺4.竞争对手对零售的战略转型 “专业化，精细化，市场化”结论结论零售业务战略地位凸显且需要迅速转型和布局零售金融改革一、零售金融改革背景二、零售金融改革目标三、零售金融改革战略零售金融改革 目标目标 打造大零售金融全利润平台，提供对个人和小微客群的全能一站式金融享受打造大零售金融全利润平台，提供对个人和小微客群的全能一站式金融享受 通过：通过：

6、1. 以客户分群为主体的营销体系2. 完善和优化大零售产品线3. 减少物理网点依托，打造海(互联网/手机)+陆(直销)+空(电销,客服)相结合的全渠道模式4. 优化运营流程，建立客户为中心的生态系统 达到：达到：1. 中国股份制银行的第二梯队2. 利润贡献占全行的30%3. ROE到15%零售金融改革一、零售金融改革背景二、零售金融改革目标三、零售金融改革战略怎么样改革财务层面客户层面内部层面学习与成长层面零售愿景市场占有率(全国股份制第二梯队)利润贡献度(占全行的30%)ROE(15%)客户细分客群延展生命阶段服务 价值定位完整产品线客群质量多元品牌建设客户定位与规模扩展客户利润贡献提升客户

7、忠诚度提升口碑组织资本： 大零售组织架构体系改革；小微事业部嵌入；平衡考核评分卡 人力资本： 经验/进取人才引进；软硬技能培训体系；高度员工敬业度 文化资本： 狼兔文化；高度执行力；团队精神 内部保密,请勿外传如何推动改革20152015年年2016201720162017年年2018201920182019年年大零售架构改革建立全利润中心夯实零售基础扩充业务规模强化精耕细作利润快速增长l大零售总部建立l分行试点和推广零售战略l试点和推广一站式销售模式l建立考核体系和授权机制l建立全利润财务体系，包括全成本分摊核心核心目标目标主要主要任务任务l线上线下渠道拓展l渠道延伸覆盖(无分支机构)l完善

8、零售产品线l零售系统搭建l运营流程再造l客户关系顾问行销l客户分群价值定位l强化品牌体系l优化成本结构l存量客户提升计划l高利率的信贷产品(无抵押/小微)l完善财富管理产品线短期短期战术战术l信用卡获客-联名卡l猎手+渠道+空中银行+互联网l大支付带动储蓄增长l信贷政策地域性差异化+信贷工厂l小微金融l提升客户分群利润l顾问式交叉行销l人员产能+电子化+网点优化l客户数(百万):1.9l存款规模(亿):1,232l贷款规模(亿):322l总收入(亿): 34 l总成本*(亿): 34l呆账(亿): 3l税前利润(亿):-3l员工人数*(千):2预测预测规模规模l客户数(百万):4.5l存款规模

9、(亿):2,617l贷款规模(亿):926l总收入(亿): 82l总成本*(亿): 74l呆账(亿): 5l税前利润(亿):-1l员工人数*(千):6l客户数(百万):8.9l存款规模(亿):6,458l贷款规模(亿):2,647l总收入(亿): 196l总成本*(亿): 131l呆账(亿): 29l税前利润(亿):36l员工人数*(千):10201520152017201720192019*: 总成本指全成本包括所有零售直接成本和分摊成本(总行各条线分摊)；*员工人数包括总部和分支行零售条线人员资源资源分配分配l 人员(总部+分支行销售)l 系统l渠道建设l 系统l 市场品牌l 系统l 市场

10、品牌内部保密,请勿外传假设： 1.信用卡2016年推出2.全行资本可以支持信贷额度扩张改革方案 销售模式零售客户获取经理按产品分组(信用卡，消费金融，理财，房贷)零售金融客户经理按客群分组(服务客户数每人)：资深 私人银行(1:20) 高级 富裕客户(1:200)初级 大众&青年(1:2000)信用卡和消费金融顾问财富管理顾问零售产品顾问小微企业 顾问电销团队外呼（空中银行）客服中心呼入 （推荐） 渠道经理互相配合目标客户线下渠道线上渠道猎手获客农夫培养服务深耕信用卡和消费金融产品经理财富管理产品经理零售产品产品经理产品支持小微客户经理(猎手&农夫）小微企业产品经理服务经理（休

11、眠、低余额客户）升级, 挽回, 激活21内部保密,请勿外传3个月后移交客户给农夫零售金融改革内部保密,请勿外传23战术攻略 One Bank 大一统银行 搭建零售总部团队 侧重销售与渠道,小微企业部,3大产品部和风险政策部 选定试点改革分行(2家),制定试点方案 系统和考核需求确认1/15 6/151/15 6/15 完成零售总部搭建 研究分行试验结果,扩大试点范围(5家分行) 系统改造完成 制定和批准全面推行方案6/1511/156/1511/15 研究试点分行结果,微调方案 全面推行大零售事业部制改革11/1512/1511/1512/15零售金融总部 - 实施路径实实施施时间时间目目标标

12、: 1年年24由于零售的初期投入大，需要解决分支行初期不愿意投入零售的问题，解决方案是 ：p 前3年（20152017）专设一笔零售投资基金（用于人员、系统、网点拓展、市场宣传等费用）；成本计算：每年100%计入零售总部；分行层面所获得的投入基金按照第一年计X%、第二年计（100-X）%的方法计入分行层面；收入计算：总部与分行双边计算。p 后2年（20182019）待投入期过后，实行全利润考核-即零售条线总部和分支行双边计全成本和全收入。p 零售条线的人员编制（包括分支行零售条线人员编制）将由零售金融总部汇总，统一向总行人力资源部和总行领导层申请和报备，而后分配到各下属部门和分支机构。p 零售

13、投资基金将向试点分行倾斜，用于市场营销，网点，人员等，并加快零售的发展。内部保密,请勿外传u一 分行零售业务现状u二 零售金融改革u三 零售业务产品体系u四 分行零售业务组织架构u五 零售客户经理考核办法u六 零售业务营销目录目录零售业务产品体系 房贷系列 资产业务 经营贷系列 消费贷系列 车贷系列（分行尚未开展） 负债业务： 储蓄存款 理财 基金 财富管理业务 国债 保险 黄金 . 银行卡业务零售业务产品体系 一、资产业务一、资产业务 房贷系列：包括个人一手住房按揭贷款、个人二手住房按揭贷款、个人商业用房贷款、个人置换式个人购房贷款、个人其它购置商业用房贷款、住房公积金。 经营贷系列：最高可

14、贷2000万元，其中500万元以下为商易贷。循环授信期限最长不超过3年。 消费贷系列:其中恒贷宝-信用消费贷款最高可贷30万，授信期限最长2年。零售业务产品体系一、资产业务截至截至20142014年年1212月零售信贷状况表月零售信贷状况表贷款种类贷款种类信贷余额信贷余额余额占比余额占比客户数客户数客户数占比客户数占比笔数笔数笔数占比笔数占比（单位：万元）（单位：万元）（单位：户）（单位：户）（单位：笔）（单位：笔）个人经营性贷款个人经营性贷款14621414621491.92%91.92%23123186.84%86.84%27227288.31%88.31%个人信用消费贷款个人信用消费贷款

15、1001000.06%0.06%2 20.75%0.75%2 20.65%0.65%个人住房按揭贷款个人住房按揭贷款12755127558.02%8.02%333312.41%12.41%343411.04%11.04%合计合计159069159069100.00%100.00%266266100.00%100.00%308308100.00%100.00%资产业务资产业务消费信贷（无抵押无担保）消费信贷（无抵押无担保）1 1、风险分散、风险分散消费信贷业务授信对象广泛，主要以工薪阶层的个人客户为主；其单笔授信额度平均在10万-20万之间,最高不超过50万；还款期限短，平均在1年左右，最长不超

16、过3年。种种特征使得该业务相比企业信贷和个人经营贷来说，更有利于帮助银行分散风险，提高信贷资产质量。我行现有个人贷款规模达250亿, 但93%为经营贷款, 贷款客户数约为9000, 平均每客户贷款规模270多万，风险集中度较高。30资产业务资产业务消费信贷（无抵押无担保）消费信贷（无抵押无担保）2 2、收益高、收益高消费信贷业务在在风险管理上以个人信用为放贷依据，无需抵押担保，因此普遍定价水平较高。目前市场上此类产品的年利率一般在12%-20%之间，远远高于基准贷款利率。此外，一次性收取的咨询费、按月收取的管理费、提前还款违约金、滞纳金等费用项目还可以提升中间业务收入，改善收入结构。产品产品利

17、率利率* *利差利差* *不良不良利润利润现有贷款现有贷款7.6%7.6%2.8%2.8%0.4%0.4%2.4%2.4%无担保无无担保无抵押贷抵押贷15%15%10%10%2%2%8%8%*根据中国人民银行基准利率和内部资金成本估算，不良为行业经验均值。开展无担保无抵押贷款，可以在现有贷开展无担保无抵押贷款，可以在现有贷款规模下款规模下. .，有效提升分支行的收入贡献，有效提升分支行的收入贡献度和资产收益率度和资产收益率。31资产业务资产业务消费信贷（无抵押无担保）消费信贷（无抵押无担保）3 3、资本消耗低、资本消耗低 个人贷款具有资本消耗低的显著特点。根据商业银行资本管理办法，个人贷款的风

18、险权重为75%，明显低于企业贷款。在同样贷款额度的情况下，提升个人贷款比重有利于降低资本消耗率，提升资本投资回报率。324 4、市场前景广阔、市场前景广阔 在中国，由于各种原因，传统金融机构在业务类型和服务群体上一直存在空白，大量个人客户存在消费信贷需求却未能被满足。近年来，商业银行信贷结构下沉，民间资本大量涌入，使得消费信贷市场呈现出爆炸性的增长，预测市场规模达几十万亿，市场前景广阔。 中国银行、招商银行、北京银行和成都银行等商业银行纷纷以公司化运作模式进入消费金融市场，先后发起成立试点消费金融公司。民营机构中仅P2P网贷平台2014年全年累计成交量已超3000亿元，预测市场总成交量超600

19、0亿元。资产业务资产业务消费信贷（无抵押无担保）消费信贷（无抵押无担保）零售业务产品体系二、负债业务二、负债业务储蓄存款储蓄存款储蓄存款活期可以随时支取，但取款凭证-存折不能流通转让，也不能透支，目前利率0.385%定期整存整取客户在存款时约定存期，整笔存入，到期一次整笔支取本金利息的一种个人存款。零存整取客户在存款时约定存期，分次每月固定存入存款金额（由客户自定）一次，中途如有漏存，应在次月补齐，到期一次支取本息的一种个人存款。整存零取客户在存款时约定存期，本金一次存入、固定期限分次支取本金的一种个人存款。存本取息客户在存款是约定存期，整笔存入，按固定期限分次支取利息，到期一次支取本金的一种

20、个人存款。定活两便客户在存款时不约定存期，银行根据客户存款的实际存期按规定计息，可随时支取的一种个人存款。通知存款客户在存款时，不约定期限，支取时需提前通知金融机构，约定取款日期和金额的一种个人存款方式，起存金额是人民币5万元整.目前利率一天通知存款0.88%，7天1.485%。零售业务产品体系三、财富管理业务三、财富管理业务我行现状我行现状 结构性理财以票据, 国债, 信托为主, 挂钩标的较少 银保和基金已经推出, 但产品较单一且量小 黄金类产品限于实物或者投资金等 外汇类/QDII类/另类投资产品为零零售业务产品体系三、财富管理业务三、财富管理业务20152015年规划年规划 丰富结构类理

21、财产品的结构和标的l 推出零售代销投行资产业务l 恒梦钱包理财产品l 企业理财个性化定制 丰富银保产品, 引入投联, 传承, 理财类保险 丰富基金类型, 推出股票, 债券, 保本量化, 幵申请QDII资质, 提供海外基金 推出外汇类理财产品, 包括外汇交易平台, 外汇期权产品等零售业务产品体系四、银行卡业务四、银行卡业务借记卡：包括普卡、金卡、白金卡、钻石卡信用卡:计划于2015年四季度推出u一 分行零售业务现状u二 零售金融改革u三 零售业务产品体系u四 分行零售业务组织架构u五 零售客户经理考核办法u六 零售业务营销目录目录分行零售业务组织架构u一 分行零售业务现状u二 零售金融改革u三 零售业务产品体系u四 分行零售业务组织架构u五 零售客户经理考核办法u六 零售业务营销目录目录零售客户经理考核办法一、客户经理考核指导原则 突出绩效考核的原则 强调前台营销的原则 倡导团队合作的原则零售客户经理考核办法 二、零售客户经理序列及任职资格零售客户经理考核办法 三、考核项目与标