生活垃圾处理行业现状与前景趋势报告

1、生活垃圾处理行业现状与前景趋势报告目录1.生活垃圾处理行业现状41.1生活垃圾处理行业定义及产业链分析41.2生活垃圾处理市场规模分析61.3生活垃圾处理市场运营情况分析72.生活垃圾处理行业存在的问题102.1核心部件依靠进口102.2设备行业竞争激烈102.3行业服务无序化112.4供应链整合度低112.5基础工作薄弱112.6产业结构调整进展缓慢112.7供给不足，产业化程度较低123.生活垃圾处理行业前景趋势133.1逐步实现生活垃圾的综合管理133.2逐步向生活垃圾集中产业化处理处置转变133.3实现全方位的环境保护133.4高科技逐步渗入到生活垃圾处理行业133.5行业集中度提升1

2、43.6延伸产业链143.7生态化建设进一步开放143.8呈现集群化分布153.9需求开拓163.10行业发展需突破创新瓶颈174.生活垃圾处理行业政策环境分析184.1生活垃圾处理行业政策环境分析184.2生活垃圾处理行业经济环境分析194.3生活垃圾处理行业社会环境分析194.4生活垃圾处理行业技术环境分析205.生活垃圾处理行业竞争分析215.1生活垃圾处理行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国生活垃圾处理行业品牌竞争格局分析235.3中国生活垃圾处理行业竞争强度分析236.

3、生活垃圾处理产业投资分析246.1中国生活垃圾处理技术投资趋势分析246.2中国生活垃圾处理行业投资风险246.3中国生活垃圾处理行业投资收益25生活垃圾处理行业现状生活垃圾处理行业定义及产业链分析生活垃圾处理是实现资源减量化、无害化、资源化的路径之一。我国生活垃圾处置的手段主要是堆肥、焚烧和卫生填埋，堆肥量占比为60%，焚烧量占比为35%，卫生填埋量占比仅为5%。生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。处置是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积

4、、减少或者消除其危险成份的活动，或者将固体废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。生活垃圾具有产生量大、成分复杂，含有大量有机质，容易滋生大量细菌及散发恶臭等特点。其主要组成成分包括煤灰、厨渣、果皮、塑料、落叶、织物、木材、玻璃、陶瓷、皮革和纸张以及少量的电池、药用包装材料铝箔、SP复合膜/袋、橡胶等。我国生活垃圾处理行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国生活垃圾处理行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国生活垃圾处理产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐

5、渐健壮。生活垃圾产业链包括四个板块：生活垃圾处置与资源化利用产业、生活垃圾收集运输产业、设施设备制造产业以及运营服务产业。现阶段比较推崇的生活垃圾产业链模式是“3R”模型。即“减量化(Reduce)”，“再利用(Reuse)”和“资源化(Recycle)”。 城市生活垃圾处理产业也遵循循环经济的发展模式，在这一循环产业链中，生产者当然是生活垃圾的制造者，即居民;消费者是具体负责垃圾回收处理的中介组织，即资源的回收系统;分解者则是再生资源的利用系统。相对于自然界中的环境，这里的“环境”既可以是出于生产领域的企业组织，也可以是自然环境。经过垃圾的分类处理，可回收利用的资源物质会继续进入生产领域，而

6、其余的废弃物将经过无害化处理后最终在交付于大自然。生活垃圾处理的流程根据垃圾的流向来看，主要包括生活垃圾的产生、收集、运输和处置四个环节。生活垃圾产业链包括：环卫机械设备、生活垃圾收集运输、生活垃圾处置与资源化利用。上游产业中游产业下游产业垃圾焚烧厨余垃圾装备垃圾处理装备垃圾收转装备环卫清洁装备环卫机械小商贩拆除企业餐厨处理厂垃圾中转站沼气废金属再生塑料再生金属生活垃圾处理市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，生活垃圾处理行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动生活垃圾处理产业应用的爆发式增长。

7、目前，我国的生活垃圾处理行业发展尚处于起步阶段。2020年，城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力的50%以上，焚烧设施建设能力要达到59.14万吨/日，占建设任务的比重达54%，新建规模达到35.62万吨/日。生活垃圾处理市场运营情况分析生活垃圾处理行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：生活垃圾处理行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。生活垃圾处理市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市

8、场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的生活垃圾处理行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对生活垃圾处理企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范生活垃圾处理行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入生活垃圾处理领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，生活垃圾处理行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,生活垃圾处理行业经济融入世界市场的广度和深度

9、越来越大。与生活垃圾处理行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的生活垃圾处理行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,生活垃圾处理行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致生活垃圾处理行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上生活垃圾处理行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，

10、需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：生活垃圾处理行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得生活垃圾处理行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,生活垃圾处理行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：生活垃圾处理行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的生活垃圾处理企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。生活垃圾处理

11、行业存在的问题核心部件依靠进口国内环保产业从20世纪60年代开始发展起来的，但相对来说还是起步较晚，其间经历了一个发展过程。因为早期国家在经济发展中对环保问题的重视度不够，导致环卫机械设备的生产经营企业也是呈现出分散化的结构形式。总体来说，国内经营环卫机械设备的企业比较多，但是并不能表明我国在环卫机械设备方面已经足够强大。因为企业分布在各地，集中度不够，关键的是环卫机械设备的经营企业中，没有形成大型规模的公司。诸多环保设备生产经营企业只是开发一些科技含量较低的部件，核心的部件还是要高度依赖进口，上市企业中真正涉足环卫机械设备领域的不多，并未产生优势明显的大型企业，没有足够的行业代表度。设备行业

12、竞争激烈环卫机械设备是进行环卫机械化作业的主要工具，是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的基础设施之一。环卫设备主要包括环卫清洁设备、垃圾收转装备和垃圾处理装备三大类。随着社会的进步，垃圾无害化的呼声越来越高，垃圾的收集、运输与处理的各个环节离不开环境卫生的设施设备。行业服务无序化 生活垃圾处理行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。生活垃圾处理行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 生活垃圾处理行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。生活垃圾处理行业产品标准化程度太低，导

13、致生产周期长且成本高。基础工作薄弱生活垃圾处理标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，生活垃圾处理管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于生活垃圾处理的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对生活垃圾处理主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内

14、外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的生活垃圾处理行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致生活垃圾处理行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。生活垃圾处理行业前景趋势逐步实现生活垃圾的综合管理垃圾治理延伸到产生的源头，实现从源头开始进行分类收集、回收利用和处理处置的全过程综合管理，实现垃圾减

15、量化、资源化和无害化有机地结合，形成以回收利用为主导的综合性垃圾治理系统。逐步向生活垃圾集中产业化处理处置转变生活垃圾分散治理、各自为政，部门和地区分割是中国当前生活垃圾处理的现状，这种形式不利于降低成本、提高效率，实现垃圾集中产业化处理是中国今后垃圾处理的一个重要方向。实现全方位的环境保护垃圾处理环节中任何一个垃圾处理处置设施都要全面地满足国家或地方(两个之中的严者)环境保护法规和标准。高科技逐步渗入到生活垃圾处理行业高科技正在进人垃圾产业，如现代化机械用于垃圾分选，生物工程用于填埋场建设可大幅度降低渗滤液浓度，热物理传热技术改进垃圾焚烧发电系统可提高垃圾焚烧产电能力一倍以上，生物技术用于垃

16、圾制肥可提高制肥效率和质量，现代化信息系统用于垃圾综合管理系统等等。行业集中度提升近年来，随着再生资源行业趋向规范化发展，市场竞争愈发激烈，头部企业正加快发展，达到规模以上的企业数量也在不断增多，能力较弱的小型企业或作坊正在面临淘汰，行业市场集中度将持续提高。随着互联网技术的飞速发展，再生资源回收企业利用互联网等现代信息技术，建立便捷高效的再生资源回收交易服务平台，开展信息采集、数据分析、流向监控，逐步整合物流资源，优化回收网点布局，使供需双方能够快速获得信息匹配，完善再生资源回收体系，推动再生资源交易由线下向线上线下结合的转型升级。延伸产业链生活垃圾处理行业近年来从传统的模式转换到互联网融合

17、模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当生活垃圾处理行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，生活垃圾处理需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态生活垃圾处理行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引

18、导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推生活垃圾处理项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的生活垃圾处理项目。随着各地生活垃圾处理建设，中国生活垃圾处理建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国生活垃圾处理建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级生活垃圾处理项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚

19、、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国生活垃圾处理建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展生活垃圾处理建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧生活垃圾处理建设。未来一段时间，中国中西部地区生活垃圾处理建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的生活垃圾处理水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的生活垃圾处理相对来说会更加成熟一些。但目前中西部生活垃圾处理打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在生活垃圾处理行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建

20、议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈生活垃圾处理发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对生活垃圾处理的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此生活垃圾处理需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。生活垃

21、圾处理行业政策环境分析生活垃圾处理行业政策环境分析国家从大的政策方向上对生活垃圾处理行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。2018 年6 月 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 扎实推进净土保卫战。到2020 年，实现所有城市和县城生活垃圾处理能力全覆盖。推进垃圾资源化利用，大力发展垃圾焚烧发电 2018 年3 月 环保部生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行） 生活垃圾焚烧发电项目应当选择技术先进、成熟可靠、对当地生活垃圾特性适应性强的焚烧炉。焚烧炉主要技术性能指标应满足炉膛内焚烧温度850，炉膛内烟气停留时间2 秒，焚烧炉渣热灼减率5%

22、 。应采用“3T+E”控制法使生活垃圾在焚烧炉内充分燃烧，同时建立覆盖常规污染物、特征污染物的环境监测体系，实现烟气中一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢和焚烧运行工况指标中炉内一氧化碳浓度、燃烧温度、含氧量在线监测，并与环境保护部门联网 2017 年12 月 国家发改委、住建部、国家能源局、环保部、国土资源部关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知（发改环资规20172166 号） 从规范垃圾焚烧发电项目规划选址工作入手，对科学编制专项规划、超前谋划项目选址、做好选址信息公开、强化规划的约束性和严肃性等方面提出了具体的任务和要求 国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力

23、来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。生活垃圾处理行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的生活垃圾处理产业，国民经济的平稳较快发展是保证生活垃圾处理行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了生活垃圾处理行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。生活垃圾处理行业社

24、会环境分析随着社会环境的持续变化，生活垃圾处理业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的生活垃圾处理行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对生活垃圾处理产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。生活垃圾处理行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达

25、的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为生活垃圾处理行业发展提供了强有力的保障。生活垃圾处理行业竞争分析目前，我国生活垃圾处理领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局生活垃圾处理相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的生活垃圾处理产品。生活垃圾处理行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。生活垃圾处理行业竞争分析对上游议价能力分析生活垃圾处理作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原

26、料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，生活垃圾处理企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析生活垃圾处理行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。生活垃圾处理企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析生活垃圾处理行业潜在进入者可能是一

27、个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。生活垃圾处理行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是生活垃圾处理行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是生活垃圾处理行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是生活垃圾处理行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析生活垃圾处理行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代

28、品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国生活垃圾处理行业品牌竞争格局分析中国生活垃圾处理行业竞争强度分析（1）中国生活垃圾处理行业现有企业竞争情况目前，生活垃圾处理行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国生活垃圾处理行业上游议价能力分析生活垃圾处理行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、生活垃圾处理材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，生活垃圾处理行业对上游议价能力较强。（3）中国生活垃圾处理行业下游议价能力分析生活垃圾处理行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，生活垃圾处理行业对下游议价能力较强。（4）中国生活垃圾处理行业新进入者威胁分析新