物流园区行业前景趋势分析调研报告

1、物流园区行业前景趋势分析调研报告目录1.物流园区行业现状51.1物流园区行业定义及产业链分析51.2物流园区市场规模分析72.物流园区行业存在的问题72.1物流园区业态界定的不清晰72.2物流园区建设与区域经济发展不匹配82.3园区人才缺乏现象比较明显82.4政策环境有待持续改善82.5行业服务无序化92.6供应链整合度低92.7产业结构调整进展缓慢92.8供给不足，产业化程度较低103.物流园区行业前景趋势113.1全面连接趋势113.2数字转型趋势113.3智能升级趋势113.4产业融合趋势113.5规模化发展趋势123.6多元化经营趋势123.7网络化布局趋势133.8联动化推进趋势13

2、3.9智慧化升级趋势143.10从“同质化”到“个性化”143.11物流园区定位更加明确、更加专业化153.12延伸产业链153.13行业协同整合成为趋势153.14生态化建设进一步开放163.15呈现集群化分布163.16需求开拓173.17行业发展需突破创新瓶颈184.物流园区行业政策环境分析194.1物流园区行业政策环境分析194.2物流园区行业经济环境分析194.3物流园区行业社会环境分析194.4物流园区行业技术环境分析205.物流园区行业竞争分析215.1物流园区行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替

3、代品或替代服务分析225.2中国物流园区行业品牌竞争格局分析235.3中国物流园区行业竞争强度分析236.物流园区产业投资分析246.1中国物流园区技术投资趋势分析246.2中国物流园区行业投资风险246.3中国物流园区行业投资收益25物流园区行业现状物流园区行业定义及产业链分析物流园区是指为了实现物流设施集约化和物流运作共同化，或者出于城市物流设施空间布局合理化的目的而在城市周边等各区域，集中建设的物流设施群与众多物流业者在地域上的物理集结地。物流园区，也称物流基地，是多种物流设施和不同类型物流企业在空间上集中布局的场所，是具有一定规模和综合服务功能的特定区域。物流园区是物流强国建设的重要支

4、撑。党的“十九大”提出加强物流基础设施网络建设，第一次把物流基础设施上升到国家基础设施的地位。有关部门大力支持物流园区建设发展，国家发改委制定了全国物流园区发展规划，开展示范物流园区工作，交通运输部开展货运枢纽补助，商务部鼓励城乡配送设施建设，国家邮政局鼓励快递货运枢纽建设。物流园区行业是指从事物流园区相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知物流园区行业定义，对预测并引导物流园区行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国物流园区行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国物流园区行业依旧会继续保持增长趋势，未

5、来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国物流园区产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。物流园区是物流产业规模化和集约化发展的客观要求和必然产物，是为了实现物流运作的共同化，按照城市空间合理布局的要求，集中建设并由统一主体管理，为众多物流企业提供基础设施和公共服务的物流产业聚集区。中国的物流园区有很多的类型，发展也呈多元化的态势。按功能划分，有运输型的物流园区、仓储型的物流园区、快递型的物流园区等。按服务对象划分，有生产型的物流园区，商贸流动型的物流园区等。还有一些物流园区的功能是叠加的，运输、仓储、快递、生产、流通、农业、工业、服务业，就形成综合型的物流园

6、区。物流园区市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，物流园区行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动物流园区产业应用的爆发式增长。目前，我国的物流园区行业发展尚处于起步阶段。物流园区作为现代物流业发展中的必然产物，其发展与物流业的发展紧密相连。物流园区的发展对经济发展、物流企业的效益，以及社会效益起到巨大的推进作用，近年来我国政府及企业都对物流园区的发展给予了大力支持。物流园区是物流业集聚发展的重要载体，产业地位日益突出，对于转变物流发展方式，加快行业转型升级具有重要作用。近年来，物流园区数量稳步

7、增加，规模以上的物流园区数量超过1600家，年均增长率超10%，在营园区占比达到68%，公路为主的物流园区占比80.2%。从业人员、车辆以及货运量都非常大。物流园区行业存在的问题物流园区业态界定的不清晰物流业多种业态的不断创新发展致使社会各界对物流园区理解上存在偏差。物流园区业态界定的不容易，标准落后于产业发展，造成了统计口径不易把握，管理缺乏产业针对性、促进物流业发展相关政策就难以落实等现实问题。物流园区建设与区域经济发展不匹配一些物流园区建设缺乏科学规划、仓促上马，与区域经济发展没有有效衔接。主要表现在三个方面：一是与区域经济发展规划衔接不够，对实际物流需求不了解，导致园区发展定位不清晰，

8、占地面积偏大，盈利模式模糊;二是与交通运输规划缺乏有效衔接，导致交通线路衔接不畅、运输效率低下、中转联运难以实现;三是与城市建设规划、行业资源配置等缺乏统筹协调，导致物流资源闲置、利用不平衡，运输和配送车辆流量、流向不平衡等现象。这些问题的存在都容易造成重复建设、资源浪费，十分不利于物流园区健康发展。园区人才缺乏现象比较明显从人才需求状况来看，仓储、特种作业与运输三类业务人才需求仅占全部人才需求的41%左右;物流信息管理、营销管理、供应链设计以及国际物流业务管理等人才需求很大，占比均在60%以上;而综合性物流管理人才的需求更是居首位。这在很大程度上反映出物流园区提高服务水平的迫切需要。政策环境

9、有待持续改善物流园区的建设和运营具有跨行业、跨地区、多功能、多层次的属性，客观上需要有关部门的统筹规划、相关部门协同配合，共同促进园区健康发展。行业服务无序化 物流园区行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。物流园区行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 物流园区行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。物流园区行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于物流园区的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种

10、税收的作用对象狭窄,因而对物流园区主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的物流园区行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致物流园区行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难

11、以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。物流园区行业前景趋势全面连接趋势通过信息互联网和设施物联网加速园区业务的在线改造，促进物流园区到互联网的全面访问，连接互联网与信息互联和设施互联，建立在线物流园区帮助线下物流园区创新。数字转型趋势充分利用各种信息技术实现物流园区的数据采集，可记录，可转移和可分析，实现全数据业务，打破信息不对称和信息孤岛，提高物流数字化水平，重新设计物流园区业务过程和操作模式。智能升级趋势针对高标准的存储设施标准，满足高增长，高附加值的物流服务需求，加快物流园区的机械化，自动化和智能化水平，提高园

12、区整体运营效率，逐步提高用机器取代人，改变传统物流园区的运作。方式。产业融合趋势通过信息互联加强物流园区和产业集聚的整合和发展，重点关注物流园区商贸行业的采购，配送，物流，维修等非核心业务，提升专业化水平。工业服务的社会化水平。帮助提升区域经济价值链。规模化发展趋势物流与采购联合会在国家发展改革委的支持下，进行了第五次全国物流园区调查工作。调查结果显示，符合本次调查的物流园区达到1638家，比2015年第四次调查的1210家增长约35%。三年来园区数量年均增长10%以上，高于同期国民经济增长速度。从区域分布看，物流园区空间分布更加均衡，东部地区经济较为发达，物流园区多数进入运营状态。中西部地区

13、园区规划建设速度加快，园区数量明显增加。横贯东中西、联结南北方的物流园区骨干网络初具规模。多元化经营趋势近年来，物流园区提升自身服务能力，为入驻企业提供办公、餐饮、物业、停车、住宿、工商、税务等基础配套服务，部分物流园区延伸服务链条，为入驻企业提供物流咨询、物流金融、商品展示、设施租赁、保险代理等增值服务，服务种类日益丰富，成为园区新的增长点。在这方面，传化智联作为“公路港物流”的提出者，通过“一体化”服务和“一站式”管理，满足企业、司机服务和政府管理的需要，提供了很好的借鉴。网络化布局趋势随着物流园区数量不断增加，园区之间的联系日益紧密，物流园区逐渐由单点竞争向网络竞争转变。一批全国性的物流

14、园区加快模式复制和联盟合作，构建全国性物流服务网络。传化物流通过模式复制，在全国90多个城市建设公路港城市物流中心，打造覆盖全国的“智能公路物流网络运营系统”，取得积极成效。卡行天下采取加盟方式，在三四线城市和成员伙伴合作建设加盟枢纽，2017年枢纽数量突破200个。中国物流与采购联合会物流园区专业委员会发起设立“百驿网”物流园区互联互通服务平台，旨在促进物流园区信息互联、业务协同。物流园区连锁化、网络化竞争格局正在形成。联动化推进趋势随着物流资源向物流园区的集聚，生产消费物流需求得到有效满足，园区的规模效应和聚聚效应不断扩大，与周边产业的良性互动和联动发展日益明显，在带动区域经济发展中的作用

15、日益突出。传化智联通过打造公路港城市物流中心，为周边广大中小工商企业提供专业化物流服务，改变了传统公路物流业态，大大降低了社会物流成本，也提升了当地产业竞争优势。总体来看，需求推动、产业支撑是物流园区生存的基础条件，产业融合是物流园区发展的必由之路。智慧化升级趋势目前，大部分物流园区都建立了信息平台，提供信息发布、货物跟踪、数据交换、物业管理等基础服务，提升园区信息化水平。部分园区结合业务需要开发了运力交易、支付结算、融资保险、信用管理等业务辅助功能，加快园区数字化发展。随着装备技术的发展，自动化立体库、自动分拣机、传输带等自动化设备进入普及应用期，提升园区自动化水平。物联网、大数据、云计算、

16、人工智能等新一代通信技术与物流园区融合发展，以无人化为代表的园区智能化转型成为热点。通过线上线下融合发展，发挥园区资源集聚和平台网络优势，智慧物流成为园区转型升级的新方向。从“同质化”到“个性化”如今，社会化分工加速了园区的专业细化，比如，随着生鲜食品市场逐渐升温，重资产、高标准的冷链物流园区成为新兴需求。而线上零售的持续蓬勃发展，则催生了以订单快速响应为主要需求的电商物流园区。此外还有快递园区、医药园区等，专业化物流园区市场大有可为。物流园区定位更加明确、更加专业化物流园区定位需要更加明确、更加专业化，特别是依托诸如钢铁、汽车、家电、电子、食品冷链等产业集聚区的物流园区将会依靠稳定的市场需求

17、得到快速发展。只有园区这种物流运营模式，才能够改变传统的服务模式和运作方式，使运输服务成本更低，配送效率更高，经济和社会效益更佳，并以此适应我国日益深化的社会分工和快速发展的经济环境。在我国经济发展进入新常态后，我国物流业必将进入新一轮的产业地位提升期、现代物流服务体系形成期和物流集约化建设期。延伸产业链物流园区行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 物流园区行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道

18、建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当物流园区行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，物流园区需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态物流园区行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求

19、，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推物流园区项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的物流园区项目。随着各地物流园区建设，中国物流园区建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国物流园区建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级物流园区项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成

20、为全国物流园区建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展物流园区建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧物流园区建设。未来一段时间，中国中西部地区物流园区建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的物流园区水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的物流园区相对来说会更加成熟一些。但目前中西部物流园区打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在物流园区行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈物流园区发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从

21、三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对物流园区的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此物流园区需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。物流园区行业政策环境分析物流园区行业政策环境分析国家从大的政策方向上对物流园区行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层

22、面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。物流园区行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的物流园区产业，国民经济的平稳较快发展是保证物流园区行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了物流园区行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较

23、小。物流园区行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，物流园区业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的物流园区行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对物流园区产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。物流园区行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发

24、达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为物流园区行业发展提供了强有力的保障。物流园区行业竞争分析目前，我国物流园区领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局物流园区相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的物流园区产品。物流园区行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。物流园区行业竞争分析对上游议价能力分析物流园区作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商

25、组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，物流园区企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析物流园区行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。物流园区企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析物流园区行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的

26、原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。物流园区行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是物流园区行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是物流园区行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是物流园区行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析物流园区行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，

27、性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国物流园区行业品牌竞争格局分析中国物流园区行业竞争强度分析（1）中国物流园区行业现有企业竞争情况目前，物流园区行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国物流园区行业上游议价能力分析物流园区行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、物流园区材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，物流园区行业对上游议价能力较强。（3）中国物流园区行业下游议价能力分析物流园区行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，物流园区行业对下游议价能力较强。（4）中国物流园区