文化娱乐行业现状与前景趋势报告

1、文化娱乐行业现状与前景趋势报告目录1.文化娱乐行业现状41.1文化娱乐行业定义及产业链分析41.2文化娱乐市场规模分析61.3文化娱乐市场运营情况分析62.文化娱乐行业存在的问题92.1行业服务无序化92.2供应链整合度低92.3基础工作薄弱92.4产业结构调整进展缓慢92.5供给不足，产业化程度较低103.文化娱乐行业前景趋势113.1文娱下游消费领域受追捧113.2技术驱动型文娱项目仍吃香113.3文娱下游消费领域受追捧113.45G促进文化产业乘势起航123.5文娱市场新内容受追捧123.6精品化大势所趋123.7用户体验提升成为趋势133.8延伸产业链133.9行业协同整合成为趋势14

2、3.10生态化建设进一步开放143.11服务模式多元化153.12呈现集群化分布153.13需求开拓164.文化娱乐行业政策环境分析164.1文化娱乐行业政策环境分析164.2文化娱乐行业经济环境分析174.3文化娱乐行业社会环境分析174.4文化娱乐行业技术环境分析175.文化娱乐行业竞争分析195.1文化娱乐行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国文化娱乐行业品牌竞争格局分析215.3中国文化娱乐行业竞争强度分析216.文化娱乐产业投资分析226.1中国文化娱乐技术投资趋势分析2

3、26.2中国文化娱乐行业投资风险226.3中国文化娱乐行业投资收益23文化娱乐行业现状文化娱乐行业定义及产业链分析文化娱乐是人们有意识地追求精神平衡、精神休息的手段，因此，它们中的大多数是经过精心设计而发明的。几乎每一项娱乐活动都需要特殊的不可替代的设备，一定规格的场地、用具，社会公认的比赛或游戏规则，甚至专门的理论、技术和技巧，这就决定了大多数娱乐项目需要专门的设置，专门的管理。这种管理不仅仅是为公众提供适用的设施、设备，保证这些设施、设备得到正确的充分的利用，更包括为使用这些设施、设备，向参加这些娱乐活动的人提供有关的专业理论咨询、专业技术指导和专业示范及教练。随着我国网络基础设施的逐步完

4、善和网络强国建设步伐加快， 泛娱乐产业逐渐成为数字经济发展的重要支柱。包括游戏、影视、文学、动漫、 音乐等“互联网+文化娱乐”业态广泛互联并深度融合， 精品 IP 通过不同的内容表现形式，满足了粉丝的多元化需求，进而形成了整个泛娱乐生态链。精品 IP 的价值持续提升， 并通过周边衍生持续变现，顶级 IP 始终处于价值链顶端，地位不可撼动。文化娱乐行业是指从事文化娱乐相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知文化娱乐行业定义，对预测并引导文化娱乐行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国文化娱乐行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的

5、转变和消费需求的提升，我国文化娱乐行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国文化娱乐产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。文化娱乐行业是主要为社会公众提供休闲娱乐产品及所需的场所、设备等配套服务的产业。我国文化娱乐行业产业链上游是以文学及动漫等IP、艺人、资金为主的孵化层，中游是以电影、电视剧、综艺、音乐为主的制作运营层，下游是游戏、演出、衍生品等渠道变现及衍生层。上游产业中游产业下游产业游戏资金艺人动漫文学音乐综艺电视剧电影演出衍生品文化娱乐市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，文化娱乐行业将紧密结合

6、产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动文化娱乐产业应用的爆发式增长。目前，我国的文化娱乐行业发展尚处于起步阶段。2019年，我国文化娱乐行业企业收入为1525亿元，较上年同比增长2.7%。2020年行业收入达到1566亿元。文化娱乐市场运营情况分析文化娱乐行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：文化娱乐行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。文化娱乐市场供给能力分析的时间也

7、应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的文化娱乐行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对文化娱乐企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范文化娱乐行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入文化娱乐领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，文化娱乐行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,文化娱乐

8、行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与文化娱乐行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的文化娱乐行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,文化娱乐行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致文化娱乐行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上文化娱乐行业的市场供需存在的一定程度

9、的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：文化娱乐行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得文化娱乐行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,文化娱乐行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：文化娱乐行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的文化娱乐企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。文化娱乐行业存在的问

10、题行业服务无序化 文化娱乐行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。文化娱乐行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 文化娱乐行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。文化娱乐行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱文化娱乐标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，文化娱乐管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于文化娱乐的资源环境税收政策和消费税

11、的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对文化娱乐主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的文化娱乐行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致文化娱乐行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化

12、程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。文化娱乐行业前景趋势文娱下游消费领域受追捧投资人现阶段更青睐于投资下游消费领域受多方面因素影响，在影视、IP等相对传统的文娱垂直领域，投资机构目前普遍持偏谨慎的态度。如从市场来看，运动鞋、潮牌市场都在快速增长。这块市场属于消费，但也是文娱的下游，实际上是属于IP和实体载体的跨界，是现阶段投资集团较为看好的。技术驱动型文娱项目仍吃香芒果次元基金是网易云音乐、芒果TV、映客、柠檬影业等公司的早期投资方，其内部人员表示，对于影视传媒企业，基金现阶段更关注能

13、够通过技术赋能、优化产业链效能的企业。比如AI+视频、在线化、自动化、智能化生产、用AI(NLP、计算机视觉等)优化原来劳动密集型生产制作环节例如内容审核、CG制作、编辑剪辑等。 文娱下游消费领域受追捧当下，娱乐和消费产业联系得更加紧密。部分抗周期的消费行业，例如：体育、运动品牌、潮牌、潮玩等一系列行业，与娱乐产业合作，给品牌进行人格化赋能。以护肤产品SK-II为例。该品牌将虚拟化技术生成的虚拟IP参与品牌营销，以具象化的人格形象代表产品，将产品的原材料、时尚调性、科技感通过虚拟的形象展示出来，帮助品牌更好地触及受众，传达自身年轻、时尚、高端的品牌形象。5G促进文化产业乘势起航5G时代提速到来

14、。5G技术将深度赋能文化产业，尤其对影视作品的内容策划创作、内容触达和产品形态等诸多方面带来变革。内容创作方面，5G技术将大幅提 高作品产出效率。文娱市场新内容受追捧文娱行业中的新业态：短视频、网络直播与动漫、文学、影视、游戏、音乐等内容形式交叉结合，与科技、文旅、教育、电商、金融等业态深度融合，产业链和价值链不断提升，为文娱存量市场提供新的内容发展方向。新内容将触及更多的互联网人群，文娱市场用户群体范围从以青年群体为主，向“Z世代”及“银发一族”拓展。精品化大势所趋文化自信与高质量发展的时代背景下，夯实文化根基、彰显大国实力是文化产业发展的重中之重。随着人民鉴赏水平与对优质内容的追求提升，中

15、国文娱企业持续加码精品内容投注，各文娱垂直领域呈现内容精品化、爆款频出的盛景。从电影业到出版业，均呈现明显的头部效应，即：爆款作品、优质作品影响力快速提升，占据更高的市场份额，而市场也向爆款IP和畅销书发展。IP即品牌，爆款的逻辑是赢者通吃。在文化产业的各个领域都在发生着头部效应，头部企业、平台、作品占据着资源高地。未来市场的格局将会强者恒强，只有拥有持续不断的优质内容打造能力才能在文化产业中基业长青。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼文化娱乐行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来文化娱

16、乐行业的一大发展趋势。延伸产业链文化娱乐行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 文化娱乐行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当文化娱乐行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，文化娱乐需要打造一个服务平台，对内是一

17、个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态文化娱乐行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的文化娱乐服务模式相对比较单一。在城市，文化娱乐公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的文化娱乐服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国

18、家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推文化娱乐项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的文化娱乐项目。随着各地文化娱乐建设，中国文化娱乐建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国文化娱乐建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级文化娱乐项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作

19、为基础，成为全国文化娱乐建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展文化娱乐建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧文化娱乐建设。未来一段时间，中国中西部地区文化娱乐建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的文化娱乐水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的文化娱乐相对来说会更加成熟一些。但目前中西部文化娱乐打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在文化娱乐行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。文化娱乐行业政策环境分析文化娱乐行业政策环境分析国家从大的政策方向上对文化娱乐行业

20、做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。文化娱乐行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的文化娱乐产业，国民经济的平稳较快发展是保证文化娱乐行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了文化娱乐

21、行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。文化娱乐行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，文化娱乐业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的文化娱乐行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对文化娱乐产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。文化娱乐行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较

22、优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为文化娱乐行业发展提供了强有力的保障。文化娱乐行业竞争分析目前，我国文化娱乐领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局文化娱乐相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的文化娱乐产品。文化娱乐行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。文化娱乐行业竞争分析对上游议价能力分析文化娱乐作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上

23、下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，文化娱乐企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析文化娱乐行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。文化娱乐企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析文化娱乐行

24、业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。文化娱乐行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是文化娱乐行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是文化娱乐行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是文化娱乐行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析文化娱乐行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代

25、品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国文化娱乐行业品牌竞争格局分析中国文化娱乐行业竞争强度分析（1）中国文化娱乐行业现有企业竞争情况目前，文化娱乐行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国文化娱乐行业上游议价能力分析文化娱乐行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、文化娱乐材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，文化娱乐行业对上游议价能力较强。（3）中国文化娱乐行业下游议价能力分析文化娱乐行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，文化娱乐行业对下游议价能力较强。（4）中国文化娱乐行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地