土壤修复工程行业调研前景分析报告

1、土壤修复工程行业调研前景分析报告 目录1.土壤修复工程行业前景趋势51.1更加强调绿色环保与生态保护51.2更加综合的方向发展51.3更加偏向于工程化61.4政府宏观层面调控力度加强61.5技术是推动产业发展的关键助力之一61.6细分领域专业性强的技术企业将脱颖而出71.7用户体验提升成为趋势81.8延伸产业链81.9行业协同整合成为趋势81.10服务模式多元化91.11呈现集群化分布91.12需求开拓102.土壤修复工程行业现状102.1土壤修复工程行业定义及产业链分析102.2土壤修复工程市场规模分析123.土壤修复工程行业存在的问题133.1土壤污染详细情况有待进一步摸清133.2土壤污

2、染防治政策、法规、标准亟待完善143.3土壤污染防治与修复技术研发基础薄弱143.4土壤污染修复设备化、规模化、产业化研究滞后153.5土壤污染防治与修复资金筹集困难153.6土壤污染治理管理体制机制不完善163.7行业服务无序化163.8供应链整合度低173.9基础工作薄弱173.10供给不足，产业化程度较低174.土壤修复工程行业政策环境分析194.1土壤修复工程行业政策环境分析194.2土壤修复工程行业经济环境分析194.3土壤修复工程行业社会环境分析194.4土壤修复工程行业技术环境分析205.土壤修复工程行业竞争分析215.1土壤修复工程行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析2

3、15.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国土壤修复工程行业品牌竞争格局分析235.3中国土壤修复工程行业竞争强度分析236.土壤修复工程产业投资分析246.1中国土壤修复工程技术投资趋势分析246.2中国土壤修复工程行业投资风险246.3中国土壤修复工程行业投资收益25土壤修复工程行业前景趋势更加强调绿色环保与生态保护土壤修复的目的在于保持土壤良好条件，进而维持基于土壤的生态平衡与和谐。在生态环境保护理念不断进化的情况下，土壤修复技术不但要能够修复土壤，还要更加绿色、环保，不会造成二次污染，并能充分实现生态修复。更加综合的方向发展

4、传统的生物、物理、化学修复方法各有优势，也各有缺陷。随着修复要求的提高，土壤修复技术必然会更加综合化，能够结合多方优势实现互补，提高实际修复效果。更加偏向于工程化为土壤修复体系的构建奠定基础，形成统一的技术、设备、评价、材料标准。只有这样，土壤修复技术才能在大规模工程中得以合理应用，充分发挥其作用。政府宏观层面调控力度加强近年来，国家在宏观政策层面上对土壤污染修复行业支持力度在逐步加大，逐步制定相关政策、法规，形成完善的环境保护体系。根据土壤修复产业资金来源严重不足的情况，我国采取两条路的方式进行应对，一是严格按照“谁污染、谁治理”的理念，保证修复资金的来源；二是根据本国国情，发展一套具有中国

5、特色的土壤修复理念，从发布的“土十条”相关政策来看，现行对污染土壤治理的理念是从“防”和“控”入手，来实现土壤安全利用为目的，并非是投入几万亿的资金将污染土壤彻底修复。实现土壤的安全利用，既可以依赖工程修复，也可以通过成本更加低廉的药剂或调整场地用途等方式实现。技术是推动产业发展的关键助力之一从上世纪80年代起，我国科研工作者就关注各类土壤污染状况，涉足大量基础性工作。在全面铺开土壤修复产业后，土壤修复技术的钻研探索便成为这一阶段的主要内容。经过多年的实践，在土壤修复技术方面取得长足的进步，但在技术应用方面仍不够多样化。重金属方面多数采用固化/稳定化；而有机污染则偏向于热解析。因此，应进一步加

6、大科研的投入力度，着重研发环境友好型的土壤修复技术。着力研发高修复效率技术，切实降低土壤修复成本。目前我国土壤修复技术和国际先进水平相比仍有很大差距，主要体现为市场主流土壤修复技术构成的不同，随着土壤修复市场深化，新技术成本逐步下降，在土壤修复更加关注其生态和社会效应的情况下，新的前沿的土壤修复技术将更受欢迎。细分领域专业性强的技术企业将脱颖而出2019年是第二次全国污染源普查的收官之年，预计环境调查与风险评估、全国详查、污染场地修复方案与风险管控方案设计等咨询类项目将有所增长。土壤污染防治法的出台将逐步推动土壤污染防治产业结构调整和优化；随着公众对土壤污染防治工作的关注度上升，将促使污染场地

7、修复项目、地下水修复项目持续增长。随着政策的不断完善、技术的持续升级以及修复标准的逐步细化，行业壁垒将明显提升，预计相关企业数量的增速将放缓，先期进入土壤修复行业的龙头企业具备更强的竞争力，一些在细分领域专业性强的技术企业也将脱颖而出。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼土壤修复工程行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来土壤修复工程行业的一大发展趋势。延伸产业链土壤修复工程行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全

8、环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 土壤修复工程行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。服务模式多元化我国的土壤修复工程服务模式相对比较单一。在城市，土壤修复工程公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的土壤修复工程服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在

9、推土壤修复工程项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的土壤修复工程项目。随着各地土壤修复工程建设，中国土壤修复工程建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国土壤修复工程建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级土壤修复工程项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国土壤修复工程建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大

10、力开展土壤修复工程建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧土壤修复工程建设。未来一段时间，中国中西部地区土壤修复工程建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的土壤修复工程水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的土壤修复工程相对来说会更加成熟一些。但目前中西部土壤修复工程打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在土壤修复工程行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。土壤修复工程行业现状土壤修复工程行业定义及产业链分析土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低

11、到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。从根本上说，污染土壤修复的技术原理可包括为：(1)改变污染物在土壤中的存在形态或同土壤的结合方式，降低其在环境中的可迁移性与生物可利用性;(2)降低土壤中有害物质的浓度。土壤修复工程行业是指从事土壤修复工程相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知土壤修复工程行业定义，对预测并引导土壤修复工程行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国土壤修复工程行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国土壤修复工程行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发

12、展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国土壤修复工程产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。从污染分布情况看，南方土壤污染重于北方;长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出，西南、中南地区土壤重金属超标范围较大;镉、汞、砷、铅4种无机污染物含量分布呈现从西北到东南、从东北到西南方向逐渐升高的态势。土壤修复工程市场规模分析从产业链来看，我国土地修复上游行业主要是检测机构、修复用剂供应商及设备供应商等，下游主要是各类污染场地所有者、环保主管单位等。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，土壤修复工程行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，

13、极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动土壤修复工程产业应用的爆发式增长。目前，我国的土壤修复工程行业发展尚处于起步阶段。中国现有耕地有近1/5受到不同程度的污染，污染土壤将导致农作物减产，甚至有可能引起农产品中污染物超标，进而危害人体健康。目前国内的土壤修复企业可以划分为三类。第一类是专业性企业，如建工修复、高能环境、中科鼎实环境工程有限公司、中节能大地环境修复有限公司、北京金隅红树林环保技术有限责任公司等;第二类是涉足土壤修复的其他环保企业，如永清环保、桑德环境、东江环保等;第三类是外资企业，包括日本同和、英国ERM、澳实分析等。由于土壤修复市场在我国处于起步成长期，参

14、与企业相对较少，且一般土壤修复业主往往会选择具有技术优势、过往业绩和资金实力的公司，土壤修复市场总体市场化程度偏低。随着国家对土壤修复行业的高度重视，在资金支持上力度逐年加大，从每年的中央修复资金拨付情况来看，2021年预算额同比大幅增长42.9至50亿元。机构预测，随着各城市工业场地土壤污染的详查和建档的完毕，土壤实际修复的市场具有高爆发的潜力，预计今年我国土壤修复行业市场规模将达到440亿元，到2024年将达到860亿元，行业或存一定发展空间。土壤修复工程行业存在的问题土壤污染详细情况有待进一步摸清目前，虽然全国土壤污染状况调查公报已经发布，明确全国土壤总的点位超标率为16.1%、耕地土壤

15、的点位超标率为19.4%、林地和草地土壤的点位超标率分别为10.0%和10.4%等土壤的基本污染情况，但是由于全国普查点位密度小，无法进行污染详查。因此，土壤污染详细情况仍需进一步摸清，建议国家相关部门尽快开展全国土壤污染详细调查工作，了解我国土壤污染变化趋势、污染类型、污染程度和区域分布，包括典型地块及其周边土壤污染情况，建立全国土壤样品库和调查数据库土壤污染防治政策、法规、标准亟待完善 目前，我国缺少关于土壤污染和防治的专门法律法规。我国现行的法律法规中，只提出原则性规定，包括防治土壤污染、推广植物病虫害的综合防治、水土保持、合理使用化肥、农药等。虽然土壤环境保护法草案已经初步形成，与土壤

16、污染防治关系较为密切，但是其出台尚待时日。因此，在依法治国的大背景下，加快推进土壤环境保护立法进程仍是当务之急。土壤污染防治与修复技术研发基础薄弱土壤污染修复技术涉及多个学科领域，技术复杂，门类众多。相较国外发达国家，我国土壤修复起步较晚，研究基础薄弱，真正经济可行的技术路线较少。同时，我国污染土壤修复技术种类较少，修复技术缺乏针对性、适用性和整体性，且大多停留在实验研究阶段，工程应用较少。土壤污染修复设备化、规模化、产业化研究滞后我国在污染土壤及场地修复技术研发方面比发达国家落后近20年，修复技术、装备及规模化应用上还存在较大差距，关键修复装备严重不足，很多关键设备和修复药剂依赖进口，从而制

17、约了技术的规模化应用和产业化发展。具体来讲，快速检测方面，污染现场的便携式快速检测仪器主要依赖进口，国产仪器的精度、适用性及可靠性有待提高;关键装备方面，支持快速修复的自主研发设备刚刚开始;工程应用方面，缺乏规模化应用及产业化运作的技术支撑。土壤污染防治与修复资金筹集困难 土壤污染防治资金筹集困难。由于土壤污染防治法律法规体系尚不健全，因此土壤污染的法律责任主体、污染者应承担的法律责任和义务等问题缺乏明确的界定，而土壤修复资金需求量大，防治资金短缺是土壤污染防治中的一大难点。首先，土壤污染的责任主体不明确，由于历史原因，我国土壤污染主体大多是各类国有工厂，经过多轮的改制重组，产权关系、债权债务

18、、工农关系等历史问题十分复杂，搬迁及治理费用较高，就业安置补偿难度很大，难以用传统的“谁污染，谁治理”的原则去追究责任人;即便产权明晰的，也很难有能力再去支付高额的土壤修复费用。目前少数比较成熟的商业化项目，主要依托于房地产，由房地产开发商出资，最终由购房者买单。其次，大面积的农田土壤污染修复费用极大，但目前缺乏责任人，目前农田污染的修复费用大部分由政府承担。土壤污染治理管理体制机制不完善当前，土壤污染治理的行政管理体制机制尚不完善，体制功能发挥受到严重限制。土壤环境管理涉及的部门众多，监管职权分散，国土、环保、农业等部门之间的协调联动缺乏制度保障和约束机制。监督机制缺失，对污染者惩治手段乏力

19、。因此，需采取行之有效的措施，改革与创新土壤污染治理管理体制机制，明确环保、国土、工信、住建、农业等部门之间的职责分工，建立协同行政管理机制。行业服务无序化 土壤修复工程行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。土壤修复工程行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 土壤修复工程行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。土壤修复工程行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱土壤修复工程标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范

20、、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，土壤修复工程管理能力还不能适应工作需要。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致土壤修复工程行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。土壤修复工程行业政策环境分析土壤修复工程行业政策环境分析国家从大的政策方向上对土壤修复工程行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的

21、问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。土壤修复工程行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的土壤修复工程产业，国民经济的平稳较快发展是保证土壤修复工程行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了土壤修复工程行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。土壤修复工程行业社会环境分析随着社会

22、环境的持续变化，土壤修复工程业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的土壤修复工程行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对土壤修复工程产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。土壤修复工程行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低

23、企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为土壤修复工程行业发展提供了强有力的保障。土壤修复工程行业竞争分析目前，我国土壤修复工程领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局土壤修复工程相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的土壤修复工程产品。土壤修复工程行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。土壤修复工程行业竞争分析对上游议价能力分析土壤修复工程作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础

24、服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，土壤修复工程企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析土壤修复工程行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。土壤修复工程企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析土壤修复工程行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可

25、能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。土壤修复工程行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是土壤修复工程行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是土壤修复工程行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是土壤修复工程行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析土壤修复工程行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价

26、格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国土壤修复工程行业品牌竞争格局分析中国土壤修复工程行业竞争强度分析（1）中国土壤修复工程行业现有企业竞争情况目前，土壤修复工程行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国土壤修复工程行业上游议价能力分析土壤修复工程行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、土壤修复工程材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，土壤修复工程行业对上游议价能力较强。（3）中国土壤修复工程行业下游议价能力分析土壤修复工程行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，土壤修复工程行业对下游议价能力较强。（4）中国土壤修复工程行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原