智能卡行业现状与前景趋势报告

1、智能卡行业现状与前景趋势报告目录1.智能卡行业现状51.1智能卡行业定义及产业链分析51.2智能卡市场规模分析71.3智能卡市场运营情况分析72.智能卡行业存在的问题102.1移动支付的冲击102.2社保卡覆盖率已接近饱和102.3行业服务无序化112.4供应链整合度低112.5基础工作薄弱112.6产业结构调整进展缓慢122.7供给不足，产业化程度较低123.智能卡行业前景趋势133.1规范政策促进产业良性发展133.2智能卡产品应用场景不断扩充133.3海外需求迅猛增长成新机遇133.4行业应用银行IC卡143.5延伸产业链143.6行业协同整合成为趋势153.7生态化建设进一步开放153

2、.8信息化辅助163.9服务模式多元化163.10呈现集群化分布163.11需求开拓173.12智能卡产业与互联网等产业融合发展机遇183.13行业发展需突破创新瓶颈184.智能卡行业政策环境分析204.1智能卡行业政策环境分析204.2智能卡行业经济环境分析204.3智能卡行业社会环境分析204.4智能卡行业技术环境分析215.智能卡行业竞争分析225.1智能卡行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国智能卡行业品牌竞争格局分析245.3中国智能卡行业竞争强度分析246.智能卡产业投

3、资分析256.1中国智能卡技术投资趋势分析256.2中国智能卡行业投资风险256.3中国智能卡行业投资收益26智能卡行业现状智能卡行业定义及产业链分析智能卡通常是指内嵌有微芯片的塑料卡的通称。智能卡配备有CPU、RAM和I/O，可自行处理数量较多的数据而不会干扰到主机CPU的工作。智能卡还可过滤错误的数据，以减轻主机CPU的负担。适应于端口数目较多且通信速度需求较快的场合。其中主要智能卡类别有：电信卡、金融IC卡、ID卡等。智能卡行业是指从事智能卡相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知智能卡行业定义，对预测并引导智能卡行业前景，指导行业投资方向至关重要。从制度层面看，行

4、业监管机构、自律性组织成熟运转，相关制度和标准逐步建立并日臻完善；从市场层面看，行业内市场竞争激烈，产品标准化程度高、结构完备、价廉质优，产品出现新旧更迭情况；从企业层面看，行业内企业数量趋于稳定，产品利润空间不断压缩，核心技术和研发实力日趋重要，企业面临转型升级的重要挑战。我国智能卡行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国智能卡行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国智能卡产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。智能卡产业按照产品所处产业链位置的不同，可分为

5、上游芯片、模块等产业以及下游读卡设备制造和各类应用行业。智能卡的主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式，再写入卡片操作系统（COS），最终实现数据的存储、传递、处理等功能。智能卡是大规模集成电路、计算机技术和信息安全技术发展的产物。与传统磁条卡通过表面磁性介质记录信息的模式相比，智能卡通过卡内的集成电路存储信息，在具有更好的保密性和更大的储存容量的同时，可实现更加强大的数据传输、数据处理等功能。随着智能卡技术的日趋成熟，智能卡的应用领域也更加广泛，目前已在社保、金融、通信、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用，极大地提高了人们工作与生活的便利程度。上游

6、产业中游产业下游产业安全证照塑胶加工精密制件模块制造贴片元器件辅助设备受理应用制作发行电信金融交通智能卡市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，智能卡行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动智能卡产业应用的爆发式增长。目前，我国的智能卡行业发展尚处于起步阶段。近年来我国银行卡累计发卡量稳定增长，2019年我国商业银行累计发卡量达到84.19亿张。智能卡市场运营情况分析智能卡行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合

7、分析。市场供给分析：智能卡行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。智能卡市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的智能卡行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对智能卡企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范智能卡行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高

8、，众多机构和社会资本不断进入智能卡领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，智能卡行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,智能卡行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与智能卡行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的智能卡行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,智能卡行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致智能卡行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除

9、供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上智能卡行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：智能卡行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得智能卡行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,智能卡行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：智能卡行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅

10、是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的智能卡企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。智能卡行业存在的问题 移动支付的冲击 伴随移动互联网技术不断发展，移动终端与金融系统的结合日趋紧密，微信、支付宝、ApplePay等移动支付手段应运而生。由于移动支付具备便利、灵活的特点，其在线上线下的各类支付场景中形成了较强的用户粘性。目前，移动支付需绑定银行卡进行实名认证后方可交易，并非为传统银行卡的替代产品。移动支付与银行进行互补，银行作为资金存管方对资金的安全性有重要保障，而移动支付能够使支付灵活、快捷。目前，由于央行对第三方支付的管控日趋严格，第三方支付不与银行账户绑定在现有制度构架下

11、较难逾越，其暂未冲击银行卡在支付体系中的核心地位。但移动支付的发展与普及，一定程度上降低了现金和实体银行卡作为直接支付工具的使用频率，减少了卡片折损，对换卡需求造成了一定的负面影响。社保卡覆盖率已接近饱和 在人社部门的推动下，我国社保卡发卡数量快速增加。截至2018年底，全国社会保障卡持卡人数达到12.27亿人，社保卡普及率约为88%。由于社保卡覆盖率趋于饱和，社保卡市场需求的增量空间有限，未来社保卡的发行速度也将会放缓，并在一定程度上对社保卡企业的经营业绩造成冲击。与此同时，社保卡的需求结构也发生了变化，第三代社保卡具有非接触读卡用卡、多应用融合的优势，成为未来发卡的主流。需求结构的转变对社

12、保卡企业的技术水平和生产工艺提出了新的要求，不能适应社保卡需求结构变化进行产品升级的企业将在市场竞争中处于不利地位。行业服务无序化 智能卡行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。智能卡行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 智能卡行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。智能卡行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱智能卡标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，智能卡管理能力还不

13、能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于智能卡的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对智能卡主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的智能卡行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足

14、、产业制度不规范等历史原因，导致智能卡行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。智能卡行业前景趋势规范政策促进产业良性发展伴随着银行卡芯片化、移动支付应用加速拓展，以及互联网金融的迅速兴起，我国银行业的发展观念、服务模式和业务流程也随之改变，行业监管政策先后出台，促进产业健康良性发展。智能卡产品应用场景不断扩充智能卡产品应用领域广泛，覆盖社保、金融、通信、交通、医疗、教育等国民经济的各个领域。在金融领域，以智能卡迭代磁条卡已成为行业大趋

15、势，发卡量保持稳健增长。在政府社保领域，第三代社保卡已在部分省市地区展开试点工作，未来有望推广至全国。在交通领域，加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案的颁布将大大加快ETC卡产品的普及、更新速度。同时，伴随云服务、大数据、传感器、AI、通信等技术的发展，物联网开始进入实质性发展阶段，或将带来物联网卡需求的爆发。随着NFC技术、安全技术、软件技术等行业相关技术的应用和行业政策的推动，智能卡的应用领域将日益拓展，应用场景不断扩充。海外需求迅猛增长成新机遇近年来，智能卡应用在东南亚、中东、非洲、南美洲等地区和国家快速发展，特别是通信智能卡和EMV迁移趋势下使用的金融IC卡，需求迅猛增长

16、，为我国智能卡企业提供了新的发展机遇。未来智能卡海外市场具有较大的发展潜力。 行业应用银行IC卡行业应用银行IC卡，即在基础金融功能上进一步集成了其他领域应用的金融IC卡。目前，金融社保卡是行业应用银行IC卡的重要应用方向。金融社保卡由人力资源和社会保障部统一规划并组织面向社会发行，用于人力资源和社会保障各项业务领域的金融IC卡，其主要在就业服务、职业技能培训和鉴定、劳动合同管理、工资收入管理、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及劳动与社会保险争议等方面应用。同时，由于金融社保卡本身具备借记卡属性，其还可提供转账、支付、现金存取等金融功能。延伸产业链智能卡行业近年来从传统的模式转

17、换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 智能卡行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当智能卡行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，智能卡需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有

18、效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态智能卡行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。信息化辅助智能卡行业信息化备受用户青睐。B企业利用互联网，通过信息化的打造，融合智能卡行业特性，提高了用户体验，给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。服务模式多元化我国的智能卡服务模式相对比较单一。在城市，智能卡公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科

19、技公司、外包公司等几种，目前的智能卡服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推智能卡项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的智能卡项目。随着各地智能卡建设，中国智能卡建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国智能卡建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级智能卡项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动

20、、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国智能卡建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展智能卡建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧智能卡建设。未来一段时间，中国中西部地区智能卡建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的智能卡水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的智能卡相对来说会更加成熟一些。但目前中西部智能卡打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在智能卡行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。智能卡产业与互联网等产业

21、融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持智能卡产业与健互联网等产业融合发展，丰富智能卡产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，智能卡产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是智能卡产业与关联产业融合发展的案例，这是让智能卡产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的智能卡产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动智能卡产业的发展，而之前，一直智能卡盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持智能卡产业与关联产业

22、的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动智能卡产业的发展起到巨大的作用，将让智能卡产业找到新的盈利点，建立新的智能卡产业发展盈利模式和发展模式。行业发展需突破创新瓶颈智能卡发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对智能卡的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提

23、高品质，来提高价值。因此智能卡需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。智能卡行业政策环境分析智能卡行业政策环境分析国家从大的政策方向上对智能卡行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。智能卡行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二

24、、三产业都有关联度的智能卡产业，国民经济的平稳较快发展是保证智能卡行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了智能卡行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。智能卡行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，智能卡业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的智能卡行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对智能卡产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。智能卡行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规

25、划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为智能卡行业发展提供了强有力的保障。智能卡行业竞争分析目前，我国智能卡领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局智能卡相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的智能卡产品。智能卡行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技

26、术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。智能卡行业竞争分析对上游议价能力分析智能卡作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，智能卡企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析智能卡行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往

27、有较大规模的地产企业。智能卡企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析智能卡行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。智能卡行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是智能卡行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是智能卡行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是智能卡行业会因潜在进入者的

28、实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析智能卡行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国智能卡行业品牌竞争格局分析中国智能卡行业竞争强度分析（1）中国智能卡行业现有企业竞争情况目前，智能卡行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国智能卡行业上游议价能力分析智能卡行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、智能卡材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，智能卡行业对上游议价能力较强。（3）中国智能卡行业下游议价能力分析智能卡行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构