蒲晖：2015年自主品牌乘用车市场与预测

1、 奇瑞汽车第1页 / 共24页奇瑞汽车2015年7月 奇瑞汽车第2页 / 共24页目 录上半年自主品牌市场表现分析A、自主品牌下半年市场预测B、 奇瑞汽车第3页 / 共24页1、2015年整体市场增速放缓，自主品牌呈现高速增长，但近期增速下滑数据来源：上牌数10181041119913951579740159111144137137300 283 330 381 426 226 66 50 40 36 35 27.9%2.3%15.1%16.4%13.2%11.4%1.1%68.2%12.1%2.0%-2.6%33.0%-5.4%16.6%15.4%11.6%30.1%8.9%95.2%47.

2、7%22.2%9.9%2010年2011年2012年2013年2014年15年1-5月1月2月3月4月5月万辆乘用车总体销量自主品牌销量总体增速自主品牌增速乘用车整体市场销量及增速 奇瑞汽车第4页 / 共24页2、从份额看，自主品牌2015年累计市场份额上升3.7%，但近期下滑至27.2%29.4%27.2%27.6%27.3%27.0%30.6%31.5%33.8%31.5%27.9%27.2%1.1%-2.2%0.3%-0.2%-0.4%3.7%-0.8%6.8%-0.1%-5.8%-4.2%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%0.0%5.0%10.0%15

3、.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%2010年2011年2012年2013年2014年2015年01月02月03月04月05月近年自主品牌市场份额同比变化趋势自主份额同比变化数据来源：上牌数 奇瑞汽车第5页 / 共24页9-42%23150%2325%4141%34918-1%-35%13134%25%14388%24-17%73930%27627%24854%97117%6342%29269%172%915年整体增速%15年1-5月整体上牌0.42-28%1043217-32%474644%63%2069%15110015年自主增速%-36%-5%19

4、%0%28%-33%34%6%18%6%-1%32%103%-28%-6%11%8%0%11%-1%19%9%13%15年1-5月自主上牌5945888933155413134221001222262215844113、从细分市场看，自主品牌在5-15万主流细分市场表现较好，增速较高172%1%23%43%0%-17%数据来源：上牌数 奇瑞汽车第6页 / 共24页4、分车辆类型看，自主品牌SUV及MPV增速高于全市场，份额持续上升86.2%83.8%75.5%68.5%57.4%46.1%9.1%10.8%18.1%24.9%35.2%44.4%4.7%5.4%6.4%6.6%7.4%9.5%

5、2010年2011年2012年2013年2014年2015年2010-2015年自主品牌车辆类型比例推移SDSUVMPV11.4%-1.0%49.9%52.5%30.1%-5.7%90.5%106.9%-50.0%-30.0%-10.0%10.0%30.0%50.0%70.0%90.0%110.0%130.0%150.0%050100150200250整体SDSUVMPV2015年自主各车辆类型增速情况1-5月自主全市场增速自主增速数据来源：上牌数 奇瑞汽车第7页 / 共24页外观：普遍较时尚、动感，吸引了以年轻人为主的潜在用户；空间：空间大，舒适性高；通过性：底盘高，通过性强，满足旅游、自驾

6、、越野等多样化功能需求；驾乘体验：坐姿较高，视野开阔，驾乘体验区别于轿车；认同属性：代表了自由、冒险、突破的形象，易取得用户认同感和共鸣。注：此处数据引自他人整理成果。 基于这些多样化需求的满足，SUV与MPV市场在发展的同时，分流了一部分轿车市场需求，此消彼长下更突显SUV与MPV的火爆和轿车的萎靡。5、非轿车高速增长的基础：消费需求更加多样化、个性化。 奇瑞汽车第8页 / 共24页哈弗H6瑞风S3长安CS75哈弗H2长安CS35幻速S3瑞虎3缤智现代ix25翼搏瑞虎5奔腾X80哈弗H1景逸X3劲炫海马S5风神AX7创酷全球鹰GX7标致2008哈弗M4纳智捷优6雪铁龙C3-XR锋驭启辰T70

7、哈弗H5陆风X系骏派D60幻速S2海马S7中华V5傲跑智尚S30锐腾野马SUV瑞风S5英致G3景逸X5力帆X60夏利N7力帆X50众泰T2004567891011121314380040004200440046004800100.5 32.3 21.6 31.1 6.1 7.2 90%196%84%79%29%30%-100%-50%0%50%100%150%200%0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 整体5-10万A0级5-10万A级10-15万A级5-10万B级10-15万B级100002015年自主SUV细分增速15年上牌同比增速6、从SUV市场看，在

8、小型和紧凑型SUV市场快速布局，成为销量和增长主力数据来源：上牌数；5-15万SUV车型分布1414885441619203329343111141627294145344911212144514877741001012009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年自主分级别在售SUV车型数量BAA0总量 奇瑞汽车第9页 / 共24页21.5 3.4 15.3 1.9 0.4 107%-1%319%-28%63%-80%-30%20%70%120%170%220%270%320%370%0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 整体5-10万A级5-10万B

9、级5-10万C级 10-15万C级100002015年自主MPV细分增速15年上牌同比增速33.4%41.0%37.1%39.9%25.6%16.2%21.2%22.4%35.2%35.8%53.0%72.1%45.5%36.6%27.8%24.3%20.9%10.9%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2010-2015年自主MPV车辆级别比例推移ABCD7、从MPV市场看，自主布局低端市场，主要由5-10万B级MPV带动市场增长数据来源：上牌数；菱智M3GL8骊威艾瑞泽M7瑞风菱智M5途安风行CM7和悦RS菱智V3帅客奥德赛NV200普力马艾力绅阁瑞斯马自达8比亚迪

10、M6瑞风M5蒙派克宝骏730杰德逸致051015202530420044004600480050005200MPV市场车型分布 奇瑞汽车第10页 / 共24页排名2014年2015年1-5月企业销量占有率企业销量占有率同比1长城汽车55791613.1%长城汽车30581313.5% 28.4%2长安汽车49871511.7%长安汽车30201513.3% 61.7%3比亚迪汽车3893459.1%吉利汽车2188879.7%33.3%4吉利汽车3798608.9%比亚迪汽车1746037.7%1.0%5奇瑞乘用车3111827.3%上汽五菱1454596.4% 258.0%6东风柳州2129

11、805.0%奇瑞乘用车1443256.4%15.3%7一汽轿车1718524.0%东风柳州1152265.1%37.4%8上海汽车1709864.0%江淮汽车1128185.0%69.2%9江淮汽车1649243.9%一汽轿车783763.5%18.7%10海马汽车1612713.8%海马汽车772523.4%16.5%11上汽五菱1608643.8%上海汽车639152.8%-22.1%12北京汽车1095702.6%众泰汽车608262.7%98.6%13东风日产1073112.5%北汽银翔572162.5% 3577.1%14广汽自主1040622.4%广汽自主534902.4%25.1

12、%15众泰汽车927712.2%东风日产531892.3%4.1%合计4256899 100%合计2264606100%30.1%月均销量级别长城长安吉利江淮上汽五菱2万哈弗H6 30365宝骏730 253011.52.0万EC7 17264瑞风S3 154121.01.5万哈弗H2 11313SD:逸动 :11022SUV:CS75: 11420CS35 :112480.51.0万哈弗H1 6141悦翔V3 6604SD:远景 9038金刚 6277SUV:GX7 55898、分企业看，部分自主企业通过一两款主力车型带动销量大幅增长数据来源：上牌数；自主企业销量情况表现较好自主企业内部销量

13、结构 奇瑞汽车第11页 / 共24页51.2%47.1%42.3%41.2%38.0%37.3%36.9%32.0%31.4%31.3%32.2%27.9%28.5%30.6%32.1%32.0%32.8%33.8%35.5%38.1%38.3%38.0%37.3%37.9%20.3%22.3%25.5%26.9%29.1%28.9%27.6%29.9%30.3%30.7%30.5%34.1%乘用车市场分城市级别份额变化一线市场二线市场三线市场7.7%8.4%9.4%9.2%9.6%9.6%8.9%9.2%8.4%7.9%7.2%6.6%60.5%59.4%54.4%51.1%46.8%46.

14、3%48.2%45.7%45.2%44.8%44.0%41.4%19.4%18.9%21.5%23.4%25.4%26.4%24.2%25.5%25.2%25.1%25.7%25.5%12.4%13.3%14.7%16.3%18.3%17.7%18.7%19.6%21.2%22.3%23.1%26.4%2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年乘用车市场分区域份额变化东北东部西部中部9、分区域来看，市场持续下探，二三线市场和中西部地区销量份额持续增长数据来源：上牌数； 奇瑞汽车第12页 / 共24页649674686

15、599601632550600650700750800850201320142015分车系指数趋势主流车市场平均韩系欧系日系美系自主27%16%7%6%8%23%17%9%12%9%19%13%11%9%8%0%5%10%15%20%25%30%韩系欧系自主美系日系分车系同一品牌再购率20132014201510、从SSI来看，自主企业的满意度指数持续上升数据来源：J.D.POWER 2015年SSI调研报告； 奇瑞汽车第13页 / 共24页0.00.51.01.52.02.5美系欧系日系韩系自主各车系终端存销比变化情况3月4月5月6月数据来源：上牌数，终端存销比：库存/实销0.71.11.4

16、1.21.11.20.91.21.11.21.31.20.90.81.31.31.214年1月3月5月7月9月11月15年1月3月5月自主与整体供销比变化自主整体11、面临的挑战：近期库存压力上升供销比：发车/上牌 奇瑞汽车第14页 / 共24页12、面临的挑战：众多合资通过官降或促销应对市场下行，部分自主企业被迫跟随 奇瑞汽车第15页 / 共24页0.70.750.80.850.90.9511.0510011002100310041005100610071008100910101011101211011102110311041105110611071108110911101111111212

17、01120212031204120512061207120812091210121112121301130213031304130513061307130813091310131113121401140214031404140514061407140814091410141114121501150215031504150515062010-2015年合资企业成交价格走势市场价价格指数瑞纳指导价7.3910.69万元终端报价：4.5910.67万元阳光指导价：7.9811.28万元终端报价：5.1910.68万元新奥拓指导价4.186.19万元终端报价：3.436.17万元A00A0悦动指导价：

18、9.9814.68万元终端报价：6.9014.66万元福特翼搏指导价9.4812.78万元终端报价：7.4812.76万元12、面临的挑战：受到竞争以及规模压力，合资企业产品和价格全面下压 奇瑞汽车第16页 / 共24页5%9%2014年2015年90后新车主比例德系 45%日系 20%美系 13%自主 9%韩系 6%其他 7%90后消费者国别偏好13、面临的挑战：消费者逐渐年轻化，且呈现更多个性化需求数据来源：调研报告；23.6%20.0%15.3%17.3%15.8%15.3%18.6%19.1%19.4%19.4%23.7%23.2%7.1%6.4%6.5%6.4%13.8%14.7%1

19、5.4%14.5%14.6%18.7%14.2%10.8%2.8%2.9%3.7%4.2%2.9%2.5%2.5%4.6%60年代70年代80-8485后大气运动时尚个性高档霸气硬朗稳重端庄灵巧可爱未来感分年龄车型风格喜好 奇瑞汽车第17页 / 共24页4S模式主机厂4S店客户4s店贡献所有销量电商+4S模式4S店客户4s店贡献大部分销量；电商贡献剩余销量14、面临的挑战：互联网时代到来，商业模式改变研发生产销售营销服务互联网消费习惯 大数据个人喜好根据消费者喜好设计研发定制化生产通过大数据寻找潜在客户，进行精准营销消费者参与研发个性化营销根据消费者需求，升级改进产品通过CRM预判客户的服务需

20、求通过互联网掌握客户实时服务需求通过互联网平台，突破区域限制改变经销商职能为订单交付窗口消费者汽车产业链商业模式优化汽车产业升级短期电商模式长期互联网+模式 奇瑞汽车第18页 / 共24页小结 1.整体来看，2015年自主品牌表现好于整体，但近期增速下滑较大； 2.自主品牌得益于SUV和MPV高增长，其原因主要是产品满足消费者的多样化需求、新产品投放丰富、价格与配置优势等几个方面； 自主品牌面临库存上升、合资下压等多种不利因素的挑战。 奇瑞汽车第19页 / 共24页目 录上半年自主品牌市场表现分析A、自主品牌下半年市场预测B、 奇瑞汽车第20页 / 共24页1、经济对车市的带动力将有所减弱，同

21、时自主品牌需关注短期政策的影响9.210.49.37.77.77.47.02009201020112012201320142015FGDP增速预测第2批节能补贴车型目录合资品牌入围车型数量自主品牌入围车型数量上海大众15吉利汽车12神龙汽车8上海汽车9一汽大众8浙江豪情9上海通用8华晨汽车7长安福特4北京汽车7长安铃木3昌河汽车5东风汽车5长安汽车4东南汽车4比亚迪汽车2GDP：增速将进一步下滑至7.0%，经济下行压力巨大，但在政府稳增长政策刺激下，有望改善；股市激烈波动削弱市场购买力，但节能补贴第二批发布及政策即将到期有望刺激车市增长。数据来源：公开资料 奇瑞汽车第21页 / 共24页SDSUV瑞风S2宝骏560众泰Z700众泰T700数据来源：汽车之家比亚迪S3东风一号东南DX7艾瑞泽5幻速S6绅宝X55比亚迪S1商长安欧尚元哈弗H