金融监管进基层(自贸区银行业动态)

1、1金金融监管进基层：融监管进基层： 自贸区银行业发展与监管动态自贸区银行业发展与监管动态自贸区银行业务监管处2015年9月2n试验区银行业创新监管互动机制制定背景与过程适用范围与内涵创新试点申报流程后续监管措施要求政策实施落地情况n试验区银行业创新发展动态区内机构聚集情况银行跨境业务基本情况分账核算业务基本情况试验区创新业务展望目录汇报内容汇报内容目录3试验区银行业创新监管互动机制试验区银行业创新监管互动机制第一部分第一部分4 4 自贸处在前期监管工作中发现，部分模糊地带的创新诉求较多，但缺乏明确、有效的监管指导，一定程度上影响了辖内银行业金融创新的推进。因此，有必要尽快通过明确局内相关监管机

2、制与流程，支持银行业机构借助自贸区创新试验平台先行先试，促进辖内银行业加快创新、有序创新、阳光化创新，尝试摸索我局在有限授权下支持银行业务创新的监管新方法，探索培养监管部门与金融机构良性互动、宽松开明的监管文化。制定背景与过程制定背景与过程制定背景5 5 上海辖内银行业金融机构拟通过自贸区金融创新试验平台（即自贸区金融机构）进行先行先试的各类非行政许可类新产品（业务），可适用于本机制。 注：对于其它已有明确准入监管规定的新产品（业务），不适用于注：对于其它已有明确准入监管规定的新产品（业务），不适用于本机制。本机制。适用范围与内涵适用范围与内涵适用范围6 6适用范围与内涵适用范围与内涵具体内涵

3、现有准入监管法规未及覆盖的领域（监管空白事项）现有准入监管法规虽覆盖但规定不清晰的领域（缺乏可操作性规定的事项）符合金融政策导向但尚无操作细则的领域（有政策但无相应落地制度的事项）7 7 对口监管部门对口监管部门在收到银行业金融机构的业务创新需求的报告后，应在5个工作日内，判断该新产品（业务）是否适用于本机制。n 若属于适用范围，应要求机构提交自贸区银行业创新试点申请表自贸区银行业创新试点申请表（见附表1），发起成立评估小组发起成立评估小组并通过内网邮件方式通知拟纳入评估小组的相关处室，及时启动评估流程。n 若不属于适用范围，则将有关申请纳入常规准入监管流程办理。创新试点申报流程创新试点申报流

4、程启动评估8 8 创新试点申报流程创新试点申报流程启动评估9 9 评估小组牵头处室应指定一名处级干部担任评估小组组长应指定一名处级干部担任评估小组组长，并根据创新试点项目的涉及内容，挑选适当的评估小组成员，其中对口机构监其中对口机构监管处、创新处和自贸处是小组的基础成员管处、创新处和自贸处是小组的基础成员，其他小组成员可根据需要从法规处、其他机构监管处和相关风险、产品小组选取。各有关处室和小组应积极配合，并于牵头处室发起成立评估小组2个工作日内指定一名熟悉情况的业务骨干参与。创新试点申报流程创新试点申报流程启动评估对口机构监管处对口机构监管处+创新处创新处自贸处自贸处+其他有关处室其他有关处室

5、+1010 针对进入本机制的创新试点申请项目，评估小组主要审查四个方面的内容：一是是否符合自贸区金融创新政策导向，二是是否以监管套利一是是否符合自贸区金融创新政策导向，二是是否以监管套利为目标，三是是否存在潜在重大风险隐患，四是相关机构是否具备四项为目标，三是是否存在潜在重大风险隐患，四是相关机构是否具备四项基础条件，基础条件，即：是否有合适的人员、是否有完善的系统、是否有相应的内控制度、是否有总行授权。 注：相关机构的创新试点申请报告应涵盖上述四个方面的内容，并对试点项目的创新意义和可行性进行充分的自证。创新试点申报流程创新试点申报流程评估内容1111创新试点申报流程创新试点申报流程评估结果

6、建议试点现有监管法规不涉及或缺乏明确规定，或符合自贸区金融创新政策导向但无操作细则，风险基本可控，可在落实试点监管要求的基础上在自贸区先行先试。建议调整基本符合现有监管政策导向，但存在较大潜在风险，需做出重大调整，调整前暂不能推向市场。相关机构可调整后再次申请监管评估和先行先试。建议否决不符合现有监管政策导向，或存在重大风险隐患的，其先行先试申请不予采纳。1212 评估小组应于小组成立且相关机构的报告资料完整之日起1010个工作个工作日内日内完成评估，并将评估结果、理由及试点监管要求等，逐级呈报，分级审议。 一是对调整类评估结果，由评估小组直接反馈有关机构；二是对否决类或者建议试点类评估结果，

7、呈报评估牵头处室的分管局领导审定，如遇重要创新试点事项，须进一步提请局长室集体审定。 创新试点项目审议通过后，应于2 2个工作日内个工作日内，由评估牵头处室根据评估结果以口头通知方式向相关机构反馈监管意见，并提出后续监管要求。创新试点申报流程创新试点申报流程评估审议与反馈1313 为加强对业务创新的规范，确保创新试点风险可控，对于经评估允许局部试点的新产品（业务），要求相关银行业金融机构“有条件”推进试点，增加执行以下制度，强化对创新试点的事中事后监管。 逐笔报告制。逐笔报告制。相关银行业金融机构每开展一笔局部试点的新产品（业务）后10个工作日内，向我局对口机构监管处上报涵盖新产品（业务）关键

8、要素的报告并抄送自贸处。相关关键要素由评估小组按照“一事一议”的原则在评估意见书中提出，并由牵头处室通知相关银行业金融机构。涉及理财产品等有明确报告时限要求的业务仍按原要求执行。 后续监管措施要求后续监管措施要求逐笔报告制1414 定期后评价和整改制度。定期后评价和整改制度。评估小组根据新产品（业务）的复杂程度和机构的监管评级，确定机构对新产品（业务）进行后评价的频率，原则上不低于每季度一次，并向我局对口机构监管处报送评价报告，同时抄送自贸处。评价报告应至少包含以下主要内容：n 业务开展情况与预期是否一致；n 主要风险及控制措施是否有效；n 是否存在监管套利或侵害消费者利益的情况。 后续监管措

9、施要求后续监管措施要求定期后评价和整改制度15 截至8月份，已有7家提出相关诉求，包括： 首单：某国有银行上海分行海外战略并购融资项目 某国有银行和外资银行，上海能源中心特别结算会员 某国有银行上海分行，内保外债业务创新 2家国有银行上海分行，海外并购创新 某汽车金融公司，信托计划融资创新 某财务公司，清洁能源融资方案实施落地情况实施落地情况16试验区银行业创新发展动态试验区银行业创新发展动态第二部分第二部分1717 区内银行业金融机构聚集情况区内银行业金融机构聚集情况试验区机构设立数量对比情况（2015.07）机构类型机构类型法人银行法人银行中资银行中资银行分行分行中资银行中资银行支行支行外

10、资银行外资银行分行分行外资银行外资银行支行支行非银机构非银机构自贸区设立前自贸区设立前0 00 019190 00 01 1老自贸区机构老自贸区机构1 116166 60 024241010新自贸区机构新自贸区机构21215151（含专（含专营机构）营机构）250250515150503030（含（含4 4家资家资产管理公司）产管理公司） 扩区后，上海自贸试验区内设立的银行业金融机构聚集程度进一步提高，并呈现以下特点： 一是机构层级提高，分行级及以上银行营业机构共114家，占全辖分行级及以上银行数量的比重超过70%； 二是非银行业金融机构类型更加丰富，涵盖7大类27家非银机构，以及10家银行专

11、业机构； 三是非持牌跨境业务中心增多，多家银行积极在试验区筹备跨境资产管理中心、跨境金融市场交易中心、跨境专项融资等各类总行级跨境业务平台，如工行上海市分行、中行上海市分行、平安自贸区分行等。1818 辖内银行业跨境业务开展情况辖内银行业跨境业务开展情况试验区跨境业务主要指标一览表（2015.07） 注：为2015年6月末余额 1、跨境资金集中运营仍为跨境业务重点，部分银行将客户从传统的贸易型、制造型企业集团扩展至投资型控股公司。 2、人民币借款业务有减少趋势。 3、OSA账户存贷款余额减少，FT业务对其具有一定替代影响20152015年年1-71-7月月20142014年年跨境人民币资金池发

12、生额跨境人民币资金池发生额21602160亿元亿元783783亿元亿元跨境人民币集中收付发生额跨境人民币集中收付发生额186186亿元亿元4242亿元亿元人民币境外借款业务发生额人民币境外借款业务发生额7878亿元亿元197197亿元亿元境外并购贷款余额境外并购贷款余额54.154.1亿元亿元国际版黄金租赁投资账面余额国际版黄金租赁投资账面余额181.8181.8亿元亿元离岸账户（离岸账户（OSAOSA）贷款余额）贷款余额14.314.3亿美元亿美元14.914.9亿美元亿美元离岸账户（离岸账户（OSAOSA）存款余额）存款余额49.349.3亿美元亿美元56.256.2亿美元亿美元19050

13、010001500200025002014年6月9月12月2015年3月2015年6月2015年7月总资产各项贷款其中：贷款贸易融资文 截至2015年8月末，共有33家商业银行通过分账核算业务系统验收，包括14家全国性中资、10家外资法人银行、4家城商行、1家农商行、1家民营银行、3家财务公司。7月末为客户开立自由贸易账户数量2.16万个，分账核算单元总资产近2150亿元，是年初的7倍。试验区银行业分账核算业务主要情况试验区银行业分账核算业务主要情况分账核算单元业务主要指标一览表（2015.07）20文 目前，分账核算单元业务仍主要以支付结算和存贷汇等传统商业银行业务为主，其资产负债结构呈现以

14、下特点： 资产结构方面一是以资金投放以各项贷款为主（占比67%），但同业往来和系统内资金增加较快，表明FTU之间的资金往来逐渐增多。二是信贷资金由短期转向长期。一季度末短期贷款（含贸易融资）占比超过60%，而至7月末中长期贷款占比为67%。三是对境外客户的服务能力较强。对FTN客户资金融出余额240亿元，占各项贷款比重约17%。负债结构方面一是资金来源仍依赖系统内支持，占资金总体来源的比重超过60%。二是各项存款以活期转向定期。一季度末单位活期存款、单位定期存款和保证金存款占比分别为43.53%、38.62%和17.35%，7月末上述比例为17.73%、53.61%、26.78%。三是FTU之

15、间的同业拆借渠道初步建立。试验区银行业分账核算业务主要情况试验区银行业分账核算业务主要情况分账核算单元业务运行特点如下：211.1.分账核算单元跨境理财业务分账核算单元跨境理财业务 条件包括：总行具有RQDII资格，资金来源仅限于FT账户资金，资金投向仅限于区内资产和境外资产，FT账户理财资金跨境划转应遵循人行关于分账核算业务宏观审慎管理的相关细则。 目前，FT理财主要包括三种类型： 第一类是与区内信托公司合作，资金投向区内信贷资产。如XX银行拟与区内信托公司合作，针对FTE和FTN客户发行理财计划，以理财计划资金对接爱建信托发放的区内企业信托贷款。 第二类是不通过区内信托公司，直接投向区内信

16、贷资产。如XX银行对境外FTU客户发行理财计划，并以理财计划作为委托方针对区内企业直接发放委托贷款。已完成。 第三类是投向境外资产。如XX银行拟针对FTE和FTN客户发行理财计划，并以理财资金投向境外同业定期存款和同业存单。创新业务展望创新业务展望22某银行存量贷款某银行存量贷款1 1、亮点、亮点：通过自贸区政策进行投资和融资安排，通过分账核算单元（或分账核算单元在自贸区设立SPV），将存量资产出让给区内或境外投资人（单一或多个），区内或境外投资人通过自由贸易账户内资金收购资产或资产项下权益。或通过资产证券化对区内及境外投资人发售。2.2.问题：问题：税收预提所得税、预提营业税及附加此案例后由

17、外资银行完成FTE FTNFTU区外区内国外某银行 FTU FTU(SPV)(SPV)基金银行投资或购买资产、权益转入存量走出去资产2.分账核算单元资产证券化业务分账核算单元资产证券化业务创新业务展望创新业务展望23 3.3.自用熊猫债自用熊猫债（区内企业境外母公司在境内发债，在区内境外使用） 目的：不占用外债情况下，可以通过母公司的资信获得境内较低的融资成本。 政策：3.0版中自用熊猫债不纳入分账核算境外融资。 案例：某外资银行拟为区内某外资汽车金融消费公司母公司在银行间债券市场发行熊猫债创新业务展望创新业务展望24 4.4.启动境内外双向投资启动境内外双向投资 合格机构和个人双向投资于境内外证券期货市场。据了解，证监会已拟定相关措施，将于不久推出。 5.5.启动启动QDII2(QDII2(合格个人境外投资试点合格个人境外投资试点) ) 据了解，人民银行已启动关于在上海、深圳、天津、温州四地开展合格个人境外