中煤管理诊断报告培训资料

1、01/07/2002-page 1北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司二零零二年七月二零零二年七月 中煤公司内部管理诊断报告中煤公司内部管理诊断报告机机 密密01/07/2002-page 2北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告说说 明明1. 本报告旨在提高中煤进出口公司的组织管理水平，不针对任何部门和个人。2. 本报告系中期报告，所有结论非最终结论。01/07/2002-page 3北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告项目进程项目进程第第1-31-3天天06/03-06/05第第4-54-5天天06/06-06/07第第6-126-12天天06/08-06/

2、14第第13-2113-21天天06/15-06/23资料搜集资料搜集内部研讨内部研讨情况介绍情况介绍内部访谈内部访谈华储调研华储调研内部研讨内部研讨高层交流高层交流问卷设计问卷设计中期报告汇报中期报告汇报总部访谈：总部访谈：员工访谈：18人次；中层访谈：9人次；高层访谈：6人次；华储访谈：华储访谈：高层访谈：3人次；中层访谈：7人次；员工访谈：9人次；补访：补访：若干人次共计：共计：53人次人次问卷统计：问卷统计：中煤公司39份，华储29份 共计：共计：68份（第一次）份（第一次） 中煤公司28份，华储0份 共计：共计：28份（第二次）份（第二次）第第2929天天07/01问卷分析问卷分析外

3、部调研外部调研报告初稿成形报告初稿成形第第22-2822-28天天06/24-06/30内部汇报内部汇报中期报告形成中期报告形成中层人员访谈中层人员访谈资料搜集资料搜集外部调研外部调研01/07/2002-page 4北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告导读导读建议建议 控制控制 协调协调 组织组织计划计划综述综述01/07/2002-page 5北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告公司自公司自19961996年重新成立以来，在各方面都取得了年重新成立以来，在各方面都取得了很大的发展，并获得了员工的认同很大的发展，并获得了员工的认同0.821.040.931.161.440.000.200.400

4、.600.801.001.201.401.601997年1998年1999年2000年2001年 公司净资产从97年的0.82亿增长到2001年的1.44亿元。 公司的年利润经受了市场的考验，从97年的2315万元稳步增长到2001年的3503万元。 公司控股扩建了南梁煤矿，控股建设了马脊梁和上深涧两个洗煤厂，参股成立华储并顺畅运作，同时还投资了其他一系列的项目，获得了良好的回报。 公司的业务从最初单一的的煤炭进口贸易，发展到煤炭进口、出口、内贸并重，同时还开拓了焦炭、原料药、乳清粉等进出口业务。 公司还在员工队伍和精神文明建设方面取得了一系列的成就。公司历年净资产增长情况（数据来源：历年财务

5、报表）非常愿意11%愿意73%不太愿意11%肯定不会5%问卷调查中煤：你是否愿意在公司长期工作？单位（亿元）01/07/2002-page 6北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告煤炭供应链的一体化发展是公司的成功经验，但是如何煤炭供应链的一体化发展是公司的成功经验，但是如何进一步深化这种一体化是公司面临的问题进一步深化这种一体化是公司面临的问题采购贸易物流售后服务生产公司历年的销售利润率呈增长趋势采购贸易物流售后服务生产公司成立之初，煤炭进口贸易占据了公司业务的主要部分，然后在96年10月参股成立华储，同时国内煤炭贸易的地位越来越重要，公司业务开始后向延伸98年起，为了防范煤炭货源和运输对销售造

6、成的风险，制定一体化发展的战略。目前，已经基本上完成了煤炭供应链条的配置。采购贸易物流售后服务生产煤炭业务将继续沿着一体化方向发展，今后的工作将集中在整合供应链条，加强对货源环节的控制能力并完善售后服务。23151804251232083503050010001500200025003000350040001997年 1998年 1999年 2000年 2001年2.0%1.9%2.3%2.5%3.2%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%1997年1998年1999年2000年2001年公司利润在经历最初的波动之后，呈稳定上升趋势 公司历年业绩表明，一体化经营能有效

7、的规避煤炭市场的风险，同时，公司的经营利润率呈稳定上升趋势，表明虽然煤炭市场的竞争越来越激烈，但公司实力却逐步增强。单位（万元）（数据来源：历年财务报表）01/07/2002-page 7北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告业务的扩展也为中煤进出口公司提出了新的命题业务的扩展也为中煤进出口公司提出了新的命题利润利润理顺与合作方的关系，确保合作顺畅提高运输环节效率加强客户服务能力，增强客户满意程度建设焦炭生产基地，稳定货源稳定的客户市场顺畅的运输系统善于捕捉市场投资机会，具备很强的业务策划与实施能力很强的业务运营管理能力良好的公司信誉层面一煤炭的一体化配置层面二焦炭的一体化配置层面三开创未来事业机

8、会时间时间 运作煤炭供应链的能力 管理煤炭生产企业的能力。 服务客户的能力 控制运作风险的能力 项目投资运作能力 建设并管理焦炭生产基地的能力 控制投资风险的能力 机会寻找和项目投资与运作能力 风险控制能力 投资业务管理能力能力要求：01/07/2002-page 8北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告同时，公司的进一步发展在管理上也面临着一系列同时，公司的进一步发展在管理上也面临着一系列的挑战的挑战煤炭贸易链不畅员工发展受阻计划缺乏反馈和协调机制信息沟通混乱中煤与合作方的利益关系协调岗位职责不清晰业务风险控制不足如何建立市场化的用人机制待遇不公平部门设置不合理业务骨干流失质量问题01/07/2

9、002-page 9北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告从组织规模的演变来看，处在集体化阶段的中煤从组织规模的演变来看，处在集体化阶段的中煤公司，急需加强内部管理公司，急需加强内部管理中煤公司在渡过了创业阶段之后，如何理顺企业的各项职责和职能，并通过有效的管理过程（计划、组织、沟通、控制工作）达到需要更多内部协作的复杂的供应链运作能力是这一阶段的重点公司初创时期，更多的是通过掌握的资源和寻找市场机会获得发展。企业内部往往依靠企业家的能力，更多的是一种人治方式的管理。指明方向内部资源增加提高团队工作危机：需要领导危机：需要加强计划和控制危机：需要解决官僚作风危机：需要恢复活力组织规模创业阶段集体化

10、阶段规范化阶段精细化阶段创造性01/07/2002-page 10北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告从历年组织结构变迁可以看到组织结构设置一直存在问从历年组织结构变迁可以看到组织结构设置一直存在问题，而且组织结构的调整大部分源于人力资源问题题，而且组织结构的调整大部分源于人力资源问题 从历年组织结构的变迁中可以看到，人员的因素是组织结构变化的最大原因。共有5次调整与人员相关，其中有两次调整是因为人员离开，三次调整明显可以感觉到提升公司的骨干人员的压力。 公司的人数和公司的业绩、公司业务的种类增加没有明显的相关性。 部门的调整受业务本身的影响不是很大。发现：1.82.513.213.52.313

11、54232384400.511.522.533.541997年 1998年 1999年 2000年 2001年01020304050非常同意8%基本同意59%不同意33%非常不同意0%单位（千万元）调查问卷：你认为个人价值要得到承认必须成为管理者吗？人数公司总资产与公司总人数比较数据来源：财务报表v公司的薪酬主要与职务挂钩，同时责任、权力的配置也按照职务级别设置，导致公司员工需要得到承认必须在职务上获得提升。v公司为了建立与外界顺畅的沟通平台，也必须在职务设置上予以考虑。v国营企业的企业文化更加剧了这种官本位的倾向。原因探究：组织结构的不合理引起了公司内部很多管理问题，比如多头领导、管理无效、

12、职责不清、汇报关系混乱等现象。01/07/2002-page 11北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告历年公司组织结构的变迁（一）历年公司组织结构的变迁（一）总经理（郭可沐）常务副总（杨列克）进口部财务部综合部总经理（杨列克）副总（翟崇生）进口部财务部综合部国内贸易部副总（于学平） 公司重新成立之初，总经理由集团公司领导兼任（挂名），杨列克任副总经理，下设三个部门，机构精干。总经理（杨列克）副总（翟崇生）进出口部财务部综合部国内贸易部副总（于学平）投资开发部 投资部从集团公司划拨到进出口公司，组建投资开发部。96年初96年底97年8月 杨总就任总经理后，公司很自然地增设了副总一级，与此同时，管理

13、层次也相应的增加到4层。 公司总人数为22人。01/07/2002-page 12北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告历年公司组织结构的变迁（二）历年公司组织结构的变迁（二）总经理（杨列克）副总（孙财）进口部财务部综合部国内贸易副总（于学平）投资部出口部副总（金伟）副总（胡育军）湄洲湾项目小组98年10月总经理（杨列克）副总（孙财）进口部财务部综合部国内贸易副总（于学平）投资部出口部副总（金伟）副总（胡育军）2000年初总经理（杨列克）进口部财务部综合部国内贸易副总（于学平）投资部出口部副总（金伟）副总（胡育军）2000年6月 进出口部分为两个部门。 孙财、金伟和胡育军提为副总，公司副总人数增加

14、为4人。 成立湄州湾项目小组。 总人数为35人（年末数） 由于孙财的离去，公司调整结构，将进口、出口部分别划归两位副总。 湄州湾项目小组解散，人员回到原来部门。 总人数为41人（99年末）01/07/2002-page 13北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告历年公司组织结构的变迁（三）历年公司组织结构的变迁（三）总经理（杨列克）进口部财务部综合部国内贸易部副总（于学平）投资部出口部副总（金伟）副总（胡育军）2001年3月副总（胡善亭）总经理（杨列克）进口部财务部综合部国内贸易副总（于学平）投资部出口部副总（金伟）副总（胡育军）2002年2月副总（胡善亭）营销小组部门 胡善亭提拔为付总，管理投资

15、管理部，同时将综合部划归金伟管理。 总人数为38人（2000年末） 公司因为湄州湾工作和马脊梁营销工作的长期化，设立了营销小组部门，同时任命才汝俊为经理。 总人数为44人（2001年末）01/07/2002-page 14北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告另外，缺乏一个完善的组织结构和管理体制阻碍了公另外，缺乏一个完善的组织结构和管理体制阻碍了公司目标的实现，同时也使得人力资源工作无法开展司目标的实现，同时也使得人力资源工作无法开展计划计划确定目标制定计划开发分计划并协调计划内容组织组织决定需要做什么，怎么做，由谁去做协调协调协调执行过程中的问题，保障信息的畅通控制控制对活动进行监控以确保其按

16、计划完成导致实现组织宣称的目的组织结构岗位职责人员选配招聘、培训考核激励人力资源工作01/07/2002-page 15北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告导读导读建议建议 控制控制 协调协调 组织组织计划计划综述综述01/07/2002-page 16北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告从组织效用的发挥来分析，目标是组织前进的指明灯从组织效用的发挥来分析，目标是组织前进的指明灯战略战略人力人力资源资源技术技术管理管理营销营销管理管理财务财务管理管理运作管运作管理理发展战略是组织在资源稀缺条件下的行动方向选择宏伟的远景目标是为了宏伟的远景目标是为了对组织提出挑战，使之不满足于现状，从而确保不断的发

17、展鼓舞凝聚人心，吸引人才，使员工觉得前景广阔创造大量的创新机会，为员工提供发展的平台形成以业绩为主导的企业文化大家为了共同的理想而奋斗提升在外界的地位01/07/2002-page 17北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告中煤的部分计划没有达到制定计划的目的，也没中煤的部分计划没有达到制定计划的目的，也没有体现计划的特点有体现计划的特点计划的目的： 是一种协调过程，它给管理者和非管理者指明方向 减小不确定性影响，使管理者能够预见到行动的结果 减少重叠性和浪费性的活动 设立目标和标准以便于进行控制计划的特点指导性可实现性预见性灵活性中煤现行计划中存在的一些缺陷 ： 计划制定后缺乏必要的措施来保证计

18、划的实现，导致计划缺乏指导性 处于不同生命周期的业务采取了同样的计划制定方式，没有体现计划的灵活性 计划执行的结果没有及时进行反馈，失去了计划的控制功能 计划制定时缺乏足够的信息，并没有减少不确定性 相关部门之间的计划缺乏沟通，没有体现计划的协调过程01/07/2002-page 18北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告公司年度经营计划所提出的工作重点并没有在每月的工公司年度经营计划所提出的工作重点并没有在每月的工作计划中得以体现，这样就失去了计划的指导作用作计划中得以体现，这样就失去了计划的指导作用部门部门计划计划综合部综合部财务部财务部进口贸进口贸易部易部出口部出口部国内贸国内贸易部易部投资

19、管投资管理部理部华光华光公司公司生产生产企业企业年度计划年度计划资资金金计计划划工工作作计计划划月度计划月度计划资金资金计划计划工工作作计计划划固定资产及递延资产预算部门管理费用预算部门损益预算部门现金流量表部门管理费用预算月度筹资计划表部门现金流量表年度销售预算、采购预算、代购代销收入预算部门经营费用、管理费用预算部门损益预算、现金流量预算进口商品用汇表年度销售预算、采购成本预算、代购代销预算经营费用、管理费用预算出口商品创汇表部门现金流量表年度销售预算、采购预算经营费用、管理费用预算部门损益预算部门现金流量表年度投资预算年度投资收益预算管理费用预算部门损益预算部门现金流量表年度销售预算和采

20、购预算其它业务收支预算管理费用分析表部门损益预算部门现金流量表年度工作目标年度主要工作安排内部管理目标和管理措施年度工作重点（包括了年度工作目标和实现措施、内部管理目标和管理措施）年度工作目标工作目标的实现措施内部管理目标和管理措施年度工作重点年度工作重点的实现措施内部管理目标和管理措施年度工作目标及措施内部管理工作目标及措施年度工作目标及措施内部管理工作目标及措施年度工作目标年度重点工作工作措施内部管理工作目标及措施年度预算年度经营计划月度资金计划月度资金计划月度资金计划月度资金计划月度资金计划月度资金计划月度成本计划月度管理费用计划月度生产计划月度运输及销售计划月度基本建设计划生产安全计划

21、月度装船计划月度生产经营计划虽然每个部门在年初都制定了各自的年度工作目标和工作重点，但是在实际的工作中，并没有将这些目标的重要性和实现方式得以体现，而且很多部门缺乏内部管理目标依据年度工作目标和实现措施来制定每月的工作计划将内部管理目标细化到每月的工作计划之中依据年度工作目标和实现措施来制定每月的工作计划将内部管理目标细化到每月的工作计划之中依据年度工作目标和实现措施来制定每月的工作计划将内部管理目标细化到每月的工作计划之中依据年度工作目标和实现措施来制定每月的工作计划将内部管理目标细化到每月的工作计划之中依据年度工作目标和实现措施来制定每月的工作计划将内部管理目标细化到每月的工作计划之中依据

22、年度工作目标和实现措施来制定每月的工作计划将内部管理目标细化到每月的工作计划之中依据年度工作目标和实现措施来制定每月的工作计划将内部管理目标细化到每月的工作计划之中01/07/2002-page 19北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告中煤的业务处于不同生命周期，而目前计划制定中煤的业务处于不同生命周期，而目前计划制定的要求完全相同，没有体现计划的灵活性的要求完全相同，没有体现计划的灵活性企业绩效企业绩效业务生命周期业务生命周期导入期成长期成熟期衰退期指导性计划短期的，更具体的计划长期的具体计划短期的，更具指导性的计划在业务导入期，目标是尝试性的，资源的获取具有很大的不确定性，指导性计划使管理者

23、可以随时按需要进行调整；在成长阶段，随着目标更确定、资源更容易获取和顾客忠诚度的提高，计划也更具有明确性；当进入成熟期，可预见性最大，从而也最适用于具体计划；当业务从成熟期进入衰退期，计划也从具体性转入指导性，这时目标要重新考虑，资源要重新分配。良好的客户关系是中煤的竞争优势之一，也是中煤得以快速发展的重要原因。目前中煤的煤贸易已经开始向成熟期转变，制定长期具体的计划也就具备了相应条件，但是对于非煤贸易，尤其是肝素钠、软骨素和乳清粉，基本还处于形成期，此时若要相关部门做出具体的计划，不仅增加了计划制定的难度，而且还可能丧失计划的指导作用。01/07/2002-page 20北大纵横- 中煤 内

24、部管理诊断报告公司的月资金计划没有起到控制作用，资金计划公司的月资金计划没有起到控制作用，资金计划执行情况的反馈也没有落到实处执行情况的反馈也没有落到实处各业务部门在每月的6、7号上报本月的资金收支计划财务部每月10号之前将所有部门的资金计划进行汇总财务部每月25号将上月所有部门的资金计划执行情况汇总并进行简单的分析财务部在每月的10号之前将本月的资金计划和上月资金计划的执行情况上报公司领导公司领导审阅批示之后，签字下发 资金计划的编制时间滞后，而且财务部仅仅是将各部门的资金进行简单的汇总，并没有对资金收支进行审核与控制 每月资金收支执行情况在25日进行汇总，可要到下月10号才会上报给公司领导

25、，等领导批示下发后，已经到了中旬，这样就导致资金收支执行情况的主要作用是让领导清楚每月的回款情况，而不是对各业务部门资金计划的一种及时反馈；而且这个总结对实际与计划之间产生差异的分析也比较简单，只是指出了计划中没有预测到的那些货款支出与收回，并没有对产生这种情况的原因进行更加深入的分析反馈01/07/2002-page 21北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告国内煤销售的实物流程图和各环节上的计划国内煤销售的实物流程图和各环节上的计划南梁马脊梁上深涧各矿站、矿点港口接卸装船堆场铁路运输 生产计划 生产厂提次月的 运输计划 生产厂提当月的 补充计划 各矿站、矿点提 报月运输计划 各矿站、矿点提 报

26、月补充运输 计划月运输计划月补充运输计划 铁路批复的月运 输计划 铁路批复的统配 煤当月运输补充 计划 铁路批复的地方 煤当月运输补充 计划 全月的发运计划 日菜单计划 配装方案 垛配方案 堆卸计划 全月的进煤计划 具体的装船计划 装船方案01/07/2002-page 22北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告国内煤销售过程中所涉及的计划国内煤销售过程中所涉及的计划注： 代表计划制定的时间区间 代表计划在某一时点前完成 代表计划在区间内随机发生 代表计划在区间内的每一天都发生 代表计划在这天完成 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2

27、3 24 25 26 27 28 29 30 31客户全月的进煤计划具体的装船计划国内煤部全月的装船计划具体的装船计划生产企业生产计划提次月运输计划投资管理部修改生产计划下达生产经营计划华储业务一部已批复月运输计划的传达已批复统配煤补充计划的传达已批复地方煤补充计划的传达各矿站、矿点提月运输计划提月补充运输计划华储业务二部全月发运计划 提补充计划需求日菜单提报计划堆卸计划客户的驻港办事处 具体的装船计划01/07/2002-page 23北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告投资管理部下达月度生产经营计划时没有获得充投资管理部下达月度生产经营计划时没有获得充分的信息，所以并没有实现分的信息，所以并

28、没有实现“以销定产以销定产”的目的的目的中煤对生产企业生产经营计划的批复制度始于今年的4月，其根本目的是实现生产企业的以销定产，但是从图中可以看出，投资管理部在下达生产经营计划时，国内煤部的销售计划还没有确定，这就使得经过修改的生产经营计划仍然与实际的销售情况存在很大差异，并没有减少不确定性，所以这一计划不仅没有指导性，而且还在一定程度上影响了生产经营计划的严肃性1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31客户进煤计划国内煤部装船计划生产企业生产计划提次月运输计划投资管理部

29、修改生产计划下达生产经营计划01/07/2002-page 24北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告国内贸易部与相关部门在计划上缺少必要的衔接，导致国内贸易部与相关部门在计划上缺少必要的衔接，导致内贸部信息屏蔽，这将直接影响其对客户的服务质量内贸部信息屏蔽，这将直接影响其对客户的服务质量1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31进煤计划装船计划全月发运计划 已批复月运输计划的传达已批复统配煤补充计划的传达已批复地方煤补充计划的传达华储是中煤的专业化储运服务公司，以前，中煤国

30、内贸易部在整个煤炭销售过程中只负责与客户联系下月的装船计划，其余事情全部由华储代理，包括货源的采购、运输、直到装船，但随着中煤拥有了自己的煤矿和洗煤厂，部分煤炭就转为自己采购，而且市场的激烈竞争也使客户对中煤的要求越来越高，因此，国内贸易部需要了解更多的信息来为客户服务，运输计划的批复情况就是重要的信息之一01/07/2002-page 25北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告国内贸易部与相关部门在计划上缺少必要的衔接，导致国内贸易部与相关部门在计划上缺少必要的衔接，导致内贸部信息屏蔽，这将直接影响其对客户的服务质量内贸部信息屏蔽，这将直接影响其对客户的服务质量1 2 3 4 5 6 7 8 9

31、 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31客户全月的进煤计划具体的装船计划国内煤部全月的装船计划具体的装船计划华储业务二部日菜单提报计划装船方案客户的驻港办事处 具体的装船计划国内煤部在每月底向华储提供的装船计划并没有具体的船期，还需要在下个月不断与客户进行沟通，明确船期，在这一过程中，客户的驻港代表每天也在与总部联系，汇报煤质和场存，并了解具体的船期，及时通报华储，这样，驻港代表提供的具体装船计划就要先于中煤内贸部。事实上，华储得到的每次具体装船计划都来自于客户的驻港代表，而不是内贸部，这就使得内贸部在

32、整个贸易过程中的控制力度相当微弱，相应的，也就不能为客户提供更好的服务01/07/2002-page 26北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告导读导读建议建议 控制控制 协调协调 组织组织计划计划综述综述01/07/2002-page 27北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告组织是为了实现目标而对资源进行的一种系统性安排组织是为了实现目标而对资源进行的一种系统性安排组织结构又称为权责结构，是员工在职、责、权三方面的结构体系实现组织目标所需的各项业务、职能分配及相互关系各管理层次的构成，即纵向结构各业务、职能部门的内部构成，即横向结构各层次、部门在权力和责任方面的分工及相互关系组织结构含义的三个方面

33、组织结构是实现组织目标的一种手段职能结构层次结构部门结构职权结构组织结构的本质是员工的分工协作体系01/07/2002-page 28北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告它强调的原则包括目标突出性、一致性、统一性，它强调的原则包括目标突出性、一致性、统一性，管理的层次性、有效性，责权利相匹配管理的层次性、有效性，责权利相匹配基本原则任务目标精干高效分工协作统一指挥执行监督相结合责权利相结合有效幅度集分权相结合稳定适应相结合组织结构通过协调和控制实现对资源能力与各项业务的合理配置，从而取得组织的竞争优势。为实现战略目标，有效的组织结构需满足一定的设计原则以实现公司战略三角协调控制竞争优势各种资源组

34、织结构各项业务战略01/07/2002-page 29北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告业务部门和职能部门混合管理会导致职能部门的业务部门和职能部门混合管理会导致职能部门的管理弱化管理弱化总经理副总经理副总经理副总经理副总经理出口财务投资管理国内进口项目小组综合总经理助理4%73%12%12%0%10%20%30%40%50%60%70%80%非常好一般不好很不好近1/4的员工认为公司的职能部门没有很好的服务于业务部门大部分员工认为公司职能部门对业务部门的服务处于一般水平25%25%59%59%56%56%9%9%13%13%38%38%3%3%13%13%0%0%10%10%20%20%30

35、%30%40%40%50%50%60%60%时间观念差没有人愿意拍板决策职能部门服务意识不强注重绝对公平、不注重效率领导经常交办一些事情但却不问结果人治大于法制上级的上级经常直接干预自己的工作经常不知道应该向谁汇报工作近六成员工反映职能部门服务意识不强的情形在公司比较常见数据来源：中煤进出口调查问卷（第二次）01/07/2002-page 30北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告营销小组职能不清晰，多头汇报，多部门协调，使营销小组职能不清晰，多头汇报，多部门协调，使得工作困难大，也很难达到预期目的得工作困难大，也很难达到预期目的总经理副总经理副总经理副总经理副总经理出口财务投资管理国内进口营销小

36、组综合总经理助理马脊梁洗煤厂华储设立的起因最初的职责目前的职责目前的主要工作capesize号船期延迟事件负责出口船期协调出口煤协调和市场开拓杂物专项研究，市场开拓及出口煤协调需要汇报的领导杨总需要协调的部门单位投资管理部胡育军副总国内部胡善亭副总华储马脊梁洗煤厂职能不清多头汇报多部门协调多头汇报多部门协调 访谈发现：营销小组和其它部门协调工作很困难，而其它部门对营销小组意见也很大，不能解决问题01/07/2002-page 31北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告业务特征相似的工作分不同部门操作，不利于专业务特征相似的工作分不同部门操作，不利于专业化、资源共享，并造成部门协作增加业化、资源共享

37、，并造成部门协作增加煤炭进口原料药出口焦炭出口总经理副总经理副总经理出口财务国内项目小组总经理助理副总经理投资管理副总经理综合进口煤厂生产管理国内煤炭销售出口煤营销，进口煤替换乳清粉进口煤煤生产基地生产基地产权代表产权代表产权代表同一煤源运输相同华储用户相同浙电、广电等业务流程非常类似国内厂商国外厂商中煤 专业化整合运作有利于提高工作效率，明晰工作责任，减少内部交易成本，提高用户满意度！01/07/2002-page 32北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告业务副总和部分部门经理的管理幅度太小，导致多头业务副总和部分部门经理的管理幅度太小，导致多头指挥、越级指挥或管理低效等现象指挥、越级指挥或管

38、理低效等现象于学平财务经理进口部经理综合部经理出口经理金伟2人汇报项目小组经理才汝俊1人汇报投资部负责人胡善亭2人汇报孙泽民产权代表组长初奎明1人汇报2人汇报经常11%偶尔24%没有24%有时41%有79的员工反映：在日常工作中接受过多头指挥非常普遍5%不知道8%有时有51%几乎没有36%56的员工反映：在公司日常管理中，存在越级指挥和汇报现象数据来源：中煤进出口调查问卷（第一次）数据来源：中煤进出口调查问卷（第一次）01/07/2002-page 33北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告业务副总和部门经理的管理幅度太小，导致业务副总和部门经理的管理幅度太小，导致职责重叠、职责虚化等现象职责重叠

39、、职责虚化等现象 副总 金 伟进口部经理王劲松 副总于学平出口部经理赵文霞进口煤业务员出口合同谈判出口合同履行过程中的督促落实负责出口业务，努力扩大出口，完成出口利润指标实现进口贸易部效益最大化 进口煤炭的执行业务，其它代理进口的业务 跟踪各项业务当日的进展情况 ，处理各项业务执行过程中发生的问题 确保药品业务在审核单据这一环节准确无误 对公司或集团公司签发的各类文件进行存档 月底即时做好统计工作交给综合部 出口业务参与合同谈判及日常商务谈判掌握合同执行进度 收集相关市场信息 编写部门预算、工作总结及预算执行对比情况 原料药出口业务员进口业务谁具体执行原料药业务呢？进口合同谈判进口合同履行过程

40、中的督促落实负责进口业务，努力扩大进口，完成进口利润指标付款 往来电话接洽，解决突发事件 进行装港单据的跟踪并进行每船卸港报关、报验、投保 单船执行工作 部门经理管理职责虚化！01/07/2002-page 34北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告投资管理部的职能定位问题投资管理部的职能定位问题投资管理部经理产权代表小组孙泽民投资管理部副总掌握项目实施情况，解决出现的问题了解生产企业生产经营情况，协调解决问题月度生产经营计划批复日常调研、咨询了解生产企业月度经营计划执行情况，及时汇报月度生产经营计划拟订就生产企业重大问题组织攻关日常调研、咨询了解派驻企业生产经营情况，及时汇报了解掌握派驻企业的生

41、产运行情况了解派驻企业存在的重大问题和困难学习生产管理经验投资管理部内勤：职能重叠岗位工作目标和目前的工作职责已有很大出入目前工作职责岗位工作目标项目选择并论证项目实施项目建成后的管理项目实施、管理项目建成后的管理日常调查咨询了解派驻企业生产经营情况，及时汇报了解掌握派驻企业的生产运行情况了解派驻企业存在的重大问题和困难学习生产管理经验投资职责已经从日常工作中淡出投资部负责投资单位考核，同时执行生产计划拟订不太合适01/07/2002-page 35北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告产权代表问题产权代表问题作用不明确，效果不甚理想作用不明确，效果不甚理想工作职责工作报告制度工作报告“报喜不报忧

42、”，真实情况如何反映给领导？信息传递链中没有产权代表，我们成了信息链的局外人？报告认真做，领导缺乏明确反馈-报告是否有作用？公司对产权代表缺乏具体的考核指标，也没有具体的考核。1、产权代表能做好工作吗？2、产权代表如何进一步定位？1、认真了解，及时掌握派驻企业生产经营情况、财务预算情况，对董事会决议的执行落实情况2、了解、掌握派驻企业生产运行情况及存在的重大问题和困难3、学习生产管理经验1、按照一定的格式，报告程序，以书面工作报告形式向公司进行汇报；2、报告形式分月报、季报和年报；3、重大事件提交专题报告信息传递能及时吗？目前工作存在的问题产权代表的出路： 1、产权代表继续学习企业生产经验？2

43、、产权代表派驻企业，参与运营，其他股东也参与怎么办？如何协调？具体工作成果？01/07/2002-page 36北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告项目小组成员的隶属关系混乱项目小组成员的隶属关系混乱姓名原来项目组工作职责目前工作职责目前工作部门关系隶属部门才汝俊负责湄洲湾电厂投标和相应的协调工作中标后的后续工作湄洲湾项目小组项目小组初奎明马脊梁出口煤船期协调，市场开拓工作杂物专项研究及出口煤协调工作马脊梁营销小组项目小组陆平湄洲湾项目电厂投标和相应的协调工作负责广东市场还有出口部业务收尾进口部项目小组吴天祥马脊梁项目内勤，国内煤贸易流程等内勤，报表、统计等国内部项目小组曹晋兰调度室信息收集、整

44、理、发布（没有变化）调度小组国内部刘茜调度室信息收集、报表、统计等（没有变化）调度小组华光公司王燕玲内勤、煤贸易信息收集等休产假调度小组项目小组项目小组成员的隶属关系混乱，造成考核不到位等一系列的问题01/07/2002-page 37北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告目前的岗位设置公司财务管理要求理想的岗位设置财务部经理v1、为公司领导决策提供可靠的财务分析数据v2、对公司进行预算管理v3、对公司的控股公司进行资金管理和财务监督，平衡各参股股东之间的利益v4、处理各种会计核算，提供规范、正确的财务报告v5、办理日常费用报销和税务工作财务部经理税务岗财务预算.分析岗国内煤核算岗审计监察岗进口核

45、算岗业务核算岗出口核算岗出纳档案岗出纳 档案税务岗综合岗财务部目前岗位设置不能满足公司财务管理要求财务部目前岗位设置不能满足公司财务管理要求职能岗位缺失工作性质完全类似，分设成3个岗位，导致工作负荷不足工作负荷不足业务性质相同的岗位应该合并01/07/2002-page 38北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告职能缺失，使得计财部无法给公司领导提供职能缺失，使得计财部无法给公司领导提供更高层次的经营管理决策支持更高层次的经营管理决策支持财务管理职能财务管理职能 相应的职责相应的职责 企业经营运作财务审计税务会计汇总报表记帐职能对帐职能经济效益核算.税务筹划税项计算税务事项办理.注： ：表示现有，

46、做得还可以；预算财务分析投资管理纳税分析筹资管理成本费用管理会计审计预算审计税务审计投资审计离任审计：表示现有，但做得不够01/07/2002-page 39北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告公司人力资源职能缺失，导致人力资源开发不足公司人力资源职能缺失，导致人力资源开发不足员工潜力发挥不够员工潜力发挥不够根据公司人员的分布和层级结构，拟定人员的提升政策。为公司长期的发展所需要的一些职位准备人才综合分析人员的供求状况，提前做好有关人员的招聘、培训、选拔等工作。保证录用到符合标准的人员招聘的程序必须能够体现出公平、公正和公开招聘的过程必须有很高的效率对培训的需求进行分析和评价确定参加培训的人员、

47、培训的方式、培训的地点和培训的内容等对培训的结果进行评价对培训工作本身进行反馈准确的对员工的工作业绩进行度量通过考核对员工的行为进行引导根据公司的实际情况，确定合适的工资结构和工资水平设计合理的福利制度人力资源人力资源规划规划人员招人员招聘聘人员培人员培训训人员考人员考核核薪酬管薪酬管理理 沟通沟通在公司创建通畅的沟通渠道36%27%33%27%39%18%30%48%61%30%36%39%0%10%20%30%40%50%60%70%直接上级没有承担指导和激励下属的责任考核和效益工资的分配就是管理人员在拍脑袋，没有科学的依据在评定一个人的地位时，他个人素质和能力不重要，重要的是他的身份和背

48、景管理人员承担了责任，但并没有相应的权利效益工资的分配过程中存在着暗箱操作的现象在公司里晋升的唯一路径就是提拔为干部是否服从上级命令不是重要的，重要的是服从某些人的命令协调事务最有效的方法是直接找上层领导学历高的人，不论能力如何，总是能得到更多的重视公司存在人浮于事的现象，不努力工作的人可以滥竽充数，努力工作的人员感觉到不公平公司人力资源开发不足，人力资源潜力没有被释放出来因人设岗现象比较多六成以上的员工认为公司人力资源开发不足，潜力没有被释放出来数据来源：中煤进出口调查问卷（第一次）01/07/2002-page 40北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告目前公司管理高度集权模式，不利于发挥员工

49、的目前公司管理高度集权模式，不利于发挥员工的积极性和责任心，也不利于培养人才积极性和责任心，也不利于培养人才经常需要14%说不清14%偶尔需要55%一般需要17%31%的员工反映在向上级请示工作时，上级需要向他的上级请示后才能给予答复无所谓16%不需要12%一般47%需要25%有72的管理人员认为在本部门人员调配、晋升、年终奖金分配方面需要更大权力808078787676545478787878787816616680800 05050100100150150200200其他公司业绩和领导人个人的能力过度相关领导班子改革力度不够，领导能力不足现有人员素质和组织结构无法满足公司进一步发展的需要分

50、配制度不合理，员工积极性无法充分调动起来市场开发力度不足，市场份额被竞争对手占据对整个煤炭产业链的控制能力比较弱关键人员流失，员工队伍力量变弱集团公司的政策不明确，未来可掌控的资源不明确注：图中数值是按照此问题的排序赋予权重值得到的结果员工认为公司面临的最大风险是公司业绩和领导人个人的能力过度相关数据来源：中煤进出口调查问卷（第一次）01/07/2002-page 41北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告业务决策权、信息知情权集中于公司领导，各级业业务决策权、信息知情权集中于公司领导，各级业务人员以执行为主，不利于发挥他们的工作积极性务人员以执行为主，不利于发挥他们的工作积极性副总经理部门经理业

51、务人员总经理执行权监督权完全完全完全部分完全一些完全完全决策权部分无无完全信息知情权大部分部分小部分完全25%25%59%59%56%56%9%9%13%13%38%38%3%3%13%13%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%时间观念差没有人愿意拍板决策职能部门服务意识不强注重绝对公平、不注重效率领导经常交办一些事情但却不问结果人治大于法制上级的上级经常直接干预自己的工作经常不知道应该向谁汇报工作59的员工反映，没有人愿意拍板决策现象在公司很常见需要59%非常需要37%无所谓4%不需要0%几乎所有的员工都反映：他们需要更多的信息才能把工作做得更好数

52、据来源：中煤进出口调查问卷（第一次）数据来源：中煤进出口调查问卷（第二次）01/07/2002-page 42北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告业务信息分配：非煤业务执行人员对业务信息知情业务信息分配：非煤业务执行人员对业务信息知情不足，降低了工作积极性，增大了合同执行风险不足，降低了工作积极性，增大了合同执行风险0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%总经理副总部门经理业务员业务前期信息业务前期信息客户信用信息客户信用信息合同洽谈信息合同洽谈信息洽谈决策信息洽谈决策信息合同本身的信息合同本身的信息合同执行信息合同执行信息0%0%10%10%20%20%30%3

53、0%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%总经理副总部门经理业务员目前情形理想情形杨总是个杨总是个大业务员！大业务员！01/07/2002-page 43北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告市场形势变化、客户对质量要求日益提高迫使市场形势变化、客户对质量要求日益提高迫使公司在质量管理上要跨上新台阶公司在质量管理上要跨上新台阶公司的营销竞争从单纯的“注重规模、以量取胜”向“效益第一、以质取胜”转变，也要求强化质量管理随着国家电力体制改革的深化，成本控制将成为电厂日益关注的问题；同时煤炭行业的发展也在从粗放经营向集约经营转变；这一切都使得煤炭质量日益

54、成为一个重要的议题客户，特别是大客户对质量的要求日益提高；潜在国际资本进入，将给公司运营带来巨大压力中煤需中煤需在在质量管理质量管理上跨上新上跨上新台阶台阶01/07/2002-page 44北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告用户：好就是好，不要作假质量管理现状：缺乏规划和系统性质量管理现状：缺乏规划和系统性公司目前煤质控制过程示意图：洗煤厂华储一部华储二部用户杂物控点：质检：煤矿洗煤生产洗煤堆库装车铁路运输卸车装船卸船皮带运输 堆场管理质检反馈煤质控制：采煤洗煤运煤堆存、集港配煤运煤海运国内部调度室煤质控制存在的问题： 1、公司目前煤质管理只是一些孤立的点，缺乏规划和系统性； 2、公司的对煤

55、源的煤质控制力度不够； 3、配煤是煤质控制的关键，如何控制配煤质量没有制度约束，随意性较大； 4、对杂物控制点缺乏考核，重过程，不重结果； 5、收集煤质数据，但对煤质数据缺乏分析， 6、对煤质控制缺乏制度约束，煤质的人为性，偶然性较大， 7、缺乏质量预防措施，部分员工质量意识有问题！广源/04航次拒卸事故领导：只要把煤卖出去，成本低就好01/07/2002-page 45北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告质量管理是一个系统工程，需要持续的努力和质量管理是一个系统工程，需要持续的努力和公司全员参与公司全员参与一级“质量检查”二级“质量保证”三级“质量预防”四级“质量完美”质量管理进程质量管理进程

56、特特点点通过检验保证质量质量意识缺乏引进质管体系qc小组已建立，但不十分有效客户意识内化，完美成为每个员工自觉追求的目标与供应商、客户及社会利益最大一致化在各环节注重规划，预防与供应商密切配合公司目前质量管理处于第一级向第二级过渡的阶段识别顾客需求质量规划过程控制持续改进解决问题质量文化质量考核质量成本质量目标高层参与和供方关系质量体系质量突破质量管理是一个系统工程，质量突破是一个持续改进的过程，需要有规划，需要公司全员参与，不断努力！01/07/2002-page 46北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告制度建设：管理制度不健全制度建设：管理制度不健全公司管理制度体系人力资源管理制度财务会计制

57、度经营管理制度行政办公管理制度员工招聘制度员工培训管理制度员工绩效考核办法薪酬管理制度员工职业生涯管理办法劳动合同管理办法员工手册考勤管理制度投资管理办法财务控制与稽核审计制度财产管理制度收付款管理制度会计核算制度费用报销办法信用管理制度.售后服务管理制度.预算管理制度企业经营方针目标管理制度保密制度.办公用品、车辆管理制度文件档案管理制度会议制度 ：没有：没有明文的制度，但有约定成俗的规定：有公司有部分管理制度承接集团公司执行，但实际上并未明确怎样参照执行！在执行过程中，人为因素影响比较大！01/07/2002-page 47北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告对控股企业的管理控制主要通过：人

58、员、指标、信息、对控股企业的管理控制主要通过：人员、指标、信息、权限四个方面来进行权限四个方面来进行管理控制管理控制指标控制指标控制信息控制信息控制人员控制人员控制权限控制权限控制通过下达生产经营指标作为下属单位的奋斗目标和考核标准的方式来约束、激励下属单位努力经营母公司通过董事会决议、公司章程等对下属单位的生产经营权限进行限制，从而保证下属单位按照既定的方向运营通过规范的信息交流制度，保证母公司及时、准确、全面地掌握下属单位的生产运营信息，从而及时发现问题，解决问题通过对下属单位关健岗位的人事任免控制来贯彻母公司意志01/07/2002-page 48北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告目前对

59、下属控股企业的的控制缺乏系统性，目前对下属控股企业的的控制缺乏系统性，没有形成有机体系没有形成有机体系对生产企业对生产企业的控制的控制指标控制指标控制信息控制信息控制人员控制人员控制权限控制权限控制董事会董事会决议投资管理部投资管理部调度室：不规范或没有规范运行：正常人事任免董事会授权董事会会议董事会下文，确定信息控制渠道和机制日生产经营情况运行指令报月生产计划下达月生产经营计划考核情况汇报年度考核、不定期考核01/07/2002-page 49北大纵横- 中煤 内部管理诊断报告中煤对煤炭产业链下属企业的考核目标定位中煤对煤炭产业链下属企业的考核目标定位不明晰、不完善不明晰、不完善下属企业职能

60、目前考核情况考核执行情况对企业高管的影响主要考核指标下属企业定位南梁按低成本、按质、按量、采煤，并执行基建计划根据董事会审批的南梁公司自己提的基建计划完成情况进行考核自己提计划，自己完成，公司派人协助解决问题年薪制基本上是总经理一年拿多少钱的保证基建计划完成情况成本中心上深涧马脊梁采购原煤，按计划、低成本、按质、按量生产洗煤由于公司建成投产没多久，相关的成文的考核规定尚未建立中煤作生产经营计划，中煤考核，但无成文规定年薪制基本上是总经理一年拿多少钱的保证生产经营计划完成情况成本中心华储铁路运输，港务办理；部分外购煤采购利润完成情况中煤、北铁大力协助完成利润指标与高管收入没有挂钩利润成本中心 考