吉林化学工业股份有限公司招股建议书(doc 46)

1、 吉林化学工业股份有限公司JILIN CHEMICAL INDUSTRIAL COMPANY LIMITED（在吉林省登记注册）新增发行人民币普通股：150,000,000股招 股 意 向 书（未定稿） 重 要 提 示 发行人保证本招股意向书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性的判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 增发股票类型：人民币普通股面 值：发 行 方 式：向证券投资基金配售与向原社会公众股（A股）股东定向配售相结合增 发 数 量：15000万股，其中2250万股向证券投资

2、基金配售，其余12750万股按1:2.55的比例向原社会公众股（A股）股东定向配售发行定价区间：发行定价方法:先由发行人和主承销商初步确定发行价格区间，然后由证券投资基金竞价确定最终发行价格发 行 对 象：证券投资基金及原社会公众股(A股)股东上市交易所：深圳证券交易所主 承 销 商：国信证券有限公司发行人律师事务所：金杜律师事务所 目 录一、 绪言 31 3 二、 释义 31 3三、 本次发行的有关机构 31 4四、 发行方案 319 五、 承销3110六、 风险因素与对策 3110七、 发行人基本情况 3117八、 本次发行前后的股权结构变化 3123 九、 前十名股东及持股比例 3124

3、 十、 募集资金的使用计划 3124十一、 发行人的主要会计资料 3126十二、 发行人前次募集资金使用情况的说明 3128十三、 发行人发展规划 3128十四、 股利分配政策 3129 十五、 重要合同及重大诉讼事项 3130十六、 其他重要事项 3132十七、 与本次发行有关的中介机构的意见 3132十七、 董事会及主承销商签署意见 3132 附录3133 备查文件3135 一、绪言本招股意向书根据中华人民共和国公司法、股票发行与交易管理暂行条例及公开发行股票公司信息披露实施细则等国家法律、法规及发行人的实际情况而编写，从而为投资者提供吉林化学工业股份有限公司的基本情况，该招股意向书由公司

4、董事会通过并报中国证监会批准。全体董事确认其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。本次新增发行的股是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作任何解释或说明。本次增发之发行方案经发行人1999年8月24日召开的董事会形成决议，并经1999年10月13日临时股东大会表决通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在1999年8月25日和10月14日的中国证券报和证券时报。 本次增发申请获中国证监会证监发行字1999 号文批准。 二、释义在本招股意向书内，除非上下

5、文另有所指，下列词语具有下述涵义：1、 发行人：指吉林化学工业股份有限公司2、 主承销商：指国信证券有限公司3、 本次增发或本次发行：指发行人本次新增发行15000万股社会公众股A股4、 发行方案：指发行人本次新增发行15000万股社会公众股A股之发行方案5、 证券投资基金：指依据证券投资基金管理暂行办法批准设立的证券投资基金6、 原社会公众股（A股）股东：指股权登记日下午收市后在深圳证券登记有限公司 登记在册的吉林化工流通股A 股股东。7、 深交所：指深圳证券交易所 8、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 9、招股意向书：指发行人本次新增发行15000万股社会公众股A股之招 股意向书 11

6、、发行公告：指发行人本次新增发行15000万股社会公众股A股之发行 公告12、配售申购单：指主承销商就发行人本次增发配售事宜向证券投资基金 发送的申购定单，配售申购单既是主承销商确定发行价格的依据，又 可被主承销商视为证券投资基金向主承销商发出的配售申购要约，具有 法律效力。 11、询价：指主承销商以发送配售申购单的方式向证券投资基金就发行人本次增发 征询发行价格的行为。 12、集团公司：指吉林化工集团公司，行政上隶属于中国石油天然气集团公司，为 发行人控股股东 13、前身公司：指吉林化工厂及其公司化的后续机构吉林化学工业公司，继重组后 易名为吉化集团公司，为重组之前集团公司及发行人所有资产与

7、负债的持有人 14、吉联公司：指吉联（吉林）石油化学有限公司 15、吉兴公司：指吉林兴化硝基氯苯有限公司 16、吉林永晖公司：指吉林永晖化工储运有限公司 17、吉特公司：指吉林市吉特玻璃钢有限责任公司 18、巴斯夫吉化公司：指吉林省巴斯夫吉化新戊二醇有限公司 19、中间体：指化工生产过程中，介乎原料和最终产品之间的化工产品20、乙烯工程：指最初由前身公司筹建的设计能力为30万吨/年的生产装 置，包括由十一套主要装置的项目。发行人建造并拥有其中的四套装 置，并可能在将来向集团公司收购其他七套装置。22、原有四套装置：指于重组时划入发行人的乙烯工程计划中的四套装 置。23、其他七套装置：指重组时未

8、划入发行人的乙烯工程计划中的七套装 置，包括辅助及后勤装置。 三、本次发行的有关机构发 行 人: 吉林化学工业股份有限公司法 定 代 表 人：焦海坤地 址：吉林省吉林市遵义东路31号电 话：传 真：联 系 人：李春青 李中良主 承销商：国信证券有限公司法 定 代 表 人：李南峰地 址：深圳市红岭中路7号国际信托大厦十层电 话2147传 真：联 系 人：李殿坤 范道远 胡强副 主 承 销 商：吉林省证券有限责任公司法 定 代 表 人：张 晶地 址：吉林省长春市斯大林街63号电 话：02163259283传 真：02163259283联 系 人：孙小丹 陆波副主承销商：

9、中信证券有限责任公司法 定 代 表 人：常振明地 址：北京市朝阳区新源南路6号电 话：07552255799传 真：07552284144联 系 人：王连志 陈笑梅 李国强上市推荐人:吉林省证券有限责任公司国信证券有限公司发行人律师:北京市金杜律师事务所法 定 代 表 人：王 辉地 址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C栋11层电 话：传 真：联 系 人：白延春 周 宁主承销商律师：中博律师事务所法 定 代 表 人：黄丹涵地 址：北京市复外大街A2号中化大厦528室电 话：01068568519传 真：01068568528联 系 人：徐俊峰会计师事务所：安永华明会计师事务所法 定 代 表

10、人：葛 明地 址：北京市朝阳门北大街6号万泰大厦802807室电 话：01065545577传 真：01065544718联 系 人：金 馨 唐 力股票登记机构：深圳证券登记有限公司法 定 代 表 人：黄铁军地 址：深圳市红桂路西口电 话：07555576283传 真：07555564759分 销 商：联合证券有限责任公司法 定 代 表 人：党五喜地 址：深圳宝安南路振业大厦电 话：07555892056传 真：07555892035联 系 人：石金生 分 销 商：申银万国证券股份有限公司法 定 代 表 人：朱 恒地 址：上海市南京东路99号电 话：07553211411传 真：0755336

11、0367 联 系 人：郑大立 罗小雷分 销 商：国泰君安证券股份有限公司法 定 代 表 人：金建栋地 址：上海市乳山路61号电 话：01068498530传 真：01068483942联 系 人：陈福明 林嵘分 销 商：大鹏证券有限责任公司法 定 代 表 人：徐卫国地 址：深圳市福田区深南中路30号电 话：07552463388-8632传 真：07552462021联 系 人：黄映红分 销 商：光大证券有限责任公司法 定 代 表 人：惠小兵地 址：上海市斜土路2570号东影大楼十层电 话：02164686104传 真：02164684258联 系 人：于德双 王文革分 销 商：蔚深证券有限责

12、任公司法 定 代 表 人：熊秉权地 址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦电 话：021 - 64868555传 真：02164868666联 系 人：喻 仑分 销 商：吉林省信托投资公司法 定 代 表 人：方中义地 址：吉林省长春市斯大林大街29号电 话：04318967204传 真：04318968679联 系 人：刘 莹分 销 商：海南省信托投资公司法 定 代 表 人：陈 岗地 址：海南省海口市龙华路17号电 话：0898 6228088传 真：08986211389联 系 人：李良清分 销 商：内蒙古自治区信托投资公司法 定 代 表 人：吴宏志地 址：呼和浩特市迎宾北路12号电 话：传 真：

13、联 系 人：秦立东分 销 商：湖北证券公司法 定 代 表 人：陈浩武地 址：武汉市武昌彭刘杨路232号电 话：02163290532传 真：02163298982联 系 人：陈为民分 销 商：福建兴业证券公司法 定 代 表 人：兰 荣地 址：福州市湖东路169号电 话：05917543114传 真：09517542534联 系 人：廖建勤 熊伟吉分 销 商：江苏省证券有限公司法 定 代 表 人：鲍志强地 址：南京市水门西路2号电 话：0254523777-5802传 真：0254721997联 系 人：施 佶分 销 商：汕头证券有限公司法 定 代 表 人：吴小辉地 址：汕头市金砂东路汕融大厦电

14、 话：07548262188-655传 真：07548361898联 系 人：郑卫锋 王众分 销 商：宁夏信托投资公司法 定 代 表 人：刘语平地 址：银川市解放西街184号电 话：09516014938传 真：09516041873联 系 人：韩 荣分 销 商：浙江省国际信托投资公司法 定 代 表 人：王钟麓 地 址：杭州市延安路515号浙信大厦电 话：05715106280传 真：05715069039联 系 人：郭 瑞分 销 商：鞍山证券公司法 定 代 表 人：王宝连地 址：鞍山市铁东区前进路2号电 话：02168818288-6268传 真：02168815618联 系 人：郑其军分

15、销 商：秦皇岛市信托投资公司法 定 代 表 人：李 华地 址：秦皇岛市和平大街19号电 话：03353037061传 真：03353038412联 系 人：王汝霞分 销 商：金华市信托投资股份有限公司法 定 代 表 人：葛 政地 址：浙江省金华市西市街111号电 话：02164338888-43传 真：02164742071联 系 人：叶孟涛 四、发行方案 1、股票种类：人民币普通股 每股面值：元 发行数量：15000万股 2、定价方法： 发行人本次增发定价程序是先由发行人与主承销商在综合考虑了公司自身经营的现状、前景与二级市场上的表现、同行业及可比上市公司的状况、整个二级市场的形势以及国家宏

16、观政策等因素以后，经研究协商，初步确定发行价格区间为3.00-4.00元/股，然后，将该价格区间设定11个价位，即每隔0.10元为一个价位，并向各证券投资基金发出“配售申购单”正式询价，最后由主承销商根据各证券投资基金发回的“配售申购单”按照集合竞价的原则确定发行价格。3、配售对象：本次增发发行对象为证券投资基金及股权登记日登记在册的原社会公众股(A股)(A股)股东定向配售。4、发行方式：本次发行采取向证券投资基金配售与原社会公众股(A股)股东定向配售相结合的发行方式。5、预计募集总额：根据初步确定的发行价格区间，本次发行结束后，预计公司本次募集资金总量为4500060000万元，确切的募集资

17、金数额将在发行公告中予以披露。 6、本次发行中的停牌安排：自刊登招股意向书日起至刊登发行公告日止，公司A股股票将停牌（如果刊登发行公告日为交易日，则当日上午继续停牌，下午复牌）。 7、本次增发股份的流通： 本次增发工作结束后，对于原社会公众股（A股）股东配售部分，公司将申请尽早在深交所上市流通；基金配售部分将于原社会公众股（A股）股东配售部分上市流通两个月后上市流通。 五、承销 1、承销方式： 承销商将采取余额包销方式承销发行人本次新增发行的15000万股社会公众股（A股）。2、股权登记日 除权日 申购期： 具体的股权登记日、除权日、申购缴款的起止日期将在发行公告中予以公布。3、承销团成员名称

18、及各自的承销数量：国信证券有限公司 2000万股吉林省证券有限责任公司 1500万股 中信证券有限责任公司 1500万股 国泰君安证券股份有限公司 1000万股联合证券有限责任公司 1000万股 光大证券有限责任公司 1000万股 大鹏证券有限责任公司 750万股申银万国证券股份有限公司 750万股湖北证券公司 750万股蔚深证券有限责任公司 500万股海南省信托投资公司 500万股江苏省证券公司 500万股吉林省信托投资公司 500万股金华市信托投资股份有限公司 500万股内蒙古自治区信托投资公司 500万股汕头证券股份有限公司 500万股宁夏信托投资公司 250万股福建兴业证券公司 250

19、万股浙江省国际信托投资公司 250万股鞍山证券公司 250万股 秦皇岛市信托投资公司 250万股 4、发行费用： 本次发行费用构成为：承销费790万元,注册会计师费用30万元，律师费用25万元，上网费150万元，发行登记费52万元，推荐费150万元，其他费用约30万元，共计约1227万元。 六、风险因素及对策提 示 投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股意向书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险。 1、经营风险 （1）原料供应原油是发行人的主要原料，约占发行人总销售成本的 54%。中国的原油分配及价格仍由政府管制，有关原油分配及价格管制的政策变化将直接影响发行人的经营和盈利状况

20、。发行人地处内陆，根据国家有关安排，目前尚不能使用进口原油，全部原油供应均由中国石油天然气集团公司下属的大庆油田和吉林油田提供。国家计委会同石油天然气集团公司等单位每年对公司所获得的原油的额度及价格作出调整。此外，随着30万吨乙烯工程的建成投产，发行人的石油炼制量已经达到500万吨，虽然国家计委和石油天然气集团公司表示将配给发行人乙烯工程适当的原油额度，但最终是否能获得充足的原油供应，目前仍无法确定。 （2）运输风险 发行人的原油通过铁路和输油管线运输。发行人所需原油约50%能通过该输油管线输送至发行人，其余则由铁路运输。发行人预计将继续获得铁路运输量以满足完成乙烯工程后预计增加的原料供应及产

21、品运输的需要。但是，尽管如此，并不能完全排除铁路及管道运输的问题对发行人经营产生不利影响。 （3）乙烯工程的风险乙烯工程由乙烯等十一套装置及若干辅助及配套设施组成。虽然该十一套装置一九九七年底全部建成，但市场拓展情况及市场容量等方面的因素可能会影响该等装置的满负荷运行，从而影响其效能的发挥。此外，发行人原有四套装置所生产的乙烯及其他产品将售予集团公司供其他七套装置作原料之用。因此，在发行人根据乙烯工程选购权协议行使其权利前，集团公司其他七套装置的营运状况及其营运能否获利，将直接影响原有四套装置的财务表现及整体乙烯工程的效益。 另外，由于乙烯工程的项目资本金严重不足，其大部分资金来源为银行贷款，

22、随着乙烯工程投入商业化生产，其所带来的折旧及财务费用的增加将对公司的利润增长构成负面影响。 （4）外汇风险 整套乙烯工程建设共支付外汇折合美元约 亿美元，其中发行人支付约 亿美元，主要以有关外国技术及设备进口或使用许可证的出口信贷形式通过中国银行获取。由发行人承担的亿美元外汇贷款包括亿美元、亿日元和亿德国马克，还款期为1997年至2008年，分12年偿还。此外，每年H股股利派发也需要一定数额的外汇。发行人每年出口染料、染料中间体及其他化工产品创汇约3500万美元左右，且创汇外币主要为美元，与公司每年偿付外币贷款及支付H股股利的用汇需求存在较大差距，需以人民币买入外汇加以弥补。因此，国家外汇政策

23、的调整、人民币对美元以及美元对日元、美元对马克汇率的波动都将在一定程度上影响公司的盈利表现。 （5）对主要客户的依赖 1998年，购自发行人最大供应商及五间最大供应商的原料成本分别占发行人原料总成本39.7及55.4，或发行人原料及能源总成本的及49.4；1998年，来自发行人五大客户的净销售额，占发行人总净销售额的。因此，假若发行人主要客户尤其是主要供应商有某种变化，有可能影响公司的经营。 2、行业风险 (1)竞争因素 1998年，发行人大约98的销售收入来自国内。石油产品、化肥产品的销售受政府管制，在市场上面临的竞争有限，但由于国际市场这两类产品的价格较低，国内市场非正常渠道进口量较大，对

24、发行人的正常经营构成一定的影响；而石化及有机化工产品、合成橡胶和染料及染料中间体等产品则需通过市场竞争销售，由于东南亚金融危机的影响，这些产品除面临国内厂商的竞争压力以外，国外进口产品的冲击也比较严重。随着我国市场经济的进一步发展以及全国完善统一的市场的形成，发行人在产品销售和市场拓展方面有可能遇到其他厂商的越来越激烈的竞争。此外，国内化工行业生产、销售及科研方面的变化也会对公司产生一定影响。 （2） 环保责任由于发行人的业务性质，在生产过程中将形成大量的废水、废气及固体废物。发行人须遵守国家及地方政府颁布的环境保护法规。发行人已建立了一整套环境保护制度，以处理该等废料并防止污染环境的意外事故

25、发生。然而，发行人并不能保证国家、省或地方政府不会颁布新的或更为严格的法规，要求公司支付额外的环保费用或修改其环保制度。发行人1996年、1997年及1998年与环境保护有关的支出分别为5600万元、5900万元和6252万元。 3、市场风险 (1)国际及国内市场的影响 随着全球经济一体化趋势的加强以及中国改革开放的进一步推进，国内化工产品市场逐步与国际化工产品市场接轨，国际市场的变化直接影响到国内市场的格局。近年来，国际化工产品市场处于低谷期，加之东南亚金融危机的影响，更使得全球化工市场陷入低迷状态，国内化工市场也呈周期性低迷状态，产品需求不旺、价格竞争激烈，特别是国家控制的石油产品及化肥等

26、产品非正常渠道进口较多，国内市场受到严重冲击。(2) 发行人的主要产品为石油产品、石化及有机化工产品、染料及染料中间体、合成橡胶及化肥等五大类。其中， 石油产品和化肥产品的价格制定受国家管制，市场风险较小， 但同时这些产品的销售和与推广活动受国家分配管制， 使其市场拓展受到限制，虽然该两类产品的市场需求将随着中国经济的发展而不断增长，但发行人不能保证所占有的市场份额会相应增加；(3) 发行人的其他产品不受政府限制 ，主要通过市场竞争销售，面临着一般产品通常可能遇到的市场风险：石化及有机化工产品的销售额占公司总销售额的三分之一左右，发行人生产的石化及有机化工产品主要是基本化工原料，产品用途广、市

27、场需求大，除个别产品外，发行人的石化及有机化工产品所占有的市场份额有限，该类产品的生产商较多，市场竞争激烈，市场周期性变化显著；发行人生产的染料及染料中间体的销售额占总销售额的10%左右，该类产品主要用于纺织印染行业，产品种类多、用量小、用途单一，能否随着化纤及纺织行业的结构调整及时实现产品的升级换代将直接影响该类产品的经营状况；合成橡胶产品的销售额占公司总销售额的的10%左右，该类产品的销售与汽车等行业的发展密切相关，价格也受到天然橡胶等替代产品供应状况的影响。(4) 发行人地处东北地区，产品市场主要集中在东北和华北地区，由于国内运输成本高昂，铁路运输能力有限，使公司对国内其他地区市场的拓展

28、受到限制。(5) 乙烯工程原有四套装置的产品绝大部分将售予集团公司作为其他七套装置的原料，该七套装置生产的部分产品是国内新产品，其能否顺利有效地培育、开发并占领市场及吉化集团公司的生产经营及盈利能力将在较大程度上影响着发行人上述产品的销售状况。 4、政策风险国家自1991年起实施的多项经济调整措施，对化工行业的原料成本及分配、产品定价、市场推广、产品推销等带来了重大影响。我国化工行业和公司的若干原料及产品，包括原油和石油产品及化肥仍受国家控制。因此，国家经济政策的调整将对发行人的经营产生一定的影响。 5、股市风险股票市场的价格及其波动受到各种经济因素、政治因素、投资心理和交易技术的影响。投资风

29、险和股市风险是相关联的，因此投资者应对股票市场价格的波动有充分了解。 6、其他风险 吉化集团公司为发行人的最大股东，拥有发行人本次发行前总股本的70.25%的股份，特别是上划中国石油天然气集团公司以后，中国石油天然气集团公司和吉化集团公司的经营理念、战略决策势必对公司的生产经营产生重大的影响。目前中国正进行加入世界贸易组织（O）的谈判。加入世界贸易组织有利于我国扩大化工产品出口，但随着进口关税的降低，发行人也将面临国外同类产品进入中国市场的冲击 。此外，随着东南亚金融危机影响的逐步显现，有可能对国内化工市场形成较大的冲击，从而对发行人的生产经营造成影响。 对上述风险，公司拟采取如下对策： 1、

30、经营风险 （1）原料风险 发行人相信，作为我国化工行业的主要生产商，将会从国家有关部门获取生产所需原油，特别是发行人的控股公司-吉化集团公司划归中国石油天然气集团公司以后，发行人的原油供应更将得到充分的保障。国家已经从1998年6月1日起对原油价格进行了调整，目前的原油价格已经接近国际市场价格，发行人相信，随着国家对原油分配及价格管理体制改革的深入，原油的价格将最终与国际原油价格接轨，从而，为发行人的产品参与市场竞争提供更公平合理的环境。 （2）运输风险由于发行人产品主要销往东北及华北地区，发行人和该地区运输管理部门的良好关系，将保证发行人在东北及华北地区运输需求得到满足。另外，随着发行人进一

31、步购置300台左右可在铁路系统上使用的罐车，连同发行人内部完善的铁路系统及铁路运输单位的其他设备，将可满足发行人在产品运输方面的需求。另外，发行人建造的输油管线总的运输能力为300万吨/年，经必要的技术改造后，将能满足发行人所需原油运输的大部分需要。 （3）乙烯工程风险吉化集团公司承建的其他七套装置及发行人承建的原有四套装置已经建成并投入商业性生产，乙烯工程十一套装置除高碳醇外的其他装置的负荷率均达到80%以上。发行人与集团公司已就乙烯工程产品的市场开发及推广做了大量的工作，发行人将继续与集团公司一道，积极开拓新产品市场，确保销售环节与生产计划的良好衔接，保证整个乙烯项目早日高负荷稳定运转，以

32、求得良好的经济效益。 （4）外汇风险 为规避外汇风险，发行人于1998年9月30日就30万吨乙烯工程的外汇借款与吉化集团公司本着平等互利的原则签署了“固定汇率还款协议”。双方同意发行人以一九九八年九月三十日中国人民银行公布的有关汇率折算的固定数额的人民币偿还吉化集团公司的外汇借款。故此，上述外汇借款的性质已转为人民币借款。 此外，发行人将增加乙烯项目产品的出口比例，增强发行人出口创汇能力，以满足发行人对于外汇的需求。 （5）对主要客户的依赖发行人主要原料供应商供应的原料及向主要客户销售的产品均受国家计划控制，配合与主要原料供应商及主要客户已经建立的长期业务关系，可给发行人提供一个稳定的经营环境

33、。 2、行业风险 （1）竞争风险 发行人产品可按照国家管制的产品和非管制的产品来区分。在发行人的产品中，基本上所有石油产品只能按照国家计委所制定的分配计划出售，同时，大部分化肥均受到国家及吉林省政府的分配管制。对于这些产品，促销决策受限制，因而生产商之间的竞争亦降至最低。目前，国家已经采取措施，严格限制石油产品和化肥的进口，并采取了更为严厉的行动打击汽、柴油等产品的走私，同时，颁布了石油产品的最低保护价格。另外，发行人也将充分利用发行人产品质量与品种的多样性、发行人规模效益与原料产地和客户地理上的相近的优势，加强售后服务，提高产品的竞争能力。 （2）环保风险发行人将继续致力于建立更为完善的环保

34、设施及监测和管理系统，以使发行人在环保的各个方面符合有关的环保法律、法规的规定和要求。 3、市场风险 发行人将发挥拥有的技术优势，扩大优势产品的生产能力，增加该等产品的市场占用率，同时适应产品用户的变化，及时调整产品结构以适应市场的需求。鉴于发行人主要市场为东北及华北地区，为消除上述两地区市场波动对发行人造成不利影响，发行人已建立由北京、上海、大连、广州、深圳及苏州销售网点组成的国内销售网络。为使发行人进入国际市场，发行人还利用集团公司在香港、日本等地的分销办事处进行促销活动以规避市场风险。 4、政策风险 针对国家经济政策的调整对发行人经营活动造成的风险，发行人力求以加强对国家经济政策的决策程

35、序的了解及谋求加强与国家、地方有关部门的沟通来控制该种风险。 5、股市风险的对策 作为境外、境内同时上市的公司，发行人一直并将继续严格按照有关法律、法规的要求规范公司运作，规范信息披露，以切实保护投资者的合法权益。 6、其他风险的对策 鉴于中国正谋求加入世界贸易组织，发行人将面临来自国外厂商的竞争。对此，发行人正采取各种措施，包括引进国际上先进水平的设备和技术以及对目前的设备进行技术改造等，来提高产品质量和降低生产成本以增强竞争能力。 七、发行人基本情况 1、发行人名称：吉林化学工业股份有限公司 成立日期：1994年12月13日 注册地址：吉林省吉林市遵义东路31号（亦是总部地址） 2、发行人

36、的组织结构和内部管理结构 股 东 会 董 事 会 监 事 会 董事会秘书 总 经 理 总 生 财 销 人 研 安 环 经 究 全 境 理 产 务 售 事 与 技 保 办 开 术 护 公 部 部 部 部 发 部 部 室 部 染 化 电 有 炼 动 污 供 铁 机 水 销 路 料 肥 石 合 油 力 处 公 运 成 理 司 输 厂 厂 厂 厂 厂 厂 厂 公 司 65% 75% 70% 40% 50% 吉联(吉林)石油 吉林兴化硝基 吉林永晖化工 吉林省巴斯夫吉化 吉林市吉特玻璃 化学有限公司 氯苯有限公司 储运有限公司 新戊二醇有限公司 钢有限责任公司 (合资企业) (合作企业) (合资企业)

37、(合资企业) （合资企业） 发行人的控股股东为吉化集团公司。吉化集团公司为一家国有企业，行政上隶属于中国石油天然气集团公司，是全国首批56家试点企业集团之一，下属8个子公司，33个分公司。截至1998年12月31日，吉化集团公司拥有总资产和国家所有者权益(不含少数股东权益)分别为人民币约389亿元和64亿元；拥有公司股份239,630万股，占发行人总股本的70.25%。目前，发行人是集团公司中的核心企业，也是集团公司下属子公司中的最大控股子公司，拥有独立的法人地位。 3、发行人的经营范围及实际从事的主要业务 发行人的经营范围为：石油产品、石化产品、染料及染料中间体、合成橡胶、化肥生产、销售。技

38、术开发、转让、技术咨询服务。国内商业、物资供销业（国家规定不允许经营物品除外）。居民服务业、生产服务业、交通运输业。目前公司是我国最大的基本化工产品和化工原料生产商，也是我国最大的综合性化工企业之一。发行人的主要业务为生产石油产品、石化及有机化工产品、染料及染料中间体、合成橡胶、化肥和其它化工产品。发行人产品在国内化工市场中具有较强的竞争力。 发行人为染料及染料中间体、若干合成橡胶产品及若干石化及有机化工产品的国内主要生产商。 5、主要原材料的供应、自然资源的耗用情况原油为发行人的主要原料，其主要来源是吉林省的扶余油田和黑龙江省的大庆油田（我国最大的原油出产地）。1998年，这两座油田供应的原油分别占发行人原油