消毒行业调研分析报告

1、消毒行业调研分析报告 目录1.消毒行业现状51.1消毒行业定义及产业链分析51.2消毒市场规模分析62.消毒行业前景趋势72.1产品需求激增，消毒意识增强82.2医疗保障日益完善82.3公共卫生投资增大82.4产业与“互联网+” 紧密结合82.5增大研发投入，提高自主创新能力92.6第三方消毒服务加速兴起92.7消毒产品场景细分92.8延伸产业链102.9行业协同整合成为趋势102.10生态化建设进一步开放102.11服务模式多元化112.12呈现集群化分布112.13需求开拓123.消毒行业存在的问题133.1普及率依然很低133.2行业管理不规范133.3政府支持力度不够143.4行业标准

2、滞后143.5售后服务网络不成熟143.6行业服务无序化153.7供应链整合度低153.8基础工作薄弱153.9产业结构调整进展缓慢153.10供给不足，产业化程度较低164.消毒行业政策环境分析174.1消毒行业政策环境分析174.2消毒行业经济环境分析184.3消毒行业社会环境分析184.4消毒行业技术环境分析185.消毒行业竞争分析205.1消毒行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国消毒行业品牌竞争格局分析215.3中国消毒行业竞争强度分析226.消毒产业投资分析226.1中

3、国消毒技术投资趋势分析236.2中国消毒行业投资风险236.3中国消毒行业投资收益241. 消毒行业现状1.1 消毒行业定义及产业链分析 消毒是指用化学、物理、生物的方法杀灭或者消除环境中的病原微生物，其产品包括消毒剂、消毒器械、卫生用品。我国消毒产品市场供不应求，带动价格上涨。数据显示疫情期间消费者购买的消毒液中，涨价50%以上的产品占比为11%；涨价20%-50%的产品占比为34%；涨价20%以下的产品占比为31%。2015-2018年中国消毒剂市场产值以5.5%以上的增速平稳增长。虽然2019年受环保压力等问题，消毒剂上游产业化工行业景气指数有所下滑，但在新冠疫情的影响下，20

4、20年消毒剂市场需求重新旺盛。消毒行业是指从事消毒相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知消毒行业定义，对预测并引导消毒行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国消毒行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国消毒行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国消毒产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。消毒产品是指用化学、物理、生物的方法消除病原微生物，切断传染病传播途径以达到防病效果的产品。根据消毒管理办法，消毒产品包括消毒剂、消毒器械和卫生用品。

5、1.2 消毒市场规模分析  从消毒产品品牌传播的渠道方面分析，专家推荐、朋友推荐和网络平台推广成为我国消费者比较信赖的品牌传播来源，三者的占比分别为43%、39%、35%。受疫情和各项利好政策加持影响，未来我国消毒产品行业发展潜力较大。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，消毒行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动消毒产业应用的爆发式增长。目前，我国的消毒行业发展尚处于起步阶段。2020年我国消毒剂市场需求旺盛。数据显示，2020年我国消毒剂市场产值将突破380亿元，同比增长高达270

6、%。而在疫情影响下，我国消毒器械市场规模也将有所提升。随着居民消毒意识的增强，未来我国消毒产品市场规模将持续扩大。中国国内随着医用消毒用类的增加和消毒意识的提升，消毒液逐渐在家庭中有所普及，市场规模始终保持较高速；从2013年以来，我国消毒液市场增速平稳，2019年我国消毒液市场规模达到了110亿元。2020年我国消毒液市场规模以9%的增速达到了120亿元。2. 消毒行业前景趋势2.1 产品需求激增，消毒意识增强不仅医疗机构消毒需求激增，公众家庭需求量也暴涨，给消毒产品行业带来了极大的利好。从短期来看，消毒产品的需求将伴随医疗和后续消毒持续较长时间。从长期看，疫情唤醒了公众的消费意识，消费者的

7、健康消费观念也有所改变，消毒产品普及率大大提高，产品终端市场需求量将不断增长，未来消毒产品有望成为居家必备品。2.2 医疗保障日益完善中国二三线和地方医院医疗设施完善的步伐大大加快，将从需求端拉动作为低值医用耗材的消毒剂和医疗机构感控设备的发展。2.3 公共卫生投资增大根据国务院发布的健康中国行动(2019-2030年)，未来我国公共医疗卫生投资及传染病领域的投资将加大，大健康和大卫生产业将引领我国新一轮经济发展浪潮，消毒产品作为卫生保障用品，也受到相应的关注，未来市场有较大发展潜力。2.4 产业与“互联网+” 紧密结合移动互联网、5G、人工智能与大数据平台等数字科技在消毒感控领域得到了广泛应

8、用，而大规模的应用场景空间将更好地揭示应用中的系列细节障碍，进一步推动数字科技在大健康大卫生领域应用的技术成熟、模式完善和标准统一。2.5 增大研发投入，提高自主创新能力我国消毒产品目前还处于吸收创新发展阶段，自主创新的中高端产品较少，企业研发能力相对薄弱、核心技术和关键部件依赖国外进口的局面还没有根本扭转。未来中国的消毒产品行业将会增大研发投入，切实提高自主创新能力，以此提升企业的核心竞争力。2.6 第三方消毒服务加速兴起现今世界上发达国家都已实施或部分实施第三方医学消毒灭菌平台，与之相比，中国大多医疗机构将消毒供应中心作为保障医院医疗服务运行的核心科室自主运营，消毒控制技术水平参差不齐，经

9、营管理成本大大增加。近年来，在国家政策助力和医院内部运营成本控制的驱动下，医院的消毒供应中心在逐步实施服务外包。2.7 消毒产品场景细分随着经济的不断发展，中国消费者的健康意识持续提升，对消毒产品的需求也趋于个性化，消毒产品将基于不同使用场景进行细分，如杀菌筷筒、杀菌刀架、消毒牙刷架等，这些细分场景的爆发将会形成推动家用消毒设备市场发展的新生力量。2.8 延伸产业链消毒行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.9 行业协同整合成

10、为趋势 消毒行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.10 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当消毒行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，消毒需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态消毒行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质

11、的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.11 服务模式多元化我国的消毒服务模式相对比较单一。在城市，消毒公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的消毒服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。2.12 呈现集群化分布目前各地都在推消毒项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的消毒项目。随着

12、各地消毒建设，中国消毒建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国消毒建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级消毒项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国消毒建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展消毒建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧消毒建设。未来一段时间，中国中西部地区消毒建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的消毒水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达

13、地区的消毒相对来说会更加成熟一些。但目前中西部消毒打造势头也十分强劲。2.13 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在消毒行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3. 消毒行业存在的问题3.1 普及率依然很低空气净化行业在我国处于起步阶段,国内消费者对空气净化产品并不了解。相对于欧美发达国家近40%、日韩70%的普及率而言,中国市场至今普及率不足 1%。在众多消费者还不知道空气净化器为何物的当前,早已饱受媒体发酵、电商平台的轰炸,互联网的快速引爆了人们的刚性需求,将原始和偶发力量的完美融合推到了极致。3.2 行业管理不规范空气净化行业“一夜暴

14、富”,其后果是很多外行使劲往里钻,都急于拿出自己粗糙得掉渣的所谓的“产品”推向市场,以分一杯羹。“门外汉”的产品在市场上大行其道,造成很大的负面影响。根据中国报告大厅发布的2014-2016年中国空气净化器行业市场调查报告了解到,目前国内空气净化器行业有“五乱”:商品乱、技能乱、宣传乱、认证乱、价格乱。现在市场上的空气净化器有多少是有效果的?那些搞价格战,售价几百元的空气净化器,售卖的到底是产品,还是售卖普通人的心理作用?3.3 政府支持力度不够随着关于加快发展节能环保产业的意见出台,健康环保产业提升为国家重要发展战略。很多外来资本早已了解中国市场,在政策出台后正蓄势待发,全面进驻中国市场。对

15、于中国空气净化行业来说,尤其明显。 一位业内人士表示,虽说中国企业向来都是扎推发展,局面比较混乱。但是如今的互联网、手机客户端等商业模式,“小鱼吃大鱼”的情况屡见不鲜。而真正术业有专攻,且愿意在互联网大潮中转型和尝试创新的营销模式的企业,也能在混战中顺利突围。空气净化行业也是如此。3.4 行业标准滞后国家标准的制定、修订有自身的程序和周期性,对于空气净化器这样属于起步阶段的产品,产品发展速度一般会快于标准制定步伐,我国相关部门也会根据市场变化对标准适当进行调整。3.5 售后服务网络不成熟产品只管卖出,不管售后服务,这是当前空气净化器企业的最大误区。比如一款新品,它的滤网在哪里可以购买

16、、多少钱、平时怎么维护等问题,是消费者对新型产品的最大疑惑。空气净化消毒行业要想健康快速发展起来,以上这五点问题必须要解决,一个人的力量很有限,还是要靠大家一起努力来完善。3.6 行业服务无序化Ø 消毒行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 消毒行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.7 供应链整合度低Ø 消毒行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 消毒行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.8 基础工作薄弱消毒标准不完善，

17、行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，消毒管理能力还不能适应工作需要。3.9 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于消毒的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对消毒主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的消毒行业发展,对行业的高效率利用都是极

18、其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.10 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致消毒行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 消毒行业政策环境分析4.1 消毒行业政策环境分析国家从大的政策方向上对消毒行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，

19、因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 消毒行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的消毒产业，国民经济的平稳较快发展是保证消毒行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了消毒行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 消毒行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，消毒业将面临更快的发展；同时，也

20、预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的消毒行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对消毒产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 消毒行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为消毒行业发展

21、提供了强有力的保障。5. 消毒行业竞争分析目前，我国消毒领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局消毒相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的消毒产品。消毒行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 消毒行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析消毒作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成

22、本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，消毒企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析消毒行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。消毒企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析消毒行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对

23、本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。消毒行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是消毒行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是消毒行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是消毒行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析消毒行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国消毒行业品牌竞争格局

24、分析5.3 中国消毒行业竞争强度分析（1）中国消毒行业现有企业竞争情况目前，消毒行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国消毒行业上游议价能力分析消毒行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、消毒材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，消毒行业对上游议价能力较强。（3）中国消毒行业下游议价能力分析消毒行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，消毒行业对下游议价能力较强。（4）中国消毒行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中