湖南安淳高新技术有限公司金融服务方案

1、 湖南安淳高新技术有限公司金融服务方案上海浦东发展银行长沙分行二零一一年九月致湖南安淳高新技术有限公司：我行很高兴得到贵公司的首肯，并有望与贵公司建立初步合作关系。我行密切关注着贵公司上市以来的快速发展，并希望通过不懈努力，能够赢得贵公司的信赖，有幸成为合作银行之一，为贵公司的各项银行结算、融资等业务，提供全方位的、优质高效的服务，也为贵公司的持续、快速、健康发展出谋献力。基于与贵公司的初步沟通，以及我行对贵公司发展前景和行业地位的乐观预期，我行特向贵公司提交银行综合服务方案。对我行提交的服务方案，恳请贵公司指正，并期待与贵公司建立长期友好的合作关系。您的成功，就是我们的追求!上海浦东发展银行

2、长沙分行2011年9月20日目录第一部分上海浦东发展银行介绍第二部分安淳高新公司金融服务方案概要第三部分浦发银行公司金融服务方案一、 量身定做的组合融资方案二、 专业高效的现金管理平台三、 优质便捷的离岸金融服务四、 安全多样的公司理财服务第四部分浦发银行私人金融服务方案一、 灵活的个人综合授信二、 大小非减持避税服务三、 私人银行理财服务四、 贵宾客户服务五、 员工工薪代发服务第五部分服务保障和服务团队结束语第一部分：上海浦东发展银行介绍一、上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1

3、999年在上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：600000）的股份制商业银行，总行设在上海。目前，注册资本金143.48亿元。良好的业绩、诚信的声誉，使浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。秉承“笃守诚信、创造卓越”的经营理念，浦发银行积极探索金融创新，资产规模持续扩大，经营实力不断增强。至2011年6月底，公司总资产规模达24552亿元，本外币贷款余额12374亿元，各项存款余额17509亿元。目前，在全国27个省、市、自治区，106座重点城市，设立了34家直属分行，655个营业机构，在香港设立了代表处，员工达24674名，架构起全国性商业银行的经营服务格局。上市以来，浦发银

4、行连续多年被亚洲周刊评为“中国上市公司100强”；2010年5月获评英国金融时报全球市值500强企业第255位，持续跳升；2010年2月英国银行家杂志发布“全球金融品牌500强”榜单，浦发银行位居76位，居中国内地上榜银行第七位，成为国内银行中品牌价值增幅最高的银行，表现出良好的金融品牌价值。 二、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行浦发银行长沙分行成立于2004年6月，分行总部位于长沙市芙蓉中路一段478号运达国际广场，截至2011年6月末，分行资产总额达到500亿元，各项存款总额400亿元，各项贷款余额230亿元，年度人均利润过100万元。分行现在株洲、郴州、湘潭开设三家异地分行，在长沙设

5、有营业部、三湘支行、芙蓉支行、东塘支行、侯家塘支行、五一路支行、曙光支行、井湾子支行、河西支行、左家塘支行、人民东路支行、韶山南路支行、星沙支行13家支行，并建有19家离行式自助银行、31个离行式自助服务点，基本建立了以长沙为核心，辐射全省的服务渠道和网络。三、浦发银行优势及创新成果信誉优良：2010年7月英国银行家发布世界银行1000强排名，浦发银行按核心资本排名第108位，按总资产规模排名第81位,稳居百强行列；2010年3月荣膺亚洲银行家“2005-2009亚洲地区最佳上市银行”,4月荣膺“2010年度中国最强银行”；6月荣膺福布斯中文版“中国品牌价值榜50强”第15位，在上榜银行中名列

6、第6位。网络完善：我行与全球90个国家和地区的近1300家银行建立了代理业务关系，在香港设立了代表处。在世界主要货币清算中心开立了账户，汇路畅通。专业团队：我行组建了包括客户经理、产品经理、管理支持人员的高素质专业人才队伍，随时随地为客户提供高效、便捷的金融服务。科技支撑：浦发银行强大的科技投入、领先的系统研发为客户提供了多样灵活的服务支撑。产品创新：浦发银行以“专注客户、专心服务”为理念，创新开发了丰富多样、灵活便利的银行产品，并在多个银行服务领域创新领先。第二部分：安淳高新公司金融服务方案概要贵公司是集研究开发、设计制造、服务经营为一体的民营高科技企业，是国内化工行业和湖南省第一家在新加坡

7、上市的高新技术企业。我行非常重视此次与贵公司建立合作关系，提交的银行综合服务方案根据贵司实际金融需求和浦发银行金融产品优势，由公司金融服务方案和私人金融方案二部分组成。第一部分为浦发银行公司金融服务方案，此部分就贵司实际财务特点，分四小点对方案具体阐述。第一点为贵司量身定制了组合融资方案，此点全面介绍了我行并购贷款特点、开展情况及我行并购贷款方案建议，详细说明浦发银行贸易金融服务，具体包括：国内、国际应收账款保理业务的特点及优势，灵活的国内信用证及代付业务，先进快捷高效的银行承兑汇票业务，强大的进口海外代付业务，方便的跨境贸易人民币结算业务；第二点阐述了浦发银行高效的现金管理平台，具体包括：与

8、海关无缝对接的银关通、以我行先进的国际结算服务平台为支撑，为贵公司提供的国际结算网上服务网上贸易服务；第三点为优质的离岸金融服务，具体包括：离岸金融结算服务、离岸融资产品、离岸资产管理与增值服务；第四点为安全多样的理财服务，我行根据客户财务特点，推出了多种保本保收益型和本息安全型的安全放心理财产品。第二部分为浦发银行优质高效个人金融服务方案，分五小点具体阐述。第一点为个人综合授信，对公司的中高层管理人员及自然股东，在满足我行的条件下，我行可给予最高2000万的综合授信额度；第二点为大小非减持避税服务，我行可使用一定金融手段，合理合法的在大小非减持过程中减少税负；第三点为私人银行理财服务，我行针

9、对公司高管个人资产状况人性化设计了多款理财产品；第四点为贵宾服务体系，我行贵宾体系完善，为贵宾客户打造了尊贵、专享的客户服务体验；第五点为员工薪资代发服务，我行员工薪资代发服务不是单纯代发业务，更多的是为客户提供一张安全、方便、放心的银行卡。第三部分浦发银行公司金融服务方案一、量身定制的组合融资方案（一）并购贷款并购贷款，是指浦发银行向贵公司（并购方）发放的，用于支付贵公司因受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制其它同类或关联目标企业的并购交易价款的贷款。1、浦发银行开展并购贷款的情况浦发银行并购贷款服务模式“并购融资并购财务顾问”模式，2009年推出国内银

10、行同业首个“并购业务金融服务方案”。并购融资服务:我行可为并购方提供并购贷款，或综合协调各种外部资源，通过运用股权、固定收益证券、夹层融资、信托等多种融资渠道，为并购方提供组合融资的方式，帮助其缩短融资周期，提高融资效率。并购财务顾问服务:我行可以作为买方或卖方顾问，在并购交易中综合运用各种资源，提供有关并购目标搜寻、并购交易结构设计、协助尽职调查与估值、并购谈判推进、并购融资方案、交易对价支付安排、帮助并购后整合等各类融资型财务顾问服务，实现并购交易战略目标。2、浦发银行并购贷款方案建议（1）并购贷款方案我行可以为贵公司提供收购其它关联企业以及经营相关产业企业的并购贷款。借款人还款来源基于并

11、购后目标企业的现金流，并以借款人本身的现金流作补充。并购贷款的最高金额不超过交易金额的50，期限上限为5年。（2）并购贷款服务流程：（二）浦发银行贸易金融服务1、国内、国际应收账款保理业务国内保理指贵公司将应收账款转让给我行，由我行根据贵公司申请和保理协议的约定提供的一项集账款管理、账款催收、账款融资或买方信用风险承担于一体的综合金融服务。（1）产品类型买断保理：我行在核准的保理额度范围内承担除商业纠纷以外的买方信用风险。买方在应收账款到期后的约定期限内无法履行付款责任的，由我行在核准的保理额度范围内对卖方企业担保付款。在该业务中我行提供账款管理、账款催收、账款融资或坏帐担保等服务。回购保理：

12、我行向卖方企业提供除坏帐担保以外的其他三项服务，买方在应收账款到期后的约定期限内无法履行付款责任的，由卖方企业对该应收账款进行回购。（2）产品优势应收账款转让我行，优化公司财务指标；账款管理和账款催收由我行负责，减轻贵公司的相关负担，节约管理成本；销售额扩大、管理成本降低、信用风险由我行承担，利润随之扩大；借助我行网上银行平台，贵公司足不出户即可完成交易申请及相关业务信息输入。2、国内信用证及代付国内信用证开证业务是指我行（开证行）依照贵公司的申请而向受益人（供应商）开立的信用证，我行在收到受益人按照信用证条款提交的单据，并经审核确认单证相符后，于到期日向受益人进行付款的一种结算方式。国内信用

13、证是一个能给买卖双方都提供较好保障的结算方式。在这种结算方式下，贸易买方的付款是以收到单证相符的单据为前提，因此可以通过单据对卖方完成交货义务进行控制；而贸易的卖方只要履行交货义务，并提供单证相符的单据，货款的收取就有银行的付款承诺作为保障。国内信用证是一个较为灵活的结算方式，适合于分批发货、分批付款等多样化的销售模式。国内信用证是一个具有融资功能的结算方式。贸易的买方资金不足时可以申请代付或押汇，贸易卖方资金不足时可以凭单证相符的单据申请国内信用证议付融资。3、银行承兑汇票业务我行可利用先进快捷的内部流程为公司提供高效的开票业务服务，并采取上门送回单等方式，节约企业财务人员时间，另外价格方面

14、在同业内具有竞争力。4、进口海外代付海外代付业务是指在进口贸易结算项下（包括TT、即期、远期信用证、进口代收），我行应贵公司进口设备需求，利用我行离岸业务部和合作银行的外汇资金为贵公司对外支付款项，归还到期银行融资本金和利息的融资行为。目前我行已与全球各知名银行建立了代付合作联系，我行将为公司争取低于同业其他银行报价的代付融资利率，在目前人民币升值预期的大背景下，为企业节约财务成本。此外，我行还将为贵公司提供由人民币定期保证金、进口代付、即远期售汇组合而成的付汇增值产品 “代付赢”。5、跨境贸易人民币结算业务贵公司可以将人民币直接使用于国际交易，以人民币报关并以人民币结算的进出口贸易结算，业务

15、涵盖：进口开证、进口代收、出口托收、货到汇款、预收、预付汇款等国际结算品种。二、专业高效的现金管理平台（一）银关通我行的银关通业务通过中国电子口岸平台将海关业务系统与银行业务系统相连接，为贵公司提供准确、方便、快捷和安全的网上缴纳关税费的电子支付服务。贵公司只需登录中国电子口岸即可查询并完成税费单的支付，加快了通关速度。目前，海关已经在上海、深圳等地区推行新的银关通系统，我行成为全国首批上线的银行。预计在明年长沙海关将开始新系统的推行，届时我行的银关通系统将实现与新系统无缝对接，进一步提高贵公司的通关效率。（二）网上贸易服务我行依托公司网上银行的客户服务平台，以我行先进的国际结算服务平台为支撑

16、，为贵公司提供国际结算网上服务。具体包括基本贸易单证及其结算操作的网上申请和网上查询，以及我行为贵公司提供的包括“主动通知服务”、“月度报表统计”、“客户成本分析”、“业务讯息下载”等个性化的增值服务。贵公司可以通过我行网上银行进行网上结售汇服务，以电子数据取代纸制申请，简化手工作业；同时，我行提供国际贸易结算“及时语”短信通知服务，便于公司了解每个业务节点的动态。三、优质的离岸金融服务贵公司与公司股东安淳国际控股有限公司间经常有资金往来，而离岸银行服务基本上不受国内外汇管制及税制限制，具有较大的业务灵活性，将为集团内部境内外的资金汇划提供便利。（一）离岸金融结算服务境外公司在我行开立离岸账户

17、后，与贵公司在我行账户之间的资金汇划可实现及时到账，且免收手续费。（二）离岸融资产品离岸银行服务涉及的融资产品主要有：离岸开立信用证、进口跟单代收、提货担保、进口押汇、信用证通知、保兑、转让、议付及押汇、打包贷款、跟单托收及买单、保函开立等产品。此外，我行还将提供以下离在岸联动产品：u （三）离岸资产管理与增值服务定期存款境外公司如有能够确定留存期限的资金，可以以定期存款的形式存放我行，据资金安排灵活选择一周、一个月、二个月、三个月直至一年的各档次存期，存期在三个月（含）以上的，更可选择按固定利率或浮动利率计息。离岸存款免征利息税。可赎回型LIBOR挂钩存款计划为方便境外企业资金的随时支用,同

18、时又使存入银行的大额资金获得较高的利率回报,我行向其提供可赎回型LIBOR挂钩存款计划（起存金额为USD2000万或等值其他货币），以在保证企业资金流动性的前提下提高资金收益水平，达到资金保值增值的目的。高收益结构性投资产品高收益结构性投资产品是约定投资期限、利率与执行条件（利率、汇率或境外债券挂钩），在满足执行条件的情况下即可获得较高投资收益的投资理财品种。以十年期美元债券无风险收益率为基准，我行可按贵公司的投资期限和风险偏好为贵公司独身定制高收益结构性投资产品方案。四、安全多样的理财服务我行可以提供各种期限和收益水平的理财产品，目前主要在售对公理财产品类型及风险收益对比情况如下表：理财产品

19、类型期限目前收益率（年化）流动性风险程度合同类型起点金额（万元）7天周期型产品7天2.6%可预约赎回保本保收益银行理财合同50混合型产品756天4.205.0%不可提前赎回保本保收益银行理财合同50结构型产品13个月3.5%左右不可提前赎回保本保收益结构性存款协议3000利多多无固定期限1.50%可提前赎回本息安全存款协议200货币市场基金无固定期限2%-3.5%可提前赎回本金安全基金申购申请书-协定存款无固定期限1.31%可提前赎回本息安全存款协议50第四部分 私人银行金融服务方案我行在关注贵公司成长的同时也关心并极力满足贵公司员工的个人金融需求，为贵公司提供优质高效的个人银行综合金融服务方

20、案，其中包括个人综合授信、个人第三方存管、个人理财、企业员工工资奖金代发等。一、个人综合授信服务对贵公司的中、高层管理人员及自然人股东，在满足我行条件的前提下，我行可提供最高2000万元的综合授信额度，以满足个人公司经营及家庭在购车、住房装修、子女教育、旅游、购买大额耐用消费品等消费需求。其中满足我行条件的可以发放免担保的个人信用贷款，在授信期限内借款人可随借随还，还款方式灵活。二、大小非减持避税服务1、征税政策根据财政部、国家税务局、证监会关于个人转让上市公司限售股所得征收个人所得税有关问题的通知（以下简称“通知”、附件一），自2010年1月1日起，对个人转让限售股取得的所得，按照“财产转让

21、所得”，适用20%的比例税率征收个人所得税；限售股包括：上市公司股权分置改革完成后股票复牌日之前股东所持原非流通股股份，以及股票复牌日至解禁日期间由上述股份孽生的送、转股；2006年股权分置改革新老划断后，首次公开发行股票并上市的公司形成的限售股，以及上市首日至解禁日期间由上述股份孽生的送、转股。本次公司解禁限售股个人股东适用于该通知。国税总局及部分地方政府出台的限售股转让征税及优惠政策颁布部门政策措施要点财政部、国家税务总局、证监会关于个人转让限售股征所得税通知自2010年1月1日起，对个人转让限售股取得的所得，按照“财产转让所得”，适用20%的比例税率征收个人所得税。限售股持有者为纳税义务

22、人，个人股东开户的证券机构为扣缴义务人。应纳税额 =（限售股转让收入限售股原值-合理税费)×20%限售股个人所得税由证券机构所在地主管税务机关负责征收管理。财政部、国家税务总局、证监会关于个人转让上市公司限售股所得征收个人所得税有关问题的补充通知部分地方政府（如江西鹰潭、江苏丹阳等）鼓励个人在市辖区证券机构转让上市公司限售股的奖励办法根据税法，个人所得税的60%归中央财政，40%归地方财政。如果个人限售股东在部分地区证券营业部减持，政府可将限售股东减持个税的地方实得部分的70%作为奖励再返还给纳税人。2、大小非客户减持个人所得税缴纳业务流程股份解禁后在二级市场或大宗交易平台减持股份成

23、交后证券公司按规定预扣以上市首日收盘价的15%为购入成本的固定税款证券公司将预扣税款划入当地税务部门账户原股东凭股票原始凭证至税务部门办理退税补税业务领取完税证明个人转让上市公司限售股的个人所得税计算方法如下：第一步 证券交易所提供数据库由卖出证券营业部先行代扣代缴代扣代缴公式：应纳税所得额=限售股转让收入-（限售股原值+合理税费）=股改限售股复牌日收盘价（或新股限售股上市首日收盘价）×减持股数-股改限售股复牌日收盘价（或新股限售股上市首日收盘价）×减持股数×15%应纳税额=应纳税所得额×税率（20%）第二步 减持股东提供相关凭证到当地税务局要求退（补）

24、税款 实际应纳税公式：（1）应纳税所得额=限售股流通后卖出实际成交收入（卖出价）-限售股实际买入价（买入成本价+相关成交费用）（2）应纳税额=应纳税所得额×20%（3）应退（补）税款=应纳税额-预扣预缴税额根据公式以某个持股100万股的股东为例：（假设当前股价为30元/股）l 默认纳税额（即代扣代缴税额）为：应纳所得额=30元/股×100万股-30元/股×100万股×15%=2550万元应纳税额=2550万元×20%=510万元l 实际应纳税额（减持方提供初始股票买价凭证）为：假定按大宗交易最低9.0折交易价格，以收盘价计算：应纳所得额=30元

25、/股×0.9×100万股-1元/股（假定，按实际计算）×100万股/2【10送10】=2650万元应纳税额=2650万元×20%=530万元假定将减持地选择在税收最优惠的地区，减持人可以最高节税约为5.6%。（国家、省、市、区的税收结构为60：12：15.5：12.5，假定地方税40%中可返还70%作为给纳税人的奖励），则退税奖励的金额为148.4万元（2650万元*20%*40%*70%=148.4万元），退税后实际应纳税为2650万元*（1-20%*40%*70%）=381.6万元，可减免税收148.4万元。（530万元-381.6万元=148.4万

26、元）如果应纳税额小于默认纳税额的，差额部分由小非股东凭相关凭证予以返还应退税部分。三、私人银行理财服务我行随时销售各类个人理财产品，并可针对公司高管个人资产状况设计合理的理财建议并推荐不同风险类型的理财组合。目前在销各类理财产品类型及风险比较如下表：产品类型目前收益率（年化）起点（万元）风险程度一年期信托产品8.3%5较低半年期汇理财4.7%5保证收益半年期债券盈5.2%5较低两年期信托10%100较低保本型基金5-30%0.1保本定增宝30.00%300较高PE产品1-2倍300较高券商大集合5-30%10较高四、 贵宾客户服务体系浦发银行长沙分行为贵宾客户打造了尊贵、专享的客户服务体验，主

27、要有以下几方面：心灵书刊： 免费订阅杂志；高尔夫畅打： 高端球场畅、练习场击球、专业培训；救援服务： 道路救援、紧急就医、国际求助；元化医疗： 关怀提醒、预约挂号、健康热线；缤纷活动： 精品沙龙、年度体检、悠然之旅；机场服务： 头等舱休息室、五大机场绿色通道专人服务；金牌理财：量身定制、专业理财；金融优惠：优惠政策、费用减免、专享产品；贵宾礼遇：优先待遇、私密空间、专属服务；生日问候：生日专享礼。五、员工薪资代发服务我行的薪资代发服务不仅可以满足单位异地员工薪资发放的要求，资金实时到账，同时外地的营销人员使用我行工资卡本地和异地跨行取款每月均有两笔免收手续费。若升级为我行白金或钻石客户，更可享

28、受全国跨行取款和浦发异地存取款免费的优惠。同时，我行即将上线的中移动联名卡，是一张集储蓄账户，信用卡，手机钱包功能于一身的银行卡。浦发银行工资代发卡融合借记卡理财和信用卡消费免息的优势，不仅每笔消费均授予固定期限的免息，更可享受约定理财、多币种多储种的存款、第三方存管、基金买卖、基金定投、购买理财产品等投资理财服务，实现真正的一卡多用，钱包瘦身、理财升值！浦发银行工资卡主要特点及优势：（一）安全的银行卡1、提供“交易密码”和“查询密码” 双重密码保护，有效保障账户安全。2、“及时语”短信通知申请开通“及时语”，当您的轻松理财卡发生账户变动时，会立即通过手机短信或电子邮件通知您，让您在第一时间掌

29、握投资理财信息，了解账户变动情况，确保资金安全。（二）方便实惠的银行卡1、 费用优惠，同业比较项目他行收费标准我行代发客户收费标准开卡工本费510元免费、且不收销卡费年费10元/年金/银/普卡：年代发满6/4/1次免收账户管理费省内ATM跨行取款2元/笔2元/笔。每月前2笔免收手续费。省外ATM跨行取款5-1%5，最低5元。每月前2笔免收手续费本行异地转账/汇款柜面5至1%不等5，最低2元，最高50元。每月前1笔免收手续费网银、电话5至1%不等2，最低2元，最高30元。本行异地取款5至1%不等5，3元-50元。每月前1笔免收手续费。本行异地存款5至1%不等5，2元-50元。每月前1笔免收手续费

30、。是否有免息消费功能无有，刷卡消费后享受30/40/50天的免息还款期，利息多多赚。是否有免费短信服务大部分无免费提供500元以上（含）的余额变动通知服务。是否有免费定活互转理财功能无1天、7天、3个月、半年、1年、2年、3年、5年存期的定活互转理财功能。是否提供移动、联通、电信、水电煤气费的代缴有，可以通过网上银行、电话银行、手机银行、缴费终端来交纳各项费用，免去排队的辛苦。浦发银行的同城/异地的定义是以是否跨省/自治区/直辖市为标准，即在同一省/自治区/直辖市范围内办理业务时，视为同城业务，否则为异地业务。其他银行一般以跨地市来区分。2 、联名卡业务（1）中国移动-浦发银行借贷合一联名卡是

31、浦发银行与中国移动强强联手，集双方之优势力量合力推出的具有前瞻性、创新性、便捷性的多维度创新银行卡产品，是全国首张集电子现金小额支付功能、借记卡理财功能和信用卡消费功能的“三卡合一”创新银行卡。用户可享受15分钟远程授信、贷记账户向手机钱包充值、借记卡账户与信用卡账户的自动还款关联、在线账户服务设置约定转存等多项功能。（2）浦发中银今典联名卡是浦发银行长沙分行与长沙中影今典放电影院国际影城联名发行的一张银联标准银行卡，此卡不仅可提供长沙中影今典放电影院国际影城购票5折优惠，享受不定期的长沙中影今典放电影院会员专场、联名卡会员专享活动；同时银行卡通存通兑、转账消费、话费代缴、免息消费等功能也一应

32、俱全。（3）青竹湖联名卡浦发银行长沙分行和湖南外商国际活动中心有限公司联合发行的一张联名会员卡，既具有轻松理财金卡所有功能，又是湖南青竹湖国际高尔夫球会的一张会员卡。持卡客户可免高尔夫球场果岭费和练习场场地费；享有球会所属一切设施的优先使用权；同时享受浦发银行长沙分行的各项贵宾礼遇。（三） 会理财的银行卡1、约定定期功能工资代发卡可以设定约定定期规则，当您卡内活期存款高于您设定的最低留存金额（不低于1000元）时，您的活期存款会自动按500元的整数倍，按您约定的存期分笔转为定期存款；之后当您刷卡支用或ATM取款时，您的活期存款余额不足支付时，约定定期又将按“后进先出”原则自动分笔转回，使您的资金最大限度地获得存款收益。2、3060天固定免息消费您使用轻松理财白金/金/银/普卡消费，不仅每笔消费均可享受长达 60/50/