地基处理行业调研分析报告

1、地基处理行业调研分析报告 目录1.地基处理行业现状51.1地基处理行业定义及产业链分析51.2地基处理市场规模分析62.地基处理行业前景趋势72.1地基处理行业纵深发展趋势明显72.2发展需要不断创新的施工工艺82.3完善现有工艺或使行业面临竞争的双重压力82.4机械化、高效化、智能化发展将制胜82.5行业整合之势已经不可避免92.6提高地基土的承载力92.7降低地基土的压缩性102.8改善地基的透水特性102.9改善地基土的动力特性102.10改善特殊土不良地基特性102.11延伸产业链112.12行业协同整合成为趋势112.13生态化建设进一步开放112.14呈现集群化分布122.15需求

2、开拓133.地基处理行业存在的问题133.1行业服务无序化133.2供应链整合度低143.3基础工作薄弱143.4产业结构调整进展缓慢143.5供给不足，产业化程度较低154.地基处理行业政策环境分析164.1地基处理行业政策环境分析164.2地基处理行业经济环境分析164.3地基处理行业社会环境分析164.4地基处理行业技术环境分析175.地基处理行业竞争分析185.1地基处理行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国地基处理行业品牌竞争格局分析205.3中国地基处理行业竞争强度分析

3、206.地基处理产业投资分析216.1中国地基处理技术投资趋势分析216.2中国地基处理行业投资风险216.3中国地基处理行业投资收益221. 地基处理行业现状1.1 地基处理行业定义及产业链分析地基处理一般是指用于改善支承建筑物的地基(土或岩石)的承载能力或改善其变形性质或渗透性质而采取的工程技术措施。地基行业是房屋和土木工程建筑业中的重要组成部分。地基是为了使建筑地基的承载能力和变形达到建设要求而预先采取的工程技术措施，在工程建设和施工中有着举足轻重的地位，是整个建筑工程质量的关键环节。民用建筑(住宅、商业用房、公共建筑等)、工业建筑、交通工程(铁路、公路、港口码头、机场等)、市政工程(地

4、铁、轻轨等轨道交通及城市基础设施)以及水利工程等都涉及基础工程，因此地基的行业发展速度基本与建筑业(房屋建筑业和土木工程建筑业)同步。随着市场经济的发展，建筑法、招投标管理办法等一系列行业法律法规的颁布实施，使得行业内原先存在的垄断和壁垒被逐渐打破，参与市场竞争的主体开始迅速增多且形式逐渐多元化。随着国家市场竞争体制和相关法律、法规、政策等不断完善，地基处理行业取得了快速的发展，市场化程度明显提高，市场参与的主体已经拓展到各类准入企业，包括大型国企集团公司的下属岩土工程公司、设计院，地区性或行业性工程公司以及专业化岩土工程公司。我国地基处理行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合

5、格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国地基处理行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国地基处理产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。地基需求将稳定增长城镇化的推进，会强力拉动建筑业的需求，将有大量的住宅、民用商业建筑、公共建筑、工业建筑、基础设施建设、交通工程、水利港口等等需要建设，这些都将使地基行业需求稳定增长。1.2 地基处理市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，地基处理行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，

6、推动地基处理产业应用的爆发式增长。目前，我国的地基处理行业发展尚处于起步阶段。2016年中国地基建筑行业整体规模在8000亿元左右，因为地基建筑行业直接受到整体建筑业发展影响，其年平均增长率与建筑业基本保持一致。2. 地基处理行业前景趋势2.1 地基处理行业纵深发展趋势明显工程勘察、强夯地基处理、桩基均为地基处理业务中的一部分，对于具备勘察和施工资质的企业来说，有能力承揽勘察、设计咨询、施工为一体的整体承包业务，市场竞争力明显强于只具备勘察资质或施工资质的企业2.2 发展需要不断创新的施工工艺进入21世纪以来，人类居住、交通、环境的矛盾日益突出，使人们对于土地的开发逐渐由地面转入对地下空间的开

7、发和利用。因此，国际上一种普遍流行的观点就是“19世纪是桥梁的世纪， 20世纪是高层建筑的世纪，21世纪则是地下空间的世纪”。2.3 完善现有工艺或使行业面临竞争的双重压力遵循绿色建筑、绿色施工的时代要求，改进施工工法是大势所趋。未来地基与基础工程的设计与施工，要遵循绿色建筑、绿色施工的时代要求，全方位实现节能减排的环保要求，减少工程现场的废土、废气、废物、废水、粉尘和噪声污染环境，积极推广无污染、节能的新型施工工法，在旋挖钻机等施工机械设备中不断扩大采用各种清洁能源的比例。这让行业的企业间竞争和市场竞争会越来越日趋激烈。2.4 机械化、高效化、智能化发展将制胜随着未来国内劳务成本的不断提高，

8、基坑支护、桩基工程、地基处理工艺、设备将朝着减少劳务用量的机械化、高效化、智能化方向发展。未来只有通过减少施工过程中的劳务用量，实现施工成本大幅下降的施工企业才能在激烈的市场竞争中占据优势。2.5 行业整合之势已经不可避免目前，地基与基础工程行业整体表现为行业内企业数量众多，且大部分是中小企业，单个企业市场占有率很低。今后我国建筑行业将由粗放型向集约型的方向转变，行业的深层次变更将为行业的所有企业提出了更高的要求，因此，未来通过兼并、重组、淘汰等手段对行业的整合势在必行。行业整合有利于具有优势平台的优质企业实现良好的内涵式发展和外延式扩张，进一步提升自身实力。2.6 提高地基土的承载力地基剪切

9、破坏的具体表现形式有建筑物的地基承载力不够，由于偏心荷载或侧向土压力的作用使结构失稳;由于填土或建筑物荷载，使邻近地基产生隆起;土方开挖时边坡失稳基坑开挖时坑底隆起。地基土的剪切破坏主要因为地基土的抗剪强度不足，因此，为防止剪切破坏，就需要采取一定的措施提高地基土的抗剪强度。2.7 降低地基土的压缩性地基的压缩性表现在建筑物的沉降和差异沉降大，而土的压缩性和土的压缩模量有关。因此，必须采取措施提高地基土的压缩模量，以减少地基的沉降和不均匀沉降。2.8 改善地基的透水特性基坑开挖施工中，因土层内夹有薄层粉砂或粉土而产生管涌或流砂，这些都是因地下水在土中的运动而产生的问题，故必须采取措施使地基土降

10、低透水性或减少其动水压力。2.9 改善地基土的动力特性饱和松散粉细砂(包括部分粉土)在地震的作用下会发生液化在承受交通荷载和打桩时，会使附近地基产生振动下降，这些是土的动力特性的表现。地基处理的目的就是要改善土的动力特性以提高土的抗振动性能。2.10 改善特殊土不良地基特性对于湿陷性黄土和膨胀土，就是消除或减少黄土的湿陷性或膨胀土的胀缩性。2.11 延伸产业链地基处理行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.12 行业协同整合成

11、为趋势 地基处理行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.13 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当地基处理行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，地基处理需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态地基处理行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则

12、引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.14 呈现集群化分布目前各地都在推地基处理项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的地基处理项目。随着各地地基处理建设，中国地基处理建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国地基处理建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级地基处理项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联

13、动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国地基处理建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展地基处理建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧地基处理建设。未来一段时间，中国中西部地区地基处理建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的地基处理水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的地基处理相对来说会更加成熟一些。但目前中西部地基处理打造势头也十分强劲。2.15 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在地基处理行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之

14、本。3. 地基处理行业存在的问题地基所面临的问题主要有以下几个方面：1)承载力及稳定性问题;2)压缩及不均匀沉降问题;3)渗漏问题;4)液化问题;5)特殊土的特殊问题。当天然地基存在上述五类问题之一或其中几个时，需采用地基处理措施以保证上部结构的安全与正常使用。通过地基处理，达到以下一种或几种目的。3.1 行业服务无序化 地基处理行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 地基处理行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.2 供应链整合度低 地基处理行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战

15、。 地基处理行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.3 基础工作薄弱地基处理标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，地基处理管理能力还不能适应工作需要。3.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于地基处理的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对地基处理主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向

16、建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的地基处理行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致地基处理行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 地基处理行业政策环境分析4.1 地基处理行业政策环境分析国家从大的政策方向上对地基处理行业做了一些纲领性的

17、指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 地基处理行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的地基处理产业，国民经济的平稳较快发展是保证地基处理行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了地基处理行业对宏

18、观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 地基处理行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，地基处理业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的地基处理行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对地基处理产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 地基处理行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型

19、产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为地基处理行业发展提供了强有力的保障。5. 地基处理行业竞争分析目前，我国地基处理领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局地基处理相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的地基处理产品。地基处理行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 地基处理行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析地基处理作为产

20、业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，地基处理企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析地基处理行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。地基处理企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付

21、，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析地基处理行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。地基处理行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是地基处理行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是地基处理行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是地基处理行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替

22、代服务分析地基处理行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国地基处理行业品牌竞争格局分析5.3 中国地基处理行业竞争强度分析（1）中国地基处理行业现有企业竞争情况目前，地基处理行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国地基处理行业上游议价能力分析地基处理行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、地基处理材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，地基处理行业对上游议价能力较强。（3）中国地基处理行业下游议价能力分析地基处理行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，地基处理行业对下游议价能力较强。（4）中国地基处理行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国地基处理行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间