客户管理软件助我事业成功

1、客户管理软件助我事业成功讲师：王红讲师介绍讲师介绍王红课程大纲课程大纲一、导论一、导论二、客户档案建立的好处二、客户档案建立的好处 三、客户档案建立的要素三、客户档案建立的要素 四、客户档案建立的方法与分类管理四、客户档案建立的方法与分类管理 五、总结五、总结课程大纲课程大纲一、导论一、导论二、客户档案建立的好处二、客户档案建立的好处 三、客户档案建立的要素三、客户档案建立的要素 四、客户档案建立的方法与分类管理四、客户档案建立的方法与分类管理 五、总结五、总结客户档案建立的意义客户档案建立的意义推销之神原一平的致胜法宝推销之神原一平的致胜法宝建立客户档案的好处建立客户档案的好处是展业的好帮手

2、是展业的好帮手是客户获得最大利益的依据是客户获得最大利益的依据是提升服务品质的前提是提升服务品质的前提 展业的好帮手展业的好帮手 对客户了如指掌，易于接近，取得信对客户了如指掌，易于接近，取得信任并达成共识任并达成共识; ; 避免面谈出错，树立专业形象，提升避免面谈出错，树立专业形象，提升专业品质，易于签单；专业品质，易于签单； 建立影响力中心，获得转介绍名单；建立影响力中心，获得转介绍名单； 开发目标市场，进行职团开拓；开发目标市场，进行职团开拓； 拓宽增员渠道，有利组织发展，永续拓宽增员渠道，有利组织发展，永续经营寿险。经营寿险。是客户获得最大利益的依据是客户获得最大利益的依据 是设计适合

3、的风险保障计划的依据；是设计适合的风险保障计划的依据； 是提示续交保费的依据；是提示续交保费的依据； 是办理各种保全服务的依据；是办理各种保全服务的依据； 是提供优质理赔服务的依据；是提供优质理赔服务的依据； 是进行保单年检的依据；是进行保单年检的依据； 是加保的依据；是加保的依据； 是为自己各行各业客户相互间提供资是为自己各行各业客户相互间提供资源共享的依据；源共享的依据；是提供好服务的前提是提供好服务的前提 合格的服务合格的服务 满意的服务满意的服务 超值的服务超值的服务 课程大纲课程大纲一、导论一、导论二、客户档案建立的好处二、客户档案建立的好处 三、客户档案建立的要素三、客户档案建立的

4、要素 四、客户档案建立的方法与分类管理四、客户档案建立的方法与分类管理 五、总结五、总结什么是客户档案？什么是客户档案？ 客户档案是有组织地全面收集关客户档案是有组织地全面收集关于客户、潜在客户的综合资料，这于客户、潜在客户的综合资料，这些资料是为营销目的所服务，它引些资料是为营销目的所服务，它引导销售，改善或维持客户关系。导销售，改善或维持客户关系。思考一下：思考一下：客户档案要素分类客户档案要素分类静态要素静态要素v个人基本情况个人基本情况v家庭基本情况家庭基本情况动态要素动态要素v客户拜访情况记录客户拜访情况记录v客户变更情况记录客户变更情况记录姓名、户籍、籍贯姓名、户籍、籍贯 出生日期

5、、身份证号出生日期、身份证号码码身高、体重、血型身高、体重、血型 有无驾驭执照有无驾驭执照 家庭住址、联络电话家庭住址、联络电话 手机号号码、电子邮手机号号码、电子邮箱箱单位名称、地址单位名称、地址 学历、职称、职位学历、职称、职位吸烟、喝酒情况吸烟、喝酒情况休闲爱好、兴趣偏好休闲爱好、兴趣偏好 宗教信仰宗教信仰 个人收入状况个人收入状况 单位福利、保障状况单位福利、保障状况 喜好的投资方式喜好的投资方式客户家庭的基本资料客户家庭的基本资料是否婚配、结婚纪念日是否婚配、结婚纪念日父母、亲友的相关信息父母、亲友的相关信息配偶姓名、生日、血型、爱好及工作单位配偶姓名、生日、血型、爱好及工作单位有无

6、子女、子女的姓名、生日、教育程度或教育有无子女、子女的姓名、生日、教育程度或教育规划、子女的保障规划规划、子女的保障规划爱人的工作单位、年收入、福利、现有保障状况爱人的工作单位、年收入、福利、现有保障状况目前家庭的负债、投资情况及投资喜好目前家庭的负债、投资情况及投资喜好客户拜访情况记录客户拜访情况记录拜访时间拜访时间拜访次数拜访次数拜访地点拜访地点拜访面谈的要点或服务要点拜访面谈的要点或服务要点拜访结果评估总结拜访结果评估总结客户变更情况记录客户变更情况记录客户相关资料的变更客户相关资料的变更工作方面的变化工作方面的变化家庭经济、生活方面的变化家庭经济、生活方面的变化课程大纲课程大纲一、导论

7、一、导论二、客户档案建立的好处二、客户档案建立的好处 三、客户档案建立的要素三、客户档案建立的要素 四、客户档案建立的方法与分类管理四、客户档案建立的方法与分类管理 五、总结五、总结建立客户档案的步骤建立客户档案的步骤工作日志工作日志客户卡客户卡保单复印件保单复印件续期收费档案续期收费档案 纸制的档案已经不能再满足我的需要，于是，纸制的档案已经不能再满足我的需要，于是，利用利用赢家保险客户管理系统赢家保险客户管理系统软件让我的工作软件让我的工作更轻松！更轻松！软件管理所有的事务软件管理所有的事务软件管理的好处软件管理的好处v一次录入，终身受益！一次录入，终身受益！v随心所欲地按需要进行查询和检索随心所欲地按需要进行查询和检索v缩短展业半径，提高工作效率缩短展业半径，提高工作效率v强大的提醒功能，让一件事都不会遗忘强大的提醒功能，让一件事都不会遗忘v团队管理轻轻松松团队管理轻轻松松v强大的学习园地随时补充能量强大的学习园地随时补充能量v客户信息管理全面，寿险、财险全包括客户信息管理全面，寿险、财险全包括课程大纲课程大纲一、导论一、导论二、客户档案建立的好处二、客户档案建立的好处 三、客户档案建立的要素三、客户档案建立的要素 四、客户档案建立的