页岩气课题研究

1、页岩气课题研究页岩气课题研究目录项目背景全球页岩气产业现状中国页岩气开发现状及趋势发展页岩气产业的几个问题启示与建议12345199319931994199419951995199619961997199719981998199919992000200020012001200220022003200320042004200520052006200620072007200820082009200920102010800立方米 6004002000 0数据来源：美国能源信息署(EIA)，2010年10月。美国的“页岩气革命”1993年页岩气的产量仅3.12亿立方米，其后产量逐年小幅增加2006年以

2、来，由于实现了水平钻井技术与水力分段压裂技术的综合运用，页岩气产量迅速增长2010年美国页岩气产量超过1379亿立方米，已占全国天然气年总产量的23%，美国超过俄罗斯成为全球第一大天然气生产国14001200亿1000美国的“页岩气革命”对美国本土的影响天然气供给：天然气储量增加40%，【产量：2035-45%】， LNG进口国转变为出口国；天然气应用市场：交通-增加石油替代，CNG、气制油（GTL）；发电-气电燃料供应、市场；石化工业-间接提高美国石化工业竞争力；区域经济及就业：08年Marcellus区块给宾州带来经济收入23亿$、税收2.4亿$ 就业2.9万个；减少温室气体排放：减少石油

3、煤炭应用，缓解美国应对全球气候变暖的碳减排的国际压力；美国的“页岩气革命”对全球的影响页岩气成为全球能源游戏规则的“改变者”，引发能源领域的一场”革命”。能源供给与价格：天然气储量及产量增加 Chesapeake认为能满足美国至少100年天然气新需求美国能源独立，增强美国能源外交话语权油气价格联动机制减弱影响全球LNG市场LNG出口目标市场发生转移：从美国转移到欧洲和亚太市场LNG现货价格和长期合同发生变化未来LNG进一步宽松，可能有更多用户转向现货市场，促使其价格降低影响地缘政治俄罗斯将失去在欧洲天然气市场强硬的定价权和一定范围的市场份额亚太地区的天然气供应呈现多元格局，天然气资源国与中国的

4、合作意愿加强成就美国利用天然气的资源优势间接制裁伊朗的政治意图数据来源：美国能源信息署(EIA)，2010年10月。项目情况研究目标2011年3月国家能源局石油天然气司委托开展国务院发展研究中心企业所及中国能源网研究中心进行页岩气开发的体制及政策研究课题, 希望就中国页岩气发展政策、技术及环境可行性，以及勘探开发投资模式和商业利用方式等体制政策问题进行研究，并提出有针对性的建议，供相关政策制定参考。项目工作页岩气情况实地调研管理机构及地方政府调研企业调研专家访谈多次内部交流及讨论与成果提交项目成果研究报告提交政策建议提交页岩气十二五规划讨论页岩气概述全球页岩气产业现状什么是页岩气？页岩气是生烃

5、源岩中一部分烃运移至背斜构造中形成常规天然气，尚未逸散出的烃则以吸附或游离状态留存在暗色泥页岩或高碳泥页岩中形成页岩气。图：油气藏分布及页岩气形成 （资料来源：中石油西南油气田公司）页岩气资源具有明显的分布式特点页岩气自生，自储，自保生、储、盖合埋组合常规天然气广布性，气藏范围几乎与生气源岩面积相等受生、储、盖组合控制游离与吸附并存游离气低丰度，局部有“甜点”丰度高页岩气的资源特点碳酸盐岩 砂岩致密岩石页岩煤常规储层非常规储层页岩气的开发特点“三低一高一快一长”的特点：气层压力低：一般不会自喷，以水平井为主，需压裂改造措施；单井产量较低：平均日产1万方2万方；页岩气采收率低：通常5% 20%不

6、等投入高：需要打很多口井以形成规模化生产与供应；初期难以形成稳定的投资回报产量递减快：初期气产量递减快， 1-2年递减率高达60%-70%，后期趋于稳定；生产周期长：单井经济寿命长，30年50年图 美国Barnett页岩井口分布图：页岩气开采流程页岩气开采需要经过5个环节的工艺流程（如下图所示），主要是：（1）钻竖直井到页岩层；（2）钻水平井进入页岩储气层；（3）向页岩气井中注入由水、砂及化学添加剂配比而成的高压混合液；（4）压裂；（5）抽采页岩气到地表。图：多井共用钻台全球页岩气产业现状Rognar对非常规天然气地质储量的估算（万亿M3）煤层气页岩致密砂层共计北美8510939233拉丁美洲

7、1603798西欧4141029中欧及东欧3127前苏联1121826155中东及北非0722395撒哈拉以南非洲182231中国*3410010144太平洋地区(经合)13662099其它亚太091624南亚1067世界256456210923潜力全球页岩气资源开发潜力1997年，美国国家石油委员会于基于Rognar的数据估算全球非常规天然气资源量约923万亿M3；其中：近半数为页岩气（456万亿M3）页岩气：北美（1/4）、亚洲、太平洋地区与拉美。其中北美与中国合计占45%。全球常规天然气资源量378万亿M3。常规油气资源非常规油气资源*包括亚洲其它中央计划经济国家全球页岩气资源分布不均，

8、但总量丰富！常规非常规资源1油：重质油、油砂、油页岩页岩油等气：致密砂岩气、煤层气盆地中心气、页岩气等非常规资源2需要更高价格、新技术等包括天然气水合物、极差品质资源等非常规油气资源数量很大难于开发常规油气资源数量较少易于开发新理论、新技术、投资增加、价格升高全球页岩气资源开发潜力相比常规油气，非常规气/页岩气难以勘探开发！而近年来，在钻、完井(尤其是水平井钻井、连续油管射孔和水力压裂等)技术进步、天然气价格高涨及开发速度快速增长的推动下，发现的页岩气的储存面积越来越广，对页岩气资源及开发潜力的认识也越来越清晰。2011年4月，美国能源信息署发布“WorldShaleGasResources:

9、AnInitialAssessmentof14RegionsOutsidetheUnitedStates”报告，对除美国以外的32个国家48个页岩气盆地进行资源评估。评估结果显示，研究所覆盖的区域内，页岩气资源总储量623.42万亿立方米，技术可开发量163.10万亿立方米，若将美国包括在内，世界五大洲页岩气资源技术可开发量187.51万亿立方米。1.34亿方/天3,920万方/天4,760万方/天页岩盆地泥盆纪/密西西比页岩通道山脉逆冲带北美地区已发现页岩气盆地近30个，其中Barnett（德克萨斯州）、 Marcellus（阿巴拉契亚盆地）、 Fayetteville（阿肯色州）、等投入商

10、业性开发。美国页岩气开发技术全球领先：美国已掌握从气藏分析、数据收集和地层评价、钻井、压裂到完井的系统成套技术。拥有有一批国际领先的专业化的技术服务公司，雪佛龙，斯伦贝谢，新田公司等。并开始向全球进行技术及装备输出北美是全球唯一实现页岩气商业开发化的地区1,960万方/天1821年完钻第一口页岩气井，比第一口油井早38年1,120万方/天美国页岩气开发历程20世纪70年代加快油气资源勘探开发进程地质和地石油禁运和石油危机球化学探索研究和试验；1980年（1）认识到页岩气的吸附作用机理；（2）美国政府实施了能源意外获利法，对包括致密气在内的非常规天然气田实行税收减免1997年水压增产技术成熟，页

11、岩气井完井成本大幅度降低；1999年重复压裂增产技术成熟，延长了页岩气井高产时期2003年（1）水平井技术趋于成熟，（2）天然气价格上升2006年以来水平井结合水力分段压裂技术实行综合运用，产量翻番美国页岩气的成功开发是技术进步、需求推动、政策支持等多种因素合力作用的结果。13.5亿立方米108亿立方米200亿立方米199319931994199419951995199619961997199719981998199919992000200020012001200220022003200320042004200520052006200620072007200820082009200920102

12、010美国页岩气开发历程800立方米4002000图：美国页岩气年产量变化图数据来源：美国能源信息署(EIA)，2010年10月。2007年2008年2009年2010年2035年（预测）366600880.81379.2亿立方米亿立方米亿立方米亿立方米占美国天然气总产量的23%占美国天然气总产量的45%2010年，由于美国页岩气总产量上升，美国天然气总产量超过俄罗斯成为全球第一大天然气生产国，对全球能源市场产生了重要影响。14001200亿1000政府牵头组织技术和地质研究20世纪7080年代，美国能源部(DOE)和美国能源研究和开发署 (ERDA)启动页岩气研究与开发 (R&D)的

13、东部页岩气工程勘探研发，目的是加强对页岩气地质、地球化学、开发工程等方面的研究，摸清页岩气分布规律并进行资源潜力评价。东部页岩气工程勘探研发产生了一批科研成果，包括认识到页岩气的吸附作用机理促使页岩气产量从1979年1999年净增7倍。政府资助前期技术研发与勘探研究20世纪70年代，DOE投资9200万美元用于政府层面的勘探研究；90年代之后，政府又专门设立非常规油气资源研究基金支持科研机构与油气公司的研发，包括拨款、贷款及担保、培训资助、科研资助和勘探直接投入等。商业化后的阶段性研发支持：能源法案规定20042015年间政府每年投资4500万美元用于非常规气研发。美国页岩气开发历程美国页岩气

14、开发历程对页岩气上游开发实施税收优惠政策税收减免：原油意外获利法对1979年和1993年之间钻探的非常规油气与2003年之前生产和销售的页岩气均实施税收减免沿用传统油气上游开发的五种税收优惠：无形钻探费用扣除、有形钻探费用扣除、租赁费用的扣除、工作权益视为主动收入、小生产商的耗竭补贴；等。各州特殊优惠：得州自20世纪90年代初开始就一直对页岩气的开发不征收生产税。中小公司推动页岩气技术创新及商业化中小公司创新意识强、敢于承担风险，且技术革新行动更快捷：页岩气开发初期经济性不明朗，大公司不愿介入，主要是中小公司开发。美国85%的页岩气田由中小公司生产：多数区块被中小能源公司和各类基金控制，包括D

15、evon Energy、XTO Energy、Chesapeake、EOG Resources、Encana Oil & Gas (USA)、Burlington Resources等。页岩气开采技术都源自中小能源和技术公司：技术创新在不同公司之间延续更替。如Michell从1981年开始研发，1986年完成地层剖面，90年代末开始实施增产实验，但因实力不济，1998年被Devon公司收购，2002年Devon成功突破了水平井技术美国页岩气开发历程大公司的参与及介入推动页岩气向规模化发展大公司在常规油气区块（墨西哥湾深水）产量下滑后开始关注日益成熟的页岩气市场国际大型油气公司在长期性和

16、投资能力上具有优势；大公司通过购买技术、收购中小公司页岩气区块、与中小公司合作等介入页岩气开发。据统计，2009年1月至2010年4月美国页岩气资产收购兼并交易额超过480亿美元；专业化分工与协作相结合产业链各环节专业化技术服务公司协作：专业公司各环节分工、协作及衔接有效的提高了效率、缩短了生产周期、分散了开发风险、积累了开发经验；不仅有利于技术再创新，而且可以减少单一主体投资的巨额支出。完善的天然气管网设施支持了页岩气的输配需求：美国天然气管网发达，且天然气生产和运输相分离，实施管网第三方准入。资本的高流动高度分工与协作使得页岩气开采的单个环节投入小、效率高、作业周期短、资金回收快、资本效率

17、高，很多项目内部收益率基本上都超过18%。各类资本的快速流动又刺激了技术服务和商业模式创新。美国页岩气监管体制早期页岩气开发沿用常规天然气的监管框架。美国对天然气行业的监管分为州内和联邦两个层面，其中联邦政府对天然气监管的依据是宪法的贸易条款，而且联邦制要求在州和联邦之间进行分权，即州政府有权监管州内的天然气业务，联邦则监管跨州的天然气业务，实施以州为主、联邦调控的监管框架监管机构：美国土地管理局、美国森林服务局、美国环境保护署；监管内容：核准井口设计、地点、间距、操作、报废等，监管废水处理与排放、废弃物管理与处置、地下注射、野生动物的影响、地表扰动、工人健康与安全等系列问题。监管原则：联邦政

18、府可通过环境和跨州管道准入监管进行有限介入；联邦与州规定冲突的情况下，以联邦法规优先；联邦标准低于州标准时，则同时实施两套规定。重点监管环境污染与水资源利用：沿用常规油气监管的法律法规，如美国清洁水法案美国安全饮用水法联邦空气清洁法案美国国家环境政策法(NEPA)等；美国页岩气监管体制未来美国对页岩气开发的环境监管会趋于更加严格修改法律严格监管：2009年美国一项新法律“Fracturing Responsibility andAwareness of Chemicals (FRAC)正式颁布生效，旨在关闭“哈里伯顿漏洞”，允许美国环保署（EPA）依据安全饮用水法监督油气活动（大型水力压裂）。

19、强制批露压裂液成份：2010年5月美国颁布“Kerry-Lieberman American PowerAct”，要求页岩气开采商披露用于压裂混合液中的化学剂成分。开展环境影响评估。美国环境保护署(EPA)深入研究水力压裂的环境影响。支持技术研发。目前美国各方正在积极探索新技术、新实践减少对环境的影响。一些地方已经在添加剂技术等方面取得进展，考虑采用高强度的超声波、过滤器或其他环保化学用品杀死水中的细菌。短期钻探禁令：美国部分州已经颁布了页岩气的短期钻探禁令，包括纽约州对Marcellus的6个月禁令；宾夕法尼亚州禁止在州立森林中新建天然气井的禁令；从长远来看，加强环保监管能够推动技术进步以及

20、产业的进一步规范。解码美国页岩气的成功开发美国页岩气开发的创新之处特点一：早期，由中小公司推动页岩气技术进步及商业化中小公司创新意识强、敢于承担风险，且技术革新行动更快捷技术创新在不同中小能源或技术公司之间延续更替多数区块被中小能源公司和各类基金控制2010年6月16日在荷兰阿姆斯特丹召开的“解放您的潜力全球非常规天然气2010年会”上，一位90岁的美国老人乔治密特肖尔先生，被授予了美国天然气技术研究所终身成就奖。密特肖尔获得此项荣耀当之无愧，他是页岩气钻井和压裂的先驱，是他坚持努力了17年，把不可能变成了可能，是他的企业家精神推进了21世纪的页岩气革命。他所创办的Michell能源公司从19

21、81年就开始研究页岩气开采技术，十几年坚持不懈，快成功时公司因实力不济于1998年被Devon能源公司收购，Devon能源公司于2002年将水平井技术实现了商业化。特点二：大公司后期介入，推动页岩气向规模化发展大公司在常规油气区块（墨西哥湾深水）产量下滑后开始关注日益成熟的页岩气市场介入方式：购买技术、收购中小公司页岩气区块、与中小公司合作等2009年1月至2010年4月美国页岩气资产收购兼并交易额超过480亿美元大公司在长期性和投资能力上有优势Pad2008年分段压裂、连续油管多井压裂直井水平井水平井钻井2005年分段压裂直井、水平井钻井2003年重复压裂直井钻井1999年重复压裂直井钻井1

22、997年水力压裂减少单一主体投资的巨额支出分散开发风险。积累开发经验利于技术再创新高度分工与协作使得页岩气开采的单个环节投入小、效率高、作业周期短、资金回收快、资本效率高，很多项目内部收益率基本上都超过10%。各类资本的快速流动图 美国FortWorth盆地Barnett页岩气开发技术发展历程来源：王兰生（中石油西南公司）分段压裂：10万方/日以上10005002500不同完井方式的平均产量2000直井：8063方/日1500水平井：1.5-3万方/日3000019821984198619881990199219941996199820002002200420062008刺激技术服务和商业模式

23、创新水平井、 水平井钻井美国页岩气开发的创新之处特点三：产业链各环节专业化分工与协作相结合中国页岩气开发现状及趋势机构测算量中石油勘探开发研究院廊坊分院21.545万亿m中国地质大学（张金川教授等）1530万亿m国土资源部2535万亿m（常规天然气38万亿m）美国能源信息署（EIA）地质储量：100万亿m可开采资源量：36万亿m沉积页岩分布地区海相南方，以扬子地区为主海陆交互相北方，以华北、西北地区为主湖相大中型含油气盆地，以松辽、渤海湾、鄂尔多斯、准噶尔等为主。资源潜力各机构对中国页岩气资源量的测算中国页岩气资源丰富页岩气资源潜力尚未进行系统评价各个机构估算结果差别较大2012年3月1日，国

24、土部发布调查成果显示：页岩气地质潜力资源134亿方，可采资源潜力25亿方中国页岩气资源类型多页岩地层各地质时期发育良好页岩沉积分布面积达600万m2五大陆相盆地、三大海相分布地区我国页岩地层沉积相及分布地区图中国页岩气有利勘探领域示意图资源潜力中国页岩气资源勘探开发前景很好，具有加快勘探开发的巨大资源基础。中国页岩气资源分布广国土部划分五大区域：南方、西北、华北、东北和青藏地区南方和西北是成藏条件有利区和主要富集区中国页岩气开发潜力大威201井：日产气 1.1万 m/日勘探开发技术装备条件中国页岩气开发的技术装备已具有一定基础水平井和压裂技术在我国传统油气工业中都已经成熟应用钻机、压裂车组、井

25、下工具等装备制造方面已有较强的技术和生产能力勘探关键技术：微地震监测技术关键设备及厂商：尚待从设备和工艺两方面大力推进钻井及测井关键技术： 水平钻井技术 随钻测井技术 地质导向系统关键设备及厂商： 钻机及PDC钻头：宝鸡石油机械、宏华集团等 顶部驱动钻井系统：北京石油机械、辽宁井下作业关键技术及工艺： 水力压裂 压裂液等化学配方关键设备及厂商： 压裂车组：江汉四机厂、烟台杰瑞、大港中成等 井下工具：川庆钻探、渤海钻探、西部钻探采气关键设备级厂商： 气动机：济南柴油机、胜动集团 抽油机（可抽气）：渤海装备、玉门油田机械厂等水平钻井页岩气开发关键技术水力压裂天意等页岩气勘探开发主要环节关键技术与设

26、备厂商勘探开发技术装备条件单项核心技术不成熟，技术装备缺乏针对性实践，技术引进尚需“本土化”尚未形成系统性成套技术，关键技术不成熟旋转导向技术、随钻测井技术、压裂隔离部件等亟需不断提升与完善模拟软件、分析软件、监测工具研讨配套技术装备缺乏针对性实践常规油气领域技术装备应用于页岩气领域经验不足不同地质条件下的水平井、压裂等技术尚未实践国内外地质条件不同，技术引进尚需“本土化”与美国相比，中国页岩气埋藏较深、地质条件复杂、开发难度大国外技术不能照搬中国页岩气勘探开发已具备一定技术装备基础，但需大量研究、测试及实践。企业名称主营业务优势技术/设备备注中石油集团国内最大的综合石油公司，大型中央企业，拥

27、有我国陆上天然气70%以上的探矿权与采矿权；中石化国内最大的综合国有石油公司，拥有我国陆上天然气探矿权与采矿权；中海油国内海上最大的综合石油延长石油管理局地方国有石油公司中国石油东方地球物理公司（东方物探）陆地、浅海地震勘探及综合物化勘探探采集与处理勘探相关技术与装备研发技术工程承包地震采集数据处理资料解释物探装备中石油旗下、国内最大的专门从事地球物理勘探的工程技术服务公司，职责是寻找油气资源。中国石油长城钻探工程分公司（长城钻探）地质勘探钻井、测井、录井井下作业多分支钻完井水平井/侧钻水平井钻完井三维精细地震采集录井信息综合应用中石油直属专业化石油工程技术服务公司，拥有外经贸权和对外经济技术

28、经营权，有钻探工程总承包一级施工资质，具中国石油渤海钻探工程公司钻井、录井等石油工程服务石油工程技术研究油气田合作开发水平井钻井大位移井钻井超深井钻井精良钻井装备中石油全资子公司；为中石油壳牌合作的阳101井提供欠平衡钻井服务。中海油田服务股份有限公司物探勘察服务钻井服务油田技术服务船舶服务钻井一体化总承包地震数据处理和解释船舶作业和运输服务中国海上最大的油田服务上市公司，能完成技术含量较高的水平井钻、完井总包以及测井总包。北京托普威尔石油技术服务有限公司修井、完井设备及技术服务提供不压井修井、完井技术服务欠平衡钻井服务不压井作业机、修井机参与中石油页岩气井宁201井的服务和作业。对四川、华北

29、、大庆、中原等油田的近百口油气井进行了不压井作业技术服务国内有资质或经验的油气企业或油田技术服务公司备工程技术服务总承包能力。企业名称企业简介主要业务备注河南省煤层气开发利用有限公司.（河南煤层气）全国首家专业从事煤层气抽采利用和瓦斯综合治理的国有大型能源企业。煤层气资源勘探、开发煤矿瓦斯治理2011年7已在焦作、平顶山、周口等矿区开工建设煤层气抽采井42口。中联煤层气有限责任公司煤层气国家专业公司，在国家计划中实行单列，享有煤层气对外合作专营权，在吸引外商直接投资等方面享有自主决策权。煤层气资源勘探、开发、输送、销售和利用2009年中石油股份公司所持中联煤公司50%国有股权协议转让给中煤集团

30、，同时，中联煤公司部分区块和资产有偿转让给中石油。山西兰花科技创业股份有限公司上海证券交易所上市，为山西兰花煤炭实业集团有限公司旗下核心控股企业。煤炭开采与销售化肥生产煤层气开发2010年10月成功获取沁水煤田伯方区块煤层气探矿权，成为国内获得煤层气探矿许可证的第一家地方国有企业。山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（晋城煤业集团）全国最大的国有煤层气抽采利用企业。由山西省国资委控股，国家开行、中国信达和中国建行三方股东持股的有限责任公司煤炭、煤化工、煤层气、电力、煤机和新兴产业目前已形成2221口煤层气井群，年采煤层气达15亿立方米，成为中国最大的煤层气开发基地。中石油煤层气有限责任公司中石油

31、独资设立的专门从事煤层气业务的公司。煤层气资源勘探、开发对外合作煤层气勘探开发工程施工设备租赁、技术服务中国煤层气集团有限公司在香港上市，主要在河南省从事煤炭销售及生产业务。销售及生产煤炭业务煤层气业务煤层气业务主要通过其附属公司CFTHenan（HK）Limited参与。河南煌龙新能源发展有限公司CFTHenan（HK）Limited与河南煤层气公司、中国平煤神马能源化工集团共同组建合资公司煤矿瓦斯的综合治理与综合利用国内拥有煤层气专营权的企业月中标页岩气探矿权区块。企业名称主营业务优势技术/设备备注烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司油气开发设备石油服务压裂成套设备系列固井设备连续油管作业设备

32、上市公司，其压裂车组已批量用于北美页岩气开采江汉石油管理局第四石油机械厂钻井工程设备采油及井下作业设备海洋石油钻采设备高压流体控制元件及组合管汇快移快装钻机低温石油装备自动混浆水泥车大功率压裂机组研制中石化旗下企业，承担国际上功率最大的压裂机组重大科技项目，获国家专利100多项，拥有200多个规格的产品群。江汉石油钻头股份有限公司油用钻头石油器械装备油用牙轮钻头油用金刚石钻头上市公司，亚洲最大的石油钻头制造商。10年石油钻头国内市场占有率超过80%，国际市场占有率达到15%。四川宏华石油设备有限公司陆上钻机业务部件及配件服务钻探支持服务数控变频电动陆地钻机常规陆地钻机上市公司，国内领先的陆地钻

33、机技术开发者，钻机已成功用于北美页岩气开发宝鸡石油机械有限责任公司常规陆地钻机极地钻机和海洋成套钻机海上钻采平台设备特种车辆钻采配套产品1000常规陆地钻机海洋钻机井架系列5003000马力各系列钻井泵中石油旗下企业，2010年底已为国内提供以上陆地钻机900多台（套），占国内油田陆上在用钻机总数的50%以上；海洋平台钻机30余台（套），占“十一五”期间国内新增海洋钻机70%以上；出口钻机超过100台。北京石油机械厂石油钻采装备制造和服务顶部驱动钻井装置钻井随钻仪器螺杆钻具地面防喷器控制装置隶属于中石油的石油钻采装备专业制造厂；拥有自营进出口权。上海神开石油化工装备股份有限公司井场测控设备石油

34、钻探井控设备采油井口设备石油产品规格分析仪器综合录井仪无线随钻测斜仪钻井参数仪综合录井仪市场占有率处于行业龙头地位，搜集分析数据的速度仅为30秒国内拥有页岩气技术及装备的设备公司。公司业务优势切萨匹克能源公司ChesapeakeEnergyCorporation天然气生产原油和天然气的液化德文能源公司Energy常规和非常规天然气的生产石油的生产天然气液化QuicksilverResourcesincorporated页岩气、煤层气及致密气的生产天然气的液化原油及其冷凝等SanLeonEnergy天然气及石油开发及生产西南能源公司SouthwesternEnergycompany石油天然气的勘

35、探开发塔里斯曼能源公司TalismanEnergyCompany石油天然气的上游开发极豪石油公司UltraPetroleumCorporation石油天然气的生产非常规能源的开发等国外技术服务公司公司业务优势已介入或即将介入的中国页岩气项目BP石油天然气的勘探开发天然气、LNG、电力的生产、输配、销售原油的运输等相关服务初选贵州凯里2000平方千米、江苏黄桥1000平方千米。与中石化合作。壳牌石油勘探和生产天然气的开采和输送石油化工产品生产四川富顺永川区块。与中石油合作道达尔石油天然气的勘探与生产，天然气与电力贸易与运输，炼油与销售鄂尔多斯盆地苏里格南气田，与中石油合作埃克森美孚ExxonMo

36、bil/XTOEnergy原油和天然气的生产石油天然气产品的运输销售等川西南五指山美姑区块东部页岩气研究，与中石化合作。美国新田石油石油天然气勘探、生产四川威远地区页岩气研究，与中石油合作雪佛龙石油及天然气勘探与生产发电贵州省黔南州龙里县页岩气二维地震勘探。与中石化合作。康菲天然气开发与销售石油的开发与炼制正在洽谈，拟勘探一个成都和重庆之间约3000平方公里的区块。与中石油合作。挪威国家石油公司天然气供应商石油产品勘探、生产、冶炼、运输和销售正在洽谈，拟对中国的离岸油气资源进行调研。与中石化合作。斯伦贝谢钻井电缆及其咨询服务钻井及其测量服务完井服务测试服务数据和咨询服务信息解决方案陆上及海上地

37、震测量服务等威远地区威201-H1井测井服务。与中石油签署2010-2012测井服务合作协议贝克休斯（BakerHughes）钻井和地层评价；完井服务；生产管理；企业解决方案。哈里伯顿能源公司HalliburtonEnergy钻井服务液化服务绕线和射孔服务钻头和服务提供软件及其服务提供测试及海上服务等其他钻井设备及工具等国外油田公司市场需求天然气消费需求增长迅猛，供需矛盾逐年加大2010年天然气消费量达到1070.3亿m3，进口量达到166.1亿m3，进口依存度11.7%；中石油经济技术研究院预测2020年、2030年、2050年我国天然气对外依存度将分别达到23.3%、23.1%、34%。城

38、镇化进程对天然气（含页岩气）等清洁能源的需求巨大。2009年底，我国城镇人口比重达到46.6%；预计2020年，可能达到58%城镇平均气化率程度仅为30，市场远未饱和，未来对天然气的需求巨大政策体制支持情况党中央、国务院高度重视页岩气资源战略调查和勘探开发“十二五”规划明确提出“推进页岩气等非常规油气资源开发利用”。2009年，中美关于在页岩气领域开展合作的谅解备忘录，合作提升到国家层面 。国土资源部开展重点地区页岩气资源潜力及有利区带优选项目，组织区块招标2011年6月份，首轮探矿权招标：中石化与河南煤层气中标；国家发改委与国家能源局积极推进页岩气勘探开发利用的相关政策制定与完善。2009年

39、开始制定相关勘探开发利用政策，编制页岩气专项发展规划，页岩气研发中心。地方政府与民间资本积极筹备页岩气开发：四川省能源投资集团；宜宾、泸州等编制规划。图第376次香山科学会议政策体制支持情况矿种属性模糊矿产资源法实施细则中没有“页岩气”矿种，勘探开发无法可依；国务院已正式批准页岩气为独立矿种，成为中国第172个矿种矿权管理不明确，争议大国有油气企业认为页岩气按照天然气矿种进行管理，且页岩与油气区块重叠；有观点认为：页岩气类似于煤层气，须作为独立矿种，市场竞争开发；缺乏有利于企业投入的政策支持产业处于起步阶段，勘探开发成本高，市场成本也高，亟需政府政策扶持；目前，扶持政策正在制定，尚未出台： 未

40、出台税收优惠及补贴政策等 国内还没有出台专门的支持页岩气开发及应用的税收及补贴等财税优惠； 国内天然气定价机制也不合理，页岩气利用的价格及市场拉动政策缺失。以美国最大的马塞勒斯页岩气田为例，该页岩气田由于泥质岩层巨厚，有8-80米，埋藏深度700-3000米，所以为开发该气田，页岩气开采商需要钻探10-22万口井，每口井的价值大概在300万到400万美元之间，这样仅用于钻井的投资至少为3000亿美元，或者说每开采一千立方米的页岩气急需要向钻井投资197美元。2011图中国天然气管输网路（来源：赵连增，）政策体制支持情况管网基础设施及其配套利用设施不完善管网欠发达：截止2010年底，中国天然气管

41、道总长度约4.5万公里，美国本土48个州管线长度达49万公里，制约规模化市场应用；管网互不开放：管网第三方准入及市场开放管理体制不顺，影响应用；环境监管体系缺失，存在开发风险页岩气开发的环境问题已引起普遍关注，且在美国存在较大争议，未来监管趋严；中国页岩气地质条件比美国复杂，须更加重视页岩气开发的环境保护及水资源利用；在环境规范及监管缺失的情况下，盲目放开页岩气开发可能带来安全及环境隐患；政策体制支持情况目前取得的进展国有石油公司开展页岩气勘探开发试验中石油：威201井经压裂获得初始产量1.1万m3/日；中石化与中海油：研究部署；国有石油公司积极开展页岩气开发国际合作及资本运作中石油：与美国新

42、田公司、Devon、BP、Exxonmobil、ConocoPhillips、Newfield等合作；与壳牌达成四川盆地富顺永川区块页岩气联合评价协议；中石化：与BP合作勘探开发页岩气进行谈判；已初选贵州和苏北地区意向区块；中海油：收购美国切萨皮克能源公司(Chesapeak)公司在鹰滩页岩中石油威远区块3403km2中石油和壳牌富顺永川区块4653km22011年6月，国土部举行首轮探矿权招标：“贵州绥阳页岩气勘查”和“贵州凤冈页岩气勘查”两个区块由于投标企业不足3家，未达到法定要求，不予开标而流标；“渝黔南川页岩气勘查”和“渝黔湘秀山页岩气勘查”分别中石化与河南煤层气中标；国土资源部、国家

43、发改委、国家能源局已经制定完成页岩气十二五规划，并上报国务院页岩气申报成为独立矿种2012年3月国土部发布全国页岩气资源潜力调查评价及有利区优选即将启动第二轮招标工作目前取得的进展鼓励性政策：参照国内煤层气勘探开发的优惠政策，给予页岩气优惠政策；矿权管理：借鉴煤层气矿业权管理经验，设立专门的页岩气区块登记制度，实行国家一级管理。开发准入制度：鼓励多种投资主体进入页岩气勘探开发领域，无气体资源勘查资质的企业但资金实力雄厚的企业也可以通过与有资质的单位合资、合作的方式进入页岩气勘探开发.政策发展趋势发展页岩气产业的几个问题现存的问题Gas land纪录片该片报道了页岩气开发区附近居民的饮用水井遭污

44、染、水龙头可以被点燃、动物与居民生病的现象，反应页岩气开采带来的饮用水污染、道路破坏、生态环境破坏等环境问题，这已经引发了美国政府、研究机构、开发商、居民等广泛关注与争论。泄漏？用水？甲烷气体泄漏大型压裂破坏气盖层带来的甲烷气体泄漏会影响地下水和大气，发生“水龙头点火”事件，部分是自然界气体泄露。压裂耗水等水资源利用据美国能源部统计，一个典型的页岩气水平钻井在钻探和水力压裂过程中需使用约100万400万加仑（约0.379万1.514万立方米）水，耗水量达常规气压裂（数百立方）的10倍以上。污染？占地？压裂液等化学污染压裂液含有化学添加剂，压裂后返排回地面的废水还可能含有地下的烃类化合物、重金属

45、，以及高溶解固体（TDS），甚至放射性矿物质等污染物。占地面积大、不正当土地交易等1个 页岩气开采水平井占地约0.020.04平方千米（包含道路，工地等），是竖直井的12倍。现存的问题用水反对方支持方页岩气压裂耗水远大于常规气压裂耗水，约是常规气压裂（数百立方）的10倍以上威胁地区居民用水的可持续性与其他用水如农业、发电、市区用水等相比还是很小的（美国能源部和地下水保护协会在2009年4月发布报告）数据显示页岩气开发用水量占盆地总用水量低至0.1%0.8%。解决途径技术层面：不用必须采用地下水，可采用多个途径的水源，如地表水、中水以及返排水循环利用（返排率：美国数据30%50%），以减少对地下

46、水资源的影响。政策层面：牵头组织对用水管理系统等方面的技术研发支持相关风险量化研究鼓励采用多种水源美国对这些问题的态度占地反对方支持方“地毯式钻井”，占地面积大离居民住所较近土地交易“暴利”，土地“倒买倒卖”在12年的时间里，美国路易斯安那州Haynesville页岩区块的土地从出售价格不足3000美元/英亩（情况好的）到仅租用价格就高达20000美元/英亩。目前正日益繁荣的Eagleford区块也在经历这一现象。部分土地所有者为了获取高额租金与产品分成整体来看，相对竖直井更节约土地水平井地下接触面积是竖直井的4倍，地表干扰可以降低50%以上。美国能源部预测，可以从一个打钻台打4个不同方向的水

47、平井，能够替代16个竖直井，节约90%的土地。解决途径技术层面：水平井的应用，多井共用钻台与公路等政策层面：美国对这些问题的态度泄漏与污染反对方加剧气候变化、破坏地下水资源，对土壤、地质结构等造成污染。学术界：康奈尔大学的罗伯特哈沃斯研究小组的Methaneandthegreenhousegasfootprintofnaturalgasfromshaleformations报告痛批页岩气媒体：BBC的节目Shalegasworsethancoal forclimate一些可再生能源的支持者：担心页岩气的大量开发使得可再生能源发电的价格支持方页岩气开发与常规油气相比，并未带来新的环境问题。201

48、1年5月，总部位于伦敦的全球变暖政策基金会（GWPF）发布TheShaleGasShock报告为页岩气正名:页岩气在开发过程中的甲烷泄漏与开发常规天然气时产生的甲烷泄露没什么两样这一现象在自然界中也是存在的，例如在北极地区就很普遍。显得更高页岩气开采区附近的部分居民：担心影响健康、生活环境等解决途径技术层面：更加环保的压裂液，先进的废水管理处理系统等政策层面：修改法律，关闭哈里伯顿漏洞，压裂禁令等强制批露压裂液成份美国国会会国家环境保护局（EPA）开展环境影响评估支持技术研发（美国国家能源技术实验室（NETL）修改法律严格监管：2009年美国一项新法律“FracturingResponsibi

49、lityandAwarenessofChemicals(FRAC)正式颁布生效，旨在关闭“哈里伯顿漏洞”，允许美国环保署（EPA）依据安全饮用水法监督油气活动（大型水力压裂）。强制批露压裂液成份：2010年5月美国颁布“KerryLiebermanAmericanPowerAct”，要求页岩气开采商披露用于压裂混合液中的化学剂成分。开展环境影响评估。美国环境保护署(EPA)深入研究水力压裂的环境影响。支持技术研发。目前美国各方正在积极探索新技术、新实践减少对环境的影响。一些地方已经在添加剂技术等方面取得进展，考虑采用高强度的超声波、过滤器或其他环保化学用品杀死水中的细菌。从长远来看，加强环保监

50、管能够推动技术进步以及产业的进一步规范。短期钻探禁令：美国部分州已经颁布了页岩气的短期钻探禁令，包括纽约州对Marcellus的6个月禁令；宾夕法尼亚州禁止在州立森林中新建天然气井的禁令；未来美国对页岩气开发的环境监管会更加严格图EPA页岩气水力压裂环境影响拟研究的问题未来美国对页岩气开发的环境监管会更加严格美国国家环境保护局（EPA）关于水力压裂的研究计划目的：正确评估和解决页岩气开发带来的地下水污染问题；方法：现有数据分析、实验研究、情景评估、案例研究；信息：独立信息资源、专家互审、民意调查等；时间：2011年1月正式启动，预计2012年底发布中期报告，2014年会发布更进一步的研究报告。

51、其他国家的看法主要有三类积极开发：一些国家明确表示大力开发页岩气，并实际上开始发放或准备发放页岩气区块的勘探权，包括波兰、乌克兰和印度反对开发：一些国家鉴于环境或本国利益考虑反对页岩气开发，包括法国和俄罗斯内部存在争议：一些国家关于页岩气开发国家层面尚存在较大的争议，如英国。实质上，欧洲各国也正在密切关注美国有关页岩气开采项目减少环境污染的做法。中国应如何看待这些问题？研究，人们的认识需要一个过程。这些问题对环境的影响程度目前尚无定论，对环境的影响还需要进一步观察和近年来，美国州政府，环保组织，行业组织以及研究机构已经资助了大量的研究工作，目的就是了解开发、生产页岩气过程中带来的挑战与问题。报

52、告。美国环境保护署（EPA）针对水力压裂对饮用水的影响正在开展新一轮的风险研究，以便正确评估和解决页岩气开发带来的地下水污染问题。该项研究已于2011年1月正式开始，预计2012年底会发布中期报告，2014年会发布更进一步的研究页岩气作为新兴能源，开发存在争议是正常现象早期开发中由于技术装备不成熟、操作不规范或监管不到位的确引发一些环境问题，但随着技术进步和加强监管，这些问题都有望得到解决。页岩气作为新的能源产业，与传统的煤、油、气一样，都存在环境问题。传统能源早期开发也都经历了环境影响的争议阶段，经过数十年乃至数百年的开发利用，对环境问题的认识和解决逐步清晰和完善。应长期关注的是：用水和土地问题美国页岩气丰富区大多分布在中部平原，地广人稀且远离沿海等经济发达以及人口居住集中地，利于修建公路，机动运输，打钻等系列开采活动的实施及大面积占地，方便开发商准入。而中国页岩气多分布于西南、西北等多丘陵、高山的区域。中国水资源匮乏，目前实现初始勘探开发的页岩气资源区也集中在南方水资源丰富的地区。西北、东北、华北等页岩气资源区的开发可能面临用水问题。预计伴随页岩气的开发，对环境问题的争论还将持续一段时期中国应如何看待这些问题？启示与建议美国页岩气开发模式总结产业初期：大量中小企