战略方案性新兴产业深入分析报告

1、战略性新兴产业深入分析报告 一、节能环保 环保产业 环保产业是指在国民经济结构中， 以防治环境污染、 改善生态环境、 保护自 然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、信息服务、工程承 包等活动的总称。 它在美国称为“环境产业”， 在日本称为“生态产业”或“生 态商务”。 环保产业是一个跨产业、跨领域、跨地域，与其他经济部门相互交叉、相互 渗透的综合性新兴产业。 因此，有专家提出应列为继“知识产业”之后的“第五 产业”。 环保产业在国际上有狭义和广义的两种理解。 对环保产业的狭义理解是终端 控制，即在环境污染控制与减排、 污染清理以及废物处理等方面提供产品和服务， 广义的理解则包括

2、生产中的清洁技术、 节能技术，以及产品的回收、 安全处置与 再利用等，是对产品从“生”到“死”的绿色全程呵护。 据统计，全球环保产业的市场规模已从 1992 年的 2500 亿美元增至去年的 6000亿美元，年均增长率 8，远远超过全球经济增长率，成为各个国家十分重 视的“朝阳产业”。 中国环保产业现状及发展前景 进入 21 世纪，全球环保产业开始进入快速发展阶段，逐渐成为支撑产业经 济效益增长的重要力量， 并正在成为许多国家革新和调整产业结构的重要目标和 关键。美国、日本和欧盟的环保产业成为全球环保市场的主要力量。 随着中国经济的持续快速发展， 城市进程和工业化进程的不断增加， 环境污 染日

3、益严重，国家对环保的重视程度也越来越高。 “十五”期间， 由于国家加大 了环保基础设施的建设投资， 有力拉动了相关产业的市场需求， 环保产业总体规 模迅速扩大，产业领域不断拓展，产业结构逐步调整，产业水平明显提升。 在发展循环经济的要求下，从 2007 年开始，环保支出科目被正式纳入国家财政 预算，政府对环保工作提出了新思路、新对策，受益于此，中国环保行业继续高 速增长，且增速进一步提高。 2007 年，中国采取综合措施推进污染减排，全国装备脱硫设施的燃煤机组 占全部火电机组的比例由 2005 年的 12%提高到 48%，城镇污水处理率由 52%提 高到 60%，全年全国化学需氧量排放量 13

4、83.3万吨，比 2006 年下降 3.14%；二 氧化硫排放量 2468.1万吨，比 2006 年下降 4.66%，主要污染物排放量实现双下 降，首次出现了“拐点”， 污染防治由被动应对转向主动防控， 环保历史性转变 迈出坚实步伐。 2008年国家要求关停 1300万千瓦小火电， 淘汰 600 万吨炼钢、 5000万吨水 泥、 1400万吨炼铁等一大批落后产能，削减二氧化硫排放量 60万吨，削减化学 需氧量排放量 40 万吨。环保产品和服务的需求进一步扩大。 2008年上半年全国 化学需氧量排放总量 674.2 万吨，同比下降 2.48%；二氧化硫排放总量 1213.3万 吨，同比下降 3.

5、96%，新增城市污水处理能力 678万吨/ 日。 2008 年下半年，受 美国金融危机影响， 中国为扩大内需， 大规模加大基础设施建设， 对环保产业的 投资也进一步加大。 中国环保产业还处于快速发展阶段， 总体规模相对还很小， 其边界和内涵仍 在不断延伸和丰富。 随着中国社会经济的发展和产业结构的调整， 中国环保产业 对国民经济的直接贡献将由小变大， 逐渐成为改善经济运行质量、 促进经济增长、 提高经济技术档次的产业。 产业内涵扩展的方向将主要集中在洁净技术、 洁净产 品、环境服务等方面， 中国环保产业的概念也将演变为： “环境产业”或“绿色 产业”。 “十一五”期间， 中国环保产业可望保持年

6、均 15%-17%的增长速度，环保投 资的重点领域主要包括水环境、大气环境、固体废物、生态环境、核安全及辐射 环境保护建设以及环境能力建设。 2010年环保产业的年收入总值将达 8800-10000 亿元左右，其中资源综合利用产值 6600 亿元，环保装备产值 1200亿元，环境服 务产值 1000亿元。 节能环保产业 节能环保产业是指为节约能源资源、 发展循环经济、 保护环境提供技术基础 和装备保障的产业， 主要包括节能产业、 资源循环利用产业和环境治理产业， 涉 及节能环保技术与装备、产品和服务等。其产业链长，关联度高，市场需求大， 发展前景广阔。 节能环保产业前景 近年来，极端天气、海啸

7、、地震、温室效应等自然灾害频频发生，已经引起 人们的高度重视。 节能环保产业的发展， 最终依赖于政策的强行推动。 从当前全 球局势来看， 这种政策推动力已变得越来越强， 这将使得节能环保产业步入新的 纪元。 一、政策发力，节能环保将步入新纪元 近年来，极端天气、海啸、地震、温室效应等自然灾害频频发生，已经引起 人们的高度重视， 环境问题也渐渐成为大众话题， 环保一词也因此变得很时髦。 尽管如此， 直接明显受益于节能环保的公司仍然不多， 其主要原因在于节能环保 具有公益的特性， 经济可行性并不高。 尤其是在发展中国家， 如果过多考虑节能 环保问题，往往会丧失对发达国家的相对竞争优势。 但在全球金

8、融危机后， 节能环保这一议题被推上了风口浪尖。 即将举行的哥 本哈根气候会议， 将敦促发达国家与发展中国家战胜分歧， 以达成一项具有法律 约束力的温室气体减排协定。 本栏认为， 哥本哈根气候会议举行的背后， 一方面 是近年来全球环境问题的确变得越来越严峻； 另一方面则在金融危机后， 发达国 家希望借环保问题，向发展中国家施压，以增强自身的相对竞争力。 节能环保产业的发展，最终依赖于政策的强行推动。从当前全球局势来看， 这种政策推动力已变得越来越强。举个例子，早几年我国制订了 十一五 期间单 位 GDP 能耗降低 20的约束性指标，当时来看要实现的难度是较大的；但从目 前的情况来看， 达到的可能

9、性是较大的。 这里面意味着， 政府这方面下了较大的 力气。 作为主要的发展中国家， 近日我国也对全球作了一些承诺。 例如在最近举行 的 G20 峰会上，胡锦涛表示，中国将进一步把应对气候变化纳入经济社会发展 规划，并继续采取强有力的措施。一是加强节能、提高能效工作，争取到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年有显著下降。二是大力发展可再生 能源和核能，争取到 2020 年非化石能源占一次能源消费比重达到 15%左右。三 是大力增加森林碳汇，争取到 2020年森林面积比 2005 年增加 4000万公顷，森 林蓄积量比 2005年增加 13 亿立方米。 综合而言， 在政策发力

10、的背景下， 我国的节能环保将步入新纪元。 从国际经 验来看，我国的环保投入曲线 （即环保投入占 GDP 的比重 ）目前刚刚经过第一个 拐点进入加速上升期。 十一五 期间我国环保投入仍将快速增长，占 GDP 比重 将提升 0.31 个百分点至 1.53%；中长期来看，该比率的高点应在 2.5%至 3%之间， 因此保守预计中国环保投入曲线的上升期将至少持续 10 年以上，对应复合年增 速应在 15%以上。 二、如何挖掘节能环保的机会 那么，投资者应如何挖节能环保的机会呢。 根据国家规划， 环保装备产业在 2010 年将达到 1200 亿元，在环保投入占 GDP 比重持续提高的背景下，节能环 保产业

11、链的相关设备、施工将迎来较大的投资机会。 具体来看， 节能环保涉及的领域包括有工业设备领域的节能减排改造、 建筑 节能、节油及石油替代、节能照明、污水处理等。其中，工业设备中常见的如锅 炉；建筑节能方面， 目前该领域仍然处于起步阶段， 行业的快速发展仍然欠缺有 力的推动因素。节油及石油替代领域， 可以关注受益于国三排放标准的相关公司， 以及煤制甲醇、 二甲醚的公司。 照明节能方面， 投资者可以关注传统的节能灯公 司，以及 LED 相关产业链公司。 部分节能环保业有提价空间 作为国务院确定的七大战略新兴产业之一， “十二五”期间， 依赖于政策推 动的节能环保行业有望迎来快速发展高峰。 而除了作为

12、战略性新兴产业享受系列 支持政策外， 支持节能减排的其他有关政策， 以及以市场化手段促进节能减排都 将为节能环保产业带来机会。 1、更多扶持政策正在制定 节能环保产业的发展直接关系到我国产业结构调整的进程， 此次节能环保行 业被国务院确定为战略新兴产业， 将获得财税金融等政策扶持， 政府还将设立战 略性新兴产业发展专项资金，制定完善促进战略性新兴产业发展的税收支持政 策，并引导和鼓励社会资金投入这些领域。 据有关部门此前预测， 节能环保产业 到 2012年的总产值将达 2.8万亿元，到 2020 年，中国节能环保产业总产值将可 能超过 5 万亿元，成为国民经济的重要支柱产业之一。 据节能服务行

13、业协会人士透露， 目前国家还有更多的扶持节能环保行业的政 策正在制定中， 今年底到明年将陆续推出。 据了解，由国家发改委牵头起草的 节 能环保产业发展规划（征求意见稿） 三轮征求意见程序已全部结束，该项规划 有望年内出台， 出台后将明确环保行业的发展目标、 优惠政策、重点发展产业等， 从而成为推动中国环保产业高速发展的政策基石。 节能环保实际上囊括了节能和环保两个领域。在节能环保产业的各子行业 中，申银万国分析师认为， 工业节能和建筑节能将受益国家政策强力推动， 进入 全面快速发展阶段，并看好工业节能设备的前景，包括变频器、余热利用、节能 型变压器以及高效节能电机。 在环保领域，国海证券认为，

14、废水处理行业表现出较为显著的成熟期特质， 而固废处理行业发展加速。 其分析报告指出， 污水处理行业高速的增长或将放缓， 而由于城市生活垃圾问题日益突出， 固废处理行业发展空间巨大， 垃圾处理费可 夯实行业的利润基础， 因此在垃圾处理技术线路逐步明确， 垃圾处理市场竞争仍 处于初级阶段，产业链逐渐完善的情况下，固废处理行业将迎来高速发展。 2、市场手段助价格提高 节能环保行业不仅被确定为战略性新兴产业， 各部委还将出台一系列政策支 持节能减排，其中，以市场化手段促进节能减排将成为“十二五”时期的重点， 这意味着与节能环保相关的各项服务价格还有上升的空间。 清华大学教授李稻葵表示， 此前中国重视以

15、提升技术来推动节能减排， 而下 步除了技术革命和淘汰落后产能外，政策着力点是如何启动相关的市场机制， 提高资源价格，提高资源税费，提高排污费，通过这种方式让每一个消费者、每 一个下游的企业感受到节能减排的重要性。 分析人士认为， 经过了近期水价集中上涨， 水务行业的涨价预期短期内将减 弱，而固废处理行业价格上涨潜力较大。 除了价格机制外，污染物排放权交易也将启动。环保部于 2009 年启动了环 境保护“十二五”规划的编制工作，在延续“十一五”总量控制原则的基础上， 增加了水中的氨氮和空气中的氮氧化物两项约束性指标。 工信部节能司副司长高东升此前透露， “十二五”期间， 我国工业节能减排 的政策

16、覆盖面将有所扩大， 同时还将创新投融资方式， 扩大市场融资， 在资本市 场上形成节能减排创业投资的退出机制。 二、新一代信息技术 新一代信息技术涵盖技术多、 应用范围广， 与传统行业结合的空间大， 在经 济发展和产业结构调整中的带动作用将远远超出本行业的范畴。 “应广泛调动民 间资本力量，特别关注其与传统行业相结合的机会，加大投资。” “新一代信息产业”将聚焦在下一代通信网络、 物联网、三网融合、 新型平 板显示、高性能集成电路和高端软件等范畴。 而物联网、 三网融合等都并非单一 产业，而是包含多个产业及核心技术在内的产业集群， 这意味着其中某项核心技 术一旦取得突破，都将牵一发而动全身。 我

17、国支持新一代信息技术发展将主要突出三大重点。 一是加快新一代信息网 络基础设施的建设，二是加强新兴通讯业务的创新，三是继续推进行业信息化。 这将启动规模巨大的相关投资需求 新一代信息网络设施的重点是 3G 无线通讯网络。 2009年是 3G 元年，投资 力度很大，但截至 2010年 6 月 30日，中国移动、中国电信、中国联通的 3G 用 户数分别为1046万、718万与756万，总体数目约为2520万，3G用户渗透率仅 为 3%左右，这造成了运营商对于 3G 设备的投资放缓，运营商更多精力放在用 户补贴上。但随着国家推动新一代信息技术的发展，今后相关投资将扩大。 推动新一代信息技术发展也会促

18、使光网络需求逐步旺盛。 宽带用户也是电信 运营商的发展重点， 无论是有线宽带还是无线宽带都离不开新型的升级的光网络 的建设，目前的技术正在从 10G 速率向 40G 的速率升级，对于光器件和子系统 的性能提出了更新换代的要求， 对于下游的电信设备商也是新的市场需求。 同时， 由于三网融合政策的放开，广电系统对于光网络的需求也是大增。 总的来说今年上半年运营商对 3G 的投资不尽理想，但是 3G 的投入是一个 长期的过程，并且还面临一个 3G 向 4G 升级的过程，预计信息技术行业景气度 将持续。 以物联网为例， 就其本身来说， 代表了下一代信息发展技术， 但是就它的某 些应用领域和应用方式来说

19、， 中国公众也不算太生疏。 如一些重要商品上的条形 码、电子标签和互联网连接后， 就可以使我们能够控制这些商品的流向。 比如现 在查询邮递快件转到了何地， 就不是像过去一样要根据人工搜索跟踪， 而是通过 射频技术，以及在传递物体上植入芯片等技术手段，取得物品的相关具体信息。 中国物联网研究发展中心（筹）主任、中科院微电子所所长叶甜春表示，物 联网的产业链条很长， 涉及的行业包括传感器、 芯片业、 设备制造业及软件应用 等；而物联网带来的全球第三次信息化浪潮，将拉动集成电路市场需求的增长， 也将推动芯片与传感器、芯片与系统的融合，带动全产业链的发展 在物联网发展方面我国拥有五大优势：首先，我国早

20、在 1999 年便启动传感 网研究，研发水平处于世界前列。其次，在世界传感网领域，我国与美国和德国 同为标准主导国之一， 拥有国际话语权。 与此同时， 我国已是世界上少数能实现 物联网产业化的国家之一， 拥有较为完整产业链。 此外，我国无线网络和宽带覆 盖率较高， 为物联网的大规模发展提供了良好的基础设施条件。 最后，我国是世 界第三大经济体， 能够为物联网的进一步发展提供有力支撑。 在看到发展物联网 所具备的优势的同时， 曾智泽强调也要看到目前我国在传感器网络芯片研发方面 与世界领先国家差距较大， 高灵敏度、高可靠性传感器 80%以上需要进口， 一定 程度制约了物联网规模发展。 目前，国家发

21、改委正在抓紧研究制定新兴产业发展规划， 传感网与物联网已 经被纳入其中。 接下来将进一步完善相关行业的市场准入标准， 鼓励银行信贷向 新兴产业倾斜， 支持更多的新兴产业领域的高成长型企业上市融资， 努力建设一 批具有世界先进水平的科技创新平台。 新型平板显示产业也是如此。 9月 3日，总投资 175亿元的京东方合肥 6代 线正式进入试生产；与此同时，京东方北京 8代线、 TCL 的8.5代线项目也在进 行中。尽管如此，我国的平板显示产业链仍不完整， 包括玻璃基板在内的原材料、 零部件和专用设备国产化程度较低甚至缺乏。 南京平板显示协会人士表示， 几大 液晶面板线的投产也将带动上下游配套的发展，

22、 形成高产值的新型显示集群， 并 且随着国内外技术合作的加强，有望逐渐填补国内相关核心技术的空白。 三、生物（制药） 生物制药就是利用生物活体来生产药物的方法。 有时特指利用转基因动植物 活体作为生物反应器生产药物， 如利用转基因玉米生产人源抗体、 转基因牛乳腺 表达人a抗胰蛋白酶等。 生物药物是指运用微生物学、生物学、医学、生物化学等的研究成果，从生 物体、生物组织、细胞、体液等，综合利用微生物学、化学、生物化学、生物技 术、药学等科学的原理和方法制造的一类用于预防、治疗和诊断的制品。生物药 物原料以天然的生物材料为主，包括微生物、人体、动物、植物、海洋生物等。 随着生物技术的发展，有目的人

23、工制得的生物原料成为当前生物制药原料的主要 来源。如用免疫法制得的动物原料、改变基因结构制得的微生物或其它细胞原料 等。生物药物的特点是药理活性高、毒副作用小，营养价值高。生物药物主要有 蛋白质、核酸、糖类、脂类等。这些物质的组成单元为氨基酸、核苷酸、单糖、 脂肪酸等，对人体不仅无害而且还是重要的营养物质。 生物制药现状 生物药物的阵营很庞大，发展也很快。目前全世界的医药品已有一半是生物 合成的，特别是合成分子结构复杂的药物时， 它不仅比化学合成法简便，而且有 更高的经济效益。 半个世纪以来微生物转化在药物研制中一系列突破性的应用给医药工业创 造了巨大的医疗价值和经济效益。微生物制药工业生产的

24、特点是利用某种微生物 以“纯种状态”，也就是不仅“种子”要优而且只能是一种， 如其它菌种进来即 为杂菌。对固定产品来说，一定按工艺有它最合适的“饭”一培养基， 来供它生 长。培养基的成分不能随意更改，一个菌种在同样的发酵培养基中，因为只少了 或多了某个成分，发酵的成品就完全不同。如金色链霉菌在含氯的培养基中可形 成金霉素，而在没有氯化物或在培养基中加入抑制生成氯化的物质， 就产生四环 素。药物生产菌投入发酵罐生产，必须经过种子的扩大制备。从保存的菌种斜面 移接到摇瓶培养， 长好的摇瓶种子接入培养量大的种子罐中， 生长好后可接入发 酵罐中培养。不同的发酵规模亦有不同的发酵罐，如 10吨、30 吨

25、、50吨、 100 吨，甚至更大的罐。这如同我们作饭时用的大小不同的锅。 生物制药技术 生物制药技术作为一种高新技术，是 70 年代初伴随着 DNA 重组技术和淋 巴细胞杂交瘤技术的发明和应用而诞生的。 三十多年来， 生物制药技术的飞速发 展为医疗业、制药业的发展开辟了广阔的前景， 极大地改善了人们的生活。 因此， 世界各国都把生物制药确定为 21 世纪科技发展的关键技术和新兴产业。 生物制药产业前景 1、创投机构看好中国生物制药领域 全球金融危机加剧， 让创投机构在中国的脚步变得格外谨慎。 但于北京举行 的“ 2008ChinaVentur中国投资年会”上，以生物制药为代表的医疗领域，却被

26、参会的创投精英一致看好。 2、眼光盯准生物医疗领域 虽然政府一直在鼓励创新研究，但是国内新药非常少，大部分都是舶来品。 “主要还是企业资金投入方面的问题， 这一点就是我们双方最重要的契合点。 ” 百奥维达中国基金的合作人李毅在会场上这样表示。 据了解，晨兴创投和礼来亚洲 2000 万美元投资上海某医药研发外包 (CRO) 企业后，随后中国CRO企业药明康德就在纽交所IPO，并受到美国资本市场认 可。 “基于成本考虑， 发达国家企业将不断向发展中国家外包其非核心医药研发 业务，实际上也给中国制药领域发展起到很大机会。 ”李毅称， 礼来公司、 GSA ， 葛兰素在内的跨国公司都在近期纷纷宣布将在上

27、海投资建造专业研发中心 统计数据显示， 2008 年第三季度，医药行业成为医疗健康细分行业的重点 投资领域。其投资案例数量为 4 起，占医疗健康行业总投资案例数量 50.0%，投 资金额为 4963万美元，占医疗健康行业总投资金额 78.8%。 3、创投机构也将面临高风险 与以往投资仅仅关注成长型企业不同， 在生物制药领域内， 创投把目光放到 了一些有非常技术平台的早期企业上。 “除了需要拥有优质团队外， 我们只有在 非常明确市场前景的情况下， 才会考虑投资这样的高科技技术公司。 ”礼来亚洲 董事总经理施毅表示。 “今年我们估计投了四个生物制药项目， 整体感觉都还可以， 但是风险也很 大。”

28、IDG 技术创业投资基金合伙人章苏阳说， “实际上，在医药健康投资成 功的比例比其他行业低， 从我的经验来看， 投十个中大概有一到两个是非常成功 的，大概两到三个扯平，接下去都是死掉。” “从国际经验来看，投资生物制药领域成功可以获得几百甚至上千倍的利 润，但同时也面临巨大风险，包括资金、开发人员稳定性、管理方面的问题，” 章苏阳表示，“国内市场失败的原因 1/3 是市场，管理占 2/3 。” 4、更倾向于海外上市 德勤的合伙人费达在接受采访时说，“考虑到市盈率、时间和再融资问题， 我们更倾向于在香港、 美国或新加坡上市。 ”他表示， 公司一般都会根据行业不 同选择不同的上市地点。 对生物制药

29、这种比较高技术的企业来讲， 去美国上市关 注度将更高， 而对于做中成药的企业来讲， 则会选择在中国大陆市场、 香港或者 新加坡上市 已经在海外成功上市的先声药业集团， 其首席财务官赵志刚也谈到， 应选择 公司产品市场占有率和知名度大的区域上市。 “不过市场在国内的企业， 选择亚 太地区上市会更好一点。”他说。 华登国际董事总经理王一敏表示， 整体来说， 药品在美国上市需要保持好几 年的稳定成长才会被认可和认购， 因此如果药品在国内能够持续保持相对好的估 值，也可以选择在国内上市。 现代生物技术 现代生物技术 （生物工程 ）是指对生物有机体在分子、细胞或个体水平上通过 一定的技术手段进行设计操作

30、， 为达到目的和需要， 以改良物种质量和生命大分 子特性或生产特殊用途的生命大分子物质等。 包括基因工程、 细胞工程、酶工程、 发酵工程， 其中基因工程为核心技术。 由于生物技术将会为解决人类面临的重大 问题如粮食、健康、环境、能源等开辟广阔的前景，它与计算器微电子技术、新 材料、新能源、航天技术等被列为高科技，被认为是 21 世纪科学技术的核心。 目前生物技术最活跃的应用领域是生物医药行业， 生物制药被投资者认为是 成长性最高的产业之一。 世界各大医药企业瞄准目标， 纷纷投入巨额资金， 开发 生物药品，展开了面向 21 世纪的空前激烈竞争。 生物技术的发展可以划分为三个不同的阶段： 传统生物

31、技术、近代生物技术、 现代生物技术。 传统生物技术的技术特征是酿造技术， 近代生物技术的技术特征 是微生物发酵技术， 现代生物技术的技术特征就是以基因工程为首要标志。 本文 所说的生物技术，是指现代生物技术，也可称之为生物工程。现代生物技术在 70 年代开始异军突起，近一、二十年来发展极为神速。它与微电子技术、新材 料技术和新能源技术并列为影响未来国计民生的四大科学技术支柱，被认为是 21 世纪世界知识经济的核心 生物技术的应用范围十分广泛，主要包括医药卫生、食品轻工、农牧渔业、 能源工业、化学工业、冶金工业、环境保护等几个方面。其中医药卫生领域是现 代生物技术最先登上的舞台，也是目前应用最广

32、泛、成效最显著、发展最迅速、 潜力也最大的一个领域。 四、高端装备制造 制造业是经济社会发展的物质基础，在国民经济建设中处于支柱和主导地 位。装备制造业为整个制造业的现代化提供先进的技术装备保障。 因此装备制造 业的振兴是我国实现工业化社会的基础。 工业和信息化部规划司司长莫玮在参加第六届中国工业论坛时表示， 高端装 备制造产业是装备制造产业中技术密集度较高的产业， 应具有产业关联度高， 吸 纳就业能力强，技术资金密集等特点。中国机械工业会执行副会长蔡惟慈表示， 高端装备制造应是国家重点建设急需、 突破了国内制造能力的高参数、 高性能设 备。这样的话，大型核电设备、高效燃气轮机、交直流特高压输

33、变电装备、大型 风电机组等都应在列。 业界据此分析认为，高端装备制造起码具备这样的特征 :技术先进、成熟， 国内已有相当的技术基础和人才储备； 市场空间大， 对装备制造业和国民经济起 到支撑作用；对能源、资源的供给体系提供足够保障。 装备制造业的形势与任务 拥有竞争力强的高端制造产业群，是世界工业强国的基本特征和重要标志。 后金融危机时代， 发达国家的“再工业化”、 “低碳经济”等一系列新的发 展理念对我国高端装备制造业发展形成巨大压力， 高端装备制造业将成为新一轮 国际产业和科技竞争的焦点 国家已将发展战略性新兴产业， 抢占经济制高点作为转变发展方式、 调 整经济结构的重要抓手，也是国家重大

34、发展战略的选择。 温总理在论述此问题时指出：“要大力发展新能源、新材料、节能环保、生 物医药、信息网络和高端制造产业”。 高端制造产业是指制造业的高端领域，可以从三个角度理解 1、技术上高端，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高、精、尖技术 的集成； 2、价值链高端，具有高附加值特征； 3、产业链的核心部位，发展水平决定产业链的整体竞争力。 高端制造产业既包括传统制造业的高端部分，也包括新兴产业的高端部分。 高端装备制造产业必然成为带动整个装备制造产业升级的重要引擎， 成为战略性 新兴产业发展的重要支撑。 把高端装备制造业作为战略性新兴产业重点培育和发 展是走上创新驱动、 内在增长轨道的

35、必然选择， 是今后相当长一段时期内的重点 举措。 我国面对全球竞争加剧， 环境资源约束日趋严峻和高级人才短缺等挑战， 必 须从战略的高度重视以发展高端装备制造业来推动整个装备制造业的振兴， 更有 效地为各领域新兴产业提供装备和服务的保障。 制造业的作用与影响 工业制造业对区域经济发展有突出的带动作用。 “一五”时期的 156 工程 六十年代中期的三线建设 改革开放以来，沿海地区的发展形成了若干个具有特色的制造业产业集 群，带动了整个经济的发展。 珠江三角洲经济带 长江三角洲经济带 环渤海经济圈 近年来实施的老工业基地振兴， 西部大开发， 中部地区崛起， 东部地区率先 实现现代化等区域发展战略，

36、都与振兴装备制造业联系在一起。 装备制造业产业链长， 涉及面广， 围绕成套装备与主机， 可形成专业化的供 应链。特别是产业链的高端部分，技术含量高，价值量高，不但适合广大的中小 企业发展的选项， 也是提高装备制造业竞争力的核心所在， 对区域经济甚至整个 国家的经济具有极强的带动作用。 装备制造业的成就和问题 经过最近十年的努力，在一些重要领域，产品产量、产品技术水平、关键技 术的掌握和创新，以及产业集中度、技改后的装备水平、管理水平、国际竞争力 等都获得长足进步。 特别是在国内经济建设高速发展的背景下， 通过依托国家重点工程， 振兴装 备制造业取得了较大的成绩，高端装备制造业已初具规模。 当前

37、，培育高端装备制造产业， 成为装备制造业“由大到强”转变的关键突 破口，转变发展方式是当务之急。应着重解决以下几个普遍存在的问题： 1、解决过度依赖要素投入、经济效率不高的问题。 依赖资源和资金的大规模投入的粗放发展方式， 是导致一般产品产能过剩的 主要原因， 形成某些领域的恶性竞争， 这样下去不仅是效率问题， 而且是扰乱市 场秩序、严重阻碍高端产品发展的关键问题。 由于要素大量投入，也导致了区域结构趋同化，盲目追求 GDP 和地方财政 增长，加剧区域内重复投资和产能过剩现象，甚至加剧资源浪费和环境污染。 2、大企业集团不强，缺乏专特精的小巨人企业为之配套。 制造能力强、研发能力弱；依赖引进技

38、术多、自主知识产权的技术少； 生产产值高、工业增加值低；单机制造能力强、系统集成能力弱。 因此，必须通过装备制造业产业链的改善， 建立以企业为主体的创新体系来 解决大企业集团的竞争能力。 3、 技术创新体系亟待改善， 建立完善的技术创新体系是我国装备制造业持续发 展的关键所在。 装备制造业的技术创新体系构成： 基础研究一共性技术研究一产品开发一产业化 由此可见，只有以企业为主体的后段是不够的。 从上述的构造表明基础共性技术是不可缺少的， 我国科研院所体制改革使基 础共性技术的研发削弱甚至缺位，已产生明显的不利于整体创新的影响。目前， 利用转制研究院所重建基础与共性技术研究的公共服务平台已刻不容

39、缓， 否则会 影响我国建立创新型国家的整个战略进程。 4、政府各部门要将国务院颁布的振兴装备制造业的各项政策，真正落实、合力 执行。 对于振兴装备制造业及培育发展高端装备制造业政府已颁布的政策可以说 是给予了足够的支持，目前的问题是按照统一的目标大家合力执行。 这些政策文件是：国务院关于加快振兴装备制造业的若干问题 ；国家中 长期科学和技术发展纲要（ 2006-2020年）； 2009-2011年装备制造业调整和振 兴规划。调整强调的是发展质量，振兴突出的是提升水平，要加深理解。 装备制造业持续发展的途径 1、坚持创新领先 引进、消化、吸收、再创新，应作为主要的创新模式； 重大、高端装备的技术

40、来源于国外，必须要在消化吸收和再创新上下功夫。 同时，要发挥政府的组织协调作用， 处理好制造企业和用户的关系， 防止重复引 进。 2、夯实强大的基础 产业共性技术是消化吸收再创新的技术基础， 共性技术缺位会妨碍对引进技 术的消化吸收再创新。而共性技术属 “竞争前技术 ”，具有一定程度的公益性， 需要政府支持构建公共服务平台，给予财政上的支持。 长期以来，我国重产品轻工艺、重整机轻配件、重生产轻基础、重硬件轻软 件的现象严重。经过六十年工业化的实践和发展，我国的工业基础仍然很薄弱， 难以支持工业快速发展， 不得不受制于人， 如再不引起重视， 将会制约制造业进 一步发展。 要把通用基础件（液、气、

41、密） 、大型铸锻件、关键特种材料（高档绝缘材 料）、控制系统的元器件 （包括仪器仪表）、数控机床的功能部件等作为优先发展 领域，期望通过 “十二五 ”的努力有所突破。 要努力推广标准化战略， 这是提升行业软实力的重要手段， 技术标准已成为 高技术产业竞争的制高点， 也是保障高端装备制造业发展的重要法规手段。 当前 要组织大型骨干企业参与并成为标准制定的主体， 注重与国际标准接轨， 参与国 际标准活动，争取更多的话语权，从而促进自主创新产品占领国际市场。 3、推广绿色制造和再制造 绿色制造是综合环境影响和资源利用最佳的现代化制造模式。 即对环境的负 面影响最小，资源利用率最高，强调资源综合利用和

42、循环使用，减少废料和污染 物的生成及排放。 由于制造业是能源资源消耗和环境污染的大户， 绿色制造业就是可持续发展 战略中最重要的一环。对于装备制造业不单是推广高效、节能产品，还要对铸、 锻、焊、热、表面处理五大基础工艺采用绿色制造的理念实现清洁生产。 实施循环经济发展战略也是推行绿色制造的重要内容。循环经济以 “减量 化、再利用、再循环、再制造”为原则（4R原则），以低耗低排高效为特点的发 展模式。如在生态制造业园区内，把有条件的企业联合起来形成共享资源和互换 付产品的产业共生组合，使得企业的废气、废热、废物成为其他企业的原料和能 源。 重视末端治理，开发各类废物回收利用技术，促进回收产业的发

43、展，不但能 提高资源利用率，还扩大了就业面。 4、重视服务增值，大力发展现代制造服务业 上世纪 80 年代，国外的大型制造企业就开始实施由制造商向提供产品也提 供服务的服务商转变，目前许多大公司服务收入已占据总收入的 50以上。我 国的一些先行企业也正在实施这种蜕变。 对不同的产业，现代制造服务业内容不尽相同，装备制造业包括以下 10 项 内容： 产品设计、技术服务； 提供整体解决方案、设备成套、工程总承包； 供应备品备件； 设备（产品）升级改造； 对系统设备的远程监测、故障诊断与维护； 产品报废回收及再制造； 现代物流服务； 设备租赁及其他金融服务； 人员培训、咨询及信息服务； 现场测试、维

44、修服务。 大力发展现代制造服务业，是我国装备制造业尤其是高端装备制造业发展的 必然选择，也是调整优化我国产业结构、实施低耗低排高增值发展的必由之路。 5、加强培养、定向输送各类人才； 制造业的人才是金字塔型，注重培养经营管理人才；加强培养创新型人才； 通过职业教育定向培养制造过程的管理与操作者。 对装备工业的展望装备高端制造成必然 自 2008 年全球金融危机爆发，世界经济形势就发生了重大变化。中国机电 进出口商会电工产品分会秘书长孙广彬在接受记者采访时表示， 分析从美国开始 的金融危机，人们认识到发展最终要回归实体经济； 而中国等东亚国家生产、美 国等欧美国家消费的传统国际分工模式，也到了开

45、始改变的时刻。 当然，改变不是指完全颠倒过来，即中国消费、美国生产，而是随着欧美国 家重新认识实体经济，中国企业若想生存，就必须开始从中国制造向中国创造转 变，就必须发展高端装备制造 工信部的莫玮说：“从中国制造向中国创造转变， 高端制造产业是突破口 莫玮强调， 尽管我国已是一个装备制造业大国， 但是与世界先进水平还有不小差 距，特别是一些高端制造装备依然依赖进口。 中国高端制造产业发展， 一定要发 展自主高端装备制造产业，用中国装备装备中国。 可以说，发展高端装备制造， 是金融危机导致国际重新分工时， 我国必然采 取的应对策略。 亚洲制造业协会首席执行官罗军表示， 美国总统奥巴马明确表示，

46、美国要重 新回到“制造业时代”。 这无非是告诉大家， 过去片面强调金融资本和虚拟经济 的作用过了火，未来将会把更多的精力放在高端制造业的发展上。 “奥巴马的警示给了亚洲很好的参考。金融危机推动全球产业重新布局之 机，中国也应抓住机会，推动制造业的升级和结构调整，为下一轮经济起飞布 局。”罗军说。 高端装备制造业：从高端突破 向创造跨越 1、从低到高的突破 日前，财政部、科技部、国家发展改革委、海关总署、国家税务总局联合发 布关于科技重大专项进口税收政策的通知 ，从今年 7月 15日起，对承担国 家中长期科学和技术发展规划纲要（ 20062020 年）中民用科技重大专项项目 （课题）的单位进口国

47、内不能生产的关键设备、零部件、原材料，免征进口关税 和进口环节增值税。 这项政策旨在扶持国家重大战略产品、 关键共性技术和重大 研究开发，将有力地促进高端装备制造业的发展。 高端装备制造业指的是现代制造业的高端部分， 是为国民经济各大行业提供 先进技术设备的产业，是各项工业技术、信息技术及各类新兴技术的集成载体，它的发展直接关系到各个行业的产业升级、技术进步。所以说，向高端延伸，从 高端突破，抢占高端领域，是选择，是决策，更是战略。近年来，我国相继出台 了一系列调整振兴鼓励政策措施， 高端装备制造业发展环境不断优化， 产业创新 能力明显增强，科技水平大幅提高，从低端到高端的突破在许多领域展开。

48、 7月 8日，我国自主研发、设计和建设的世界首个特高压直流输电示范工程 四川向家坝至上海 千8伏00特高压直流输电工程投运，在电压等级、 输送容量、送电距离、技术水平等方面创下世界之最，国产化率为 67。去年 初，晋东南河南南阳湖北荆门 1000 千伏特高压交流输电示范工程建成，国 产化率达 90，2009年实际送电 84 亿千瓦时。这两项工程的建设，让我国占据 了国际高压输电技术装备的制高点。 1000 兆瓦超超临界火电机组自控系统通过国产化验收，当今世界单机容量 最大的三峡工程 70 万千瓦水电机组实现自主研制，我国自行研制的世界最长 72 米臂架混凝土输送泵车、最大直径 11.22米盾构

49、机、超重型双立柱数控落地镗铣 床、超大型露天矿用挖掘机、 1000兆瓦超超临界风冷汽轮机、 3 兆瓦海洋风电设 备等一大批产品达到或领先世界水平 2、从“首台套”到“首批次”的提升 细心的人会发现，在描述中国装备制造业从低端走向高端时频繁出现这样一 个关键词：首台套。 毋庸置疑， 在激烈的国际竞争和强大的技术壁垒面前， 中国装备制造领域里 的产学研携手，合力攻关，历尽艰辛，多次实现了“首台套”的突破。 “首台套” 的诞生，是中国装备制造业实现高端突破的标志。 明中国高端装备制造业呈现的是单点开花、 局部突破的态势。 ”中国机械工业联 合会执行副会长蔡惟慈说，这说明我国高端装备制造业尚未形成较强

50、的制造能 力，与世界强国的差距依然很大。 蔡惟慈说，能做出“首台套”不一定能做出“首批次”， 如第三代核电用的 大型锻件，能做出第一件，并不意味着能做出第二件、第三件；能做出单机不一 定能够成套生产。又如百万吨乙烯装置，由于其设计在外，工艺路线复杂，我们 只能“点菜”制造， 单机突破。 因此说， “首台套”在一定程度上实现了高端装 备制造“零”的突破， 如果不能变成“首批次”， 国产高端装备“少”的局面仍 无法根本改变。蔡惟慈强调，装备制造产业链条特别长，炼钢、浇铸、锻造、热 处理、冷加工还涉及设计、工艺、管理等诸多方面，只有掌握产业链条上各 个环节的内在规律， 才能实现从“首台套”到“首批次

51、”的提升。 这是一个复杂 的过程，需要多年的开发经历和制造经验积淀，非一日之功。 改革开放 30 多年来，中国制造崛起的速度之快、增幅之大、势头之强举世 瞩目。目前，中国制造已占全球制造业的 14，位居世界第二位；在 22 个工业 大类中， 7 个大类的产业规模跃居世界第一； 210多个工业产品总量居世界首位； 工业产品出口占全球贸易额的 12.7，是世界第一大工业品出口国。 但中低端是 我国在全球制造产业价值链上的位置。机床产业最为典型。“好东西还太少”， 中国数控机床工具工业协会常务副理事长吴柏林感叹， 在连续 8 年成为世界机床 第一大消费国和第一大进口国之时， 去年我国机床产业产值也跃

52、居世界第一， 但 高档数控机床仍要依赖进口， 中高档数控机床的数控系统和功能部件主要来自境 外。 “首台套”难以变成“首批次”还有一个原因， 我国拥有世界上数量最多的 机床制造厂家， 但缺少著名的跨国机床集团和世界级的“精、 特、专”小巨人企 业。缺少这样的企业， 整个产业的核心技术水平、 自主创新能力和资源整合能力 就薄弱。 这些事实和现象都说明， 加快中国制造向高端调整和升级， 努力夯实高端产品竞 争力迫在眉睫。 然而，“首台套”隐含的意义同样值得挖掘和思考。 首台套现象， 说 3、从“制造”到“创造”的跨越 对于中国装备制造业而言， 要突破高端、 站稳高端， 根本路径是快步向中国 创造跨

53、越。这里讲的“创造”，是“创新”与“制造”的集合。 大力实施再创新工程，是一条现实的创新路径。我们知道，整机依赖进口、 关键功能件和核心零部件依赖进口是我国高端装备制造业的现状，在这种情况 下，原始创新要搞，但难度大。中国机械工业联合会顾问陆燕荪说，在引进、消 化、吸收的基础上再创新， 可以比较快捷地掌握核心技术， 制造出高端装备产品。 让企业真正成为创新主体， 是提升装备制造业创新能力和水平的关键。 吴柏林说， 现在一些重大装备研制讲求结成产学研联盟， 这是件好事， 但一定要突出企业在 联盟中的主体地位， 否则“可行性报告”就可能偏离市场、 偏离需求、偏离产业， 成为“可批性报告”。 注重提

54、升制造能力和竞争力， 也是破解“首台套”窘境的关键之一。 “就高 档数控机床而言，要以需求为导向， 以主机为牵引，以数控系统和功能件为支撑， 全面提高制造竞争力。 ”吴柏林强调， 重视和鼓励零部件和功能件的研制， 只有 弄清藏在机器内部的“技术奥妙”，才有可能造出完美整机。 扩大实验条件投入， 夯实高端装备制造业基础。 蔡惟慈说， 现在国家花在装 备制造业上的投资并不少， 但相当一部分都投在了厂房、 加工设备， 往研究实验 装置投得不多。要重视研究中心和实验室的装备建设。 这些投入虽然不像加工设 备投入那样能迅速转化为产能，但这种慢功夫是在打地基，夯基础，能够厚积薄 发。他同时强调，要重视培养

55、高水平的开发队伍，重视积累研发和制造经验。 大力开展示范工程。从一定意义上讲，高端装备制造产业的成长取决于用户 支持与否。“首台套”肯定不成熟，有差距，但必须在应用中持续改进。示范工 程是“首台套”推广应用的良好途径。 现在，国家已推出了不少示范工程，还要 扩大范围，把重点放在汽车制造核心零部件上。 同时，业内专家建议设立用户风 险金，鼓励“首台套”尽快应用。 如果说以上都是在面上的尝试，那更应该重视深层的探讨，才是治本之策。 比如，必须转变观念，把着眼点从对规模总量速度的追逐， 转变为核心竞争能力 的提升。这种转变将直接关系到我国经济结构调整和转变发展方式的进程。 再比 如，重新思考我国的制

56、造产业体系，重视基础能力的提高和制造经验的积累。 这 就像解数学题，如果没有真正掌握原理，也可能会解一两道题，但要举一反三、 融会贯通就不行了。 “中国装备，装备中国”，是我们的梦想。眼下我们能做的是，立足我国制 造业基础，瞄准全球生产体系高端，大力调整结构，升级产业，努力实现核心技 术自主化、高端产品国产化、出口产品高附加值化。 五、新能源 新能源就是在新技术基础上，系统地开发利用的可再生能源。如核能、太阳 能、风能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等。 新能源又称非常规能源。是指传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发 利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生

57、物质能和核聚变能等。 分类 新能源的各种形式都是直接或者间接地来自于太阳或地球内部伸出所产生 的热能。包括了太阳能、风能、生物质能、地热能、核聚变能、水能和海洋能以 及由可再生能源衍生出来的生物燃料和氢所产生的能量。 也可以说， 新能源包括 各种可再生能源和核能。 相对于传统能源， 新能源普遍具有污染少、 储量大的特 点，对于解决当今世界严重的环境污染问题和资源 （特别是化石能源） 枯竭问题 具有重要意义。 同时，由于很多新能源分布均匀， 对于解决由能源引发的战争也 有着重要意义。 据世界断言，石油，煤矿等资源将加速减少。核能、太阳能即将成为主要能 源。 联合国开发计划署（ UNDP ）把新能

58、源分为以下三大类：大中型水电；新可 再生能源，包括小水电（Small-hydrc）、太阳能（Sola）、风能（Wind）、现代生 物质能（Modern biomasS、地热能（Geotherma）、海洋能（Ocear）（潮汐能）; 传统生物质能（ Traditional biomass、。 一般地说，常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源， 而新能 源通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。因此，煤、石油、天然 气以及大中型水电都被看作常规能源，而把太阳能、风能、现代生物质能、地热 能、海洋能以及核能、氢能等作为新能源。 随着技术的进步和可持续发展观念 的树立，过去一直被视作

59、垃圾的工业与生活有机废弃物被重新认识， 作为一种能 源资源化利用的物质而受到深入的研究和开发利用， 因此，废弃物的资源化利用 也可看作是新能源技术的一种形式。 新近才被人类开发利用、 有待于进一步研究发展的能量资源称为新能源， 相 对于常规能源而言， 在不同的历史时期和科技水平情况下， 新能源有不同的内容。 当今社会，新能源通常指核能、太阳能、风能、地热能、氢气等。 按类别可分为：太阳能 风力发电 生物质能 生物柴油 燃料乙醇 新能源汽 车 燃料电池 氢能 垃圾发电 建筑节能 地热能 潮汐能 二甲醚 可燃冰等。 新能源概况 据估算，每年辐射到地球上的太阳能为17.8亿千瓦，其中可开发利用500

60、 1000 亿度。但因其分布很分散，目前能利用的甚微。地热能资源指陆地下 5000 米深度内的岩石和水体的总含热量。其中全球陆地部分 3公里深度内、 150 C以 上的高温地热能资源为 1 40万吨标准煤， 目前一些国家已着手商业开发利用。 世 界风能的潜力约 3500亿千瓦，因风力断续分散，难以经济地利用，今后输能储 能技术如有重大改进，风力利用将会增加。海洋能包括潮汐能、波浪能、海水温 差能等，理论储量十分可观。限于技术水平，现尚处于小规模研究阶段。当前由 于新能源的利用技术尚不成熟， 故只占世界所需总能量的很小部分， 今后有很大 发展前途。 太阳能 太阳能一般指太阳光的辐射能量。 太阳能