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文档简介

关于公司网上一篇文章,看到有点困惑,找了点资料:原文“根据历史规律,以信贷同比多增为标志的信贷宽松、经济环比见底一般在10年国债收益率显著下行3-6个月后出现,利率债可能出现调整,中低等级信用债、可转债等高风险资产有望迎来行情。”查了一下这是国泰君安债券团队的研究结论,从WIND提出两个数据,一个是中证公司的,一个是chinamoney的,相对来说可能中证的权威一点,而且数据也比较全。大家可以看一下走势图。10年期国债收益率曲线(中证公司)20071220071220071220071220071220071220071220071222.502.002007122007122007121222O20072007204121HU241O1HU241ofiuHU2乙“一601TU2-厶“一AU二ON乙“一一QrM4!2!OTAU24!O1OAU24!ofiuOAU24!60OAU24!4Uotauz-厶一OTUZ4!2!9UO24!O19UO24!ofiu9UO24!609UO24!4UQnHU2-厶“一QUDZ4!2!000024!O10AHU24!ofiu0AHU24!600AHU24!4U0AHU2一0GOO24!2!7UO2o510年期国债收益率曲线(Chinamoney)3.002.502.0011000091031

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