中国粮油公司年度经营计划

1、牢记使命牢记使命 中粮油脂永远向前中粮油脂永远向前中粮油脂部战略研讨及年度经营汇报中粮油脂部战略研讨及年度经营汇报1目录第一部分：五年战略规划概述第二部分：2006年经营回顾及2007年度经营计划第三部分：流程建设及进展2一、2006年经营指标预计完成情况 单位：万元20062006年，中粮油脂预计年，中粮油脂预计实现：实现：销售收入销售收入150150亿元，亿元，经营利润经营利润3.783.78亿元亿元, ,净利润净利润3.143.14亿元亿元, ,经营性现金流经营性现金流4.434.43亿元。亿元。20062006年主要财务指标完成年主要财务指标完成较好，主要因为：较好，主要因为：油脂加工

2、业行情较好，油脂加工业行情较好，期货套保抓住有利时机，期货套保抓住有利时机，大海投资收益比预期好大海投资收益比预期好（一）2006年财务指标项目项目20062006年预计年预计20062006年预算年预算完成完成营业收入1,500,0001,532,14197.90减： 营业费用54,23454,234 - - 管理费用12,44712,447 - - 经营利润37,89531,341120.91加：投资收益6,0006,000 - - 减：财务费用10,00010,000 - - 其中：利息支出净额12,00012,000 - - 汇兑损失3,0003,000 - - 利润总额36,9601

3、4,934247.49净利润31,41612,920243.16经营性现金流22,158 7,478 296.31EBITDAEBITDA71,463 40,887 174.78其中：折旧其中：折旧18,573 12,984 143.05 摊销摊销3,930 3,170 123.97ROEROE11.0%6.2% 176.3%ROICROIC6.0 %5.8% 104.33一、2006年经营指标预计完成情况 20062006年油料加工同期对比图年油料加工同期对比图20062006年散油加工同期对比图年散油加工同期对比图20062006年油脂产品销售同期对比图年油脂产品销售同期对比图200620

4、06年粕类产品销售同期对比年粕类产品销售同期对比图图单位：万吨（二）2006年主要业务指标4 单位：万元（三）2007年财务指标二、2007主要经营指标指标2006年预计完成2007年计划营业收入1,500,0001,874,952经营利润37,89549,362EBITDA71,46351,362利润总额36,96025,362净利润31,41621,558ROE11.0%8.02%5（四）粕类产品销售计划二、2007主要经营指标产品产品销量（万吨）销量（万吨）价格（元）价格（元）销售收入（万元）销售收入（万元）结构结构豆粕4321990 859680 96.4%菜粕151200 18000

5、 2.0%花生粕81794 14352 1.6%小计455892032说明：价格为不含税价说明：价格为不含税价6（五）油脂产品销售计划二、2007主要经营指标产品大类产品大类销量（万吨）销量（万吨）价格（元）价格（元）收入（万元）收入（万元）结构结构豆油120.05,050606000 66.3%菜油12.44,90060760 6.6%棕榈油47.04,220198340 21.7%花生油5.28,00041600 4.6%其他油7200 0.8%合计184.6913900 说明：说明：1 1、小包装已分到散油中、小包装已分到散油中 2 2、价格为不含税价、价格为不含税价7三、2007年行动

6、计划 （六）购并新建主要举措主要举措目标目标与总体战略的与总体战略的关系关系投资额投资额（万元）（万元）完成时间完成时间资源需求资源需求协同协同东莞中谷东莞中谷（2600T/D2600T/D） 在大豆采购、物流系统、生产管理、在大豆采购、物流系统、生产管理、销售网络等方面发挥协同效应。销售网络等方面发挥协同效应。原始投资原始投资310003100020072007年年与东莞中谷协作，与东莞中谷协作，共同经营共同经营购并购并青岛大豆压榨项目青岛大豆压榨项目（4700T/D4700T/D） 完善规模和布局，增强对山东市场完善规模和布局，增强对山东市场的控制力。的控制力。16700167002007

7、2007年投产年投产集团在资金方面给集团在资金方面给予支持予支持新建新建天津大豆压榨项目天津大豆压榨项目（3500T/D3500T/D） 完善规模和布局，增强对华北地区完善规模和布局，增强对华北地区的控制力。的控制力。177251772520082008年投产年投产集团在资金方面给集团在资金方面给予支持予支持新建新建东海东海800T800T精炼项目精炼项目 增加东海精炼能力，增强对华东市增加东海精炼能力，增强对华东市场的控制力。场的控制力。4400440020072007年投产年投产集团在资金方面给集团在资金方面给予支持予支持新增新增湖北荆州菜籽项目湖北荆州菜籽项目 完善菜籽加工布局，加强对原

8、料资完善菜籽加工布局，加强对原料资源的控制。源的控制。150001500020072007年投产年投产集团在资金方面给集团在资金方面给予支持予支持新建新建南昌生米镇码头南昌生米镇码头 完善物流网络设施，实现沿海与沿完善物流网络设施，实现沿海与沿江战略的协同。江战略的协同。2200220020072007年投产年投产集团在资金方面给集团在资金方面给予支持予支持新建新建武汉军山镇码头武汉军山镇码头 完善物流网络设施，实现沿海与沿完善物流网络设施，实现沿海与沿江战略的协同。江战略的协同。2800280020072007年投产年投产集团在资金方面给集团在资金方面给予支持予支持合计合计898258982

9、58三、2007年行动计划 （七）技改扩建公公 司司技改扩建项目技改扩建项目费用（万元）费用（万元）东海东海榨油厂、小包装、桶厂、谷朊粉厂、桶厂、大米厂、检测中心等扩建项目。榨油厂、小包装、桶厂、谷朊粉厂、桶厂、大米厂、检测中心等扩建项目。31453145黄海黄海200T200T精炼扩建（精炼扩建（400T400T），新建），新建50005000平米库房、精炼环保项目、中包装生产线等项目。平米库房、精炼环保项目、中包装生产线等项目。22142214北海北海桶厂剪切线改造、桶圈清洗系统、真空吸桶、罐区油罐防腐保温。桶厂剪切线改造、桶圈清洗系统、真空吸桶、罐区油罐防腐保温。120120艾地盟艾地盟

10、 建油罐库恒温系统、大豆脱皮系统，剥壳车间除尘改造，吹塑车间扩产等。建油罐库恒温系统、大豆脱皮系统，剥壳车间除尘改造，吹塑车间扩产等。901901天天 海海 物流罐区、仓库增容；精炼、压榨、污水处理工艺改造，购置装载车辆等。物流罐区、仓库增容；精炼、压榨、污水处理工艺改造，购置装载车辆等。623.5623.5祥祥 瑞瑞配辅助炒锅、更换捞渣机。配辅助炒锅、更换捞渣机。18.518.5合计合计702270229三、2007年行动计划 油脂产品销售网络下沉 缩短通路粕产品销售依靠技术服务，拉动终端扩大直销比例加强渠道建设，构建紧密高效的销售网络加强渠道建设，构建紧密高效的销售网络在直接食用类市场，实

11、行密集性的市场深度开发策略、强化渠道控制；在非直接食用类领域市场，重点开发食在直接食用类市场，实行密集性的市场深度开发策略、强化渠道控制；在非直接食用类领域市场，重点开发食品加工、化工领域市场；小包装油在保障福临门用量的基础上，开发包装油灌装市场和贴牌市场。品加工、化工领域市场；小包装油在保障福临门用量的基础上，开发包装油灌装市场和贴牌市场。20072007年重点开发小包装用户、化工用户、食品加工等终端客户，进一步扩大直销比例，通过增加移库销售或委年重点开发小包装用户、化工用户、食品加工等终端客户，进一步扩大直销比例，通过增加移库销售或委托销售等营销模式，加强市场控制。托销售等营销模式，加强市

12、场控制。重点区域市场，尝试取消大的代理商，进一步贴近终端市场。重点区域市场，尝试取消大的代理商，进一步贴近终端市场。通过客户培训会、行业会议等形式为客户提供技术服务，加强产品宣传力度，为客户通过客户培训会、行业会议等形式为客户提供技术服务，加强产品宣传力度，为客户提供增值服务，拉动终端销售。提供增值服务，拉动终端销售。（八）销售策略渠道与市场10目标与总体战略的关系完成时间资源需求 规范小包装定牌生产业务规范小包装定牌生产业务管理，理顺定牌生产与中粮自管理，理顺定牌生产与中粮自有品牌的业务关系。有品牌的业务关系。 落实战略规划的营销策略，保障落实战略规划的营销策略，保障集团品牌策略的落实。集团

13、品牌策略的落实。全年全年小包装定牌生产业务小包装定牌生产业务由油脂部统一管理。由油脂部统一管理。 在各工厂名称前统一冠以在各工厂名称前统一冠以“中粮中粮”商号。商号。借助中粮影响力，增强产品的市场借助中粮影响力，增强产品的市场竞争力，推动战略的发展，促进各竞争力，推动战略的发展，促进各项业务的有机成长。项业务的有机成长。全年全年需要集团战略部、支需要集团战略部、支持，各工厂协同。持，各工厂协同。（八）销售策略品牌管理三、2007年行动计划 11主料采购主料采购辅料采购辅料采购拓展采购方式，采购方式多样化考虑我司采购数量逐年增加，我们将单船现货采购方式与签订长期采购大合同（考虑我司采购数量逐年增

14、加，我们将单船现货采购方式与签订长期采购大合同（FRAME CONTRACTFRAME CONTRACT）的方式）的方式相结合，既分散了一定的采购风险，又确保了一定的采购量；相结合，既分散了一定的采购风险，又确保了一定的采购量；拓宽采购渠道，采购渠道分散、多样、本地化近两年，嘉吉、邦基等国际粮商逐渐从大豆的供应商向加工贸易商转变，他们不仅仅是供应商，还是我们的竞近两年，嘉吉、邦基等国际粮商逐渐从大豆的供应商向加工贸易商转变，他们不仅仅是供应商，还是我们的竞争对手。为了分散采购风险，在跟他们保持一定贸易关系的同时，应与组货能力较强的当地供应商加强合作，争对手。为了分散采购风险，在跟他们保持一定贸

15、易关系的同时，应与组货能力较强的当地供应商加强合作，以保证我们采购工作的长期稳定性以保证我们采购工作的长期稳定性统一辅料采购、验收标准逐步统一辅料采购和验收标准，调整各厂存在的差异，通过标准的统一，重点将包装材料：编织袋、纸箱、油逐步统一辅料采购和验收标准，调整各厂存在的差异，通过标准的统一，重点将包装材料：编织袋、纸箱、油瓶的价格适当下调，降低产品的包装成本。瓶的价格适当下调，降低产品的包装成本。集中招标、集团协议采购大宗物料实行集中招标采购或集团协议采购，逐步调整和梳理供应商，增强供应商相互之间的竞争机制。大宗物料实行集中招标采购或集团协议采购，逐步调整和梳理供应商，增强供应商相互之间的竞

16、争机制。与益海联合采购根据时机安排与益海联合招标，在一些瓶颈商品上取得主动地位。根据时机安排与益海联合招标，在一些瓶颈商品上取得主动地位。三、2007年行动计划 （九）采购管理12目标目标与总体战略的关系与总体战略的关系完成完成时间时间资源需求资源需求设立专项培训基金，加强设立专项培训基金，加强核心团队培训体系建设。核心团队培训体系建设。基于战略的需求的培训开发系统，有利于基于战略的需求的培训开发系统，有利于提高组织的竞争力。提高组织的竞争力。全年全年需要集团人力资源部支需要集团人力资源部支持持加强人才梯队建设，建立加强人才梯队建设，建立中粮油脂后备人才库中粮油脂后备人才库为扩大规模储备人才为

17、扩大规模储备人才6 6月月需要单元领导、人力资需要单元领导、人力资源部支持源部支持实施业务单元及工厂层面实施业务单元及工厂层面新的绩效考核和薪酬激励新的绩效考核和薪酬激励体系体系提高员工满意度与凝聚力，保障公司战略提高员工满意度与凝聚力，保障公司战略落实落实3 3月月借助咨询公司、集团人借助咨询公司、集团人力资源部力量力资源部力量推动人才交流和轮岗，逐推动人才交流和轮岗，逐步使人才流动规范化步使人才流动规范化充分发挥员工的主观能动性，推动战略的充分发挥员工的主观能动性，推动战略的执行和落实。执行和落实。全年全年需要油脂部领导和各单需要油脂部领导和各单位负责人协同位负责人协同三、2007年行动计

18、划 （十）人力资源保障13目录第一部分：五年战略规划第三部分：流程建设及进展第二部分：2006年经营回顾及2007年度经营计划14一、流程建设工作总体规划建立流程系统，建设基础流程，夯实管理基础，落实集团战略。加快信息化进程，以信息化为载体，进行流程优化与再造，完善流程管理系统。根据油脂部战略规划，适应行业以及市场的变化，实现流程管理，流程建设工作进入持续改进阶段，2006年2007年2008年流程建设年流程优化再造年持续改进阶段 流程建设是一项基础性的管理工作。企业要执行特定的战略，形成特定的核心竞争力，都必须有相应的合理、高效率的流程支持。15二、流程建设工作进展情况第一阶段：调研分析20

19、06年8月 第二阶段： 确定关键流程清单2006年8月 第三阶段： 具体流程设计制订2006年9月-10月 第四阶段：实施2006年11月-成立流程工作小组，对企业目前存在的问题进行诊断与分析，找出企业问题的关键所在，确定流程建设的重点，并依此着手建立关键流程。（1）一级流程：总体经营管理流程年度经营计划及预算管理流程管理报告汇编流程党建工作流程（2）二级流程：8类97个主料/辅料采购流程生产管理流程粕/油类产品销售流程运营管理部流程财务管理流程综合办公流程（3）三级流程绘制新流程图和说明文件，建立流程系统雏形。（1）巩固现有较优流程，加强与集团相关部门的协作（2）对现有较不完善流程，进一步优

20、化、细化（3）补充缺失流程统一采购统一生产管理集中销售财务垂直管理和集中管理16四、流程建设举例NY调整船期EFP及套保调整船期办理进口手续、保险及对外付款与工厂协调接货开始提出采购计划计划建议计划建议计划建议计划建议联系会议讨论审批方案实施购买现货贴水期货套保租船采购通知成交情况成交汇总通知租船运费核算合同价格通知工厂核对库存,船期通知船期YN结束 根据扁平化管理要求，对主料采购实行集中管理，建立主料采购管理流程。将采购工作纳入到油脂部层面，凸显集团资源优势，降低采购成本。主料采购管理流程17第四部分：后期工作计划第四部分：后期工作计划工作的重心：流程的信息化和电子化工作的重心：流程的信息化和电子化 重视流程的信息化工作，在流程设立、试运行及持续