增资扩股说明书 - 乐山市商业银行欢迎您

1、 中国乐山二八年四月目 录一、 释义 2二、 发行情况 2三、 重大事项 3四、 本次增资扩股前后股本变化 5五、 发行人情况 5六、 2007年末前十大股东持股情况 10七、 盈利预测11八、 发展规划11九、 2005年-2007年度主要风险监管指标12十、 备查文件12附件：投资意向回函14一、释义 本说明书中，除文义另有所指外，下列词语具有如下意义：本 行乐山市商业银行股份有限公司,简称乐山市商业银行本说明书乐山市商业银行第三次增资扩股说明书发 行 人乐山市商业银行老 股 东此次增资扩股前发行人登记在册的股东新 股 东经过批准有资格以货币资金对发行人进行投资入股的法人和自然人高级管理本

2、行法定代表人和总部对经营管理具有决策权或对风人 员 险控制起重要作用的人员元 人民币元二、发行情况 （一）发行股票类别：人民币记名式普通股（二）每股面值：人民币1.00元（三）发行数量: 120，000，000股（四）发行价格: 每股 1.00 元（五）发行方式：1、不公开直接发行的方式。2、本次发行新股全部以货币资金认购。（六）发行对象：面向法人发行。和自然人（法律、法规禁止购买者除外）1、认购新股的单位必须符合关于向金融机构投资入股的暂行规定和中资商业银行行政实施许可办法的要求。2、单个境外金融机构向中资金融机构投资入股比例不得超过20%。3、新募集入股的自然人仅限于本行内部职工。自然人股

3、本的总额不超过总股本的30。单一自然人所持股份不得超过总股本的5。银行内部职工认购的股份不得超过总股本的20。 （七）认购程序： 1、投资人填写投资意向回函，详见本说明书附件一。2、投资人按中资商业银行行政实施许可办法的要求，向我行提供以下资料：投资人的基本情况介绍。内容至少包括拟投资股权、投资金额、拟投资方的经营范围、在行业中所处的地位、股权结构拟变更前后对照详表、本身及关联企业入股其他商业银行的情况（拟投资人为新股东时）原件三份；在银行贷款（授信）情况以及贷款质量情况说明（经银行盖章确认）原件一份、复印件加盖公章二份；投资人经年检的营业执照、组织机构代码证和法定代表人身份证复印件加盖公章三

4、份；投资人最近3年经审计的资产负债表、利润表和会计报表附注原件一份、复印件加盖公章二份；投资人的公司股东大会或董事会、母公司同意其投资入股的决议或批准文件原件一份、复印件加盖公章二份；投资人出资的资金来源原件三份；投资人对入股商业银行不发生违规关联交易等情况出具,经董事会通过并由董事长签名的书面声明原件三份；投资人拟在入股金融机构派驻的人员及其基本情况、担任的职位和职责原件三份； 申请人联系人、联系电话、传真电话、电子邮件、通讯地址（邮编）原件三份；在本行领取的其他表格资料。3、本行根据关于向金融机构投资入股的暂行规定和中资商业银行行政实施许可办法，并考虑本行的发展战略和意向投资人资信情况，选

5、择投资人。4、投资人与本行签订乐山市商业银行股份认购协议书，并在规定期限内将认购款汇入本行（或存入保证金）。5、根据监管要求，对投资人的股东资格和认购股份进行审查； 6、审查同意后，按规定程序变更工商登记及完善相关手续；7、投资人领取股权证，成为本行股东。三、重大事项 1、1998年3月，因乐山行政区划调整，将原乐山所属眉山、仁寿等县划归眉山地区管辖，根据中国人民银行乐山市分行、眉山地区分行有关通知精神，乐山城市合作银行不再代管眉山、洪雅、青神、仁寿、彭山五家城市信用社，乐山城市合作银行归还该五家城市信用社上存、调剂资金15106万元。1998年6月，根据人民银行乐山市分行通知精神，乐山城市合

6、作银行不再代管峨眉工商、峨眉山、夹江、犍为、井研五家城市信用社，归还该五家城市信用社上存资金和调剂资金9518万元。由于短期内归还资金量大，导致本行于2001年4月出现暂时支付紧张，本行遂于1998年9月至2001年4月，陆续向人民银行再贷款3亿元。2、2001年，本行进行了第一次增资扩股，吸收了如交大创新、峨眉山旅游、大佛管委会、星源交通等新股东。增资扩股后，本行注册资本金变更为14810万元。3、本行于2005年6月17日已陆续归还完毕人民银行紧急再贷款3亿元。4、2005年，乐山市人民政府成立了以乐山国有资产监督管理委员会牵头的乐山市商业银行不良资产剥离领导小组，研究制定对本行5亿元不良

7、资产实施综合处置的工作方案，通过整体资产置换方式，处置不良资产5亿元。剥离后，本行将在8年内回购置出的不良资产（2006年经本行申请，2007年市政府同意将回购置出的不良资产期限延长到10年）。5、2006年12月25日四川省乐山市中级人民法院民事裁定书(2006)乐执字第76-2号，裁定乐山电力股份有限公司受让四川省创新投资有限公司持有本行1306万股股权，2006年12月27日经本行股东大会审议通过,并报银监会审批。6、2007年末完成第二次增资扩股工作，新增“海澜集团有限公司、成都希望大陆实业有限公司、四川希望深蓝电力有限公司、温州市南方皮塑公司、四川乐山和邦化工有限公司、四川德胜集团钢

8、铁有限公司等法人股东，累计增加股份14706万股。2007年12月30日经四川省银监局批复同意将注册资本从人民币148100981元变更为人民币295160981元。四、本次增资扩股前后股本变化 扩股前总股数： 29,516 万股本次增扩股数： 12,000 万股扩股后总股数： 41,516 万股五、发行人情况 （一）中文全称：乐山市商业银行股份有限公司 简称：乐山市商业银行 英文名称：LESHAN CITY COMMERCIAL BANK 法人代表：章壮图 成立日期：1997年2月2日注册地址：乐山市春华路南段439号（二）本行概况：根据国务院国务院关于组建城市合作银行的通知（国发19952

9、5号）、中国人民银行关于乐山市开展城市合作银行组建工作的复函（银复1996300号）和关于乐山城市合作银行开业的批复（银复199749号），本行于1996年10月开始组建，1997年2月正式挂牌成立。注册资本100,000,981元，原名乐山城市合作银行股份有限公司，简称乐山城市合作银行。1998年9月18日，按照中国人民银行统一要求，经人民银行四川省分行批准更名为乐山市商业银行股份有限公司，简称乐山市商业银行。经过2007年增资扩股后，本行现注册资本29,516万元，其中国家股3,600万元，占12.20；法人股23,855万元，占80.82；个人股2,061万元，占6.98。本行一直秉承“

10、立足乐山、服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民”的市场定位，积极支持地方经济的发展。本行27个网点分布在乐山市城区以及乐山行政区划所辖五通、沙湾、峨眉山、犍为、夹江、井研等区（市）县。乐山商行历年经营情况（19972007年）单位:万元项 目1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年总资产156,069145,022135,243124,537121,516136,720168144252088279202388058507714净资产10,28411,1426,8704,4165,2853,783381938751578

11、02259232296营业收入15,31212,6435,5054,6044,0903,97654318070100671334923628利润总额7691,244-3,524-2,452-2,895-1,3033656316177634净资产收益率7.48%11.16%-51.30%-55.53%-54.80%-34.44%0.94%1.45%2.00%7.86%0.11%注释2007年提取呆账准备6906万，其中：用于解决历史遗留问题，弥补抵债资产出售损失5581万元；计提贷款呆帐准备1325万元。2007年新增股本9670万股。（三）本行组织结构 公司业务部董事会办公室战略委员会 董 事

12、 会零售业务部人事薪酬委员会中间业务部风险管理委员会票据中心关联交易控制委员会授信审批部审计委员会计划财务部 会计出纳部股东大会管理 层信息科技部风险管理部资产保全部综合管理部培训中心监事会办公室监 事 会安全保卫部后勤服务中心审计委员会成都经济联络处人事薪酬委员会 稽核部营业部及26家支行提名委员会（四）主要高级管理人员章壮图先生1950年9月出生，1969年1月参加工作，1985年3月入党，研究生班毕业，高级会计师，历任乐山市财政局副局长、局长、局党组书记，兼乐山市地税局局长、党组书记，兼乐山市信托投资公司董事长，乐山市政协副主席。现任乐山市商业银行董事长、党组书记。李卫平女士1957年1

13、2月出生，1976年 7月参加工作，1991年3月入党，研究生结业，经济师。历任农业银行夹江县支行计划科长、统计信息科长；乐山市城市信用社中心社总经理助理，乐山市商业银行副行长、党组成员。现任乐山市商业银行副监事长、党组成员。杨志敏先生1970年10月出生，1991年7月参加工作，2000年4月入党，硕士研究生，经济师。历任四川省建设信托投资公司内江办事处证券营业部交易部负责人、证券部负责人；建行内江分行城南办事处副主任、上南街支行副行长；内江分行贷款专职审批人、信贷经营处副处长；自贡市商业银行副行长。现任乐山市商业银行董事、行长、党组成员。曾卫民 先生1957年 3月出生，1975年7月参加

14、工作，1997年4月入党，大学本科毕业，工程师。1994年开始从事金融工作，历任乐山市商业银行工业信贷部副总经理，稽核处副处长、处长，存款处处长，直属支行行长，现任乐山市商业银行董事、副行长、党组成员。倪源 先生1964年12月出生，1987年7月参加工作，1986年11月入党，大学本科毕业。历任建行眉山县支行副行长、党组成员；建行峨眉山市支行行长、党支部书记；建行乐山市分行资产保全处处长、兼信贷风险管理处处长、信贷兼职审批人；建行乐山市分行人力资源部总经理、组织部长、党委秘书、综合管理部总经理、党办主任、监察室主任。现任乐山市商业银行副行长、党组成员。李岚 女士1968年11月出生，1986

15、年12月参加工作，大专学历，历任乐山市城市信用社中心社会计出纳部副总经理；乐山市商业银行会计出纳部副处长，稽核部副处长、处长，总稽核。现任乐山市商业银行副行长。注：杨志敏、曾卫民的董事任职资格、经2006年股东大会审议通过，并报银行监督管理部门进行审批。（五）本行员工情况本行实施全员劳动合同聘用制，按照“因需招聘，平等竞争，择优录取”的原则录用员工，并建立了干部能上能下，员工能进能出的人力资源管理机制。截止2007年12月31日，有正式员工286人，其中大专以上文化程度占79.02%，平均年龄34岁，初步建立了一支有朝气、素质高、结构合理的员工队伍。本行根据中华人民共和国劳动法等有关规定，为员

16、工办理了社会保险。（六）本行的独立性本行是乐山市唯一一家具有独立法人资格的股份制商业银行。在业务上接受银监局的监管，拥有独立完整的业务、财产、人员、机构和财务体系，实行一级法人体制，统一核算，自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束。本行依据中华人民共和国商业银行法、中华人民共和国公司法及有关金融政策规定，在本行持有的中华人民共和国金融机构法人许可证所载明的经营范围内开展业务。本行高级管理人员的任职资格已获得银监局的批准。本行拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对支行的财务管理制度。本行拥有独立的银行帐户，未与任一发起人或股东共用同一银行帐户。本行依法独立纳税。六、2007年1

17、2月末前十大股东持股情况 序号股东名称股 本比例%1四川省创新投资有限公司 35,000,000.00 11.86%2乐山市财政局 30,000,000.00 10.16%3峨眉山市旅游总公司 20,000,000.00 6.78%4海澜集团有限公司 20,000,000.006.78%5成都希望大陆实业有限公司 19,000,000.00 6.44%6四川希望深蓝电力有限公司 15,000,000.00 5.08%7温州市南方皮塑公司 10,000,000.00 3.39%8四川乐山和邦化工有限公司 10,000,000.00 3.39%9四川德胜集团钢铁有限公司 10,000,000.00

18、3.39%10乐山电力股份有限公司 9,000,000.00 3.35%注:2006年12月25日四川省乐山市中级人民法院民事裁定书(2006)乐执字第76-2号,裁定乐山电力股份有限公司受让四川省创新投资有限公司持有本行1306万股股权, 2006年12月27日经本行股东大会审议通过,并上报银监会审批.七、盈利预测 盈利预测的基本假设是：本行所遵循的我国有关法律、法规、政策仍为现时状况而无重大变化；存、贷款利率和税率无重大变化；本行所在乐山市的社会经济环境无重大变化；无其他不可抗力对本行的经营造成重大不利影响。单位：万元项 目2008年2009年2010年存款余额50000058000064

19、0000贷款余额280000325000359000总收入300003550040500其中：利息收入280003200036000总支出215002500027500其中：利息支出110001250014000利润总额85001050013000声明：本预测没有考虑按贷款风险分类计提准备金及核销呆坏帐对盈利状况的影响。八、发展规划 本行将始终立足于支持地方经济发展，服务中小企业，服务广大市民的市场定位，坚持以持续健康发展为主题，以效益为中心，以现代股份制商业银行企业制度为核心，努力把本行建设成管理规范、运行机制健全，有较强实力的现代商业银行。我行未来发展的战略目标：1. 2008年底以前，实现存款规模5363亿，资本充足率9%以上，不良贷款率控制在8%以下，资产规模