SUV细分市场研究

1、SUV细分市场研究细分市场研究SIC2013年联合项目之年联合项目之2013年CONTENTS目录项目概要PART1 SUV市场总需求预测PART2 SUV市场产品需求结构预测PART3 SUV市场细分PART4 SUV细分市场发展趋势CONTENTS目录项目概要项目概要 0.1 数据口径数据口径0.2 级别划分级别划分0.3 项目执行项目执行0.4 主要结论主要结论3本项目名词定义： 内需：即国内需求，包括国产车内销量和进口车进口量，已经剔除了国产车出口量； 国产车内销量：即国产车国内销售量，已经剔除了国产车出口量； 国产车总销售：即国产车在国内、外的销售量，包括国产车内销量和国产车出口量；

2、 内需、国产车总销售、国产车内销量之间的关系为： 内需 = 国产车内销量 + 进口车进口量 = （国产车总销售 国产车出口量）+ 进口车进口量乘用车：为狭义乘用车概念，未包含交叉型产品，也未包含宏光、欧诺、欧力威等豪华品牌：奥迪、宝马、奔驰、保时捷、雷克萨斯、英菲尼迪、讴歌、劳斯莱斯、MINI、路虎、捷豹、沃尔沃、凯迪拉克、法拉利、兰博基尼、林肯、宾利、Smart、玛莎拉蒂数据来源和统计口径：本报告中的需求量如无注明均为批发口径，不是注册口径。0.1 数据口径数据口径4级别划分标准：采用本项目独立研究的级别划分标准，主要考虑指标是车长和轴距。0.2 级别划分级别划分本项目本项目SUV级别划分级

3、别划分5调查对象：本次调查针对SUV用户，包括焦点小组和用户定量调查两类，对样本共同要求如下：0.3 项目执行情况项目执行情况6调查执行情况：本次焦点小组在4个城市共完成14场，每场上会6人本次定量调查采用配额抽样方式，在30个城市完成有效样本2427个分档次样本量（配额控制）分档次样本量（配额控制）7 定量调查主要样本品牌分布：主要品牌样本量（配额控制）主要品牌样本量（配额控制）8一、SUV 市场未来仍有较快发展，但应警惕政策突然转向风险；二、“轿车化SUV”是产品发展方向 ，离地间隙与大空间是用户区隔SUV 与其它车型的重要指标；三、中型产品仍是需求主体，中小型产品更具市场前景；四、未来S

4、UV 市场高端化与向下渗透并存，高价位份额增长明显，低价位份额没有显著下降。2010年研究结论：未来SUV占内需的份额将持续增长、逐渐放缓，最高可能达到内需的20%未来用户对SUV的需求将继续向都市型与家用产品集中，呈现六大偏好SUV仍然属于供给推动型市场，目前多个细分市场供给很不充分中长期看SUV中德系、美系、法系份额将会上升，日系、韩系份额下降0.4 主要结论主要结论CONTENTS目录PART1 SUV市场总需求预测市场总需求预测 1.1 需求现状及原因分析需求现状及原因分析 1.2 未来十年未来十年SUV 总需求预测总需求预测10市场环境：经济持续增长与财富效应使集团与高收入群体受益更

5、多，购买力显著改善；主要车型：CRV、哈弗等都市型产品；用户群分布：私人家用需求成为SUV的主流需求；使用地区：各个地区都有较高需求。中国中国SUV内需变化（万辆）内需变化（万辆）数据来源：国家信息中心销量数据库，其中2000年以前数据来源于不同数据口径波动发展阶段快速发展阶段市场环境：整体经济发展水平较低，买车单位的经济实力普遍不高；主要车型：以切诺基为代表、较低价位的SUV；用户群分布：主要是政府机关，军队、武警、公安部门等集团用车；使用地区：以西部地区为主。市场环境：经济较快发展使企业、单位的经济实力明显改观；各类乘用车的有效供给都显著改善；主要车型：猎豹、赛弗、CRV等多种SUV车型都

6、有供应用户群分布：集团用户外，私人用户开始增加；使用地区：东部经济发达地区的需求开始增长。加速发展阶段1.1 需求现状及原因分析需求现状及原因分析需求现状：需求现状：近年中国近年中国SUV市场的规模快速扩张市场的规模快速扩张11数据来源：国家信息中心销量数据库中国中国SUV内需变化趋势（万辆）内需变化趋势（万辆）2007年以来，年以来，SUV占乘用车市场份额总体呈持续快速提高的趋势占乘用车市场份额总体呈持续快速提高的趋势1.9% 2.0% -0.3% 3.6% 2.2% 1.9% 2.0% -0.3% 3.6% 2.2% 1.7%1.7%当年份额当年份额 -上年份额上年份额=p2007年以来年

7、以来SUV 的市场份额年均提高的市场份额年均提高1.9%。刺激政策下小排量轿车增长更快刺激政策下小排量轿车增长更快122007-2012年乘用车分车身形式内需平均增长率年乘用车分车身形式内需平均增长率中国乘用车市场的车型多样化集中在中国乘用车市场的车型多样化集中在SUV 上体现上体现乘用车整体：乘用车整体：21%数据来源：国家信息中心销量数据库13中国中国SUV保有量变化（万辆）保有量变化（万辆）需求快速增长下，需求快速增长下，SUV保有水平增长较快保有水平增长较快数据来源：占乘用车保有量份额来源于历年大课题调查，乘用车保有量为国家信息中心推算开轿车，在路上视线越来越受到影响开轿车，在路上视线

8、越来越受到影响14p经济发达及汽车消费观念成熟地区，是中国经济发达及汽车消费观念成熟地区，是中国SUV消费的领先市场。消费的领先市场。发展特征发展特征:2012年国产年国产SUV分省份额（国产分省份额（国产SUV=100%）Top1:7.8%Top2:6.8%Top3:6.7%数据来源：注册数据Top4:6.3%人均GDP（人民币）千人保有量（辆/千人）15国产国产SUV分区域结构分区域结构国产国产SUV分城市级别结构分城市级别结构p近年二三线城市与中西部市场占近年二三线城市与中西部市场占SUV 份额持续提高。份额持续提高。数据来源：注册数据162012年年SUV内需用户构成内需用户构成数据来

9、源：注册数据p私人消费者的家用需求是中国私人消费者的家用需求是中国SUV市场的主要需求。市场的主要需求。私人私人SUV主要用途主要用途数据来源：国家信息中心SUV市场研究2013N=242717中国中国SUV产品内需产品内需Top 10（万辆）（万辆）2012Share2011Share2010Share2009Share2008Share2007SharepSUV近年的加速发展主要由中等尺寸都市型产品带动，非都市型产品日趋边缘化。近年的加速发展主要由中等尺寸都市型产品带动，非都市型产品日趋边缘化。都市型：越野型：皮卡型：份额：当年SUV内需=100 %数据来源：国家信息中心销量数据库都市型一

10、般为轿车底盘、全承载车身、外形和内饰偏重轿车化，多采用两驱或全时四驱和适时四驱技术；越野型一般为非轿车底盘，外形和内饰偏重越野风格，多采用分时四驱技术；皮卡型为国内特有的概念，产品主要来源于原来生产皮卡的企业，一般为皮卡加棚而来，价格低18p近年近年SUV供给虽然增长较快，但总体仍落后于需求增长。供给虽然增长较快，但总体仍落后于需求增长。中国中国SUV内需产品数量及单产品销量内需产品数量及单产品销量热门产热门产品动辄品动辄加价显加价显示符合示符合市场需市场需求的求的SUV 产品仍产品仍存在供存在供给不足给不足*依上半年销量折算 数据来源：国家信息中心销量数据库19原因分析：原因分析：购买力提高

11、与需求偏好持续加强是购买力提高与需求偏好持续加强是SUV市场加速发展的根本原因市场加速发展的根本原因p经济较快发展与货币供给充裕使高收入群体收入增长更快，经济较快发展与货币供给充裕使高收入群体收入增长更快，SUV 用户收入水平相对较高，近年购用户收入水平相对较高，近年购买力提高较快。买力提高较快。宏观经济维持了宏观经济维持了11年年9%以上以上的高速增长，其中的高速增长，其中6年年GDP增增速达到两位数；速达到两位数；2012年年M2绝对量比绝对量比2000年增年增长了长了6倍。倍。中国中国GDPGDP增速与增速与M2M2余额余额现实现实SUV SUV 用户平均收入用户平均收入/ /平均车价平

12、均车价数据来源：国家统计局年末年末M2绝对绝对量（万亿元）量（万亿元）购车当年家庭收入对比购车当年家庭收入对比数据来源：国家信息中心SUV市场研究2010/2013数据来源：国家信息中心全国乘用车需求动向调查2012；国家信息中心SUV市场研究201320p消费者对消费者对SUV 的偏好持续提高，非常强劲。的偏好持续提高，非常强劲。私车用户理想车型为私车用户理想车型为SUV的比例的比例数据来源：国家信息中心全国乘用车需求动向调查2012N=19632140现实现实SUV用户第二选择车型用户第二选择车型数据来源：国家信息中心SUV市场研究2010/201321功能功能对高离地间隙对高离地间隙和空

13、间的诉求和空间的诉求体验体验不同驾驶感受不同驾驶感受情感情感突破城市束缚突破城市束缚/高人一头高人一头政策政策对对SUV没有没有歧视性政策歧视性政策油价油价涨幅放缓涨幅放缓新品新品都市型产品都市型产品供给丰富供给丰富A. 市场成熟带来市场成熟带来多样化需求多样化需求B. 温和的外部环境温和的外部环境C. 积极的产品供给积极的产品供给SUV 需求偏好持续提高的原因：需求偏好持续提高的原因：22p视野、空间和通过性依然是视野、空间和通过性依然是SUV吸引消费者的最突出因素。吸引消费者的最突出因素。 相比三年前，SUV消费者对动力的诉求下降，对高坐姿/乘坐舒适的需求上升； 对个性化与多载入的诉求的上

14、升显示SUV分流其它车型的能力在增强。现实用户选择现实用户选择SUV的原因的原因(TOP10)2010年调查年调查2013年调查年调查分流分流MPV分流两厢等分流两厢等个性化车型个性化车型A. 市场成熟带来多样化需求市场成熟带来多样化需求数据来源：国家信息中心SUV市场研究2010/201323“以前开的是雅阁，所以再买车时就想买个SUV，反正现在流行，视野也更好一些，开着也显得更加的酷。”北京英菲尼迪EX250用户SUV再购用户比例不断提高再购用户比例不断提高再购用户之前车型分布再购用户之前车型分布Q：在买这辆SUV之前，您家里保有的其他车辆在哪些方面不能满足您的需求？（限选三项）“家里原来

15、是伊兰特，但是经常出去玩，开去钓鱼很不方便；所以就买了这辆SUV，通过性更好些” 武汉比亚迪S6用户p再购用户追求多样化体验是推动再购用户追求多样化体验是推动SUV 偏好上升的重要原因。偏好上升的重要原因。乘用车整体首购比例为86%*数据来源：国家信息中心SUV市场研究2010/2013；全国乘用车需求动向调查2012由轿车转换来的由轿车转换来的SUV用户再购车原因用户再购车原因24SUV首购用户购车价位分布首购用户购车价位分布“我姐姐家有一辆欧蓝德，坐过以后觉得舒适性好，就考虑买SUV了。” 北京逍客用户“我一开始买车的时候就没打算买轿车，我感觉轿车的空间小了，SUV出去玩方便，空间大.”武

16、汉哈弗H6用户pSUV接触度提高使首购用户选择接触度提高使首购用户选择SUV 比例提高，轿车化比例提高，轿车化SUV 适应了这部分需求。适应了这部分需求。乘用车首购用户选择乘用车首购用户选择SUV的比例的比例购车年份(轿车+SUV+MPV=100%)数据来源：全国乘用车需求动向调查2012数据来源：国家信息中心SUV市场研究2010/2013；两驱、小排量的轿车化两驱、小排量的轿车化SUV 产品拉低了进入产品拉低了进入 门槛，门槛，吸引了更多对价格敏感的首购用户吸引了更多对价格敏感的首购用户SUV首购用户驱动形式分布首购用户驱动形式分布25“开SUV好像飞驰在黑夜里，很自由的感觉。”广州奔驰M

17、L用户“在路上的感觉开着比较霸气。”成都CR-V用户高人一头高人一头挣脱城市束缚挣脱城市束缚“以前开过轿车，就觉得SUV比较拉风，比较大气。”武汉指南者用户个性张扬个性张扬情有独情有独钟钟pSUV还提供给消费者丰富的情感体验。还提供给消费者丰富的情感体验。“就是对SUV情有独钟，90年代时就开始关注了，一直有SUV情怀。” 北京陆风X8用户26p除除2006年消费税调整针对年消费税调整针对SUV有所差异外，有所差异外，2007年以来没有针对年以来没有针对SUV 的歧视性政策；的歧视性政策；p抑制政策针对抑制政策针对3.0L及以上大排量，主流都市型及以上大排量，主流都市型SUV 不受影响。不受影

18、响。B. 温和的外部环境助推需求增长温和的外部环境助推需求增长2009年燃油附加税，汽油1元/升2006年消费税变动幅度年消费税变动幅度2008年消费税变动幅度年消费税变动幅度2012年车船税变动幅度（以北京为例）年车船税变动幅度（以北京为例）数据来源：国家信息中心中心政策数据库271998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009 2010 2011 2012 201331.9%39.1%32.4%19.6%1998年以来我国历次油价调整（元年以来我国历次油价调整（元/升）升）增速注：采用北京93号汽油价格11.1%p2007年年-20

19、10年油价上升较快，但经济景气；年油价上升较快，但经济景气；2011-2012年经济处于调整阶段，但油价上涨温和。年经济处于调整阶段，但油价上涨温和。数据来源：互联网28pSUV在先导国家都是市场发展成熟后的产物，而我国是在市场未成熟阶段就先有了产品，供给支在先导国家都是市场发展成熟后的产物，而我国是在市场未成熟阶段就先有了产品，供给支持了需求的快速发展；特别是都市型持了需求的快速发展；特别是都市型SUV 供给近年持续加强。供给近年持续加强。C. 供给的丰富与多层次保障了潜在需求的实现供给的丰富与多层次保障了潜在需求的实现历年国产历年国产SUVSUV产品数量及新上市产品产品数量及新上市产品数据

20、来源：国家信息中心销量数据库29SUV占内需份额近期仍有较快上升，中期趋缓，长期逐渐出现下滑占内需份额近期仍有较快上升，中期趋缓，长期逐渐出现下滑SUV内需及同比增速预测内需及同比增速预测1.2 未来十年未来十年SUV 总需求预测总需求预测30数据来源：历史数据来源于国家统计局2013-20222013-2022年年GDPGDP增长率预测增长率预测三线市场千人保有量预测三线市场千人保有量预测宏观经济快速增长与汽车市场日趋成熟为宏观经济快速增长与汽车市场日趋成熟为SUV发展发展提供根本支持提供根本支持宏观经济虽然从“高速增长”转向“快速增长”，但经济增长质量更高；“收入倍增计划”将使居民从经济增

21、长中受益更多。 约在2015年达到一线城市2007年千人保有量水平p经济增长提供购买力保证，市场成熟会带来多样化需求增多。经济增长提供购买力保证，市场成熟会带来多样化需求增多。数据来源：历史数据来源于国家信息中心依各地注册数据推算3113个主要国际汽车市场车型结构变化个主要国际汽车市场车型结构变化注：13个国家分别是加拿大、美国、俄罗斯、韩国、南非、墨西哥、印度、德国、意大利、英国、法国、巴西、日本。p近年近年SUV在国际汽车市场同样属于强势产品；在国际汽车市场同样属于强势产品；p大部分主要国际汽车市场当前大部分主要国际汽车市场当前SUV 份额都与中国相近或更高。份额都与中国相近或更高。SUV

22、占乘用车内需份额占乘用车内需份额近期还将较快上升近期还将较快上升2012年年SUV占乘用车内需份额占乘用车内需份额中国：中国：17.9%数据来源：国家信息中心销量数据库322008-2012年年SUV占本国乘用车份额提高幅度占本国乘用车份额提高幅度p低排量两驱的中小型产品极大扩展了低排量两驱的中小型产品极大扩展了SUV 的用户群，是各国的用户群，是各国SUV份额快速提高的重要原因。份额快速提高的重要原因。 金融危机后国际油价下降也是SUV兴起的重要外部条件。传统高传统高SUV份额先份额先导市场导市场传统低传统低SUV份额先导市场份额先导市场新兴市场新兴市场中国同期增中国同期增幅：幅：7%占该国

23、占该国SUV份额份额主销版本主销版本2012年年该国该国SUV销量冠军销量冠军数据来源：国家信息中心销量数据库33p中国消费者对中小型中国消费者对中小型SUV也具有较高的接受度，决定了也具有较高的接受度，决定了SUV 在中国的发展具有可持续性。在中国的发展具有可持续性。 特征特征1：价格：价格/油耗与普通油耗与普通轿车相近轿车相近 未来SUV 需求中家用份额还将上升，家用对价格和费用更加敏感 特征特征2：外型时尚个性：外型时尚个性 80后、90后在SUV消费者中份额还将提高，他们买车注重个人体验，追求表达自我 特征特征3：易于驾驶：易于驾驶/停车停车 未来女性用户比例仍将提高，城市交通拥堵和停

24、车困难仍会加剧中小型中小型SUV SUV 的产品特征符合中国消费者发展趋势的产品特征符合中国消费者发展趋势数据来源：国家信息中心SUV市场研究201334p中国作为世界新车第一大市场，中国作为世界新车第一大市场，SUV 第二大市场，中小型第二大市场，中小型SUV 供给将日趋丰富。供给将日趋丰富。2012年各国年各国SUV需求（需求（Top5）单位：万辆数据来源：国家信息中心销量数据库跨国公司积极供给该类产品跨国公司积极供给该类产品资料来源：互联网35节能减排政策的严格将节能减排政策的严格将逐渐削弱逐渐削弱消费者对消费者对SUV 的偏好的偏好p当前消费者对当前消费者对SUV 偏好非常强烈，会持续

25、推动份额上升。偏好非常强烈，会持续推动份额上升。现实现实SUV 用户车型忠诚度较高：用户车型忠诚度较高：“下次买车还是会买SUV，不会考虑轿车，因为轿车空间太小，座位低，开起来很不舒服。”广州逍客用户“下次购车仍旧买SUV，开惯了SUV就知道，视野和通过性比轿车好得多。” 广州3008用户现实现实SUV 用户未来是否还会购买用户未来是否还会购买SUVN=2215现实乘用车用户理想车型为现实乘用车用户理想车型为SUV的比例的比例数据来源：国家信息中心SUV市场研究2013数据来源：国家信息中心全国乘用车需求动向调查201236总量控制较强总量控制较强结构调整偏弱结构调整偏弱环保：限行/限购交通拥

26、堵：限行/限购燃油附加税：汽油1元/升节能惠民：1.6L以下，3000元/辆p目前粗放型的产业政策对目前粗放型的产业政策对SUV 难以形成有效制约难以形成有效制约总量控制从方便管理出总量控制从方便管理出发，一刀切，刺激一步发，一刀切，刺激一步到位心理，有利于到位心理，有利于SUV目前结构调整政策力度偏目前结构调整政策力度偏弱，对弱，对SUV制约作用不强制约作用不强37p油耗是油耗是SUV 产品与生俱来的劣势，而节能政策与油耗挂钩且不断加强正是未来的政策发展方向。产品与生俱来的劣势，而节能政策与油耗挂钩且不断加强正是未来的政策发展方向。平均油耗对比（升平均油耗对比（升/ /百公里）百公里）最不满

27、意的方面（Top5，多选） 受产品自身特点制约，即使都市型SUV 车身依然偏重。 现实用户对油耗的不满意最为突出。 燃料限值不断加强，调整供给。 燃油税等与油耗挂钩税费仍有较大空间，直接调整需求。我国汽车平均能耗目标设定（L/百公里）数据来源：国家信息中心国际比较研究，2010数据来源：国家信息中心产品数据库数据来源：国家信息中心SUV市场研究2013数据来源：公开资料数据来源：国家信息中心全国乘用车需求动向调查2012；国家信息中心SUV市场研究201338主要国家汽车保有量与原油消耗量对比主要国家汽车保有量与原油消耗量对比8.54.32.01.21.21.12022年预计保有量接近3亿辆数

28、据来源：国家信息中心国际比较原油总消耗量p中长期看，中国会采取世界最严格的节能减排政策，第一次石油危机的爆发可能成为突变点。中长期看，中国会采取世界最严格的节能减排政策，第一次石油危机的爆发可能成为突变点。2010年中国原油进口来源国统计（年中国原油进口来源国统计（Top10）数据来源：国家统计局，国家信息中心现实用户理想燃料类型现实用户理想燃料类型现实现实SUV用户对用户对新能源接受度偏新能源接受度偏低，企业在低，企业在SUV投放新能源产品投放新能源产品也相对较少也相对较少N=66262427未来新增的未来新增的4亿吨进口亿吨进口原油需求从何而来原油需求从何而来？数据来源：国家信息中心全国乘

29、用车需求动向调查2012；国家信息中心SUV市场研究201339p全球刺激政策造成货币泛滥，当前国际大宗商品价格低迷是受全球经济不景气影响；全球刺激政策造成货币泛滥，当前国际大宗商品价格低迷是受全球经济不景气影响；p石油供给压力加大迫使政府加大调整需求结构的政策力度，燃料限值政策也开始实际调控供给。石油供给压力加大迫使政府加大调整需求结构的政策力度，燃料限值政策也开始实际调控供给。国内油价预测（未考虑燃油税的变化）国内油价预测（未考虑燃油税的变化）数据来源：依据美国能源情报署（EIA）2013年度能源展望，2013年4月。国内油价的测算参数：一桶=159升，1吨=6.5桶（原油），增值税17%

30、，消费税1元/升。20152015年美国经济有望回升年美国经济有望回升数据来源：IMF单位：元/升2015年左右是政策开始变化的年左右是政策开始变化的风险点风险点2015年左右美国经济复苏，年左右美国经济复苏，油价存在大幅反弹的风险。油价存在大幅反弹的风险。GR:8.3%GR:2.5%GR:5.1%40p预计预计2015年前年前SUV基本保持快速发展阶段年均基本保持快速发展阶段年均1.9%的份额提升幅度，的份额提升幅度，2015年份额将到达年份额将到达23%。 积极的产品供给与温和的外部环境仍可持续，经济增速下滑带来份额提高幅度小幅放缓.SUV占乘用车内需份额环比变化与占乘用车内需份额环比变化

31、与GDP增速对比增速对比经济持续下滑下经济持续下滑下SUV 份额提高份额提高速度出现小幅放缓速度出现小幅放缓刺激政策下刺激政策下小排量轿车小排量轿车增长更快增长更快年均份额提高年均份额提高幅度：幅度：1.9%数据来源：国家信息中心销量数据库，国家统计局41但在消费者偏好与产品改进的推动下，未来份额但在消费者偏好与产品改进的推动下，未来份额下降极为微小下降极为微小现实现实SUV用户购车重视因素对比（多选）用户购车重视因素对比（多选）2010年年调查调查2013年年调查调查油耗关注度油耗关注度上升上升动力性关注动力性关注度下降度下降p“轿车化轿车化SUV”仍将大行其道，关键外观要像个仍将大行其道，

32、关键外观要像个SUV。SUV造型富于变化，贴合用造型富于变化，贴合用户户“轿车化轿车化”的需求特征，的需求特征，有条件通过牺牲通过性降低有条件通过牺牲通过性降低油耗水平，未来一段时间内油耗水平，未来一段时间内仍将属于强势车型仍将属于强势车型数据来源：国家信息中心SUV市场研究2010/201342韩国韩国SUV占乘用车需求份额（乘用车占乘用车需求份额（乘用车=100%） 2001年SUV 特别消费税降低；柴油相比汽油和LPG的价格优势增加，SUV 以柴油为主 2005年后7-10坐的SUV不再归为税率较低的“商用客车”；柴油的价格优势逐渐消失；数据来源：国家信息中心国际比较p附录：政策变化是个

33、突变点，发生初期附录：政策变化是个突变点，发生初期SUV份额下降明显，之后随供给和需求的调整缓慢回升，份额下降明显，之后随供给和需求的调整缓慢回升，但难以达到之前的峰值点。以韩国但难以达到之前的峰值点。以韩国SUV 份额波动为例：份额波动为例：43乐观方案：乐观方案：如果没有出现政策突变，偏好将推动份额持续上升，但逐渐减缓如果没有出现政策突变，偏好将推动份额持续上升，但逐渐减缓乐观方案：乐观方案：SUV内需及同比增速预测内需及同比增速预测p中国的能源、土地等资源禀赋差于美、俄，中国的能源、土地等资源禀赋差于美、俄，SUV 份额难以达到他们份额难以达到他们30%左右的水平；左右的水平；p油价上升

34、与节能减排政策的温和加强会逐渐削弱消费者对油价上升与节能减排政策的温和加强会逐渐削弱消费者对SUV的偏好，使份额增长放缓。的偏好，使份额增长放缓。CONTENTS目录PART2 SUV市场产品需求结构预测市场产品需求结构预测 2.1 分产地分产地 2.2 分品牌档次分品牌档次 2.3 分车系分车系 2.4 分排量分排量 2.5 分变速箱形式分变速箱形式 2.6 分驱动形式分驱动形式 2.7 外观风格外观风格45 富裕家庭富裕家庭 年龄偏大年龄偏大 男性偏多男性偏多 家用家用/兼用兼用 中产家庭中产家庭 轿车升级增多轿车升级增多 家用需求家用需求 首次购买首次购买SUV 比比例提高例提高 普通家

35、庭普通家庭 年轻化年轻化 女性比例提高女性比例提高 再次购买再次购买SUV比比例上升例上升结论：结论：未来未来SUV向更广大向更广大用户普及，向上向用户普及，向上向下均有空间下均有空间 大气、豪华大气、豪华 SUV 特征明显特征明显 都市型都市型SUV产品产品 外置备胎等越野外置备胎等越野风格减弱风格减弱 都市型风格继续都市型风格继续深化深化 更加时尚化、更加时尚化、年轻化、个性化年轻化、个性化结论：结论：产品外观将更加年产品外观将更加年轻、富有动感、更轻、富有动感、更能张扬自我能张扬自我 购买力高、对购买力高、对产品要求高产品要求高比轿车有明显优势比轿车有明显优势 大车身、大排量、大车身、大

36、排量、四驱四驱.对产品舒适性对产品舒适性要求多于通过性要求多于通过性相比轿车有相对优势：相比轿车有相对优势：间大、比轿车舒适：间大、比轿车舒适：中等车身、中等中等车身、中等排量、两驱排量、两驱 对价格和油耗对价格和油耗更加敏感更加敏感 轿车化轿车化SUV 可以接受更小可以接受更小尺寸、更小排量尺寸、更小排量结论：结论：排量继续小型化，排量继续小型化，自动挡份额提高，自动挡份额提高，两驱份额提高两驱份额提高 进口比例高且进口比例高且占据高端市场占据高端市场 本地化产品还未本地化产品还未布局布局 领先企业独领风骚领先企业独领风骚 国产份额提高国产份额提高 高端供给下移高端供给下移 本地化产品布本地

37、化产品布局持续加快局持续加快 有产品就有机会有产品就有机会 主流产品必须主流产品必须本地化本地化 产品布局完成，产品布局完成，产品投放积极产品投放积极结论：结论：细分市场被迅速填细分市场被迅速填满，进口产品日趋满，进口产品日趋边缘化，豪华品牌边缘化，豪华品牌向下渗透加快向下渗透加快消费者消费者竞争格局竞争格局产品特征产品特征外观风格外观风格过去过去未来未来Start当前当前主要结论主要结论46进口进口SUV 的总量较快增长，占的总量较快增长，占SUV 内需的份额围绕平均值上下波动。内需的份额围绕平均值上下波动。近几年进口近几年进口SUV总量（万辆）及占总量（万辆）及占SUV 内需份额内需份额平

38、均值平均值23.3%23.3%入世入世国产车国产车降价降价宏观宏观调控调控宏观经济持续向好宏观经济持续向好取消配额取消配额人民币升值人民币升值“整车特征整车特征”实施实施“四万亿四万亿”进口车库存调整进口车库存调整“整车特征整车特征”取消取消数据来源：国家信息中心销量数据库2.1 分产地分产地p2002-2004进口份额下降主要受入市后国产车降价影响；进口份额下降主要受入市后国产车降价影响；p2005-2008进口份额上升主要受进口份额上升主要受SUV 兴起后车型本地化不足影响；兴起后车型本地化不足影响；p2008年后份额总体趋降主要受本地化加强及经济增速趋缓影响。年后份额总体趋降主要受本地化

39、加强及经济增速趋缓影响。金融危机金融危机消费税调消费税调整整经济持续下滑经济持续下滑终端价格大幅下降终端价格大幅下降钓鱼岛事件钓鱼岛事件2012年乘用年乘用车内需车内需中进口中进口份额为份额为7.7%47未来进口未来进口SUV份额受本地化影响呈下滑趋势，但仍将保持较高份额份额受本地化影响呈下滑趋势，但仍将保持较高份额SUV分产地内需预测（单位：万辆）分产地内需预测（单位：万辆）48进口乘用车前进口乘用车前20个品牌变化个品牌变化数据来源：国家信息中心销量数据库p本地化生产将持续降低进口本地化生产将持续降低进口SUV占内需的份额。占内需的份额。 目前进口SUV中热销的路虎、吉普、雷诺、沃尔沃、凯

40、迪拉克、英菲尼迪都有本地化计划，时间点大多在2015年左右。49进口用户收入高进口用户收入高进口用户公商务用途多进口用户公商务用途多进口用户再购比例高，需求弹性大进口用户再购比例高，需求弹性大进口份额与宏观经济关系密切进口份额与宏观经济关系密切数据来源：国家信息中心销量数据库；国家统计局p进口用户对经济更加敏感，未来几年经济都将处于调整阶段，抑制进口进口用户对经济更加敏感，未来几年经济都将处于调整阶段，抑制进口SUV 需求。需求。 此外，未来进口车还面对较多政策变数，如燃料限值、奢侈税、贸易争端等。数据来源：国家信息中心SUV市场研究201350pSUV 由于用户购买力强、个性化需求突出，高端

41、国内供给不足，未来进口仍将保持较高份额。由于用户购买力强、个性化需求突出，高端国内供给不足，未来进口仍将保持较高份额。 随着本地化产品的丰富，用户对进口车的偏好也在下降。现实用户理想现实用户理想SUV 产地产地理想理想SUV 产地：只选择国产车产地：只选择国产车数据来源：国家信息中心SUV市场研究2010/2013乘用车总体只选择国产车比重为55%Q：当国产车比进口车便宜（）%时，您就会选择国产车？%国产国产/进口价差对理想产地的影响进口价差对理想产地的影响N=470N=12920%和和30%是两个较为突出的敏感点是两个较为突出的敏感点数据来源：国家信息中心SUV市场研究2013数据来源：国家

42、信息中心SUV市场研究201351SUV豪华品牌份额（豪华品牌份额（SUV内需内需=100%）近年豪华品牌占近年豪华品牌占SUV 内需份额持续快速提高内需份额持续快速提高数据来源：国家信息中心销量数据库p中国经济增长快、贫富差距大，豪华品牌份额较高，其中豪华中国经济增长快、贫富差距大，豪华品牌份额较高，其中豪华SUV由于注重产品的豪华性与极致由于注重产品的豪华性与极致驾乘体验，具有大气的外形和富于高科技感的配置，特别受到高消费人群的青睐；驾乘体验，具有大气的外形和富于高科技感的配置，特别受到高消费人群的青睐；p金融危机后豪华品牌供给持续加强，特别是本地化推动作用明显。金融危机后豪华品牌供给持续

43、加强，特别是本地化推动作用明显。2.2 分品牌档次分品牌档次乘用乘用车整车整体豪体豪华品华品牌份牌份额额奥迪奥迪Q5本地化本地化宝马宝马X1、奔驰奔驰GLK本地化本地化52本地化前后销量对比（万辆）本地化前后销量对比（万辆）数据来源：国家信息中心销量数据库p本地化后价格下探，扩大了豪华本地化后价格下探，扩大了豪华SUV 的用户群，带来销量的显著提高。的用户群，带来销量的显著提高。豪华豪华SUV 产地份额变化产地份额变化53未来豪华品牌占未来豪华品牌占SUV 内需份额还将扩大内需份额还将扩大SUV分品牌档次内需预测（单位：万辆）分品牌档次内需预测（单位：万辆）542012-20222012-20

44、22年中国人均年中国人均GDPGDP预测预测国际比较经验表明，人均GDP1万美元之前大多数国家/社会奉行的是物质主义价值观，二我国由于长期物质匮乏，即使人均GDP超过了1万美元，未来十年中国都难以超越物质主义价值观p人均人均GDP提高与消费主义价值观念将持续推动豪华车需求上升。提高与消费主义价值观念将持续推动豪华车需求上升。豪华品牌用户没有选择普通品牌的原因豪华品牌用户没有选择普通品牌的原因产品品质也是吸引用户选择豪华品牌的重要原因产品品质也是吸引用户选择豪华品牌的重要原因“总觉得普通品牌产品质量不够好，安全性比较差，所以还是买了豪华品牌。”广州极光用户“普通品牌的质量不可靠，比如大众DSG的

45、问题。”广州Q7用户数据来源：国家信息中心SUV市场研究2013数据来源：历史数据来源于国家统计局55豪华品牌用户上一辆车车型豪华品牌用户上一辆车车型/档次分布档次分布p再购用户的扩大将持续推动豪华品牌份额的上升；再购用户的扩大将持续推动豪华品牌份额的上升；p沃尔沃、凯迪拉克等二线豪华品牌本地化后价格将继续下探，持续带来用户群的扩大。沃尔沃、凯迪拉克等二线豪华品牌本地化后价格将继续下探，持续带来用户群的扩大。豪华车用户多为再购用户豪华车用户多为再购用户用户收入对比用户收入对比职业对比职业对比豪华豪华SUV 需求需求主体将逐渐从老主体将逐渐从老板向下渗透到金板向下渗透到金领、高级白领领、高级白领

46、数据来源：国家信息中心SUV市场研究201356现实现实SUV 用户再购用户再购SUV 档次选择档次选择pSUV再购用户的升级需求，面临更高的油价和更严格的税费，产品升级可能转向品牌升级实现。再购用户的升级需求，面临更高的油价和更严格的税费，产品升级可能转向品牌升级实现。数据来源：国家信息中心SUV市场研究2013注：现实豪华品牌样本量较少，仅供参考现实现实SUV 用户理想排量用户理想排量对比两期调查结果，现实对比两期调查结果，现实SUV 用户对理想产品有升级用户对理想产品有升级趋势，如排量升级趋势，如排量升级数据来源：国家信息中心SUV市场研究2010/201357随产品丰富，随产品丰富，S

47、UV 车系结构逐渐向乘用车整体车系结构靠拢车系结构逐渐向乘用车整体车系结构靠拢数据来源：国家信息中心销量数据库中国中国SUVSUV分车系结构变化（分车系结构变化（SUVSUV内需内需=100%=100%）p日韩系都市型日韩系都市型SUV产品储备丰富，本地化较早，一直在产品储备丰富，本地化较早，一直在SUV市场占据高份额，但近年份额下滑；市场占据高份额，但近年份额下滑；p德系、美系、法系等在德系、美系、法系等在SUV市场市场 份额偏低受制于缺少产品，份额偏低受制于缺少产品， 随产品投放份额不断提升；随产品投放份额不断提升；p自主品牌自主品牌SUV随近年产品供给丰富，份额回升。随近年产品供给丰富，

48、份额回升。2.3 分车系分车系各车系产品数量各车系产品数量2.5-2.3SUV与乘用与乘用车整体车系车整体车系份额减差份额减差-5.2-7.84.26.558未来未来SUV 市场欧美系份额仍趋提高，日韩系份额下滑，自主份额相对稳定市场欧美系份额仍趋提高，日韩系份额下滑，自主份额相对稳定SUV分车系内需预测（单位：万辆）分车系内需预测（单位：万辆）59用户对各车型接受程度用户对各车型接受程度不同购车价位用户对车系的在意程度不同购车价位用户对车系的在意程度p现实现实SUV用户对车系的重视程度较高，特别钟爱德系。用户对车系的重视程度较高，特别钟爱德系。数据来源：国家信息中心SUV市场研究201360

49、p德系德系SUV份额在豪华产品推动下份额仍将提高，如果普通品牌价格下探，份额提高将更显著。份额在豪华产品推动下份额仍将提高，如果普通品牌价格下探，份额提高将更显著。 第二选择车型为德系的非德系用户，放弃第二选择车型的主要原因是德系价格高。第二选择车型为德系的非德系用户，放弃第二选择车型的主要原因是德系价格高。现实用户第二选择车系现实用户第二选择车系放弃德系车的原因（放弃德系车的原因（TOP5TOP5，多选），多选）数据来源：国家信息中心SUV市场研究2013注：其它车系主要是沃尔沃、路虎、菲亚特等其它欧系车61p美系一直受制于都市型产品偏少，产品本地化不足，随着新产品的丰富份额近期将显著提高。

50、美系一直受制于都市型产品偏少，产品本地化不足，随着新产品的丰富份额近期将显著提高。数据来源：国家信息中心销量数据库美系美系SUVSUV外观类型变化趋势外观类型变化趋势美系美系SUVSUV产地份额走势产地份额走势美系主要国产美系主要国产SUVSUV产品销量产品销量新产品对美系新产品对美系2013H1销量贡销量贡献度献度翼博：翼博：19.1%翼虎：翼虎：36.7%62p现实现实SUV 用户对法系基本印象较好，本地化产品带来新的用户群，未来份额趋升。用户对法系基本印象较好，本地化产品带来新的用户群，未来份额趋升。近期法系存在产能限制，影响份额提高幅度。近期法系存在产能限制，影响份额提高幅度。现实现实

51、SUV 用户对法系喜爱度仅次于德系美系：用户对法系喜爱度仅次于德系美系：“法系SUV的外观比较好看，设计感比较强，同价位的SUV配置也比其他车系的高。”北京极光用户“法系的SUV和法国这个国家一样，很有浪漫色彩。”武汉科雷傲用户“外表法系SUV的外表经典，不过时。”成都奔驰GLK用户数据来源：国家信息中心SUV市场研究2013法系用户分国产法系用户分国产/ /进口年龄对比进口年龄对比法系用户分国产法系用户分国产/ /进口家庭收入对比进口家庭收入对比对比韩系，用户对法系产品质量更加认可对比韩系，用户对法系产品质量更加认可63p韩系在韩系在SUV 市场产品布局已领先于其它车系，但面临自主的低价格与

52、其它合资车系的供给压力。市场产品布局已领先于其它车系，但面临自主的低价格与其它合资车系的供给压力。分车系供给潜力对比分车系供给潜力对比现实现实SUV SUV 用户放弃韩系的原因（多选）用户放弃韩系的原因（多选）数据来源：国家信息中心SUV市场研究2013资料来源：公开资料64现实现实SUV SUV 用户车系偏好用户车系偏好p近年近年SUV用户对日系偏好下滑明显，未来受制于中日关系，份额仍趋下降。用户对日系偏好下滑明显，未来受制于中日关系，份额仍趋下降。日系日系SUV 在在引入涡轮增引入涡轮增压上不积极，压上不积极，用户对其安用户对其安全性疑虑也全性疑虑也未见改善未见改善“日系SUV为降低成本不

53、用钢材，减轻重量，导致安全性差；而欧美系比较传统，车身厚实，关注安全。” 武汉CR-V用户“日系车一撞就烂，安全性不好，不如德系车。” 成都RAV4用户“高配的日系车不错，但车身还是很薄，特别是国产的，安全性配置减少很多。” 广州神行者用户数据来源：国家信息中心SUV市场研究2013数据来源：国家信息中心SUV市场研究2010/201365p自主品牌通过丰富中低端产品，未来份额将相对稳定。自主品牌通过丰富中低端产品，未来份额将相对稳定。 自主品牌凭借低成本优势为中低收入家庭丰富了自主品牌凭借低成本优势为中低收入家庭丰富了SUV 产品选择，这部分需求仍有较大空间没产品选择，这部分需求仍有较大空间

54、没有得到满足，为自主品牌份额稳定提供支持。有得到满足，为自主品牌份额稳定提供支持。理想为理想为SUVSUV车型的比例高于现实情况车型的比例高于现实情况7%差额差额数据来源：国家信息中心SUV市场研究2013近年一些自主品牌推出主销价格近年一些自主品牌推出主销价格15万元以上的产品，扩万元以上的产品，扩大了用户群大了用户群家庭收入（元）家庭收入（元）第二选择车型第二选择车型购车重视因素（购车重视因素（TOP5TOP5）低端（低端（N=610N=610）中端（中端（N=97N=97）职业分布职业分布数据来源：全国乘用车需求动向调查201266现状：现状：SUV内需呈现明显的小排量化趋势内需呈现明显

55、的小排量化趋势数据来源：国家信息中心销量数据库中国中国SUV分排量结构变化（分排量结构变化（SUV内需内需=100%）2.4 分排量分排量p排量小型化突出表现在排量小型化突出表现在1.6-2.0L份额提高，份额提高，2012年已占据一半份额；年已占据一半份额；p近年在小尺寸近年在小尺寸SUV 产品及先进发动机技术带动下，产品及先进发动机技术带动下，1.3-1.6L份额有明显提升。份额有明显提升。67各排量段用户购车重视因素对比（多选）各排量段用户购车重视因素对比（多选）各排量段平均油耗（升各排量段平均油耗（升/ /百公里）百公里）2.0L及以下用户及以下用户2.0L以上用户以上用户p轿车化轿车

56、化SUV 用户对动力性要求相对较低，而对价格和油耗较为敏感，推动了排量小型化；用户对动力性要求相对较低，而对价格和油耗较为敏感，推动了排量小型化；p高油价以及针对高油价以及针对3.0L以上排量的抑制政策对限制大排量以上排量的抑制政策对限制大排量SUV起到了一定作用。起到了一定作用。数据来源：国家信息中心SUV市场研究201368数据来源：国家信息中心销量数据库市场份额（该年SUV内需=100%）途观途观 2.0TCR-V 2.4L胜出胜出p近年近年2.0L及以下新品不断上市，涡轮增压技术使用户可以更好的平衡排量和动力。及以下新品不断上市，涡轮增压技术使用户可以更好的平衡排量和动力。69预测：预

57、测： (1.6,2.0L仍为主流排量段，仍为主流排量段，2015年后年后1.6L以下份额上升速度加快以下份额上升速度加快SUV分排量内需预测（单位：万辆）分排量内需预测（单位：万辆）70理想排量分布理想排量分布p(1.6,2.0L仍是用户集中的理想排量段。仍是用户集中的理想排量段。现实排量现实排量理想排量理想排量SUV 用户现实排量和理想排量对比用户现实排量和理想排量对比58%用户的用户的理想排量理想排量数据来源：国家信息中心SUV市场研究2010/2013与与2010年相比，年相比，用户理想排量在用户理想排量在12.0T上偏好上升上偏好上升数据来源：国家信息中心SUV市场研究201371p中

58、长期节能减排政策鼓励企业加大小排量产品投放，消费者也能接受排量的下降。中长期节能减排政策鼓励企业加大小排量产品投放，消费者也能接受排量的下降。 三阶段燃料限值以三阶段燃料限值以“企业平均油耗企业平均油耗”作为标准，需要企业投放更多的节油产品；作为标准，需要企业投放更多的节油产品； 现实现实SUV用户对柴油、混合动力接受程度不高，涡轮增压是现实解决方案。用户对柴油、混合动力接受程度不高，涡轮增压是现实解决方案。理想燃料类型理想燃料类型用户对涡轮增压的态度用户对涡轮增压的态度企业积极丰富小排量企业积极丰富小排量SUV供给，如：供给，如： 途观途观1.4T蓝驱版（蓝驱版（2013年年4月上市）月上市

59、） 翼博翼博1.0T（2013年初上市）年初上市）车船税调整车船税调整2.5L2.5L成为新敏感点成为新敏感点“如果税费上调10%，我就考虑调整理想排量了”北京科帕奇用户“如果对3.0L上调税费，我就会选更小排量的车了。”成都GLK用户数据来源：国家信息中心SUV市场研究201372中国中国SUV自动挡比例（自动挡比例（SUV内需内需=100%）近年近年SUV内需中自动挡份额持续提高内需中自动挡份额持续提高2.5 分变速箱形式分变速箱形式乘用乘用车整车整体自体自动挡动挡份额份额p家用消费者对简单操控和舒适性诉求推动自动挡份额上升。家用消费者对简单操控和舒适性诉求推动自动挡份额上升。*：因数据口

60、径限制，将所有进口SUV作为自动挡；数据来源：国家信息中心数据库73私人乘用车不同车价变速箱形式分布私人乘用车不同车价变速箱形式分布pSUV 需求总体仍呈高端化趋势，中高价位产品份额提高，推动自动挡份额趋升。需求总体仍呈高端化趋势，中高价位产品份额提高，推动自动挡份额趋升。注：2011和2012年新车数据SUVSUV指导价价位分布指导价价位分布数据来源：国家信息中心销量数据库数据来源：全国乘用车需求动向调查201274未来自动挡份额仍趋上升未来自动挡份额仍趋上升p随着需求高端化与自动挡供给的日趋丰富，自动挡份额仍趋上升。随着需求高端化与自动挡供给的日趋丰富，自动挡份额仍趋上升。SUV分变速箱形