中国焦化行业2014年运行情况及2015年发展趋势

1、 2014年全球经济和我国宏观经济发展仍处于深度调整之中，我国焦化行业遇到了前所未有的困难与挑战。严酷的市场竞争环境，正在全面检验着所有焦化企业的竞争能力、风险控制能力和把握新机遇的能力。一、一、2014年焦化行业总体运行状况及发展趋势年焦化行业总体运行状况及发展趋势 1 1、铁钢焦产量增长明显减缓、铁钢焦产量增长明显减缓 据国家统计局公布，2014年全国粗钢产量8.23 亿吨，同比增加4366万吨，增长0.89%，生铁产量7.12亿吨，同比增加263万吨，增长0.5 %。焦炭产量为4.77亿吨，同比与上年基本持平，增速同比下滑8个百分点。其中钢铁联合焦化企业焦炭产量为12540.2万吨，同比

2、减产 3.66 %，增速同比下滑6.86个百分点，独立焦化企业焦炭产量 35150.8万吨，同比增产 1.32 %，增速同比下滑8.78个百分点。2014年，全国煤焦油产量约1960万吨，粗（轻）苯产量约为490万吨，焦炉煤气制甲醇约为590万吨,与上年同期相比略有减少。一、一、2014年焦化行业总体运行状况及发展趋势年焦化行业总体运行状况及发展趋势一、一、2014年焦化行业总体运行状况及发展趋势年焦化行业总体运行状况及发展趋势 2005-20142005-2014年华北、西北地区焦炭产量占全国的比重年华北、西北地区焦炭产量占全国的比重全国全国2005年2006年2007年2008年2009年

3、2010年2011年2012年2013年2014年华北华北49484743434141414038西北西北46776910121416一、一、2014年焦化行业总体运行状况及发展趋势年焦化行业总体运行状况及发展趋势2、焦炭出口增量明显、化产品进出口总体平稳炭出口增量明显、化产品进出口总体平稳 据国家统计局公布，2014年，我国进出口总值4.3万亿美元，同比增长3.4%。其中，出口2.34万亿美元，同比增长6.1%；进口1.96万亿美元，同比增长0.49%，进出口差额3825亿美元。 2014年出口钢材9378万吨,同比增长50%，进口钢材1443万吨，同比增长2.5%，折粗钢净出口8408万吨

4、，再创历史新高。一、一、2014年焦化行业总体运行状况及发展趋势年焦化行业总体运行状况及发展趋势 2014年焦炭出口856.16万吨，同比增长83.25%，仍然保持较大增长幅度。焦炭出口平均价格200.89美元/吨，同比下降17.25%。从我国进口焦炭排前三位的是印度、日本和巴西，分别为222万吨、212万吨和63万吨；从焦炭出口地区看，按照收发货单位口径统计，山西省出口焦炭最多，全年累计出口763.6万吨，占出口总量的89.8%。虽然焦炭出口增量明显，但仅占总产量的不足2%。焦炭出口价格下跌是国内外炼焦煤价格持续走低和国际市场需求有限共同作用的结果。一、一、2014年焦化行业总体运行状况及发

5、展趋势年焦化行业总体运行状况及发展趋势 2014年累计进口纯苯60万吨，同比下降32.16%；进口针状焦合计4.96万吨，同比下降29.90 %；进口甲醇394万吨，同比下降13.22%；出口硫酸铵365万吨，同比增长34.19%；出口煤焦油57万吨，同比增长280%。从各进出口产品平均单价的变化看，市场供需状况决定价格走势是主要因素。一、一、2014年焦化行业总体运行状况及发展趋势年焦化行业总体运行状况及发展趋势3.3.炼焦煤供需已基本转为买方市场炼焦煤供需已基本转为买方市场 2014年，全国炼焦原煤产量累计为 13.62亿吨，同比下降3.75%；炼焦精煤产量为5.2亿吨，同比下降6%。全年

6、累计进口炼焦煤6244万吨，同比下降17.21%，进口炼焦煤平均价格为103.3美元/吨，同比降低20.15%。从国内炼焦煤市场看，由于钢铁市场价格仍处低位，加之企业资金紧张及压缩库存量，总体需求呈疲弱状态。2014 年，尽管山西、陕西、四川、内蒙古等部分产煤炭省、区出台了多项救市措施，国家也出台了国务院办公厅关于促进煤炭行业平稳运行的意见文件，并对进口煤炭进行了关税调整，但是，国内外炼焦煤资源充裕，炼焦煤供需已基本转为买方市场。一、一、2014年焦化行业总体运行状况及发展趋势年焦化行业总体运行状况及发展趋势2008-20142008-2014焦肥精煤价格趋势图焦肥精煤价格趋势图 焦肥精煤焦肥

7、精煤 单位：元单位：元/吨吨年份年份20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年平均价格平均价格132413241160116013501350149814981419141912201220981981一、一、2014年焦化行业总体运行状况及发展趋势年焦化行业总体运行状况及发展趋势4.4.焦化市场供需矛盾不断加剧、价格持续下跌焦化市场供需矛盾不断加剧、价格持续下跌 从近三年焦炭价格的走势，可以证明我国焦炭市场供需矛盾在不断加剧。2011年至2014年独立焦化企业焦炭出厂含税价整体呈持续下跌趋势。2

8、011年40毫米焦炭平均价格为2122元/吨， 2014年平均价格为1257元/吨，比三年前下降865元/吨，下降40.76%。分析焦炭价格持续下跌的原因主要有两点，一是供应远远大于需求，供需决定价格是不可颠覆的基本法则；二是产业集中度低，产业的自我调解能力和约束能力明显不足，不公平竞争的现象仍然存在。一、一、2014年焦化行业总体运行状况及发展趋势年焦化行业总体运行状况及发展趋势焦炭价格趋势图焦炭价格趋势图 冶金焦炭价格冶金焦炭价格 单位：单位： 元元/吨吨年份年份20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年2014

9、2014年年40mm价价格格2146214617121712203620362122212219111911160616061257125725mm价价格格20572057162716271920192020612061176417641492149211811181一、一、2014年焦化行业总体运行状况及发展趋势年焦化行业总体运行状况及发展趋势煤焦油、粗苯价格趋势图煤焦油、粗苯价格趋势图 煤焦油、粗苯价格煤焦油、粗苯价格 单位：单位： 元元/吨吨年份年份20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年

10、煤焦油煤焦油2510 2510 2004 2004 2828 2828 3009 3009 2525 2525 2556 2556 2288 2288 粗粗 苯苯4699 4699 3053 3053 4808 4808 2123 2123 6319 6319 7000 7000 6066 6066 一、一、2014年焦化行业总体运行状况及发展趋势年焦化行业总体运行状况及发展趋势5 5、焦化行业低增长，低效益的状况将成为常态。、焦化行业低增长，低效益的状况将成为常态。 近三年来，尽管全行业总体上还略有利润，但是每年企业的亏损面都基本在40%以上。2014年，全国规模以上工业企业实现利润总额56

11、208亿元，同比增长5.3%；而焦化行业规模以上企业实现利润是累计亏损24.8亿元；229家亏损企业亏损额合计171亿元，行业亏损面高达46%（2013年焦化行业实现利润约77亿元）；企业负债合计5720亿元，同比增长2.73%，负债率为77.43%；企业应收账款净额653.67亿元，同比增长25.33%；独立焦化企业经营效益、资金保障和生存状况正在加剧分化，优胜劣汰不可避免。一、一、2014年焦化行业总体运行状况及发展趋势年焦化行业总体运行状况及发展趋势6 6、新建项目仍未得到有效控制、新建项目仍未得到有效控制 2012年，新投产43座焦炉，新增产能2775万吨，2013年投产43座、新增产

12、能2660万吨，2014年我国又有21座新焦炉建成投产，新增产能1352万吨。我们不得不承认焦化行业产能严重过剩的状况，除了先进产能置换，缺乏科学决策，信息不对称、盲目建设的因素外，产业政策、能源环保政策不能切实贯彻，宏观调控措施不到位也是重要因素。二、二、2015年焦化行业总体发展趋势年焦化行业总体发展趋势1 1、全球经济仍将处于深度调整状态、全球经济仍将处于深度调整状态 世界经济对中国经济的影响喜忧参半，有利因素表现在，根据国际货币基金组织、国际经合组织和国际钢协近期发布的有关世界经济形势与展望的报告来看，2015年全球经济将保持3%左右的增长，世界钢铁表观的消费也将不会低于2014年的水

13、平。但是，世界经济仍处于深度调整之中，除美国经济的增长表现的比较乐观外，欧盟、日本、新兴经济体以及发展中国家的经济增长仍显动力不足，加之我国贸易摩擦短期内很难缓解，我国出口贸易对总体经济的贡献率呈下降趋势。从2014年数据看，最终消费对GDP增长贡献率为54.4%，投资为48.5%，出口则是负2.9%。因此，世界经济环境对我国经济增长的负面影响不容低估。二、二、2015年焦化行业总体发展趋势年焦化行业总体发展趋势2 2、中国经济发展有利有弊、中国经济发展有利有弊 有利的方面主要是：其一，2015年，是我国完成十二五规划任务目标并制定十三五规划任务目标的关键之年，也是为2020年全面建成小康社会

14、奠定扎实基础的一年。中央经济会议提出，2015年我国宏观经济以调结构、提质量为主的稳中求进的总基调，积极的财政政策和松紧适度的货币政策，会议定调2015年经济增长目标下调至7%；将保持中高速增长的水平。中国经济规模基数增大，即使是7%的增长，年度现价增量也达到8000多亿美元，比5年前增长10%的数量还要大。二、二、2015年焦化行业总体发展趋势年焦化行业总体发展趋势其二，产业升级、基础设施完善提升、节能环保上水平、城市化和现代化发展的潜力和空间仍然很大。其三，中国的投资资源也具备较强的条件：第一，中国政府积累的债务只占GDP的40%（美国政府的负债率为100%、日本位227%、欧盟27国平均

15、为86.9%），与其他国家比属于较低水平，中国政府还有相当大的财政空间实施积极的财政政策；第二，中国的储蓄率将近50%，政府的投资可以撬动私营领域的投资；第三，投资需要进口技术、设备及原材料，中国的外汇储备有4万亿美元。其四，新常态下经济结构明显优化，第三产业、高附加值产业、绿色低碳产业比重在稳步提高，这是2014年我国经济发展质量明显提升的重要特征之一。二、二、2015年焦化行业总体发展趋势年焦化行业总体发展趋势 2013年，我国第三产业(服务业)增加值占GDP比重达46.1%，首次超过第二产业，2014年，这一比例攀升至48.2%，这意味着中国经济正在加快由工业主导向服务业主导转变；消费需

16、求对经济增长的贡献明显改善，2012年，消费对经济增长贡献率自2006年以来首次超过投资，2014年最终消费对GDP增长贡献率达54.4%；从经济增长的动力结构看，新常态下中国经济将从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。因此，未来十年或更长的时间里，我国经济增速维持在7%左右的水平，仍具备较好的支撑条件。总之，速度变化、结构优化、动力转换是中国经济新常态的三大显著特征。其中，核心是更加重视经济发展的质量，降低一定速度换质量，是保证我国经济全面、协调和可持续发展的必然选择。所以，我们对中国经济的发展前景应充满信心。二、二、2015年焦化行业总体发展趋势年焦化行业总体发展趋势 不利的因素主要是：我国经

17、济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾调整，已经进入更深层次、难度更大、风险更大的阶段。从2010年第一季度开始，中国经济的增长速度逐季下降，持续已达17个季度，为改革开放以来所不曾有过；多数工业行业严重的过剩产能短期内还难以化解；企业节能减排的约束持续增强；生产经营成本上升、资金紧张、负债率高、财务风险加大的状况愈加明显；企业管理粗放、各类人才匮乏，已经成了企业提升自主创新能力和市场竞争能力的重要制约因素；企业经营发展的决策机制、运行机制、分配机制有待完善；企业经营效益持续下滑的状况亟待改变。二、二、2015年焦化行业总体发展趋势年焦化行业总体发展趋势 我国钢铁需求增长明显减弱，据钢铁协会测

18、算，2007年我国新增万元生产总值，所带动的钢材消费为179公斤，2013年下降到147公斤，下降17.42%。焦化行业产能过剩严重，银行惜贷、抽贷的情况在大部分焦化企业已经有所反映，企业资金紧张的趋势正在加重。因此，2015年焦化企业所面临的经营困境和残酷的市场竞争状况不会有根本性改变，大变革、大分化将进一步加剧。预计2015年焦炭产量将保持2014年的水平或略有减少，焦炭价格上涨条件不足，将呈现小幅波动或略有下降的状况。二、二、2015年焦化行业总体发展趋势年焦化行业总体发展趋势 但是，我国焦炭的出口会有所期待。由于我国焦炭出口具有较强的竞争力，出口产品资金的回笼有保障，而且中国焦炭出口量89%来自山西，山西焦化行业通过调整重组