需求规格说明书经营项目管理需求规格说明书

1、密级：机密GOODWf状态：发布中冶集团北京冶金设备研究设计总院管理信息系统需求规格说明书（经营生产/项目管理）版本：V2.5编号：MCCE-MARKET-06-7文档控制版本变更版本号主要作者提交日期备注V1.0张杰2006-6-29各个事业部、管理部门调研而成。V1.5张杰2006-7-24根据院里意见修改而成：增加项目进度成本管理。版本号主要作者提交日期备注V2.0张杰2006-7-26根据查院长意见修改：项目管理和经营相关联，强化了项目策划功能。V2.5张杰2006-7-28增加了借款（现金、支票）流程、发票台帐管理。相关文档发布日期文档标题版本号备注贵公司综合管理信息系统招标文件最新

2、技术协议、商务合同文档分发分发日期分发部门/人版本号地点接收签字版权声明:上海金慧软件有限公司版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档的全部或部分内容，并以任何形式传播。文档审核/确认内部审核记录版本号审核人职位审核日期备注用户部门确认版本号用户部门用户姓名确认时间备注双方项目负责人确认中冶集团北京冶金设备研究日期（Date）日期（Date）设计总院项目经理签名（Signature）上海金慧软件有限公司项目经理签名（Signatu序言科技与市场经营管理子系统是整个综合管理信息系统的公共性基础系统，包含客户信息管理、合格供应商管理、项目跟踪管理、招投标管

3、理、采购管理、合同信息管理、发票管理、收付费管理等业务管理内容。项目管理是整个综合管理信息系统的业务系统，涉及到所有的生产设计部门、生产管理部门、技术质量部门及相关院领导，是本系统建设的关键所在，所以该子系统的建设需要满足以上相关部门和人员的实际需要，同时也要满足公司未来战略及业务发展的需要。本需求规格说明书主要是在和科技与市场发展部、冶炼事业部、轧钢事业部、成套公司、自动化所等院里的管理部业务调研基础上，通过对科技与市场经营部、冶炼事业部共同探讨分析、整理形成的。本需求规格说明书主要由以下几部分组成：第1章“引言”说明编写这份需求规格说明书的目的、预期的读者、背景、定义、缩写词及相关参考资料

4、。第2章“项目概述”描述了市场经营部的相关业务描述，系统目标、系统范围及其主要用户。第3章“具体需求”：提出了系统的功能需求和非功能需求。第4章“运行环境规定”：说明了系统的系统开发环境、网络支持环境和系统支持软件。第5章“附录”：提出了系统数据初始化问题、功能限制问题和相关附件第一章引言1.1编写目的本需求规格说明书是上海金慧软件有限公司（后简称：金慧）需求分析人员和中冶集团北京冶金设备研究设计总院（后简称：MCCE图文信息部计算机中心的需求调研配合人员在科技与市场发展部、冶炼事业部、轧钢事业部、成套公司、自动化所、建工所、质量办等部门的系统需求调研工作的基础上，明确所需开发市场经营子系统的

5、适用范围及所必须完成的功能与重要度所达成的标志性共识。同时本需求规格说明书也是今后该子系统设计、开发、实现和系统验收工作开展的依据。本需求规格说明书的预期读者为本系统设计人员、软件开发人员、测试人员、系统最终用户、系统维护人员和客户方相关人员。1.2 背景科技与市场经营管理系统的建设是MCC在创建具有EPC总承包能力和经营模式市场化、项目管理科学化、业务范围多元化、技术装备现代化的国际型工程公司战略目标的大背景下提出的。通过信息化的手段和现代管理的结合实现资源优化配置、提高工作效率、降低管理成本、企业效益最大化，最终实现其战略目标。科技与市场经营子系统作为MCCE!息化建设过程中的一个重要组成

6、部分，是其它业务系统正常运行的重要组成部分，与其它业务系统有着一定的联系。所以科技与市场经营子系统是在这样的背景下开始先行建设的。1.3 定义、缩写词、略语编号完整术语缩写意义1中冶集团北京冶金设备研究设计总院MCCE业主名称2上海金慧软件有限公司金慧开发方名称1.4 参考资料编号名称出版单位出版时间备注1计算机软件工程规范国家标准汇编中国标准出版社1998年2商务合同及其相关附件金慧/MCCE2005年第二章方案概述2.1 系统目标针对目前中冶集团北京冶金设备研究设计总院信息化管理的若干不足之处，本系统将实现如下目标：目标综述本系统将实现MCC科技与市场发展部、冶炼事业部、轧钢事业部等部门相

7、关业务内容的信息化管理，在此阶段的实施过程中，将以科技与市场经营部的实际需求和个性化需求为核心，以建立一套与其它业务信息化系统高度集成的、共享程度高的、与现有系统相互补充的科技与市场经营管理系统为重点。设计依据本系统以项目的生命周期-时间为核心，贯穿事物流（任务策划分解）和资金流（合同策划分解），系统自动会把项目生命周期中非正常点提示相关人员。目标分解系统实用性：该系统的建设以满足科技与市场经营部和其他业务部门真正需要的需求为出发点，以简洁实用为目标。系统柔性和扩展性：系统具备一定的柔性和扩展性需要能够满足科技与市场经营部业务不断提升、变化的需要。系统的集成性：实现系统和其它业务系统（人力资源

8、、综合办公、项目管理、ISO质量管理、科研业务）高度集成。系统和数据的共享性：系统不断提供给科技与市场经营部的业务管理人员实现日常的管理，同时也能通过的一定的权限授予其它部门业务管理人员、个人，使他们能够维护、利用（查询、统计）他们经常需要的数据，减轻科技与市场经营部相关管理人员的工作量。2.2 系统范围本次系统建设涉及到的业务内容如下图：2.3 主要用户公司办相关管理人员用户特点：用户对计算机比较熟悉相关业务部门领导用户特点：大部分业务部门的领导计算机应用水平比较高各业务部门统计员用户特点：计算机应用水平比较低，打字速度慢，要求系统使用简单市场部及项目部相关人员用户特点：一线工作人员计算机水

9、平比较高员工个人用户特点：大部分计算机应用水平都不错，但有一部分比较差，主体部分的设计部门人员不喜欢在和他设计工作无关的，或者给他个人工作效率没有提高的IT系统上花时间。第三章具体需求3.1 核心流程3.1.1 主流程3.1.2 项目前期3.1.3 用户界面3.2 功能需求3.2.1 经营管理3.2.1.1 经营目标管理3.2.1.1.1 概述本模块提供各基层单位上报当年计划，产业部核实并下达年度生产计划，综合管理部下发经济责任书。该模块主要提供台账的信息管理。该台账信息具有导出EXCEL勺功能；通过经营目标管理实现信息的增加、修改、删除、查询和统计功能。3.2.1.1.2 功能描述3.2.1

10、.1.2.1 院经营生产分解表说明：部门包括轧钢事业部、冶炼事业部、成套公司、上海分院、自动化所、检测中心、华冶厂、廿冶设计院、京球公司3.2.1.1.2.2 部门经营生产分解表3.2.1.1.2.3 部门经营生产分解表（实际表）下表是各个事业部每个月提交的实际发生的经营生产表。该表的使用权限是各个部门的负责人。该部门得数据有两种来源，一种是部门自己手工录入；另外一种是部分数据从系统中自动获取（例如：新签合同额），部分数据手工录入（例如：上交帐款、工程奖等）。3.2.1.2 客户关系管理3.2.1.2.1 概述通过客户关系管理模块，可主要对于客户信息（基本信息、联系人信息、联系记录信息、客户满

11、意度信息）进行添加、删除、修改、查询统计功能。3.2.1.2.2 功能描述3.2.122.1客户信息管理32122.1.1客户信息维护该模块对于客户基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。客户关系属性如下图所示：行业类型分为：?冶金行业；建筑业；房地产业；市政工程、水利业；电、气、水生产供应业；体育、文化、卫生业。地域分为：?华东、华北、中南、西南、东北、西北地区。客户类别分为：?重点大客户、一般签约客户、潜在开拓客户。企业类型分为：?国有、民营、私营。3.2.1.2.2.1.2客户信息查询该模块提供客户基本信息属性查询功能。并支持EXCE擞据导出功能。常用

12、查询条件：查询一栏信息：点击可以查看客户的详细信息。3.2.1.2.2.2 联系人管理3.2.1.2.2.2.1 联系人维护系统对于联系人信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能主要将授权商务部人员，以及项目管理部、工程建设部中具有相应“项目扩展权限”的人员使用。联系人属性如下图所示：3.2.1.2.2.2.2 联系人查询功能该模块提供联系人基本信息属性查询功能。并支持EXCE散据导出功能常用查询条件：查询一栏信息：点击可以查看详细信息。3.2.1.2.2.3 联系记录管理3.2.1.2.2.3.1 联系记录维护系统对于联系记录管理提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能主

13、要将授权项目人员使用。联系记录属性信息如下表所示.3.2.1.2.2.3.2 联系记录查询该模块提供联系记录查询功能。并支持EXCE擞据导出功能。常用查询条件：查询一栏信息：点击可以查看详细信息。3.2.1.2.2.4 客户满意度管理3.2.1.2.2.4.1 客户满意度维护系统对于客户满意度提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能主要将授权项目相关人员使用。客户满意度记录属性信息如下图所示.该模块提供客户满意度查询功能。并支持EXCE擞据导出功能。常用查询条件：查询一栏信息：点击可以查看详细信息。3.2.1.3 合格供应商管理3.2.1.3.1 概述通过合格供应商管理模块，可主要对于

14、合格供应商信息进行添加、删除、修改、查询统计功能；3.2.1.3.2 功能描述该模块对于合格供应商基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。合格供应商属性如下图所示：3.2.1.4 项目台帐管理3.2.1.4.1 项目基本信息管理3.2.1.4.2 项目信息维护该模块提供项目基本信息添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。项目属性信息如下图所示。3.2.1.4.2.1.1项目信息查询该模块提供项目基本信息查询功能。并支持EXCE激据导出功能。常用查询条件：3.2.1.5 项目跟踪管理3.2.1.5.1 概述一个复杂的工程项目，从前期业务洽

15、谈、招投标、合同签订，到建设阶段的设计、采购、施工开车乃至验收全过程中，需要多部门、多人员的参与管理及协调。从整个工程项目角度来看，由于不同阶段不同部门及人员的参与，很容易造成项目过程中与业主沟通的诸多信息被分散存贮和保管，不便于相互部门及人员间信息的传递和沟通，由此容易造成一系列问题，同时也不便于领导层及时获取项目的相关整体信息。在项目跟踪管理中，可以使用“联系记录”的形式，将与项目有关各部门、人员同业主联系的信息进行登记，并且可以设置“重要程度”、“提醒消息”的形式共享给其他项目相关人员获取，相关人员获取后针对部分信息再与业主沟通，并且再以“联系记录”的形式进行记录，周而复始可形成相关的信

16、息链。项目跟踪管理的第一步需要由经营人员负责进行项目添加，由此可以针对该项目展开跟踪管理工作。3.2.1.5.2 功能描述3.2.1.5.2.1 业务流程3.2.1.5.2.2 跟踪立项流程3.2.1.5.2.3 项目跟踪管理321.523.1 项目跟踪信息管理通过项目跟踪信息管理模块，可主要对于项目跟踪信息进行添加、删除、修改、查询统计功能；跟踪详细信息如下所示。跟踪方式为：口头、书面、招投标、其他等。增加字段信息：业主名称、所处阶段、预计合同额（标的额）、立项可行性评估。321.523.2 项目跟踪联系纪录管理在跟踪联系记录中增加一个数据项：预计合同额；321.523.3 .3.3项目跟踪

17、查询项目跟踪成功，点击按钮自动迁移到项目登陆信息中；项目跟踪失败，填写失败原因等相关结果。3.2.1.5.2.4项目跟踪立项申请表单立项审批流程结束以后，系统自动生成如下申请表单。说明：在跟踪立项申请单中增加：设计负责人一项。3.2.1.6 招投标管理3.2.1.6.1 概述通过招投标信息管理模块，可主要对于招投标信息进行添加、删除、修改、查询统计功能；3.2.1.6.2 功能描述3.2.1.6.2.1 招投标信息管理3.2.1.6.3 招投标查询查询条件一览：查询结果一览：3.2.1.7 任务通知单下达该模块对项目执行提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。项目执

18、行信息如下图所示。该任务单是经营部下发给设计部的任务单。3.2.2合同管理3.2.2.1 概述该部分主要提供了对于主合同（设计项目、总包项目）、分包合同（设计分包、工程分包）进行添加、修改、删除的管理功能。通过该部分的管理，可以形成与项目有关的合同台帐，通过该台帐则可以方便的进行合同详细信息（含合同电子文本附件以及其他相关电子资料附件）的查询。另外通过该部分对于合同信息的管理，将可以为统计报表功能提供必要的数据来源。3.2.2.2 合同台帐管理说明：在合同信息中添加一项：用来区分签入合同和签出合同。3.2.2.2.1 总承包合同基本信息该模块对于分包合同提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分

19、管理功能将授权相关管理人员使用。总承包合同的主要属性信息如下所示。3.2.2.2.2 设计合同基本信息该模块对于主合同提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关管理人员使用。合同的主要属性信息如下图所示。3.2.2.2.3 分包合同基本信息该模块对于分包合同提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关管理人员使用。分包合同的主要属性信息如下图所示。分包信息上增加一个字段：项目开始时间（签约时间）。3.2.2.2.4 设备供货合同该模块对于设备供货合同提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关管理人员使用。设备供货合同的主要属性信息如下所示。1、项目

20、编号、项目名称2、合同编号、合同名称、合同类型（成套设备供货、非标单体供货、加工定做、购销合同）3、客户名称（定做方）、代表人4、承包单位（承揽方）、代表人5、签订日期、签订地点、签订人6、有效期限、附件3.2.2.2.5 四技合同（技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发合同）该模块对于四技合同提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关管理人员使用。四技合同的主要属性信息如下所示。1、合同编号说明：合同编号由科研处填写；2、项目名称、委托人（甲方）、受托人（乙方）3、签约地点省（市）、市、县（区）、4、签订日期：年月日5、有效期限：年月日至年月日（开始和结束时间）6、合同类型（

21、技术转让合同、技术服务合同、技术开发、技术咨询）7、技术合同作为附件上传到系统中；3.2.2.3 合 同评审1.1.1.1.1 合同评审流程1.1.1.1.2 合同评审产生的表单信息说明：该表单是ISO质量体系表单。需要电子签名；3.2.2.4 合同关系说明：工程总承包合同对应着签入合同；分包合同对应着签出合同；一个签入合同可以对应多个签出合同。3.2.2.5 收付费管理3.2.2.5.1 概述该部分主要提供了合同的费用管理。主要提供合同计划收付费和实际收付费的录入，修改，删除等维护工作；以及提供合同费用延期报警（默认计划日期到达前提前三天提醒，延期后列表中用醒目颜色标注）；以及费用的查询统计

22、等功能。3.2.2.5.2 计划收款管理3.2.2.5.2.1 计划收款维护该模块对于计划收款基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。计划收款属性如下图所示：3.2.2.7收款明细表该模块提供计划收款属性查询功能。并支持EXCE激据导出功能。常用查询条件：首先查询出相关合同，点击“计划收款”就可以查看收款计划。3.2.2.6 实际收款管理3.2.2.6.1 实际收款维护该模块对于实际收款基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。实际收款属性如下图所示：说明：当实际收款晚于计划收款的时候，系统给出财务相关人员提醒，财务人员可以

23、根据实际情况提醒相关业务人员办理。方法一：1、签入合同来款以后，帐款打入到财务部。财务部登记总额；发到各个事业部，由各个事业部相关人员拆分具体合同来款（把来款和项目一一对应起来）；3.2.2.6.2 实际收款查询该模块提供计划收款属性查询功能。并支持EXCE激据导出功能。常用查询条件：首先查询出相关合同，点击“实际收款”就可以查看实际收款情况。3.2.2.8 付款明细表3.2.2.9 合同台账明细表该模块提供合同台账的查询、统计功能。3.2.2.10 发票管理3.2.2.10.1 概述通过发票管理模块，可主要对于发票信息进行添加、删除、修改操、查询统计功能；并具有EXCE擞据导出功能；3.2.

24、2.10.2 功能描述3.2.2.10.2.1 发票台帐管理该模块对于发票台帐信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权财务部门相关人员使用。查询统计结果可以倒出EXCE威格；发票台帐信息属性如下图所示：说明：相关资料（发票接据）作为系统附件上传到该表单下。发票状态：已开出、已收到、未开出、未收到说明：增加“合同金额”字段；发票类型：分为发票、来票。3.2.3借款管理3.2.3.1 借款（支票）流程管理3.2.3.2 借用支票台帐管理该模块对于借用支票基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。支票白台账信息可以导出EXCE助能；借用支票属性如下

25、图所示：3.2.3.3 借款（现金）流程管理3.2.3.4 借用现金台帐管理该模块对于借用现金基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。现金白台账信息可以导出EXCE助能；借用现金属性如下图所示：借款审批通过以后，系统发消息通知借款人员；由于借款的两张表，在财务部门进行打印存档，需要开发人员作出和表单一样的格式；在借款的台帐信息中，增加数据项：是否还款、还款日期、还款人、还款人所在部门、经办人、经办日期；还款信息授权财务部相关人员使用；系统可以按部门、按人员统计借款（现金和支票）的信息；查询统计结果可以倒出到EXCEL表格；系统可以按照时间段统计借款（现金和支

26、票）的信息；查询统计结果可以倒出到EXCE威格;3.2.5.3台帐管理3.2.4 采购管理3.2.4.1 采购清单管理该模块提供产品采购清单台帐信息添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。产品采购清单台帐信息如下图所示。其他资料作为系统附件上传到该表单下。3.2.4.2 采购/分包合同管理该表单是ISO质量体系表单，进行外审、需要电子签名；说明：按清单是设计部提出的采购清单列表。采购清单信息如下：产品名称、规格型号、标准或技术要求、类别、件数、订货日期、交付日期、供方名称（合格供应商信息中选择）、采购金额、备注等。3.2.4.3 流程管理3.2.5 分包管理3.2.5.1

27、 分包流程管理3.2.5.2 分包合同管理具体见”合同管理的分包合同管理”1.1.1 .3.1任务单分割管理（内部分包）该模块对于任务分割单提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关管理人员使用。台账信息可以导出EXCEL!功能；任务分割单的主要属性信息如下所示。说明：委托协议作为附件上传到系统中。1.1.2 任务单分割流程管理（内部分包）1.1.3 管理1.1.3.1 概述系统主要实现项目成本管理（项目成本数据的采集、财务明细账到项目、非直接项目成本的分摊）、项目成本分析、财务软件系统和项目管理的关系、财务接口问题等等。1.1.3.2 描述1.1.3.2.1 事业部费用1.1

28、.3.2.1.1 报销费用该模块提供报销信息的增加、修改和删除功能。并且查询结果可以倒出到EXCE威格中；报销管理得详细信息如下图所示。增加数据项：报销费用、合同号；项目选择完毕合同号自动显示；报销的类别：差旅费、业务费、（手机）话费、邮电费、出租、车杂、办公用品、其他；此列表可以维护。报销查询信息如下图所示：报销统计信息1、分项目统计、分人员统计；2、分类别统计、分时间段统计；3、在某一个时间点上统计所有类别的花费等；1.1.3.2.1.2 人工费用该模块提供人工费用的增加、修改、删除和查询功能，并且查询结果可以倒出到EXCEL!格中；该模块授权财务部相关人员填写；人工费用的详细信息如下表所

29、示。可以分时间、分部门查询事业部的人工费用；1.1.3.2.1.3 出图/晒图费用出图、出版、复印等费用系统自动从项目管理数据中提取；出车费用系统从综合办公中提取：直接费用统计信息如下图所示：1.1.3.2.1.4 其他费用该模块提供其他费用的增加、修改、删除和查询功能，并且台账的查询结果可以倒出到EXCELS格中;3.2.6.2.2 项目成本3.2.6.2.2.1 采购/外委成本数据出自采购/外委合同；3.2.6.2.3项目成本统计分析3.2.6.3项目进度及直接成本支出预算表3.2.6.3.1 项目进度项目进度的计算方法:1、手工录入2、系统自动计算；必须给出计算规则3.2.6.3.2 项

30、目收入1、项目已经结算的收入2、计划的项目收入3.2.6.3.3 项目支出1、项目已经结算的支出2、计划的项目支出3.2.7项目管理3.2.7.1 WBS结构首先要确定EPCX程项目部首先要确定项目工作分解结构、项目代码和编码系统、组织分解结构，为启动和实施EPCX程项目打下基础。在WBSft划过程中，全部策划到一个树上。项目WBS吉构如下图所有的策划都在WBSk进行，但提交审批的信息以“表单”的形式流转，样式不需要按照ISO标准表单”生成，但在ISO质量管理部分，系统需要在后台严格按照MCCE勺ISO标准表单生成WBS吉构无法体现图纸的命名规则；图纸命名规则：1 .部门+专业+项目签订年份十

31、项目序号+生产线设备号+设备号+零件号例如：机械设备图：ZJ0501.00.00.000轧钢事业部机械设备专业2005年第一个项目通风图：ZF0501.00.0003.2.7.2 项目立项下发任务委托单项目立项成功以后，由科技与市场发展部或者各个事业部门的经营部门依据合同或设计委托书，填写项目任务委托单。确定项目经理、项目进度、项目主管部门和参与设计的各个部门项目委托单由经营部相关人员填写；项目前期信息维护主要通过表单来实现；表单上的信息有：项目代号、项目名称（任务名称）、项目阶段、项目类别、组织单位、承担单位、委托单位、项目经理、项目总师、项目开始时间、项目结束时间、项目版本号、项目参与的相

32、关专业或部门、主要参数、设计依据、设计内容、附件、备注；项目大的时候可以是多个项目经理、多个项目负责人；3.2.7.3 任务通知书审批流程说明：审批流程如上图所示；各环节审批人最好以岗位形式处理；任务批准以后，系统在后台生成WBS抽勺根节点，任务书的信息作为根节点的属性来体现;为了提高效率，项目经理及相关人员的任命在系统外商量，系统再此只提供相关人员的录入功能；任务书批准以后，同时通过消息的形式通知项目经理及其所在的事业部领导，对项目经理还需要以手机短信的方式提醒，并要求项目经理签收。签收任务完毕以后，项目可以进行项目策划；如果没有及时签收，该任务就会一直停留在事业部、项目经理等相关人员的个人

33、平台上。3.2.7.4 项目策戈U提供了以设计阶段为单位进行项目策划，主要完成：项目多级进度计划的策划；项目工作分解包（WBS策划；组织分解结构策划（OBS;互提计划策划等业务工作管理。流程说明如下：审批流程如上图所示，项目策划主要分为两个阶段完成，每个阶段的策划内容如上图描述；项目经理策划表单：确定项目参与的各个部门、专业；项目的开始时间、结束时间、互提资料的开始时间、里程碑时间等；项目负责人策划的表单：任务策划到作业、确定设计人员、一级审核人员、二级审核人员、批准人、设计开始时间、一级审核人员审核时间、二级审核人员审核时间、批准时间等；项目专业策划批准以后，系统在后台把所有任务推到相关人员

34、的任务中心；同时通过消息的形式提醒相关人员接收任务，所有任务都要签收；如果没有签收该任务就留在个人的工作平台上面。签收时把任务发给有权限处理任务的人员，其中一人处理完毕以后，整个任务结束。其他人桌面上的相关任务结束。设计任务书项目经理策划完成批准后既可以编制,既和项目负责人的专业策划同时启动3.2.7.5 项目互提流程1.1.1 .5.1项目互提计划流程互提计划的审批流程如上图所示，各环节审批以岗位形式处理；项目总师提交互提计划以后，相关人员确认、签收，确认以后部门经理进行互提任务分解，指定设计校对审核人员和时间；任务拆分给设计人员并指定设计、校对、审核人员以后，系统以任务的形式把其推到设计人

35、员的任务中心，同时通过消息的形式通知设计人员进行签收，并以消息的形式通知相关的校对和审核人员；整个互提计划可以分两个阶段制定：第一阶段由项目总师或者设计负责人制定然后提交各专业负责人、项目经理或区域负责人确认，通过后分发给各专业负责人；第二阶段由专业负责人将互提作业包策划成多个作业任务分发给多个设计人（支持多层结构的任务），此时作业任务和设计人是一一对应的关系，并制定每个任务的设校审人员，以及校审时间。互提执行设计功能说明：系统提供互提资料的版本控制、报警、提醒、互提资料签收等功能；1.1.2 互提执行过程互提执行时候审批流程如上图所示，各环节审批以岗位形式处理；在校审环节的任一环节打回的时候

36、，设计人员修改可以从头开始校对审核，也可以修改后直接提交打回环节。提条件人以版本覆盖的形式替换掉以前的版本，以保证资料最后的版本最新;互提资料的接口是：部门对部门；互提委托单采用统一版本管理；互提提供计划和实际进度对比的监控；互提计划与执行结果的比对是我们控制互提执行的手段之一.我们通过图表明确的区分出互提计划的执行情况，哪些是按时完成的，哪些是滞后完成的，哪些是还没完成的.如图图表方式的查询说明：红色表示未完成的任务,紫色表示已经完成但是滞后的互提任务,绿色表示按时完成的互提任务。1.1.3 互提的委托任务书1.1.4 互提计划的变更1.1.5 互提计划变更流程1） 互提计划变更：互提计划变

37、更有两种形式项目总师发起：因为实际需要，项目总师需要变更（增加，删除，修改）协作计划，由项目总师启动变更流程进行变更；专业负责人发起：因为实际需要，专业负责人需要配合专业的资料，则由该专业的专业负责人主动要求对方提资料，确定资料要求和日期向对方专业提出请求，由项目总师审批通过后建立资料互提通道并补充到互提计划;问题一：专业负责人发起变更是否还需要部门负责人审批？3.2.7.6 项目校审流程1）系统业务流程见上；各个环节的审批最好以岗位、角色形式进行；2）方案实现目标a）校审过程的规范流程控制；b）实现校审过程的电子文件的传递、版本管理、任务到达提醒；c）实现校审单的填写和版本管理功能；d）需要

38、MCC提供校审卡样式；3）方案说明设校审过程中当设计被驳回的时候是否需要通道直接到达被驳回的环节直接进行设计验证.设计人员按作业包形成工作成果，将工作成果提交至系统，进入设校审系统.工作成果提交校对人进行校对，如有不同意见或指出设计错误，则填写校审记录，并将文件打回给设计人.工作成果被一级审核人员校对无误后，提交给二级审核人员审核，如有不同意见或指出设计错误，则填写校审记录，并将文件打回给设计人.工作成果被二级审核人员审核通过后，提交部门负责人批准，如有不同意见或指出设计错误，则填写校审记录,并将文件打回给设计人.部门负责人接受到被提交上来的文件后，进行核准.如核准不通过，则填写校审记录，将文

39、件打回给设计人.如核准通过则流程结束.设计人接受到被打回的文件之后，在原有文件上进行修改重新上传系统，并针对校审记录中的意见，填写反馈，之后重新提交下一步校审人员进行校审.设计验证策略的选择：设计被驳回的时候，驳回人可选择设计验证通道，即被打回后重新走设校审流程或者下一环节直接到驳回人那继续进行校审.设校审的执行过程将被记录，并作为验证的员工效率的数据手段之一3.2.7.7 出图管理3.2.7.7.1 概述出图管理部分主要描述了项目管理图纸的出版过程、图纸出版的信息查询、图文费用统计的综合信息管理工具.该部分为综合档案室提供准确可靠的图文信息，提高生产效率，使图文加工部分能随时随地统计图文信息

40、，准确反应图文加工状态，为领导提供最准确的图文报表数据方便决策。该部分的主要功能包括：1、设计出图管理（电子存档、底图、晒图）2、图纸出版查询3、中间过程出图管理4、图文费用查询管理3.2.7.7.2 相关流程3.2.7.7.3 功能需求说明3.2.7.7.3.1 设计出图管理功能概要：设计图纸管理主要包括电子存档、底图存档、晒图、蓝图。1.1.1.1.1.1.1 电子存档（目前MCCES没有）设计人员将经过校对、审核过的图纸发往电子存档室，电子存档人员经过校对后，进行电子存档。1.1.1.1.1.1.2 事业部的档案室设计人员将经过校对、审核过的图纸发往事业部档案室。当档案室收到项目经理的晒

41、图单以后，发通知告诉晒图室进行晒图。并且按照要求存档晒图室返回来的档案室。1.1.1.1.1.1.3 晒图（目前MCCE勺晒图正在建设中）晒图室人员收到档案室发来的晒图通知，开始晒图。同时按照工作量录入晒图的费用。可以对已经录入的图纸费用进行查询，统计。3.2.7.7.3.2图文费用查询管理1、费用统计查询内容a）项目名称、项目编号、任务编号、部门、专业、出图申请人、A1单价、折合数A1、份数、总价、出图人、出图时间b）查询统计报表根据委托单中的图纸属性，份数和折合A1数统计出图量，并和项目部门专业人员建立关系,建立费用查询系统,可任意组合*项目*部门*人员*时间区间出版*图纸量*金额327.

42、7.3.3产品图纸交付台账信息管理系统提供图纸交付台账信息管理；台账信息管理的内容：项目名称、图纸编号、图纸名称、箱/件号、数量、交付人、交付单位、交付日期、接收人、接收单位、接收日期、备注；3.2.7.8设计变更流程3.2.7.8.1方案概述设计成果出版交付后由于种种原因，需要修改设计方案或图纸，称为设计变更，设计变更分为两种：重大设计变更和一般设计变更，两类设计变更的变更流程有比较大的区别。设计变更管理就是管理此过程。由于重大变更一般都需要重新立项，所以此处主要解决一般设计变更的管理问题。本方案把设计变更全过程管理起来了，从设计变更的启动、审批、执行（设计、校、审）、出图及归档。327.8

43、.2 变更流程327.8.3 变更通知单设计变更采用上面的流程是否复杂？目前表单和流程不一致；人员变更：i. 项目经理变更、项目总师变更、区域负责人变更如何解决？ii. 设计、校对、审核人员变更如何处理？进度变更管理：i. 项目经理、项目总师发起的变更；项目工期发生变化、如何审批？审批以后发给哪些人员？ii. 协作进度表（既互提）的时间变更？iii. 某个区域负责人发起的变更？变更时间范围在任务委托书之内，如何处理？iv. 变更范围在任务委托单规定的时间进度之外，如何处理？专业子项变更i.参与的部门发生变更？部门增加、删除等；327.8.4 ISO质量管理327.8.5 方案概述1）提供了在项

44、目各个环节的ISO9000质量记录表单文件的生成；并且表单文件按照一定的流程进行，保留过程记录；同时ISO9000质量表单中的许多内容可从系统中自动提取，减轻手工编制时的大量重复填写工作量。2）系统根据业务规则对质量情况进行汇总、统计，提供技术发展部分析、改进327.8.6 .6功能要求3）系统通过后台生成所有的ISO质量表单，并提供版本管理、表单编号自动生成、电子签名、表单查询、表单打印等功能4）项目质量的等级评定管理，主要包括质量等级的计算和自动统计，其计算公式见ISO质量体系文件。327.8.7 .7功能实例选择项目表单功能主界面业务表单信息ISO表单信息-L_JXl-01*s卜叫K英就

45、定性猛诜三良泊直古三不古守安立一业也又4UM3牝73，伸工壮犷4,门幻t毗电iL说*琼*地秆r扎第，遛P-二沿备节铀埋什，田军年衿-：设青邛心理国.孔堀、用忠讯诳看安IIL理疗r孔4、寸沛等三才甲菖孔胴，不处排:k-皆荒璋上堆苫.扎蒙、虫：除至花当掰睡工05/1.0/2061r?电特岩叶.水.拒只，讯女科k箝口5”lE艺，控.区我料鳍构曰1口咖!=电隹皆叔愠n打皿lH.电忘网给史网不火OS/IO-Sn1设修包i制也在UWE1Z.-T/O*n事，鸣陛碑出行ntc5ujiULjuxOQlflL;:日表单版本信息3.2.7.9项目变更管理3.2.7.9.1方案概述1）变更管理是系统的核心功能之一，能

46、否好用直接决定系统是否用得起来，所以建议强化此功能。2）变更尽量不走审批流程，尽量通过把变更功能授予有权限的人来进行变更，加快项目变更的效率；3）进度计划、人员、任务变更：提供对项目过程中各种变更的管理功能；如项目计划变更、人员变更、套图任务变更、互提变更、审批流程变更等变更，以满足项目各种变更需要。4）变更的执行原则：按照岗位职能和任务发起人启动变更的原则进行变更管理5）变更的版本管理：所有对象的变更都以版本的形式保留变更信息，确保所有的变更可以追溯。327.9.2功能要求1、满足项目过程中各种变更的管理功能；比如项目进度计划变更、人员变更、人工时变更、WBSE务变更、设计输入变更、设计变更

47、、项目状态变更、互提变更、审批流程变更等，以满足各种突发情况的要求。3.2.7.10项目查询统计管理3.2.7.10.1 方案概述系统主要提供满足公司领导、部门领导、项目经理、专业负责人、出图管理人员等相关人员对项目计划进度、人员、文档资料成果、质量、费用等信息的查询统计要求。3.2.7.10.2 业务功能要求功能分析：提供进度、成果、人力资源、经营、质量等方面的项目查询及综合数据分析功能。项目查询提供各类查询及统计功能，方便不同的角色、人员根据各自的权限对项目的基本信息，状态信息，人员，进度计划进行查询、统计及其图表/报表的输出，具体包括：项目基本信息查询（项目的工程分解信息、详细属性信息）

48、项目状态查询（各工程的专业分解、设计及各级校审信息）项目、阶段、各专业的文件信息，可以快速浏览各文件内容项目进度计划查询说明：查询统计都可以通过模糊查询、多条件查询及其精确查询多种方式进行；所有的统计报表和图表都能够直接打印输出,也可以直接输出到EXCE中打印。成果分析提供设计文件成果列表、成果文件浏览、相关属性浏览、质量记录列表、记录内容浏览、历史记录查询等；统计图纸及资料数量。经营分析提供对项目合同、收款及成本方面的综合查询、分析及统计功能。见“市场经营管理”模块描述。质量分析提供项目执行过程中的ISO质量表单的查询及统计功能。提供项目中的质量评分方面的查询及统计计算功能。提供项目中的质量

49、问题分类方面的查询及统计功能。3.2.8 产品（图纸）交付签收记录该模块提供产品（图纸）交付信息基本信息添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。产品（图纸）交付信息如下图所示其他资料作为系统附件上传到该表单下。3.2.9 产品合格证表该模块提供产品产品合格表信息基本信息添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。产品合格表信息如下图所示。其他资料作为系统附件上传到该表单下。3.2.10 技术资料/图纸移交清单该模块提供技术资料/图纸信息基本信息添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。技术资料/图纸信息如下图所示。其他资料作为系统附件上传到该表单下。3.2.11 项目竣工单该模块提供竣工单记录基本信息添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。竣工单信息如下图所示。其他资料作为系统附件上传到该表单下。3.2.12 质量活动检查记录该模块提供检查记录基本信息添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人员使用。检查记录信息如下图所示其他资料作为系统附件上传到该表单下3.2.13 项目完工管理1）方案概述主要提供对项目后期的关闭管理2）功能要求项目的暂停有权限的人员可以对在执行的项目进行暂停操作，从而使该项目下所有已经执行过的任务处于不可变更和维护状态，