【精品】证券公司工作计划三篇

1、【精品】证券公司工作计划三篇 光阴似箭，岁月无痕，又即将迎来新的征程，是时候静下心来 好好写写工作计划了。 但是相信很多人都是毫无头绪的状态吧， 下面 是关于证券公司工作计划 3 篇，仅供参考，欢迎大家阅读。十二月工作重点在于以下四点：1 、手中现有客户资料的开发。 出手中的每个意向客户，通过电话回访，接近客户，挖掘客 户的需求， 要把公司近期优惠活动政策介绍给客户， 切忌不能光和客 户谈论股票， 要想办法从生活入手拉近关系。 注意总结每次通话存在 的问题。针对不同客户事先想好通话内容，挂电话时要讲好话术，为 下次通话做好准备。 每天给客户打电话的时间安排： 下午回公司开会时间 ;晚上 18:

2、00-20:00 。2 、新增客户资料。 要保证每天至少要取一名客户资料，并在 3天之内做第一次 电话回访。 新要取的客户资料所发第一条短信：您好，我是今天 在* 和您交谈的东北证券的客户经理詹可佳， 在接下来的一段时间您 将会享受到我公司优质的短信试用服务。 请把我的手机号码存在您的 手机里，以便您有什么问题可以及时联系我。祝您投资愉快 ! 坚持给潜在客户发短信，打电话。3 、与银行合作的小区活动。 首先按照与银行的合作方案去逐步执行， 直到活动正式开始 活动前，事先把几种话术背熟练，活动中，要积极去迎接客 户，不错过每一个身边经过的客户， 尽可能保证每一个客户都能够谈 话，争取要到客户的联

3、系方式。 要取客户联系方式的话术： 帮客户分析股票、基金，回去再请教一下分析师，日后帮客户关注一下手中股票， 分析一下股票的调研报告， 要取电话方便联络 ;公司以后再有什么活动可以方便联系到客户 ;4 、银行驻点如何开发客户。 银行内：早上去银行后先跟银行员工打好招呼，安置好物品 摆放，由于客户稀少，所以不能放过每一名客户，有客户来办理业务 时主动去递交宣传折页， 介绍公司近期优惠活动， 争取与有多方面的 交流内容; 银行外：银行没有客户时，手持宣传折页去门口附近等待流 动客户经过，发送宣传折页 ; 在下午时间去周边转转，寻找可以交流 的客户 ; 与银行员工处好关系，尤其是行长，要表现出我很积

4、极的去 工作，想给银行、 给自己带来效益，要做出效果来才能改变行长对我 的看法。展望未来，XX+1年又是中国证券市场寄予美好期望的一年，我 们要抓住机会、迎头赶上， 在公司的正确领导下，继续做好客户服务 工作，开拓市场，加强员工队伍建设，我们工作计划如下：一、增大宣传力度，加强银证合作。XX 营业部准备和县内各大银行网点进行牵手合作，与银行方进 行沟通联系， 并在银行柜口放置公司统一印制的宣传册， 并且本着与 银行方互惠互利，共同发展的基础，推出股民开户优惠政策，变被动 营销为主动营销。二、加强股民教育，提供投资咨询。XX 营业部针对新股民，赠送股民宣传手册和教育光盘，根据股民的差异化管理原则

5、，对资金量较大的客户赠送了 XX投资分析软件。并且，营业部还要在每个星期组织股民收看公司的证券讲堂， 增强股民投资参与的积极性。三、重新细分与定位目标市场。 针对不同的客户群体，通过提高、改善服务方式及服务渠道，从而满足不同客户群体的不同需要， 并且大力发展非现场客户， 并积 极吸引更多的优质客户。四、继续完善日常工作。 提升对存量客户的服务质量，在夯实基础的情况下，加大力量扩展业务，努力多吸收机构客户，提高市场占有率和资产保有率。五、坚持客户为本的宗旨，科学设计服务工作流程，给客户提 供一个方便快捷的投资环境。加强员工的业务培训，提高工作能力和业务素养，建立一支高 效团结的员工队伍。在工作中

6、加强服务意识，做到针对不同客户提供所需的投资服务，深化人性化服务理念，从而真正提高服务质量六、“开源节流、增收节支”o明年，XX营业部将进一切努力，一方面，服务好原有老客户的同时，不断开发更多新客户，以增加各项利润指标。 另一方面，想尽一切办法控制费用指标，降低经营成本。 七、加强投资咨询力量。新的券商之间的 ' 竞争，还体现在研发方面的竞争。立足营业部实际情况，加强员工队伍的培养，在团队合作的基 础上逐步改变投资咨询薄弱的局面。采用多种现代通讯方式，加强和客户的沟通与联系，开展多种快捷的服务，如业务提醒，研发报告推荐，等等，使营业部对客户的 服务向纵深发展。总之，XX营业部的全体员工

7、将紧跟公司的步伐，让管理和服务上一个新台阶，为公司树立良好的品牌形象，吸引更多的投资者，面 对新的一年，我们充满信心。证券经纪人工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要 足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。为了新一年 能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划 如下：一、带着一颗“爱心”去工作。1 、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务 他人的角度出发， 让客户觉得你是真心地关心他， 缩短经纪人与客户 之间的距离，对客户思想形成正确的引导。2 、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客 户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护

8、工作。3 、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给 公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。二、自身素质方面 在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提 升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业 务水平。1 、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经 验，学习专业知识。2 、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户 之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务3 、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对 于自己证券从业工作中的成功或失败， 要及时总结， 不断为自己今后 的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。新的一年新的开始，在未来的一年中，我将勇于进取，不断创 新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步！望公司 领导和同事多多帮忙和指正。【精品】证券公司工作计划三篇】相关文章：1.