基于融资融券业务的上市公司大股东服务方案介绍2016.11

1、融资融券部 2016年11月基于融资融券业务的上市公司大股东服务方案介绍国泰君安证券融资融券业务固额融资交易服务证券出借服务网下打新服务市场行情成为融资融券发展瓶颈寻找业务增长点，升级营销思路大股东综合信用服务，下一个业务突破的风口123作为上市公司大股东资金周转怎么安排？股权资产如何盈利？投资机会岂能错过？烦恼真不少！找到客户需求，主动出击！为客户提供最全面、优质的一站式综合信用业务服务。国泰君安融资融券业务大股东融资融券业务综合服务l 固额融资交易：灵活、高效解决流动性需求l 证券出借：为大股东无风险回报，增厚资产价值l 网下打新：有效解决市值门槛达标问题l 融资融券交易：杠杆、多空，满足

2、多样化投资需求国泰君安融资融券业务大股东融资融券业务综合服务体系固额融资交易证券出借网下打新融资融券交易国泰君安证券融资融券业务固额融资交易服务证券出借服务网下打新服务1、融资一筹莫展？固额融资来帮忙国有股质押比例接近50%，还需资金怎么办？融资期限太死板，随借随还行不行？公司公告太频繁，股价起起伏伏惹人烦？别担心！固额融资交易助一臂之力固额融资交易客户通过在证券公司开立信用证券账户，以所持有流通股份作为担保物进行固额融资交易，并提取维持担保比例300%以上部分担保物。2、千方百计，不及固额融资懂君心融资额度取款时效流程手续成本固额融资交易根据担保物市值融资人资信确定T+1转入担保物、签约、交

3、易、提款中等（期限灵活）股权质押融资根据担保物市值融资人资信确定1周内尽职调查、审批、签约、质押登记（国有企业还需备案）、提款中等银行贷款综合授信评估2周以上申请、调查、审批、签约、质押、放款较低可交换债根据客户持有的股票市值确定2-3个月申请、审核、发行较低融资工具限制多？固额融资交易十八般武艺解您愁！不同融资工具对比3、神通广大，集众之所长使用期限灵活可自主安排资金使用周期，提升资金效率资金到账快最快T+1日满足客户资金需求固额融资交易业务优势融资规模灵活持仓市值上涨，可满足更多资金融通需求无需披露开立融资融券账户即可参与交易流程简便无需主管机关出具质押备案表担保物可交易客户转入信用账户的

4、担保物仍可进行正常交易4、良兵利器，融大股东之所需不涉及担保证券的交易，无需担忧“短线交易”。不受“短线交易”限制无需公告融资细节，适合频繁或大比例进行质押的上市公司。无需公告融资细节参与深市质押融资的股票占流通股比例不能超过50%；国有股东授权代表单位质押国有股数量不超过其所持上市公司国有股总额的50%；融资融券不受质押比例限制。质押比例超过50%两融继续为您助力为什么成为上市公司大股东的选择u 方案设计匹配客户融资规模和时效需求，针对性地设计全流程融资方案u 资源调配制定券源时间周期安排，有效提高交易时效性u 竞争性的价格利率支持融资利率一事一议，满足客户个性化融资需求5、长风破浪，携手助

5、力扬帆启航提供全方位业务支持国泰君安证券融资融券业务固额融资交易服务证券出借服务网下打新服务1、沉淀股权可获益，野百合也有春天行业的不景气，主营业务的不顺；持有庞大股权资产，却无法取得收益证券出借业务，盘活存量资产，获取稳定回报！证券出借业务，是指持有上市公司股票的机构投资者，通过交易所业务平台向证金公司出借标的证券，到期收回证券及上述证券产生的孽息，并获取息费的过程。2、春笋新生，沾八方雨露阳光证券出借业务的优点证金公司以国家信用为担保，多种制度安排保障证券按期归还。风险较低不受短线交易与股票买卖“窗口期”限制。业务限制少开通出借资质即可参与出借。手续简便期限越长、费率越高，出借费率高于海外

6、成熟市场水平。收益稳定无开户时间和资产规模要求，持股1万股以上即可出借。参与门槛低原持有证券的相关权益不受任何影响。保留权益保留权益机构股东、国有大股东、控股集团公司均可参与。大股东大股东可可参与参与出借标的范围与融资融券同步。标的范围广3、良兵利器，上市公司大股东得意之选盘活资产形象创新在当前供给侧改革的大背景下，传统行业企业，积极使用证券市场工具，在风险可控的前提下提高股权资产收益率，有利于企业树立积极创新、开拓进取的企业形象。在无风险的情况下，盘活存量证券资产，提高资产收益率目前，基金、保险、社保等特殊机构参与证券出借业务尚未全面放开。抢在这一类特殊主体参与限制放开前参与证券出借，可抢占

7、转融通证券出借业务先发优势。抢占先机4、长风破浪，我们助力扬帆起航u 快速开通资质客户材料齐备，最快可在两个工作日内为客户开通出借资质，客户可随时参与出借交易。u 最大化出借收益依托业内顶尖的券源管理团队及广泛的客户群体，最大化满足客户出借数量需求，实现收益最大化。u 不收取出借代理费用目前公司不收取任何出借代理费用，客户无交易成本。提供全方位业务支持5、业务支持，我们一如既往国泰君安证券融资融券业务固额融资交易服务证券出借服务两融打新服务1、新股频袭，市值不够两融帮忙如果上市公司大股东有以下问题？ 有闲置资金，但投资理财产品收益率低，如何在风险可控的前提下增加投资收益？准备沪深两市打新市值，

8、参与网上和网下新股申购，高收益、低风险。 市值虽多，但却是单个市场，如何参与另一市场打新？转入担保物参与两融交易，融资买入增市值，融券对冲降风险。 账上有闲置资金，买了股票增加市值，股票底仓跌了怎么办？通过融券卖出精准对冲个股持仓风险。 市值不少，但大部分是限售股，如何转化为打新市值？限售股融资资金作为保证金，继而参与两融增市值。1、新股频袭，市值不够两融帮忙u 融资打新对于账户市值不足的投资者，可以直接通过融资买入增加市值，增加网上打新中签率、满足网下打新的市值门槛。u 融券打新对于持有现金资产，希望提升市值但不愿承担持仓风险的投资者，可以使用融券增加市值，同时规避持仓风险，有效对冲股票市值风险。融资融券两融打新服务，有效解决市值困扰！融资融券打新呈现4大特点两融息费半年约4%2016年上半年网下打新收益20%以上(沪深各1000万市值)2016年上半年新股至少经历6个涨停板网下打新市值门槛提高，高市值可获配更多新股成本低收益高风险小获配多2、借力而行，打新步步为“赢”提供全方位业务支持3、长风破浪，携手助力扬帆起航u 利率支持为客户提供有竞争力的融资融券利（费）率报价，助力客户聚沙成塔。u 券源支持依托专业能力，为融券对冲客户匹配期限、费率、价格波动最优的券种，最小化客户成本。u 利率为优质客户提供有竞争力的融资融券利（费）率报价u 丰富的券源储备与管理经验业内顶尖券源