盘点2012中国农药 中国农药工业协会

1、盘点盘点20122012中国农药中国农药中国农药工业协会中国农药工业协会LOGO主要内容主要内容3 3、中国农药的展望、中国农药的展望2 2、中国农药行业现状、中国农药行业现状1 1、全球农药行业现状、全球农药行业现状4 4、关注的问题、关注的问题LOGO 一一、全球农药行业现状、全球农药行业现状LOGO一、全球一、全球农药农药行行业现状业现状领域领域201111/10（%）2010农用农药农用农药440.1514.9383.15非农用农药非农用农药62.97.058.8农药小计农药小计503.0513.8441.95表表1 2011年全球农药市场（亿美元）年全球农药市场（亿美元）数据来源：P

2、hillips McdougallLOGO一、全球一、全球农药农药行行业现状业现状表表2 近年来近年来全球农药市场情况（亿美元）全球农药市场情况（亿美元）数据来源：Phillips Mcdougall年份化学农药非农用农药生物技术2000278.3021.952001257.6027.782002251.5042.7031.402003267.1044.4537.092004307.2546.7544.762005311.9049.0550.952006304.2551.5058.552007333.9053.6570.622008404.7556.5591.502009378.6058.60

3、105.702010383.1558.80128.702011440.1562.90156.85 2002-2011年，全球化学农药市场总值增长75.1%，非农用农药市场总值增长47.3%，农业生物技术市场总值增长399.5%。LOGO一、全球一、全球农药农药行行业现状业现状图图1 近年来全球农药分品种市场情况近年来全球农药分品种市场情况数据来源：Phillips McdougallLOGO一、全球一、全球农药农药行行业现状业现状表表3 2011年年全球各地区化学农药市场情况（亿美元）全球各地区化学农药市场情况（亿美元）数据来源：Phillips Mcdougall地区地区2011201120

4、10201011/1011/10（% %）NAFTANAFTA84.1284.1279.4579.455.95.9拉美拉美100.60100.6083.8583.8520.020.0欧洲欧洲121.96121.96104.30104.3016.916.9亚洲亚洲116.07116.0799.9599.9516.116.1其他其他17.1017.1016.6016.603.03.0世界世界440.15440.15383.15383.1514.914.9LOGO一、全球一、全球农药农药行行业现状业现状表表4 全球领先公司的农药销售全球领先公司的农药销售（百万美元）（百万美元）数据来源：Philli

5、ps Mcdouga20112011年排名（年排名（20102010）公司公司美元（百万）美元（百万）2 2变动率（变动率（% %）1 1（1 1）先正达先正达10,16210,162（8,8788,878）+14.5+14.52 2（2 2）拜耳作物科学拜耳作物科学8,9638,963（8,1578,157）+9.9+9.93 3（3 3）巴斯夫巴斯夫5,8015,801（5,3555,355）+8.3+8.34 4（4 4）陶氏益农陶氏益农5,6555,655（4,8694,869）+16.1+16.15 5（5 5）孟山都孟山都3,2403,240（2,8722,872）+12.8+12

6、.86 6（6 6）杜邦杜邦2,9002,900（2,5002,500）+16.0+16.0 2011年，世界领先跨国公司的销售额在上一年基础上继续实现增长。在前6大顶尖农药公司中，有四大公司美元计农药销售额表现出两位数的增长幅度。LOGO一、全球一、全球农药农药行行业现状业现状数据来源：Phillips Mcdougall表表5 主要农药产品的市场表现主要农药产品的市场表现（百万美元）（百万美元）200720082010AISale (US $) Sale (US $) Sale (US $)Rank草甘膦草甘膦4705660040801百草枯百草枯5106755852乙草胺乙草胺45047

7、54903异丙甲草胺异丙甲草胺4254704903硝磺草酮硝磺草酮42048546552,4-2,4-滴滴3754304456莠去津莠去津3453503707草铵膦草铵膦3303443658二甲戊乐灵二甲戊乐灵2853053209烟嘧磺隆烟嘧磺隆23026527010LOGO 二二、中国农药行业现状、中国农药行业现状LOGO2006-2011年，全国农药总产量增长104.3%。图图3 20002011年农药产量统计图年农药产量统计图1 1 农药产农药产量量LOGO2006-2010年，杀虫剂年均增长10.24%，杀菌剂年均增长10.33%，除草剂年均增长28.49%。图图4 三大类农药近年来的

8、发展情况三大类农药近年来的发展情况1 1 农药产农药产量量LOGO表表6 2012年年110月全国农药产量月全国农药产量1 11010月累计月累计同比（同比（% %）占总产量比例（占总产量比例（% %）农药总产量农药总产量286.8286.819.319.3其中其中 杀虫剂杀虫剂66.066.0-7.9-7.923.0123.01 杀菌剂杀菌剂13.113.1-9.4-9.44.574.57 除草剂除草剂132.2132.242.542.546.0946.09（100%计， 万吨）数据来源：国家统计局1 1 农药产农药产量量LOGO图图5 20002011中国农药进口统计图中国农药进口统计图2

9、 农药进农药进出口出口LOGO图图6 20002011中国农药出口统计图中国农药出口统计图2 农药进农药进出口出口LOGO表表7 2012年年1-9月农药进出口情况月农药进出口情况农药类别农药类别出出 口口进进 口口数量数量同比同比( (%)%)金额金额同比同比( (%)%)数量数量同比同比( (%)%)金额金额同比同比( (%)%)农药农药68.7168.7112.412.421.5521.5516.416.45.155.1524.324.34.604.6020.620.6其中其中 杀虫剂杀虫剂14.8314.83-6.2-6.25.915.9110.110.10.680.6830.030.

10、01.091.0921.521.5杀菌剂杀菌剂5.445.44-7.6-7.62.572.57-10.5-10.51.891.8925.325.32.142.1436.936.9除草剂除草剂45.7445.7421.221.212.4512.4527.527.51.721.7227.327.30.930.93-1.8-1.82 农药进农药进出口出口LOGO表表8 近年中国农药销售收入和销售利润（亿元）近年中国农药销售收入和销售利润（亿元）3 农药销农药销售售年份年份20012001200220022003200320042004200520052006200620072007200820082

11、00920092010201020112011销售收入销售收入275.4275.4309.2309.2355.9355.9468.9468.9624.5624.5729.5729.5913.31913.311190.01190.01280.41280.41589.61589.61973.01973.0利润利润10.010.011.211.212.912.919.219.233.233.241.641.659.159.1130.1130.176.076.086.986.9126.0126.02012年18月全行业利润总额为89.36亿元，同比增长25.2%，其中生物化学农药及微生物农药制造利润总

12、额为15.7亿元，同比增长53.3%。数据来源：国家统计局LOGO表表9 2011年中国农药销售年中国农药销售20强强序号企业名称农药销售额（亿元）1 浙江新安化工集团股份有限公司21.4 2 江苏扬农化工股份有限公司18.5 3 湖北沙隆达股份有限公司17.0 4 浙江金帆达生化股份有限公司16.4 5深圳诺普信农化股份有限公司15.3 6山东滨农科技有限公司15.2 7南通江山农药化工股份有限公司 14.9 8江苏联化科技有限公司13.2 9南京红太阳股份有限公司12.8 10拜耳作物科学（中国）有限公司 12.7 3 农药销农药销售售LOGO序号企业名称农药销售额（亿元）11山东潍坊润丰

13、化工有限公司12.3 12江苏克胜集团股份有限公司11.6 13山东侨昌化学有限公司11.3 14江苏常隆农化有限公司11.2 15江苏辉丰农化股份有限公司10.4 16四川省乐山市福华通达农药科技有限公司10.3 17江苏长青农化股份有限公司9.9 18利尔化学股份有限公司9.3 19湖南海利化工股份有限公司8.5 20安徽广信农化股份有限公司8.5 （数据来源：中国农药工业协会）3 农药销农药销售售LOGO表表10 2011年中国制剂销售十强企业年中国制剂销售十强企业序号企业名称销售额（亿元）1 深圳诺普信农化股份有限公司15.3 2 江苏龙灯化学有限公司 8.1 3 先正达（苏州）作物保

14、护有限公司7.7 4 广东中迅农科股份有限公司5.3 5广西田园生化股份有限公司4.8 6江西正邦生物化工股份有限公司4.1 7苏州富美实植物保护剂有限公司 3.2 8陕西上格之路生物科学有限公司2.5 9江苏东宝农药化工有限公司2.1 10陕西恒田化工有限公司2.1 3 农药销农药销售售LOGO4 农药农药需求改善需求改善（1）农药的需求体现在品种的增多，价值的提升、品质的改善和生态环境友好。）农药的需求体现在品种的增多，价值的提升、品质的改善和生态环境友好。（2）除草剂市场发展迅速，改变了我国农药产品结构。）除草剂市场发展迅速，改变了我国农药产品结构。（3）农药的非农业用途值得关注，在白蚁

15、防治、灭鼠、公共卫生、木材防腐等方）农药的非农业用途值得关注，在白蚁防治、灭鼠、公共卫生、木材防腐等方面，农药均发挥了巨大的作用。面，农药均发挥了巨大的作用。LOGO5 近期政策近期政策（1 1）农药管理条例农药管理条例（即将出台）（即将出台）（2 2）农药工业农药工业“十二五十二五”发展规划发展规划（20122012年年2 2月月3 3日）日）（3 3）农药产业政策农药产业政策（20102010年年8 8月月2626日）日）（4 4）产业结构调整指导目录产业结构调整指导目录（20112011年本）年本）（5 5）五部委联合公告）五部委联合公告第第15861586号（号（20112011年年6

16、 6月月1515日）日）（6 6）乳油制剂大幅度削减）乳油制剂大幅度削减（7 7）规范农药有效成分含量，）规范农药有效成分含量，10%10%草甘膦水剂停止生产，停止有效成分含量低草甘膦水剂停止生产，停止有效成分含量低于于30%30%的草甘膦水剂登记的草甘膦水剂登记（8 8）环境经济政策与）环境经济政策与“高风险、高环境污染高风险、高环境污染”目录目录”（9 9）出口退税调整）出口退税调整（1010）PICPIC公约与公约与POPSPOPS公约，公约，REACHREACH法规与欧盟重新登记法规与欧盟重新登记LOGO6 存在存在问题问题1 1、产业集中度较低，产能过剩、产业集中度较低，产能过剩2

17、2、自主创新能力弱，技术装备水平低、自主创新能力弱，技术装备水平低3 3、产品结构尚需进一步调整、产品结构尚需进一步调整 （1 1）高毒农药品种需进一步削减和替代）高毒农药品种需进一步削减和替代 （2 2）特殊用途杀菌剂相对较少）特殊用途杀菌剂相对较少 （3 3）部分除草剂产能严重过剩）部分除草剂产能严重过剩 （4 4）农药制剂开发能力弱，剂型结构不合理）农药制剂开发能力弱，剂型结构不合理4 4、特殊污染物缺乏有效处理手段、特殊污染物缺乏有效处理手段5 5、假冒伪劣现象仍然严重、假冒伪劣现象仍然严重6 6、农药违规使用难以禁止、农药违规使用难以禁止7 7、人才储备不充分、人才储备不充分LOGO

18、 三三、中国农药的展望、中国农药的展望LOGO1 1、食品安全的要求、食品安全的要求 随着经济的发展和生活水平的提高，人们高度关注食品安全问题。2 2、资源环境约束、资源环境约束（1）浙江、上海、苏南企业向苏北、江西、安徽等“中西部”地区转移；（2）园区外企业向专业园区或化工产业聚集区转移；（3）发酵产业向能源产地转移（如阿维菌素）。3 3、国内政策环境趋严、国内政策环境趋严（1）可持续发展的要求；（2）环保、安全压力。三、挑三、挑战战LOGO4 4、出口市场变化、出口市场变化（1）主要是东南亚和南美国家；（2）北美、澳洲、欧洲市场进入门槛很高；（3）中东、非洲、中（东）亚地区汇率风险高；（4

19、）产品高附加值地区常有贸易壁垒；（5）非贸易壁垒逐年增多；（6）中国农药频频面临外国反倾销；（7）农药缺乏定价权。三、挑三、挑战战LOGO5 5、跨国公司专利产品抢滩中国市场、跨国公司专利产品抢滩中国市场近年来，国际跨国公司专利品种大量涌入，他们推出农化产品和种子技术的综合方案，进一步冲击国内市场，而其他农化巨头的高端主流产品也在逐步占据主导地位，使得国内非专利农药品种销售受限，终端制剂市场空间被进一步压缩。6 6、农业生物工程技术的影响、农业生物工程技术的影响GM作物的发展给传统农药带来了挑战和机遇，部分常规农药市场萎缩，而草甘膦、草铵膦、Bt杀虫剂等应用于GM作物的农药发展迅速。三、挑三、

20、挑战战LOGO7 7、未来农业及植保方式的变革、未来农业及植保方式的变革政府集中采购与农资补贴，农业产业结构调整和农村土地流转政策的推行，基于公共植保理念的统一防治，农业的集约化和规模化经营，涌现出大批种田大户等。8 8、成本增长较快、成本增长较快能源、原材料和劳动力价格上涨，管理和财务费用增加，人民币升值，环保、安全压力等。三、挑三、挑战战LOGO1 1、农药的刚性需求、农药的刚性需求要保障粮食安全，要在有限的耕地上生产更多的农产品，就离不开农药防治作物病虫害保障粮食丰收的巨大作用，对农药的刚性需求为我国农药企业提供了发展机遇。2 2、政府的积极支持和引导、政府的积极支持和引导（1）国家政策

21、扶持带动农民收入增长；（2）政府近年来先后出台了一系列规划和政策措施。3 3、生物能源需求增长、生物能源需求增长目前全球农产品价格进入上升周期，生物能源需求增长，从而促使世界农药市场兴旺。四、机遇四、机遇LOGO4 4、世界经济，特别是中国经济显现复苏，国内农药市场价格逐、世界经济，特别是中国经济显现复苏，国内农药市场价格逐步回归理性步回归理性5 5、高毒农药削减，为高效低毒农药腾出巨大空间、高毒农药削减，为高效低毒农药腾出巨大空间6 6、准入门槛的不断提高、准入门槛的不断提高四、机遇四、机遇LOGO 四、关注的问题四、关注的问题农药管理条例国务院法制办公室正在修订国务院法制办公室正在修订农药

22、农药管理条例管理条例，此次征求意见稿从五，此次征求意见稿从五个方面加强对农药的管理：个方面加强对农药的管理：完善农药登记制度；完善农药登记制度；加强农药生产质量安全控制；加强农药生产质量安全控制；规范农药经营；规范农药经营；强化农药安全使用监管；强化农药安全使用监管；落实农药监督管理职责。落实农药监督管理职责。2 2、农药乳油中有害溶剂限量要求、农药乳油中有害溶剂限量要求项 目限量值苯质量分数/% 1.0甲苯质量分数/% 1.0二甲苯质量分数*/% 10.0乙苯质量分数/% 2.0甲醇质量分数/% 5.0N,N-二甲基甲酰胺质量分数/% 2.0萘质量分数/% 1.0*为邻、对、间三种异构体之和

23、。（1）第一批：选择产品集中度较高、使用量大、在溶剂更新方面已有投产先例或更新技术难度较低的农药的乳油产品群实施。涉及44个原药的乳油登记品种4000多个，主要是菊酯类、阿维菌素类、有机磷类、氨基甲酸酯类杀虫剂；酰胺类除草剂、唑类杀菌剂等农药中的乳油产品及其它集中度较高的农药乳油产品（包括含有上述有效成分的复配制剂，以下各批次同），第一批乳油溶剂更新的农药品种清单如下。第一批乳油溶剂更新的农药品种清单：第一批乳油溶剂更新的农药品种清单：（1）阿维菌素（abamectin）（2）丙草胺(pretilachlor )（3）丙环唑(propiconazol)（4）柴油（矿物油）及复配制剂（5）敌敌畏

24、(dichlorvos)（6）丁草胺(butachlor)（7）丁硫克百威(carbosulfan)（8）毒死蜱（chlorpyrifos）（9）二甲戊灵(pendimethalin)（10）氟铃脲（hexaflumuron）（11）氟氯氰菊酯(cyfluthrin)（12）氟啶脲（chlorfluazuron（13）高效氯氰菊酯（beta-cypermethrin）（14）高效氟吡甲禾灵（haloxyfop-P-methyl）（15）高效氯氟氰菊酯(lambda-cyhalothrin)（16）高效氟氯氰菊酯(beta-cyfluthrin)（17）甲胺基阿维菌素苯甲酸盐（emamectin benzoate）（18）甲氰菊酯(fenpropathrin)。