基于战略的KPI体系建立和推行

1、1基于战略的基于战略的KPI体系建立和推行体系建立和推行ERIC.ZHANG目录目录q KPI概念q 绩效分解关系q KPI体系设计 FAST PASTq KPI体系建立步骤q KPI与绩效考核KPI概念概念p 关键绩效指标关键绩效指标p Key Performance Indication（有人称Key Process Indication）KPI是战略绩效管理工具，通过对组织目标进行分解，对组织的流程进行优化设计，对关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量组织绩效的一种目标式量化管理指标。（另外定义：用来衡量组织和岗位工作绩效表现的具体量化指标）p 设置设置KPIKPI指标的意义指标的意义

2、KPI绩效指标是实施绩效改进的基础和依据，引导价值创造，为业务流程优化、经营分析、经营决策等管理活动的提供数据支持；KPI绩效指标对于实行改进式的绩效考核，保证业务透明性，保证流程、部门绩效目标的有效达成，明确绩效改进目标及评价标准，进而改善组织氛围、显著提高组织氛围的明确性、奖励性和进取性。KPI指标设置的原则指标设置的原则pSMARTSMART原则原则Specific：具体Measurable：可测量Attainable：可实现（经过努力）Realistic：客观性（客观地存在）Time-Table：目标要有时限性KPI指标设置的原则指标设置的原则p 其他原则其他原则流程性、计划性和决策性

3、原则系统性原则指导性原则相对独立性原则层次性原则KEY原则KPI观点观点关键绩效指标（KPI）应是基于战略和流程的，是通过对某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。关键绩效指标通过流程再落实到具体的部门、岗位、角色。其提供的不仅是一种考核评估工具，而且通过对流程的分析也比较容易指明改进的方向所在。流程的层次性，也自然体现在KPI的层次性上KPI是驾驶仓的仪表是驾驶仓的仪表KPI是监控仓的仪表是监控仓的仪表服务于业务部门工作提升，服务于各级决策服务于质保、审计工作，KPI是流程监控的一个重要工具目录目录q KPI概念q 绩效分解关系q

4、KPI体系设计 FAST PASTq KPI体系建立步骤q KPI与绩效考核基于战略的KPI绩效管理模型CASE:威克多即两级绩效管理体系威克多即两级绩效管理体系职责分解目标分解企业宗旨和长远战略长远发展目标2007年发展策略部门宗旨部门职责工作流程岗位职责个人绩效2007年发展目标 KPI分解部门关键业绩指标部门季度目标按岗位分解岗位关键业绩指标按职责分解部门业绩层层分解落实企业战略两级绩效管理体系企业业绩绩效分解关系绩效分解关系CDPAPDCAPDAC绩效计划组织绩效部门绩效管理实施管理考核信息反馈结果应用面谈沟通绩效计划组织绩效部门绩效管理实施管理考核信息反馈结果应用面谈沟通个人绩效个人

5、绩效绩效分解关系绩效分解关系组织目标流程目标部门目标岗位目标部门目标与组织、流程、岗位目标的关系部门、岗位目标来源于两方面的要求：1、流程的要求（关键）2、组织的要求（补充）CASE：某公司战略目标：某公司战略目标发展目标：发展目标：成为国内知名、省内一流的多业态一体化、集团化的建筑设计公司；在公司内最终形成类联邦制分所，让优秀员工共享发展平台和成果。1、实行功勋员工股份配送制。2、产业链整合，上游进入房地产咨询业，下游成立家装公司。财务目标财务目标：每年最低以50%的速度发展，4-5年内实现一个亿销售额，利润率不低于30%。管理目标：管理目标：u采用项目管理体系，建立流程化的模块式方案设计u

6、实现一流的客户服务和98%的客户满意度u人均利润总额达到省内第一战略目标：战略目标：5年内年内CASE:某公司战略目标某公司战略目标u技术力量雄厚，拥有5名业内有影响的资深专家，百名设计师；u努力创造精品客户目标：客户目标：提高外地业务比例和市场化比例/新客户比例市场份额廊坊市第一名，进军五个市场前三名。 人力资源目标人力资源目标：吸引和培养一流的人才u人力资源管理体系：基于战略的职级和薪酬体系建设，制订有激励的薪酬体系和绩效体系；u人才培养标准化体系：职级培训体系建设，内部商学院建设。u每年选派2名方案设计人员去香港学习深造，并力推成为方案设计权威专家。 文化目标文化目标：建立起自己的价值观

7、体系和是非判断标准，形成和依据文化手册。战略目标：战略目标：5年内年内CASE:某建筑设计公司总业务流程图某建筑设计公司总业务流程图CASE:部门的一个业务流程部门的一个业务流程绘制方案草图完善各项图纸细化方案与甲方讨论方案调整调整方案咨询相关专业出第一版方案图合同谈判签订 Y和甲方讨论Y未签NN出现分歧N搁置Y目录目录q KPI概念q 绩效分解关系q KPI体系设计 FAST PASTq KPI体系建立步骤q KPI与绩效考核两种设计方法两种设计方法 1 1）FASTFAST（功能（功能functionfunction分析法）分析法）系统系统 2 2）PASTPAST（流程（流程proces

8、sprocess分析法）分析法） 流程流程KPI体系建立体系建立-FAST法法FAST：功能分析系统技术（Function Analysis System Technique）原则：F上下二级之间必能回答“WHY”和“HOW”F下级KPI必须是达成上级KPI的必要条件F下级KPI必须是达成上级KPI的充分条件 例如：最大利润最大利润单位利润单位利润绩效分维绩效WHYHOW上一级KPI下一级KPI例核心技术能力 新产品研发数量 测试能力 专利数量 利润与增长销售收入 成长性 利润客户服务外部顾客满意度 响应及时性 质量市场占有 市场份额销售网络的有效性公司品牌人力资源 员工能力/素质员工满意度人

9、才流动性 供应能力 质量成本交货流程和IT 信息系统集成性 流程管理能力 内部客户满意度KPI体系建立-FAST法例：供应能力FAST分析人力人力行政行政部部优化组合招聘管理薪酬管理绩效管理 培训管理行政管理离职人员访谈率绩效体系建设进度总部员工流失率总部招聘需求满足率总部人均培训时数用工标准制定使命：建立完善的人力资源体系和推进制度建设，打造优秀管理团队，为公司可持续发展提供人才和体系保障，为企业和员工提供满意的行政后勤服务。考核申诉及时解决率优化组合目标达成率培训满意率招聘成功率绩效考核完成率员工满意度薪资体系完善进度万元薪酬产出率 培训体系建设进度员工手册和制度建设进度人均办公费用达成率

10、行政后勤服务满意度 制度和文化人力行政部各岗位考核指标人力行政部各岗位考核指标人力行政人力行政总监总监绩效经理绩效经理培训经理培训经理招聘主办招聘主办行政文秘行政文秘总部招聘需求满足率总部招聘成功率总部离职人员访谈率培训课程开发数量总部人均培训时数培养目标完成率年轻骨干人才数量优化组合目标达成率绩效计划制定及时完成率绩效考核覆盖率人均产值培训课程开发数量绩效计划制定及时完成率绩效考核覆盖率绩效面谈覆盖率行政后勤服务投诉次数行政后勤服务满意度总部人均办公费用达成率财务管理财务管理部部会计核算会计核算财务报告财务报告会计报表不及时次数会计报表不及时次数信用管理信用管理应收款对帐差错次数应收款对帐差

11、错次数预算管理预算管理分析报告差错项次数分析报告差错项次数关键员工保有率关键员工保有率人均培训时数人均培训时数周边部门满意度周边部门满意度分析建议采用项次数分析建议采用项次数部门信息传递部门信息传递 不及时次数不及时次数会计报表差错项次数会计报表差错项次数部门管理部门管理资金管理资金管理资产日报按时完成资产日报按时完成率率合并报表按时完成率合并报表按时完成率资金预测报告不及时次数资金预测报告不及时次数合并报表差错次数合并报表差错次数资产日报差错次数资产日报差错次数发货系统更新不及时次数发货系统更新不及时次数信用发货差错次数信用发货差错次数预算控制达成率预算控制达成率税务管理税务管理纳税申报按时

12、完成率纳税申报按时完成率税务优化达成率税务优化达成率审计发现差错次数审计发现差错次数会计核算不及时次数会计核算不及时次数使命：建立符合适用使命：建立符合适用会计准则的核算体系，会计准则的核算体系，及时准确完整出具财及时准确完整出具财务报告；科学评价企务报告；科学评价企业运营数据，为管理业运营数据，为管理决策提供有效支持；决策提供有效支持；完善内部控制体系，完善内部控制体系，保障资金安全，降低保障资金安全，降低经营风险；通过持续经营风险；通过持续的价值发现，确保股的价值发现，确保股东价值最大化。东价值最大化。不良资产披露不及时次数不良资产披露不及时次数审计发现差错项次数审计发现差错项次数团队协作

13、团队协作预算分析不及时次数预算分析不及时次数部门费用控制部门费用控制达成率达成率询证函按时完成率询证函按时完成率分析报告不及时份数分析报告不及时份数资金预测差错项次数资金预测差错项次数货币资金周转天数货币资金周转天数经营性现金流经营性现金流财务分析财务分析财务管理部各岗位考核财务管理部各岗位考核指标指标财务总监财务总监财务分析与财务分析与预算主管预算主管资金管理主资金管理主管管成本分析主成本分析主管管财务副总监财务副总监经营性现金流经营性现金流集团审计发现差错次数（年度指标）集团审计发现差错次数（年度指标）预算控制达成率预算控制达成率集团绩效考核指标数据及时完成率集团绩效考核指标数据及时完成率

14、部门费用控制达成率部门费用控制达成率关键员工保有率关键员工保有率信用发货差错次数信用发货差错次数各部门费用控制达成率各部门费用控制达成率不良资产披露不及时次数不良资产披露不及时次数审计发现差错次数（年度指标）审计发现差错次数（年度指标）会计报表不及时次数会计报表不及时次数预算控制达成率预算控制达成率预算分析不及时次数预算分析不及时次数合并报表差错次数合并报表差错次数分析报告差错项次数分析报告差错项次数货币资金周转天数货币资金周转天数资金预测差错项次数资金预测差错项次数资产日报按时完成率资产日报按时完成率资产日报差错次数资产日报差错次数分析建议采用项次数分析建议采用项次数分析报告差错项次数分析报

15、告差错项次数分析报告不及时份数分析报告不及时份数生产管理部品种与创新技改管理品质管理成本控制生产管理使命：提升工厂的工艺质量与生产管理能力，建立市场导向的生产体系，提供有竞争力的生鲜品与优质的服务，提升客户满意度。部门管理品种改进计划完成率 高附加值产品销售额内控标准符合率 客户满意度 计划产量完成率重大技改项目及时完成率技改项目费用预算达成率每头用工符合率目标成本不良库存金额 设备单耗实际吨耗指标符合率质量问题整改及时关闭率 客户质量反馈次数（吨）试产一次成功率质量赔款 相关部门及子公司反馈、传递、处理不到位次数 培训计划完成率准时交货率技改安全事故次数生产分析建议措施采纳项次技改项目验收一

16、次合格率生产分析及运行质态报告提交不及时准确次数6S管理推进计划完成率课题成功项次客户需求分析反馈不及时准确次数设备完好率运转操作优一率生产管理部各岗位考核指标生产管理部各岗位考核指标（纺织公司例改）（纺织公司例改）生产总经理生产总经理助理助理客服经理客服经理生产绩效生产绩效主管主管工艺品控经工艺品控经理理设备管理经设备管理经理理工程项目经工程项目经理理生产部副总生产部副总监监技术总监技术总监内控标准二档以上符合率质量问题整改及时关闭率客户反馈次数品种改支计划达成率准时交货率生产分析报告及运转质态报告不及时准确次数生产分析建议措施采纳项次相关部门及子公司反馈、传递、处理不到位次数设备单耗质量问

17、题整改及时关闭率内控标准二档以上符合率客诉问题处理不及时次数客户需求分析不及时准确次数运转操作优一率重大技改项目及时完成率技改项目费用预算达成率技改安全事故次数技改项目验收一次合格率设备完好率设备单耗计划产量完成率内控标准二档以上符合率内控标准二档以上符合率客户质量反馈次数试产一次成功率课题成功率实际吨耗金额设备单耗计划产量完成率目标成本质量赔款高附加值产品销售额每头猪用工符合率6S管理推进计划完成率计划产量完成率目标成本质量赔款高附加值产品销售额每头猪用工符合率6S管理推进计划完成率目录目录q KPI概念q KPI设置常见误区q KPI体系设计 FAST PASTq KPI体系建立步骤q K

18、PI与绩效考核PAST：流程分析系统技术（Process Analysis System Technique） 流程是实现组织目标的实际过程和方式，是牵引组织成员达成共同目标的纽带；原则：F基于流程；F面向客户；F责任结果导向；F关键的少数；F部门和岗位目标来源于流程（关键）和组织（补充）的这两方面的要求。 ：流程黑匣流程黑匣输入端输出端资源T、Q、C、ST、Q、C、S流程黑匣流程黑匣P I -1P iP I + 1输入控制点输入控制点交货时间（T）性能和质量（Q）成本（C）输出控制点输出控制点交货时间（T）性能和质量（Q）成本（C）KPI = f（X i，X I +1）其中： X i：输入控

19、制点参数X i+1：输出控制点相对应的参数f：相加、相减（得绝对值）f：相比（得相对值）一级一级KPIKPI： f f（X X I-1I-1，X X I+2I+2）二级二级KPIKPI： f f（X X I-1I-1，X X I I）、）、 f f（X X I I，X X I+1I+1）、）、 f f（X X I+1I+1，X X I+2I+2）、）、 f f（X X I-1I-1，X X I+1I+1）、）、f f（X X I I，X X I+2I+2）关系：关系：关系密切型：一级关系密切型：一级KPI=KPI=二级二级KPI+KPI+（* *）二级）二级KPI+KPI+（* *）不太密切型

20、：一级不太密切型：一级KPIKPI 二级二级KPI+KPI+（* *）二级）二级KPI+KPI+（* *） 逻辑关系型逻辑关系型无关系型无关系型P I -1P IP I +1X I -1X IX I +1X I +2准时交货率准时交货率D供应商供应商生产计划生产计划制造检验制造检验配送发货配送发货客户客户供应商交付准时率供应商交付准时率物料齐套率物料齐套率生产指令及时完成率生产指令及时完成率配送及时率配送及时率岗位级准时交货率PAST公司流程体系总体框架核心流程支持流程市场管理市场管理产品开发产品开发供应供应管理管理客户关系客户关系管理管理企划企划&IT财务财务人力资源人力资源客客户户管理和评

21、估规划析执行整合业务规划与业务组织制定业务策略与规划分析产品需求划分市场市场管理MM了解市场客户关系管理CRM营销管理推广管理销售执行关系管理供应链管理SCM计划物流管理采购物料 制造产品交货维修管理客户服务CS服务策略管理综合满意度技术交流问题管理量产 工程 试产 首件开发测试 计划产品开发管理PDM概念目录目录q KPI概念q KPI设置常见误区q KPI体系设计 FAST PASTq KPI体系建立步骤KPI指标指标体系体系建立步骤建立步骤公司战略目标部门或主业务流程目标判断目标多维细分确定目标对应的流程确定流程的KPIKPI指标体系字典确定指标维度按维度进行鱼刺分析利用鱼刺图、风暴法分

22、析；要素目标KPI字典；部门目标、岗位目标KPI指标指标体系体系建立步骤建立步骤案例我们的我们的KPI绩效管理推行计划绩效管理推行计划q目前公司的绩效现状目前公司的绩效现状生鲜品事业部各类人员考核现状生鲜品事业部各类人员考核现状部门/系统类别职务总人数未参与考核人数备注生产系统一线员工生产工人89140计件制管理人员厂长、副厂长100主任、副主任220分厂后勤人员班长1620车间平均工资系数计件员88固定工资核算员1212固定工资统计47生产系统后勤办公室人员138138营销系统鲜品办主管、数据分析员、人事44市场部产品经理、广告主管等77运营部主管、计划专员43开发科设备专员、合同专员33巡查科巡查员、行政文员250物流部装卸工、物流人员9042销售人员大区、区域、经理；销代9190收购部主管、数据分析专员71财务部会计1919人力资源部招聘培训、行政、培训、薪酬绩效88合计10399245q 现有考核存在的问题:q 1.绩效考核分职能考核，指标缺乏系统性和关联性；q 2.各部门的职能需要重新梳理。q 3.部分考核指标需要再次修订。q