个人文献管理软件介绍

1、Hard Research? Easy Work! 科究流程优化解决方案科究流程优化解决方案 个人文献管理软件个人文献管理软件 全面提升文献管理效率全面提升文献管理效率吴丹吴丹武汉大学信息管理学院武汉大学信息管理学院大纲大纲u个人文献管理软件简介uEndNote功能介绍uNoteExpress功能介绍uMendeley功能介绍uNoteFirst功能介绍2文献管理的发展卡片式管理非专业化工具管理专业工具管理阅读纸质文献，复印、手抄或剪报，效率很低，不易管理和检索阅读电子文献，用资源管理器或Excel等软件进行管理，效率较低阅读电子文献，利用专业电子文献管理器管理，使用方便，功能强大，效率非常高

2、效效率率3参考文献管理软件的功能管理参考文献形成个人的参考文献数据库；对参考文献数据库进行管理；在线检索论文可以直接与因特网上数以百计的图书馆目录检索系统、免费数据库连接；辅助论文写作按照不同的出版要求格式输出参考文献；具有附加笔记功能；4主要的文献信息管理工具举要EndNoteEndNote Online（ISI Web of Science平台）RefWorksReferenceManageNoteExpressBiblioscapeMendeleyProcite NoteFirst医学文献王 容易上手，对中文环境支持非常好在国外使用最广泛5跨平台文献管理，在线学术社交平台国内首款团队科研

3、协作系统 文献管理软件文献管理软件u目前使用最广的国外软件为EndNote，国内软件为NoteExpress6EndNotelEndNote由Thomson Corporation下属的Thomson ResearchSoft公司开发。目前最新版本为EndNote X7。（30天免费使用） 下载地址 http:/ Basic则完全免费，但只能在线访问基础参考管理功能。l分在线版和离线版7NoteExpresslNoteExpress是由北京爱琴海软件公司开发的专业文献管理软件，已被多个科研院所整体采用。最新版本为NoteExpress 3。l武大图书馆下载链接http:/ “图书馆(Libra

4、ry)”进行编辑管理。已被科技出版巨头Elsevier收购。下载地址 https:/9NoteFirst第一款把科技文献管理和开放存取、科技资源交流共享相结合的服务系统。由西安知先信息技术有限公司开发并提供技术支持。基本功能使用免费，高级功能需要购买开通。下载地址 http:/ Endnote12Endnote 文献的管理和写作工具 与Microsoft Word自动连接, 边写作边引用 自动生成文中和文后参考文献 提供3300多种期刊的参考文献格式提高写作效率:按拟投稿期刊的格式要求自动生成参考文献, 节约了大量的时间和精力对文章中的引用进行增、删、改以及位置调整都会自动重新排好序修改退稿,

5、 准备另投它刊时, 瞬间调整参考文献格式13几个概念Library（*.enl/*.enlx）存储和管理文献数据的EndNote文件。Reference：参考文献。一条参考文献就是EndNote数据库内的一条记录。Reference Type：参考文献类型，比如Journal Article（杂志文章）、Book（书籍）等。Import Filter（*.enf）导入过滤器，将文献检索结果导入EndNote数据库时所用的过滤软件Group组Custom group 一般组，需要自己添加Smart group 智能组，通过检索策略定义自动添加Unfiled group 一般组外的文献，可以自由选

6、择智能组文献是否在内，自动添加14EndNote工作原理15Endnote文献管理需要掌握的基本功能程序基本模块程序基本模块需要掌握的功能需要掌握的功能建立数据库数据库建立有四种方式Endnote的内置在线检索功能；PDF导入及文件夹批量导入；英文数据库的导入（PubMed、Ovid、FMJS等）；中文数据库的导入（CNKI、万方、重庆维普等）；谷歌学术搜索数据的导入；数据库导入Filter的编辑；数据库管理界面操作：栏位置显示与隐藏、排序文献书目操作：拷贝、复制、删除、统计、查找、输出管理操作：全文管理（PDF、图片、表格、其它文档）、合并数据库、分组管理、笔记等文献分析：文献简单分析等引文

7、格式编辑如何在写作时插入引文、如何编辑文后参考引文的显示格式（即输出格式）、输出格式的编辑与修改、论文模版的使用16（1）EndNote Online对于WOS平台重要文献的管理17有效地组织管理手头的参考文献快速检索手动输入19第三方资源的导入第三方资源的导入2021222324252627（2）Endnote软件界面分组管理/在线搜索窗口书目编辑与预览窗口全文导入/预览/批注窗口书目信息显示窗口快捷工具栏28建立数据库WOS，Google Scholar，PubMed等CNKI，PDF全文WOS29手动输入书目数据依次点击菜单栏或者点击快速工具栏的新建按钮打开新建Reference窗口，按

8、照里面的要求填上作者，标题，期刊名等信息，然后点击关闭 即可保存。Referencesnew Reference30在线搜索点击Online Search按钮弹出在线数据库选择对话框，选择要检索的数据库，比如选择PubMed（NLM）在线数据库，即可在搜索面板中构建检索策略在线搜索功能不支持中文数据库31导入PDF里面的书目数据可单独导入单个PDF文件，也可使用文件夹导入功能批量导入PDF文件导入单个导入单个PDF文文件件使用文件夹导入功能使用文件夹导入功能批量导入批量导入PDF文件文件32导入PDF-注意事项不能正确识别中文文献不是所有的PDF文件都能正确导入导入时需要连接网络其原理是采用D

9、OI*编码识别 ，没有DOI编码的文献无法正确导入*注：http:/ citations按钮打开一个新页面Content format选项选项选中选中Citations and AbstractsExport format选项选中选项选中RIS format (for Reference Manager, ProCite, EndNote) 然后点击然后点击Export按钮，会自动下载按钮，会自动下载一个文件并自动关联一个文件并自动关联Endnote程序，程序，将数据导入将数据导入Endnote35例2：导入cnki搜索的数据在cnki的搜索结果页面，选中需要保存的结果，在左上角点击 按钮，打

10、开文献管理中心页面36例2：导入cnki搜索的数据再次选中需要导出的数据条目，然后点击“导出/参考文献”按钮，打开“文献管理中心文献管理中心-文献文献输出输出”页面1237例2：导入cnki搜索的数据12点击页面左侧下方的Endnote按钮之后，点击正上方的“导出”按钮，会下载一个名为“CNKI-635069821414687500.txt”的文件，将此文件保存38例2：导入cnki搜索的数据打开Endnote程序，点击快速工具栏上的Import按钮弹出Import File对话框，点击choose按钮找到刚刚下载的CNKI-635069821414687500.txt这个文件， Import

11、 Option选择Endnote import，然后点击下面的import按钮即可导入。39链接PDF全文右键单击需要链接PDF全文文件的条目，在下拉菜单中依次点击file attachments-attach file，然后找到PDF文件即可40在线搜索PDF全文右键单击需要链接PDF全文文件的条目，在下拉菜单中依次点击find full text，然后程序即可自动开始在互联网上搜索PDF全文并下载。不是所有全文都能下载。41管理数据修改书目信息分类管理去重删除42修改书目信息有些时候导入的数目数据是不完整的或者格式不规范，这个时候需要手动来修改或者补全这些信息，比如下面这条书目缺少作者信息

12、，并且标题的格式不规范43修改书目信息选中要修改的条目，在左下会有一个名为“reference”的信息修改窗口，即可修改44分类管理在程序的右侧边窗口，可以进行分组，在其中一个分组上单击右键，弹出分组菜单即可分组新建一个普通分组新建一个普通分组新建一个智能分组新建一个智能分组新建一个大组新建一个大组重命名重命名删除此分组删除此分组分好组后，可用鼠标选中同一分组的书目，拖拽至相应分组即可45智能分组46建立一个SLE的智能分组，可以根据自己要求选择条件。选择标题中含有SLE，建立后数据库中所有标题中含有SLE的文献都自动归档到这一分组内。今后所有查询的文献标题中含有SLE的也自动归档到这一智能分

13、组。去重去重功能用于数据库内重复的文献条目菜单栏reference-find duplicate47删除选中某条需要删除的文献条目，右键，move reference to trash48引文格式编辑Output Style不仅可以在原有Style基础上进行修改而来，还可以从头建立。当然，从头建立过程相对较复杂。49使用Endnote数据完成以上数据导入、数据管理以及Output Style的设定，现在可以进行数据的使用即书写论文时插入引文的功能了。50认识Endnote X7在Word内的工具栏插入引文功能区插入引文功能区输出风格更改功输出风格更改功能区能区引文分类及实时引文分类及实时更新设

14、定功能区更新设定功能区引文导出与引文导出与插件属性设插件属性设定功能区定功能区51CWYW功能演示Cite While You Write（CWYW）“边写作边引用”是Endnote Web最重要的功能52打开Word文档和Endnote程序打开Word文档和Endnote程序，并在word工具栏上显示Endnote工具选项53将光标放在需要插入引文的地方比如，我要在“现在很多杂志都要求作者提供电子文稿”插入一篇参考引文，将光标放在“稿”字后面。54Go to Endnote然后点击工具栏“插入引文功能区”的“Go to Endnote”按钮，返回至Endnote程序界面。55选中相应的书目记

15、录56点击Insert citation按钮点击Insert citation按钮后，程序自动返回Word界面，并将选中的文献插入到了相应的位置。57已经插入的几篇参考文献58删除不需要的参考文献条目比如，我们例子中第二篇文献不需要了，要删除，不能不能直接选中，然后按键盘上的Delete按钮或者Backspace按钮。59Edit & Manage Citations要使用工具栏上的Edit & Manage Citations（编辑和管理引文）功能。60Edit & Manage Citations删除引文删除引文61Edit & Manage Citatio

16、ns在这个对话框内，可以对已经插入文内的所有参考引文进行顺序的移动，删除等操作。如上图所示。对这些进行更改之后，文内参考引文的顺序、编号均会自动调整。删除第二条后，第三条自动编号为2。同样，在第一和第二条之间有新的引文加入，这条新的引文会自动编号为2，原来的第二条引文自动编号为3，不需要再进行手动调整，这也是Endnote最为实用的地方之一。62去除域代码现在很多杂志都要求作者提供电子文稿。格式化后的文稿含有大量域代码，有可能与杂志社的软件不兼容，因此提交前需要去掉文稿里的域代码。注：域代码的由来和作用：当对文稿进行格式化时，注：域代码的由来和作用：当对文稿进行格式化时，EndNote会自动生

17、成会自动生成一个随行库（一个随行库（Traveling Library）以隐藏方式植入到文稿，库里含有当）以隐藏方式植入到文稿，库里含有当前文稿里所有的文献信息（除了注释、摘要、映像和图解外），域代码可前文稿里所有的文献信息（除了注释、摘要、映像和图解外），域代码可以认为就是这个随行库的触角，存在于格式化后的引文周围和内部，含有以认为就是这个随行库的触角，存在于格式化后的引文周围和内部，含有该引文的信息。因此即使换一台没有该引文的信息。因此即使换一台没有EndNote文献库的电脑上，格式化后文献库的电脑上，格式化后的文稿也能靠随行库和域代码继续对引文进行修改，而一旦去掉了域代码的文稿也能靠随行

18、库和域代码继续对引文进行修改，而一旦去掉了域代码也就去掉了文献信息。要查看域代码，选中引文所在处（区域呈灰色）点也就去掉了文献信息。要查看域代码，选中引文所在处（区域呈灰色）点击滑鼠右键选定击滑鼠右键选定“切换域代码切换域代码”，切忌胡乱修改。，切忌胡乱修改。63去除域代码（Convert to Plan Text）在“输出风格更改功能区”点击“Convert Citations and Bibliography”弹出下拉菜单，点击下拉菜单中的“Convert to Plan Text”，Endnote会重新生成一个新的word文档，在这个新的word文档中不会存在域代码，只需要将这个新文档保

19、存即可进行投稿和分享。注：去除域代码前必须将含注：去除域代码前必须将含有域代码的文档先保存一遍。有域代码的文档先保存一遍。64去除域代码65已经去除域代码，新生成的文档66NoteExpress功能介绍功能介绍67数据库建立数据库建立数据库管理数据库管理数据库应用数据库应用软件应用流程图软件应用流程图68NoteExpress主程序介面菜单栏菜单栏工具栏工具栏数据库及数据数据库及数据库结构目录栏库结构目录栏题录列表栏题录列表栏表头列表表头列表题录详细信息列表题录详细信息列表题录相关信息命令题录相关信息命令69NoteExpress核心功能 ，又称为摘要信息、信息款目，它是原始信息的替代物，能够

20、代替、揭示或定位原始信息。NoteExpress 是以题录为核心去管理文献资料l快速检索高质量的文献资料（检索）l有效管理海量文献资料（管理）l量化分析检索结果（分析）l做出卓越发现（发现）l规范写作和提高效率（写作）70 NoteExpress提供了三种方式让读者保存收提供了三种方式让读者保存收集到的信息集到的信息 1手工录入手工录入2在线检索题录导入在线检索题录导入3过滤器导入过滤器导入检索检索711 1、手工录入、手工录入72 NoteExpress本身集成了本身集成了Amazon，CNKI，万方，万方，维普，维普，ISI，Wiley，PubMed 等数据库，可以在软件中等数据库，可以在

21、软件中通过统一的界面检索，检索结果直接保存到自身数据库通过统一的界面检索，检索结果直接保存到自身数据库中。中。 2 2、在线检索结果导入、在线检索结果导入73检索检索如在如在PubMed数据库中检数据库中检索索2010年有关基因的研究年有关基因的研究论文，操作如下：论文，操作如下：点击“检索在线检索”，选择数据库设置检索条件：标题gene，年份2010，点击“检索”在搜索结果中双击可浏览题录的详细信息1.勾选后，可保存题录到NE74 3、 过过 滤滤 器器 我们所指的过滤器是用来我们所指的过滤器是用来“过滤过滤”数据数据的。不同数据库的检索结果格式各不相同，导的。不同数据库的检索结果格式各不相

22、同，导入入NoteExpress时却要以相同的格式进入数据时却要以相同的格式进入数据库，并显示出来。整个导入就是一个从无序到库，并显示出来。整个导入就是一个从无序到有序的过程。因此，我们在导入题录时需要选有序的过程。因此，我们在导入题录时需要选择正确（与相应数据库匹配）的过滤器。择正确（与相应数据库匹配）的过滤器。各数据库导入各数据库导入NE的步骤是一致的，只是不的步骤是一致的，只是不同的数据库在具体的操作上有些细节不一样同的数据库在具体的操作上有些细节不一样。75过过 滤滤 器器CBMCNKI、维普、万方、维普、万方自建数据库自建数据库SciFinderISI76数据库检索结果的导入：一般是

23、登录数据库-结果筛选选择保存格式（这个很重要，如果有NoteExpress格式就使用此格式保存，没有一般选通用格式）选择过滤器。例例1：中国知网检索结果批量导入：中国知网检索结果批量导入12例例1：中国知网检索结果批量导入：中国知网检索结果批量导入例例1：中国知网检索结果批量导入：中国知网检索结果批量导入12 点右键（1 1）添加页面内容为）添加页面内容为NoteExpressNoteExpress题录题录（2 2）添加本页链接为）添加本页链接为NoteExpressNoteExpress题录题录（3 3）添加页面内容为）添加页面内容为NoteExpressNoteExpress笔记笔记例例2

24、：维普检索结果批量导入：维普检索结果批量导入12例例2：维普检索结果批量导入：维普检索结果批量导入12例例2：维普检索结果批量导入：维普检索结果批量导入12534导入的方式其实很灵活，大家可以自己摸索灵活运用。如：重庆维普如果以NoteExpress格式保存，那么导入时使用的过滤器就得选用“NoteExpress”(万方里也是如此）；如果以全记录显示或者自定义格式保存，那么导入的时候就得选“重庆维普”过滤器。例例3：EBSCO检索结果批量导入检索结果批量导入12例例3：EBSCO检索结果批量导入检索结果批量导入12例例3：EBSCO检索结果批量导入检索结果批量导入例例3：EBSCO检索结果批量

25、导入检索结果批量导入例例3：EBSCO检索结果批量导入检索结果批量导入例例4：Springer检索结果批量导入检索结果批量导入例例4：Springer检索结果批量导入检索结果批量导入1234例例4：Springer检索结果批量导入检索结果批量导入管理uNoteExpress提供以下管理功能模块，可帮助高效地掌控文献信息102查查 重重查找重复的题录，让您所收录的信息是唯一查找重复的题录，让您所收录的信息是唯一的，避免出现重复阅读、记录紊乱等现象，保证的，避免出现重复阅读、记录紊乱等现象，保证您的管理质量。您的管理质量。103 查重 步骤(1)1.点击查找重复题录点击查找重复题录104查重 步骤

26、(2)1.选择需要查重的选择需要查重的题录文件夹题录文件夹2.根据需要选择根据需要选择查重的字段查重的字段3.点击查找点击查找105附件管理附件管理 添加附件添加附件1.选中所需添加选中所需添加附件的题录附件的题录2.点击附件点击附件3.在空白处点击在空白处点击鼠标右键选中添鼠标右键选中添加的附件加的附件106标记标签云标记标签云107分析通过通过NoteExpress可以对文件夹可以对文件夹中的题录信息进行多种统计分析，中的题录信息进行多种统计分析，以快速了解某一领域的研究热点、以快速了解某一领域的研究热点、重要专家和研究机构等信息。分重要专家和研究机构等信息。分析检索可导出为析检索可导出为

27、txt、xls等格式。等格式。具体步骤如下：具体步骤如下：右键点击需要分析的文件夹，选择“文件夹信息统计”选择需要统计的字段，如“期刊”“作者”“年份”“关键词”等点击“统计”结果导出108109110111112113发现u包括笔记笔记和综述综述两个模块：与文献相互关联的笔记功能，可以随时记录阅读文献时的思想火花，方便以后查看。添加方法如下：选择题录切换到笔记窗口，直接添加笔记如有需要，点击“打开”图标，进行高级笔记编辑插入图片、表格、公式NE自动生成TeX公式代码114发现：通过相关综述预览窗口，可以浏览某条文献所有细节信息115“综述综述”阅读方式阅读方式把书读薄把书读薄116虚拟文件夹

28、虚拟文件夹NoteExpress独创的虚拟文件夹概念：同一条文献可以属于多个文件夹但数据库中只保存一条；修改任意一条，其他相同题录同步更新；只有当最后一条题录删除时，该题录才会重数据库中完全删除。写作借助于借助于NoteExpress的文字处理写的文字处理写作插件，可以非常方便和高效地在作插件，可以非常方便和高效地在写作中插入引用文献，并按照您需写作中插入引用文献，并按照您需要的格式自动生成参考文献列表，要的格式自动生成参考文献列表，如有需要，也可以一键切换到其他如有需要，也可以一键切换到其他格式。格式。具体步骤如下：具体步骤如下：光标放在文中需要插入引文的位置切换到NE，选择需要插入题录点击

29、“插入引文”，NE会生成参考文献列表若需要换文献格式，点击“样式”图标1.浏览并选择需要参考文献格式，然后应用118*输出样式输出样式 与过滤器相对应，输出样式用来指定输出题录与过滤器相对应，输出样式用来指定输出题录（比如输出到（比如输出到MS Word 或其它文字编辑器）时所带的或其它文字编辑器）时所带的格式信息，这些格式信息包括国内外期刊的投稿要求、格式信息，这些格式信息包括国内外期刊的投稿要求、各个学校的学位论文要求等。输出样式存放在安装目各个学校的学位论文要求等。输出样式存放在安装目录下的录下的Styles目录。目录。119自建数据库自建数据库输输 出出 样样 式式期刊期刊A期刊期刊B

30、期刊期刊C期刊期刊D期刊期刊120n目前软件内置了目前软件内置了30003000多种国内外重要学术期刊、学位多种国内外重要学术期刊、学位论文、及国标的格式规范，参考文献索引可以在各种格论文、及国标的格式规范，参考文献索引可以在各种格式的要求之间轻松切换。式的要求之间轻松切换。n首创的多国语言模板功能，自动根据所引用参考首创的多国语言模板功能，自动根据所引用参考文献的语言不同，差异化输出。文献的语言不同，差异化输出。 n支持支持MS WordMS Word，LaTeXLaTeX，OpenOfficeOpenOffice，WPSWPSn提供脚注功能提供脚注功能121123wordword中插入参考

31、文献中插入参考文献编辑参考文献的格式编辑参考文献的格式Mendeley功能介绍功能介绍124平台功能平台功能参考文献管理PDF文件阅读与批注添加与组织与全球同行协作备份、同步与移动网络与发现125注册账户、安装客户端注册Mendeley账户，可用于同步个人数据库。下载客户端开始使用。126主界面127添加PDF到Mendeley单击工具栏最左侧的 Add Document 按钮添加 PDF 文档到 Mendeley，或者直接将 PDF 文档拖放到内容窗格。随即，Mendeley 将尝试识别文档的详细信息（参 考文献题录数据）。 可以使用 Mendeley 的 Document details

32、lookup（CrossRef、PubMed 和 ArXiv）或者 Google Scholar 来补全缺失的文档信息。128同步 PDF 文档 选中“My Library”窗格中的“All Documents”；选择“Edit Settings”；根据需要调整设置；同步库，登录Mendeley账户在库中查看结果。129参考文献的引用在 Tools 下拉菜单中选择Microsoft Word。安装完插件，Word软件中会出现相应的工具栏按钮，方便引用文献、生成题录或手动编辑其它条目。 130（1）在Word中引用 Mendeley 库中的文献，只需单击 Mendeley 工具栏中的 Inser

33、t Citation。（2）此时会弹出一个对话框，可以通过作者姓名、文档标题或发表年份搜索文献；（3）找到想引用的文献后，只要单击 OK 即可。注意，如果同时引用多篇文献, 需用逗号分开。 （4）也可单击对话框下部的“Go to Mendeley”查找文献。文档和参考文献的共享创建群u群是实现与同事合作和分享文档的简单方法。群里的任何成员都可以上传文档。可以通过单击左边窗格中的“Create Group”按钮创建群。 131文档和参考文献的共享u点击“Create Group” 后，会弹出一个对话框，要求您输入群的详细信息。132(1)在 Group name 中为群起一个名字；(2)在 Gr

34、oup description 中添加群的详细信息；(3)在 Privacy settings 选择群的隐私类型；(4)通过单击 Add additional info 可以添加标签；指定群的学科领域（默认情况下，这是用户自己的学科领域）；(5)点击 Create Group 完成创建。文档和参考文献的共享添加成员和文档 133（1）单击Members 选项卡邀请成员加入群，可以通过点击“Add”添加已在Mendeley 中的联系人，或点击“Invite”邀请其他人加入Mendeley。（2）单击“Document”选顷卡浏览群内文档。 文档和参考文献的共享群功能的使用134（1）Overvi

35、ew 选项卡显示了所在群的最新动态，包括谁加入了群、谁发表了什么言论、谁添加了什么文档。 （2）也可以在 Overview 选项卡顶部文本框内发布自己的动态。 （3）点击“comment”就可以对任一主题展开讨论。NoteFirst功能介绍功能介绍135主要功能文件管理文献收集参考文献自动生成参考文献自动校对科研协作交流免费科技文献136软件特点互联网版文献管理软件u同一用户在不同计算机间的题录数据可自动同步更新科研协作及开放存取平台u一个科研人员与同行及专家分享资源、进行协作研究的专业平台全面支持参考文献国家标准支持EI 中文收录期刊的双语参考文献格式u支持 EI 、SCI 中文收录期刊的双语参考文献格式要求137主界面138Word插件NoteFirst 安装后，会在 Word 中自动生成一个 Word 插件，来实现参考文献的自动形成。 139群组创建用户可以创建自己的群组（团队