部门年度经营计划教学内容

1、部门(bmn)年度经营计划的制订与实施谢志军第一页，共31页。课程内容一、重新认识部门年度经营一、重新认识部门年度经营(jngyng)计划计划二、编制部门年度经营二、编制部门年度经营(jngyng)计计划划三三 部门年度经营部门年度经营(jngyng)计划的实计划的实施施2010年年10月月 第二页，共31页。序根据公司部门年度经营计划编制不规范、执行无约根据公司部门年度经营计划编制不规范、执行无约束、形同虚设的状况，有必要对经营计划予以重新认束、形同虚设的状况，有必要对经营计划予以重新认识和规范。其目的识和规范。其目的(md)是：是：一、通过对经营计划的重新了解，提高大家对经营计划一、通过对

2、经营计划的重新了解，提高大家对经营计划的重要性与特点的认识，使大家具有计划经营意识；的重要性与特点的认识，使大家具有计划经营意识；二、通过统一经营计划模板与编制要求，提高经营计划二、通过统一经营计划模板与编制要求，提高经营计划的有效性，使之成为可执行的方案；的有效性，使之成为可执行的方案；三、通过构建经营计划管理体系，提高经营计划的约束三、通过构建经营计划管理体系，提高经营计划的约束性，使经营计划能落实到位。性，使经营计划能落实到位。 第三页，共31页。一、重新认识部门年度经营(jngyng)计划1.1什么是经营计划什么是经营计划经营计划经营计划是指在企业战略指引下，按照企业经营是指在企业战略

3、指引下，按照企业经营方针，结合企业内外部环境，分析企业资源如何分配来方针，结合企业内外部环境，分析企业资源如何分配来达到预期经营目标而制订的一系列行动方案。达到预期经营目标而制订的一系列行动方案。计划从战略规划中来，是战略实施的具体化计划从战略规划中来，是战略实施的具体化计划制订的原则与政策计划制订的原则与政策(zhngc)依据是经营方针；依据是经营方针；计划制订的前提是对内外环境及资源的分析；计划制订的前提是对内外环境及资源的分析；计划制订的目的是找出达成目标的途径与方法。计划制订的目的是找出达成目标的途径与方法。 第四页，共31页。一、重新认识部门年度(nind)经营计划1.2经营计划的特

4、点经营计划的特点科学的预见性科学的预见性计划必须建立在调查研究与数据分析基础上，使之符计划必须建立在调查研究与数据分析基础上，使之符合发展趋势的要求并具有前导性合发展趋势的要求并具有前导性明确的目的性明确的目的性计划是为达成经营目标而制订的，必须是能达成目标计划是为达成经营目标而制订的，必须是能达成目标的行动方案的行动方案措施的可行措施的可行(kxng)性性计划必须建立在现有资源的基础上，使之可行计划必须建立在现有资源的基础上，使之可行(kxng)指导的权威性指导的权威性计划是一种承诺，是必须执行的计划是一种承诺，是必须执行的第五页，共31页。一、重新认识部门(bmn)年度经营计划1.3经营计

5、划的作用经营计划的作用计划是避免经营的盲目性，保证各项经营目标完成的有效措计划是避免经营的盲目性，保证各项经营目标完成的有效措施施计划的指导与约束作用计划的指导与约束作用通过科学分析而制订的经营计划，可以指导管理者合理地分通过科学分析而制订的经营计划，可以指导管理者合理地分配资源达成目标，是必须执行的；配资源达成目标，是必须执行的；计划的激励与推动作用计划的激励与推动作用明确的目标可以激化主动性，可行的方案可以促成目标实现明确的目标可以激化主动性，可行的方案可以促成目标实现(shxin)；计划的监督检查作用计划的监督检查作用根据计划进行检查，可清晰地评估工作，监督工作进程根据计划进行检查，可清

6、晰地评估工作，监督工作进程 第六页，共31页。一、重新认识部门年度(nind)经营计划1.4“易知简能易知简能”指导思想，对经营计划工作的启示指导思想，对经营计划工作的启示掌握掌握“三才三才”规律，了解经营计划的思路规律，了解经营计划的思路认识事物是前提、顺应规律是方向、认真执认识事物是前提、顺应规律是方向、认真执行是关键行是关键坚持坚持“四个注重四个注重”，提高经营计划的有效性，提高经营计划的有效性符合客观情况，顺应事物规律，简单可行的符合客观情况，顺应事物规律，简单可行的计划是有效的计划是有效的追求追求“简单实用简单实用”的风格，必须有一个的风格，必须有一个“不简单不简单”的过的过程程天下

7、没有免费天下没有免费(min fi)的午餐的午餐 第七页，共31页。一、重新认识部门年度(nind)经营计划故事：天下没有免费的午餐故事：天下没有免费的午餐国王给聪明的臣子国王给聪明的臣子(chnz)一个任务，编一本各时代的一个任务，编一本各时代的智慧录，以传授子孙，群臣经很长时间的努力编成了一本十智慧录，以传授子孙，群臣经很长时间的努力编成了一本十二卷的巨作。二卷的巨作。国王看了后说：国王看了后说：“我确信这是各时代的智慧结晶，但是我确信这是各时代的智慧结晶，但是它太厚了，把它浓缩一下吧。它太厚了，把它浓缩一下吧。”这些臣子这些臣子(chnz)经过努力，几经删减，浓缩成一卷，经过努力，几经删

8、减，浓缩成一卷，国王看后说：国王看后说：“还是太多难于掌握，再浓缩一下吧。还是太多难于掌握，再浓缩一下吧。”于是于是这些臣子这些臣子(chnz)又浓缩成一篇文章，在国王的要求下，最又浓缩成一篇文章，在国王的要求下，最后变成一句话。这句话就是：后变成一句话。这句话就是：“天下没有免费的午餐。天下没有免费的午餐。” 这个故事告诉我们什么呢？这个故事告诉我们什么呢？付出才有回报付出才有回报不简单的过程，才能产生简单的结果不简单的过程，才能产生简单的结果 第八页，共31页。一、重新认识部门年度(nind)经营计划1.5部门经营计划的管理原则部门经营计划的管理原则一切经营目标源于一切经营目标源于“客户需

9、求客户需求(xqi)”只有理解环境的应变要求，公司的战略要求、目标客户的需只有理解环境的应变要求，公司的战略要求、目标客户的需求求(xqi)，我们才能真正明确部门经营目标，我们才能真正明确部门经营目标一切经营策略源于对满足客户需求一切经营策略源于对满足客户需求(xqi)的思考的思考我们重点做什么、先做什么、后做什么、资源配置如何保证我们重点做什么、先做什么、后做什么、资源配置如何保证重点？都要看满足客户需求重点？都要看满足客户需求(xqi)的需要。的需要。构成部门经营计划的基本单元是构成部门经营计划的基本单元是“项目项目”，效率才是最高的，效率才是最高的公司目标是靠项目支持的，部门是项目管理的

10、主体，部门计公司目标是靠项目支持的，部门是项目管理的主体，部门计划落实到项目才有意义划落实到项目才有意义落实计划的有效途径是项目管理落实计划的有效途径是项目管理项目管理有成熟理论、方法与工具。项目管理有成熟理论、方法与工具。 第九页，共31页。二、编制年度部门(bmn)经营计划2.1计划工作的内容要求计划工作的内容要求5W1H做什么做什么明确经营计划的内容及要求明确经营计划的内容及要求为什么做为什么做明确经营计划的原因与目的明确经营计划的原因与目的何时做何时做明确经营计划的开始与完成时间明确经营计划的开始与完成时间何地做何地做明确经营计划的实施地点与场所明确经营计划的实施地点与场所谁去做谁去做

11、明确哪些明确哪些(nxi)部门与人员去实施部门与人员去实施如何做如何做明确完成计划的措施、流程及支持协明确完成计划的措施、流程及支持协作事项作事项 第十页，共31页。二、编制年度(nind)部门经营计划2.22011年部门组织工作的重点年部门组织工作的重点培育培育(piy)员工职业素质是员工职业素质是2011年工作的重点年工作的重点公司组织职业精神教育公司组织职业精神教育部门开展职业态度讲座与职业技能培训部门开展职业态度讲座与职业技能培训梳理部门工作流程与岗位工作标准是梳理部门工作流程与岗位工作标准是2011年部门工作的硬指标年部门工作的硬指标部门常规工作都要制订与完善流程部门常规工作都要制订

12、与完善流程注重流程梳理前后的工作效率比较注重流程梳理前后的工作效率比较部门经营要将项目工作与日常工作兼顾起来部门经营要将项目工作与日常工作兼顾起来用项目工作促进日常工作用项目工作促进日常工作保证项目工作与日常工作两不误保证项目工作与日常工作两不误 第十一页，共31页。二、编制年度部门(bmn)经营计划2.32011年部门经营计划模板年部门经营计划模板（一）客户需求（一）客户需求(xqi)分析与经营目标确定分析与经营目标确定doc.1做什么？依据是什么？做什么？依据是什么？（二）（二）SWOT分析与策略选择分析与策略选择doc.2重点做什么？优先做什么？重点做什么？优先做什么？（三）经营项目计划

13、安排（三）经营项目计划安排doc.3谁来做？如何做？做成什么样？谁来做？如何做？做成什么样？（四）资源配置与支持事项（四）资源配置与支持事项doc.4如何保证项目的进行？如何保证项目的进行？ 第十二页，共31页。二、编制(binzh)年度部门经营计划2.4年度部门经营目标确定的原理与方法年度部门经营目标确定的原理与方法 doc.1一切经营目标源于对客户需求的思考一切经营目标源于对客户需求的思考时代发展的要求，市场变化的需要，内外客户的需求时代发展的要求，市场变化的需要，内外客户的需求根据市场竞争的需要选择根据市场竞争的需要选择(xunz)优先发展目标优先发展目标排序的依据是环境、企业性质、面临

14、局限及价值取向等排序的依据是环境、企业性质、面临局限及价值取向等依据企业发展战略确定阶段目标依据企业发展战略确定阶段目标年度目标要与战略目标保持一致，要为战略目标的实现服年度目标要与战略目标保持一致，要为战略目标的实现服务务目标要有科学性以便度量与控制目标要有科学性以便度量与控制时间指标时间指标/数量指标数量指标/质量指标质量指标/合理性与挑战性合理性与挑战性 客户需求分析与目标确定客户需求分析与目标确定1.doc第十三页，共31页。二、编制年度部门经营(jngyng)计划2.5目标设立的原则要求目标设立的原则要求SMART原则原则目标要明确（目标要明确（S）目标要可衡量（目标要可衡量（M）目

15、标要有挑战性又可行（目标要有挑战性又可行（A）目标要符合实际情况（目标要符合实际情况（R）目标要有时间限制（目标要有时间限制（T）注意掌握以原则目标到具体注意掌握以原则目标到具体(jt)目标的方法目标的方法通过细化到量化，抓住关键定目标通过细化到量化，抓住关键定目标 第十四页，共31页。二、编制年度(nind)部门经营计划2.6部门绩效目标设计(shj)举例目标项目权重指标名称指标界定与计算绩效指标考核周期计分规则营销服务60销售完成率客户满意度滞销商品报废率 销售额任务额满意总总调查人数比报废数滞销数 80% 按季度半年半年 40完成率实际比率任务比率报废率指数实际报废率 素质培养40培训作

16、业成绩职业态度评估讨论部门技能培训得分总数满分人数 参与人数得分总数满分人数80分以上100%80分以上 季度月度月度 平均得分 80 实际人数总参与人数 平均得分 80 1004020403030第十五页，共31页。二、编制年度(nind)部门经营计划2.7策略策略(cl)选择的原理与依据选择的原理与依据doc.2环境分析基础上的环境分析基础上的SWOT分析是经营策略分析是经营策略(cl)选择的前提选择的前提环境带来的机会与风险，与竞争对手优劣比较分析环境带来的机会与风险，与竞争对手优劣比较分析策略策略(cl)思考的方向是如何赢得竞争对手思考的方向是如何赢得竞争对手如何比对手做得好一点，如何

17、有效一点？如何比对手做得好一点，如何有效一点？策略策略(cl)选择的路径选择的路径扬长避短、拾遗补缺、趋利避害扬长避短、拾遗补缺、趋利避害策略策略(cl)组合方法组合方法优势优势+机会机会乘势发展策略乘势发展策略(cl)优势优势+威协威协果断出击，化险为机策略果断出击，化险为机策略(cl)劣势劣势+机会机会扯住机会，扭转劣势策略扯住机会，扭转劣势策略(cl)劣势劣势+威协威协回避威协，待机改变策略回避威协，待机改变策略(cl) SWOT分析与策略分析与策略(cl)选择选择2.doc第十六页，共31页。二、编制年度部门经营(jngyng)计划2.8策略选择的目的与要求策略选择的目的与要求通过策略

18、选择找出实现目标的途径与方法通过策略选择找出实现目标的途径与方法实现目标要从哪里做起呢？实现目标要从哪里做起呢？通过策略选择把原则目标与具体目标结合起来通过策略选择把原则目标与具体目标结合起来原则目标由哪些任务组成来实现呢？原则目标由哪些任务组成来实现呢？具体任务是量化指标的有效途径具体任务是量化指标的有效途径各部门原则目标与部门目标结合的描述各部门原则目标与部门目标结合的描述(mio sh)通过任务实现公司目标的目的通过任务实现公司目标的目的 第十七页，共31页。二、编制年度部门经营(jngyng)计划2.9什么是经营项目什么是经营项目经营项目经营项目是以一套独特而又相互联系的工作事务为前是

19、以一套独特而又相互联系的工作事务为前提提 、有效利用资源为实现特定目标所定经营任务、有效利用资源为实现特定目标所定经营任务(rn wu)的集合的集合明确的目标。其结果可以是一种产品，也可能是一明确的目标。其结果可以是一种产品，也可能是一 种所希望得到的服务；种所希望得到的服务；独立的性质。即项目与项目之间是相互独立的；独立的性质。即项目与项目之间是相互独立的；资源成本的约束。有限资源条件下的实施；资源成本的约束。有限资源条件下的实施；项目实施的一次性。与日常工作相互区别；项目实施的一次性。与日常工作相互区别；项目的不确定性。需要随内外部因素变化而改变；项目的不确定性。需要随内外部因素变化而改变

20、；结果的不可逆转性。结果确定在项目结束时。结果的不可逆转性。结果确定在项目结束时。第十八页，共31页。二、编制(binzh)年度部门经营计划2.10对部门经营项目计划的认识对部门经营项目计划的认识项目源于策略选择项目源于策略选择支持策略的具体任务按任务指向组合成项目支持策略的具体任务按任务指向组合成项目项目完成目的与公司经营目标要一致项目完成目的与公司经营目标要一致公司计划与部门项目要衔接起来公司计划与部门项目要衔接起来经营项目要分解成具体任务并落实到人经营项目要分解成具体任务并落实到人分解具体任务是确定经营指标与责任人的必由之路分解具体任务是确定经营指标与责任人的必由之路(b yu zh l

21、)部门经理是经营项目的第一责任人部门经理是经营项目的第一责任人公司对战略与整体计划负责，部门经理对策略与经公司对战略与整体计划负责，部门经理对策略与经 营项目负责，员工对具体任务负责营项目负责，员工对具体任务负责 第十九页，共31页。二、编制年度部门经营(jngyng)计划2.11部门经营重点项目计划编写部门经营重点项目计划编写doc.3经营项目（参考经营项目（参考(cnko)部门经营项目举例）部门经营项目举例）计划起止时间计划起止时间指经营项目实施的开始与完成时间指经营项目实施的开始与完成时间月份月份指任务实施月份指任务实施月份工作任务内容工作任务内容指项目中的一项具体工作，如员工职业素质指

22、项目中的一项具体工作，如员工职业素质培训项目中的一次培训课式，一次技能比赛活动等培训项目中的一次培训课式，一次技能比赛活动等责任人责任人指承担任务的负责人，不一定是指项目经理指承担任务的负责人，不一定是指项目经理验收标准验收标准指工作任务的评价标准指工作任务的评价标准经营项目计划安排经营项目计划安排3.doc第二十页，共31页。二、编制年度(nind)部门经营计划2.12资源配置与支持事项资源配置与支持事项doc.4部门定位部门定位根据年度目标对部门工作重新定位根据年度目标对部门工作重新定位组织结构组织结构根据部门年度目标调整根据部门年度目标调整(tiozhng)组织结构，使之有利目标的达成组

23、织结构，使之有利目标的达成责任划分责任划分根据兼顾项目与日常工作的要求，根据兼顾项目与日常工作的要求，将任务分解到岗位，责任明确到人将任务分解到岗位，责任明确到人协调办法协调办法明确沟通渠道、优先事项与人员调明确沟通渠道、优先事项与人员调度办法度办法 资源配置与支持事项资源配置与支持事项4.doc第二十一页，共31页。二、编制年度部门经营(jngyng)计划2.13提出资源配置提出资源配置(z yun pi zh)与支持事项的原与支持事项的原则则提出需求必须符合价值链流转过程提出需求必须符合价值链流转过程前端部门对后端部门，下流程对上流程、经前端部门对后端部门，下流程对上流程、经营部门对管理部

24、门营部门对管理部门所提出需求必须符合部门职能所提出需求必须符合部门职能根据部门职能提需求，不能谁愿做向谁提根据部门职能提需求，不能谁愿做向谁提提出需求必须有可量化的标准提出需求必须有可量化的标准具体可行具体可行所提需求应协调确定并归档备查所提需求应协调确定并归档备查提供需求支持责任方一旦协调确定，不得以各种理提供需求支持责任方一旦协调确定，不得以各种理由拒绝或延误支持由拒绝或延误支持, 第二十二页，共31页。三、部门(bmn)年度经营计划的实施3.1计划计划(jhu)是要认真兑现的一份承诺是要认真兑现的一份承诺计划计划(jhu)制订了就承诺要执行并达成目标制订了就承诺要执行并达成目标计划计划(

25、jhu)执行中承担的是一份责任，要有职业化的责任意识执行中承担的是一份责任，要有职业化的责任意识多一些方法，少一些借口；多一些方法，少一些借口；多一些细致，少一些马虎；多一些细致，少一些马虎；多一些应对，少一些应付；多一些应对，少一些应付；多一些担当，少一些逃避。多一些担当，少一些逃避。第二十三页，共31页。三、部门年度经营(jngyng)计划的实施3.2以项目为单元的计划以项目为单元的计划(jhu)应实施项目管理应实施项目管理项目管理项目管理指项目管理者在有限资源的约束下，运用指项目管理者在有限资源的约束下，运用系统观点和方法对项目进行有效管理，所涉及的全部工系统观点和方法对项目进行有效管理

26、，所涉及的全部工作作部门梳理项目并上报公司部门梳理项目并上报公司公司汇总项目并绘制甘特图公司汇总项目并绘制甘特图部门实施项目并做项目周记部门实施项目并做项目周记公司对部门项目实施进行跟踪监控公司对部门项目实施进行跟踪监控计划计划(jhu)执行中的风险控制执行中的风险控制 第二十四页，共31页。三、部门年度(nind)经营计划的实施3.3 部门项目梳理表此表由部门经理编制(binzh)上报公司汇总归档并备查 编号项目名称任务名称任务目标优先程度完成月份资源配置第二十五页，共31页。三、部门年度经营计划(jhu)的实施3.4 项目进度跟踪表 此表由公司行政监督人员根据部门项目梳理表汇编行政监督将表

27、张贴或挂网(u wn)并查看进度，进行跟踪编号项目任务名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月第二十六页，共31页。三、部门年度(nind)经营计划的实施3.5部门项目周记报制部门每周将项目周记报公司（如表）XX月XX项目周记表 实施期间(qjin)每周每项目上报一份给公司起止日期主要工作内容工作成果存在问题下一步工作安排及协调要求第二十七页，共31页。三、部门年度经营计划(jhu)的实施3.6项目管理中的注意事项项目管理中的注意事项建立建立(jinl)项目例会制度项目例会制度项目启动会宣讲项目目标、实施步骤、责任人等事项项目启动会宣讲项目目标、实施步骤、责任人等事项项目协调会将项目周记月报反映问题进行讨论与协调项目协调会将项目周记月报反映问题进行讨论与协调项目总结会、总结项目的经验与教训项目总结会、总结项目的经验与教训建立建立(jinl)项目巡查制度项目巡查制度公司领导亲临现场巡查项目实施情况，现场办公协调公司领导亲临现场巡查项目实施情况，现场办公协调行政监督人