新形势下涂料用树脂发展思考

1、新形势下涂料用树脂的发展思考江苏三木集团有限公司 薛中群2015年3月 三木化工 祝您成功1引言背景介绍2014年行业现状发展思考建议目录三木化工 祝您成功2引言三木化工 祝您成功3 涂料是一种材料，这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。保护作用装饰功能标记、绝缘等20132013年中国涂料总产量年中国涂料总产量1648.1881648.188万吨，全球最大的涂料生产国。万吨，全球最大的涂料生产国。 - -中国中国涂料工业涂料工业协会（协会（20142014年）年） 随着经济的发展，涂料工业在国民经济发展中发挥了重要作用，是人民生产、生活不可或

2、缺的基本物质。三木化工 祝您成功4背景介绍中国涂料运行情况162.1162.1120.1137141.1150.9145.7148.2155.1150.3149.6152.2-5.4-5.49.113.58.913.412.94.43.81.269.5-10-50510150204060801001201401601801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2014年化工行业稳步推进转型升级，积极化解产能过剩，生产稳步增长，出口势头良好，市场供需总体稳定，节能减排取得积极进展，但行业效益大幅下滑，投资动力不足。 中国涂料行业克服了下行压力，稳中有进，发展势头良好。三木化工 祝

3、您成功5背景介绍涂料下游主要行业2014年情况95931884946123856385-7.8-7.9-100102030400200004000060000800001000002013年1-10月2014年1-10月销售面积/万m2销售额/亿元销售面积同比销售额同比房地产行业销售情况家具行业三木化工 祝您成功6汽车行业钢结构行业钢结构行业 钢结构行业近几年年均增速都在15%以上。 目前，全国公路59万座桥梁中钢结构桥梁不足1%，而美国钢结构桥梁占33%，日本钢结构桥梁占41%。 钢结构发展的前景、市场空间和潜力巨大，配套的防腐涂料市场发展空间巨大。三木化工 祝您成功7背景介绍环保问题雾霾P

4、M2.5爆表口罩空气净化器VOC颗粒物三木化工 祝您成功8涂料消费税财税201516号为促进节能环保,经国务院批准,自2015年2月1日起对涂料征收消费税。现将有关事项通知如下：将涂料列入消费税征收范围(具体税目注释见附件),在生产、委托加工和进口环节征收,适用税率均为4%；对施工状态下挥发性有机物(VOC)含量低于420克/升(含)的涂料免征消费税；涂料是指涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称。涂料由主要成膜物质、次要成膜物质等构成。按主要成膜物质涂料可分为油脂类、天然树脂类、酚醛树脂类、沥青类、醇酸树脂类、氨基树脂类、硝基类、过滤乙烯树脂类、烯类树

5、脂类、丙烯酸酯类树脂类、聚酯树脂类、环氧树脂类、聚氨酯树脂类、元素有机类、橡胶类、纤维素类、其他成膜物类等。 下游行业主要以工业涂料为主，主要包括汽车、船舶、集装箱、卷材、家具、工程机械、钢结构行业等。 VOC是废气排污费用的加征项目，对排污者的每一废气排放口，均需征收，VOC污染当量值暂定为0.95。VOC排污费的收缴按照现行排污费制度有关规定执行，优先于VOC污染防治工作。 排污收费的规定有可能于2015年下半年开始执行。三木化工 祝您成功9涂料下游行业拟征收VOC排污费三木化工 祝您成功102014年涂料用树脂行业现状01020300200400600201020112012201320

6、14产量（万吨）增长率（%）三木化工 祝您成功111、涂料用树脂行业年产量及年均增长率工业涂料、建筑涂料的产量预估大概比例为（6:4）在工业涂料中树脂所占比重为40-50%，大致推算出工业涂料用树脂产量为400万吨；在建筑涂料中树脂所占比重为20-30%，大致推算出建筑涂料用树脂产量为160万吨，保守估计涂料用树脂全国的总用量在560万吨左右。三木化工 祝您成功122、涂料用树脂生产企业类型集约化集约化专业化专业化产业调整产业调整（转型升级、搬迁）（转型升级、搬迁）江苏三木 长兴同德、同步金汇利奥德美阿科力（丙烯酸树脂聚醚胺）石家庄市油漆厂元邦（搬迁）自我配套自我配套重庆三峡上海涂料有限公司广

7、东嘉宝莉三木化工 祝您成功133、涂料用树脂行业主要会员单位产量40.625.621.312.542.126.318.213.40204060骨干企业 自我配套小企业进口2013年2014年国隆大昌长 兴江门制漆 东方 亚力克 同德嘉宝 莉三木05101520253035产量单位（万吨）3.3214.92.582.963.344.9735.12.39对比对比13年年与与14年年：u 自我配套趋势加大；u 小企业生产的比例逐渐减少；u 但进口树脂使用量上升；u 树脂专业化生产趋势明显三木化工 祝您成功144、涂料用树脂行业地域分布华北华北8%8%东北东北5%5%华东华东41%41%中南中南37%

8、37%西南西南7%7%西北西北2%2%华北华北7%7%东北东北3%3%华东华东42%42%中南中南40%40%西南西南7%7%西北西北1%1%2013年2014年 在2014年度中，珠三角地区继续占据涂料树脂用量最大的地区，并实现大的增长，而长三角、环渤海地区涂料用树脂量有所下滑。 但随着市场变化、经济的发展，向中西部转移的步伐明显加快。三木化工 祝您成功155、涂料用树脂应用领域8.1%0.85%31.4%8.9%23.55%13.7%2.5%11%汽车领域工业保护领域家具领域卷材领域粉末涂料领域其他领域光固化领域建筑领域13.07%2.61%15.69%10.46%15.69%9.8%18

9、.3%14.38%粉末涂料领域卷材领域家具领域工业保护领域汽车领域建筑领域光固化领域其他领域2012年2014年 从上述分布图可以看出，在UV、粉末及高固体份的涂料中，树脂所占比例较大。随着国家环保等一系列政策的出台，该类型树脂将得到飞速的发展。三木化工 祝您成功16新形势下涂料用树脂行业发展思考三木化工 祝您成功17行业思考安全、环保创新能力国际企业涌入与撤退装备水平运输检测及标准新一轮的涂料企业自建树脂动向 三木化工 祝您成功181、安全、环保事件回顾：v昆山中荣抛光车间爆炸，146人死亡v福建漳州古田PX项目起火vAPEC蓝、雾霾等v因环保问题，多地政府限制化工园区 、涂料企业树脂企业更

10、大的安全环保问题三木化工 祝您成功192、创新能力n2014年，我国涂料行业发展环境n经济增速放缓将可能成为常态，粗放经营模式必须转变n油价波动、硬性成本上升，涂企必须消化以适应n当前中国涂料树脂行业的主要矛盾 产业结构需调整、产品需升级换代、涂料企业需高性能产品产业结构需调整、产品需升级换代、涂料企业需高性能产品 树脂企业创新力不足树脂企业创新力不足三木化工 祝您成功203、外企涌入与撤退外企涌入外企涌入PPG将天津制造中心升级为亚太区研发中心阿克苏诺贝尔将全球11%的研发资源投放到中国，并设立了8个科研基地，拥有约500名研发人员外企撤退（涂料下游市场）外企撤退（涂料下游市场）微软关闭北京

11、及东莞的诺基亚工厂松下、夏普、大金等日企回迁三木化工 祝您成功214、装备水平反应釜实例图涂料树脂企业装备水平特点：涂料树脂企业装备水平特点：1、自动化程度低2、设备生产能力低3、间歇法生产4、配套设施差5、设备的安全环保问题突出三木化工 祝您成功225、危化品运输事件回顾：事件回顾：n2014年8月26日凌晨2时40分许，一辆卧铺客车与一辆大型甲醇罐车在包茂高速安塞段追尾起火，酿成36人死亡、3人受伤的悲剧n危化品安全高效的运输事关行业的发展大计居高不下的物流成本三木化工 祝您成功236、检测手段及标准p 有毒有害成分分析p 产品剖析及对应性研发p VOC检测标准p 行业权威检测结构建立三木

12、化工 祝您成功242015年涂料用树脂行业发展建议三木化工 祝您成功25发展建议“十二五”产业结构调整创新平台集约化、专业化园区经济并购合理布局行业标准建立向向“涂料强国涂料强国”迈进迈进“耗能少、无污染、附加值高”安全、清洁生产再生资源利用三木化工 祝您成功26落实节能减排，推行循环经济、园区经济机机 遇遇挑挑 战战“十二五”规划园区经济“十三五”强制进入园区合理进入园区三木化工 祝您成功27创新驱动企业企业决策者意愿、企业规模、科技管理决策者意愿、企业规模、科技管理资金资金融资、研发投入、激励机制融资、研发投入、激励机制自我开发能力自我开发能力 技术、人才、信息技术、人才、信息风险风险 政策助推政策助推创新能力创新能力三木化工 祝您成功28研发平台打造科技创新研发平台研发平台重点实验室博士后科研工作站院士工作站树脂合成涂料研发研发投入研发投入知识产权自