并购商业计划书

1、篇一：并购重组商业方案书并购重组商业方案书第一章并购工程概要第二章公司介绍并购方一、a股份二、b一成功并购的下属企业之一二成功并购的下属企业之二三、地理位置与投资环境一公司所在地-二工程所在地第三章收购对象与工程一、工程a：一公司介绍二公司历史经营状况三历史财务状况表四工程介绍五重要荣誉二、工程b:一工程根本情况二建设施工条件三建设施工方法四工程工程进展三、工程投资价值分析一宏观分析二微观分析第五章并购整合策略一、并购整合的关键环节二、制订整合方案三、整合方案实施四、业务整合方法五、人力资源整合一人力资源整合目标二人力资源整合策略六、文化整合策略第六章工程建设与治理一、组织结构一a集团二b公司

2、三c公司二、治理团队介绍三、治理人员的鼓励机制四、人力资源开展方案五、工程进度方案六、工程工程进度治理体系一三级方案进度治理体系的建立与执行二三级方案进度治理体系的工作流程七、工程质量限制治理一工程治理方法二质量限制系统八、工程本钱限制治理第七章风险分析与躲避对策一、政策、法律风险与躲避二、收购风险及躲避一收购风险分析二收购风险躲避三、工程工程风险及躲避一工程风险分析二工程风险防范四、市场与人力资源风险与躲避第八章投资估算与资金筹措一、投资估算与资金筹措说明二、财务分析条件说明三、收购a公司一a公司收入预测二损益分析表三现金流量表四、a工程一收入预测二损益分析表三现金流量表五、b工程一收入预测

3、表二损益分析表三现金流量表第九章财务分析一、财务分析说明二、财务资料预测1、销售收入明细表2、本钱费用明细表3、薪金水平明细表4、固定资产明细表5、资产负债表6、利润及利润分配明细表7、现金流量表8、财务指针分析1反映财务盈利水平的指针a.财务内部收益率firrb.投资回收期ptc.财务净现值fnpvd.投资利润率e.投资利税率f.资本金利润率g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析2反映工程清偿水平的指针a.资产负债率b.流动比率c.速动比率d.固定资产投资借款归还期附件附表：1、营业执照影本2、董事会名单及简历3、主要经营团队名单及简历4、专业术语说明5、有关证书生产许可证鉴定

4、证书等6、注册商标7、企业形象设计宣传资料标识设计、说明书、出版物、包装说明等8、演示文稿及报道9、场地租用证实10、工艺流程图11、工程市场成长预测图篇二：公司股权并购商业方案书模版1第一局部摘要整个方案的概括一、公司简单描述二、公司的宗旨和目标市场目标和财务目标三、公司目前股权结构四、已投入的资金及用途五、公司目前主要产品或效劳介绍六、市场概况和营销策略七、主要业务部门及业绩简介八、核心经营团队九、公司优势说明十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、归还十一、融资方案资金筹措及投资方式十二、财务分析1 .财务历史数据前3年5年销售汇总、利润、成长2 .财务预计后3年5年3

5、 .资产负债情况第二局部综述第一章、公司介绍一、公司的宗旨公司使命的表述二、公司简介资料三、各部门职能和经营目标四、公司治理1 .董事会2 .经营团队3 .外部支持外聘人士/会计师事务所/律师事务所/参谋公司/技术支持/行业协会等第二章、技术与产品一、技术描述及技术持有二、产品状况1 .主要产品目录分类、名称、规格、型号、价格等2 .产品特性3 .正在开发/待开发产品简介4 .研发方案及时间表5 .知识产权策略6 .无形资产商标/知识产权/专利等三、产品生产1 .资源及原材料供给2 .现有生产条件和生产水平3 .扩建设施、要求及本钱,扩建后生产水平4 .原有主要设备及添置设备5 .产品标准、质

6、检和生产本钱限制6 .包装与储运第三章、市场分析一、市场规模、市场结构与划分二、目标市场的设定三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四、目前公司产品市场状况,产品所处市场开展阶段空白/新开发/高成长/成熟/饱和,产品排名及品牌状况五、市场趋势预测和市场时机六、行业政策第四章、竞争分析一、无行业垄断二、从市场细分看竞争者市场份额三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等四、潜在竞争对手情况和市场变化分析五、公司产品竞争优势第五章、市场营销一、概述营销方案区域、方式、渠道、预估目标、份额二、销售政策的制定以往/现行/方案三、销售渠道、方

7、式、行销环节和售后效劳四、主要业务关系状况代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等,各级资格认定标准及政策销售量/回款期限/付款方式/应收账款/货运方式/折扣政策等五、销售队伍情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透方式及安排、预算1 .主要促销方式2 .广告/公关策略媒体评估七、产品价格方案1 .定价依据和价格结构2 .影响价格变化的因素和对策八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算.九、市场开发规划,销售目标近期、中期,销售预估3年5年销售额、占有率及计算依据第六章、投资说明一、资金需求说明用量/期限二、资金使用方案及进度三、投资形式贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任

8、股权/对应价格等四、资本结构五、回报/归还方案六、资本原负债结构说明每笔债务的时间/条件/抵押/利息等七、投资抵押是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证八、投资担保是否有抵押/担保者财务报告九、吸纳投资后股权结构十、股权本钱十一、投资者介入公司治理之程度说明十二、报告定期向投资者提供的报告和资金支出预算十三、杂费支付是否支付中介人手续费第七章、投资报酬与退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股禾I第八章、风险分析一、资源原材料/供给商风险二、市场不确定性风险三、研发风险四、生产不确定性风险五、本钱限制风险六、竞争风险七、政策风险八、财政风险应收账款/坏账九、治理风险含人事/人员流动/

9、关键雇员依赖十、破产风险第九章、治理一、公司组织结构二、治理制度及劳动合同三、人事方案配备/招聘/培训/考核四、薪资、福利方案五、股权分配和认股方案第十章、经营预测增资后3年5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十一章、财务分析1 .销售收入明细表2 .本钱费用明细表3 .薪金水平明细表4 .固定资产明细表5 .资产负债表6 .利润及分配明细表7 .现金流量表8 .财务指标分析1反映财务盈利水平的指标a.财务内部收益率firrb.投资回收期ptc.财务净现值fnpvd.投资利润率e.投资利税率f.资本金利润率g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析2反

10、映工程清偿水平的指标a.资产负债率b.流动比率c.流动比率d.固定资产投资借款归还期第三局部附录一、附件1 .营业执照影印本2 .董事会名单及简历3 .主要经营团队名单及简历4 .专业术语说明5 .专利证书/生产许可证/鉴定证书等6 .注册商标7 .企业形象设计/宣传资料标识设计、说明书、出版物、包装说明等8 .简报及报道9 .场地租用证实10 .工艺流程图11 .产品市场成长预测图二、附表1 .主要产品目录2 .主要客户名单3 .主要供货商及经销商名单4 .主要设备清单5 .主场调查表6 .预估分析表7 .各种财务报表及财务预估表篇三：并购商业方案书模板并购商业方案书模板世界顶级的投资家、世

11、界股王沃伦巴菲特说过一句名言“当企业有形资产预期产生的价值大大超过市场收益率时,企业的价值就远远大于有形资产的价值.当您看完这本商务方案书,是否可以作这个断言呢！1.0工程概要52.1 大陆希望集团股份72.2 四川希望深蓝电力72.2.1 成功并购的下属企业之一82.2.2 成功并购的下属企业之二82.3 地理位置与投资环境locationsandenvironment92.3.1 公司所在地-四川省成都市92.3.2 工程所在地-四川省峨边县103.1 工程a：四川大渡河电力股份113.1.1 公司介绍113.1.2 公司历史经营状况123.1.3 历史财务状况表123.1.4 下属电站介

12、绍13附图下属电站143.1.5重要荣誉153.2 工程b：金岩水电站在建,收购100%T权163.2.1 工程根本情况173.2.2 建设施工条件173.2.3 建设施工方法183.2.4 工程工程进展183.3 工程c：杨沫输电工程收购100%T权3.4 工程投资价值分析193.4.1 宏观分析193.4.2 微观分析204.1 电力市场分析marketanalysis214.2 中国电力市场状况214.3 四川省电力供给状况224.4 四川省电力供需平衡分析234.5 峨边县电力需求分析244.6 电力建设问题分析244.7 峨边电力供给问题分析254.8 四川电力供给问题分析264.8

13、.1 电源结构不合理26194.7.2电网稳定水平低264.9 对当地经济开展的影响分析275.1 并购整合策略5.1 并购整合的关键环节275.2 制订整合方案285.3 整合方案实施285.4 业务整合方法295.5 人力资源整合305.5.1 人力资源整合目标305.5.2 人力资源整合策略315.6 文化整合策略326.0工程建设与治理326.1 组织结构326.1.1 大陆希望集团thecontinentalhopegroup326.1.2 希望深蓝公司thehopeshenlan346.1.3 金岩水电站thejinyanhydraulicpowerplant356.2 治理团队介

14、绍356.3 治理人员的鼓励机制396.4人力资源开展方案396.5 工程进度方案406.6 工程工程进度治理体系406.6.1 三级方案进度治理体系的建立与执行406.6.2 三级方案进度治理体系的工作流程406.7 工程质量限制治理416.7.1 工程治理方法416.8 工程本钱限制治理427.1 风险分析与躲避对策7.1 政策、法律风险与躲避427.2 收购风险及躲避427.2.1 收购风险分析427.2.2 收购风险躲避447.3 工程工程风险及躲避457.3.1 工程风险分析457.3.2 工程风险防范457.4 市场与人力资源风险与躲避488.0投资估算与资金筹措488.1投资估算与资金筹措说明4