农光互补简要分析

1、“农光互补”简要分析一、光伏行业发展现状：光伏发电产业链主要包括硅料、硅片、电池片、电池组件和运营应用系统等5个环节。其中，硅料、硅片属于上游产业区；产业的中游环节是电池片、电池组件环节；运营应用系统为产业的下游环节。图表1:我国光伏产业链示意图工业级硅科卜电子/太阳维硅科中(黔电池出件电池片1环I资料来源：光伏行业研究报告任翠翠1、太阳能晶硅制造太阳能光伏产业链最上游是太阳能晶硅制造，这个环节技术门槛高，具有一定垄断性。我国多晶硅产业基本上是2005年以来在我国光伏产业发展的推动下才逐步发展起来的，一路经过产能过剩、淘汰兼并，行业集中度不断提升。2015年国内生产多晶硅的企业约有18家，行业

2、集中度较高，其中前十家产量占比超过90%,前五家占比也超过70%。2、太阳能电池2014年我国共产电池片33.5GW,同比增33.5%。中国大陆与中国台湾占据了全球近80%的份额；此外东南亚也有约10%的份额，主要是因为我国企业为规避欧美贸易壁垒而新增东南亚地区的产能。33.5GW中约三分之一于国内安装，其余转为出口及库存。而2015年上半，国内电池片产量为18.2GW,超过去年同期。3、太阳能光伏组件2015年上半年产量约为19.6GW,其中晶硅电池仍为主流。产能利用率分化趋势明显，大企业盈利水平明显改观，中小企业仍在盈亏线附近徘徊。2015年上半年出口额达到61亿美元，日本、美国仍是我国主

3、要出口区域，但新兴市场如洪都拉斯、智利等规模也在快速扩大。图表2:2012-201升上半年中国光伏组件产量情况（单位：GW）资料来源：OFweek行业研究中心4、我国同欧洲光伏电站装机容量比较欧洲光伏产业起步早，发展快，截止2014年底，装机容量达88.64GW,相较欧洲而言，我国进入光伏产业热潮器相对滞后，我国光伏产品研发和生产起步于20世纪70年代，2010年以后得到充分发展。2011年，我国光伏产品在全球的市场份额已占60%,在欧洲的市场份额达到70%。2012年，欧盟对我国光伏产品发起反倾销、反补贴调查，调查至今，欧盟的“双反”调查，对我国光伏产生较大影响，相较国外受阻，国内光伏产业自

4、2013年，总体形势呈上升模式。根据国家能源局所发布的太阳能利用十三五发展规划征求意见稿（下称意见稿），十三五规划太阳能光伏电站累计装机量应达150GW,若需达成此目标，则中国未来五年内平均每年的光伏设备需求量将突破20GW。装机规模i-P*)1+过去十年肯培策机规模同比增速超2块如12年木，6,15GW20u与逃人快速版展期W015华步.<X已达3工9轲浙,凝曲亢&*十二K”闻峰N019年息最机现桂目标1IMOGW十二人内枭矍机目相值UOCRf2014年底全隼兑我发牝卷机可.楼17B,39GV新增装的已两年帮第一5、我国光伏产业链企业和国际上比较我国光伏各产业链企业和国际上比较

5、，仍存在不小的差距，具体如下:产业链多晶硅国内技术主要为引进俄岁斯的改良西门子法.与国际上仃一定差距.产能相对较少国际技术一主要掌握在美国、日本和i点国，产能主要技术在全球7大生产商手中.硅锭“硅单晶硅拉制技术比较成熟，单晶炉已实现堂晶、多晶技术都相对成国产化,价格低廉.但多晶一浇铸炉依一熟，切割工艺不断提升,进口，价格昂贵口硅片厚度不断卜降。电池及生产工艺和国际相当，生产设备国产化率电池片光彩化效率高二组件最而从业门槛僦低，充分利用劳动力成本低廉的优班.从事企"最多，斗扩产最快.是产量最大的一个环节,、政策支持的关键欧洲光伏行业的发展离不开政府支持，以德国为例，早在1991年，德国

6、就通过了强制购电法（StrEG，要求电网企业按规定的电价全额收购可再生能源发电量。2000年，德国颁布了世界上第一部可再生能源法（EEG，解决了光伏系统的并网难问题。2000年的EEG还规定光伏发电在固定时间内（20年）享受固定的上网电价，上网电价每年按5%的比例递减；同时还设置了每年提供优惠上网电价的容量上限为35万千瓦，2002年又将其调整为1吉瓦。2004年，德国修订了EEG规定对不同容量、不同形式的光伏发电实行4662欧分/千瓦时的区别上网电价。2009年，德国采取了更加灵活的上网电价政策，将其每年递减的比例由固定值改为与容量挂钩，以更好地利用电价杠杆，调节新增的装机容量。截止至201

7、4年底，德国装机31.8GW,全球第一。现阶段，我国光伏行业依旧步履蹒跚，从内部看，产业面临供需阶段性失衡，价格下滑压力较大，从外部看，国外贸易壁垒围堵，出口不确定性增高，企业承受极大经营压力，部分企业破产倒闭，为挽救我国光伏产业，尤其在2015年，首先，国能新能201573号文件，在下达2015年光伏指标的同时，取消对屋顶分布式光伏指标的限制！其次是，推出光伏领跑者计划示范基地，首先获批的是大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地，总共批复1GW的装机容量。同回国宽圆的时国家能源局推出几个新能源基地。甘肃省河西走廊清洁能源基地、准东新能源基地规划、河北省张家口市可再生能源示范区等大规模能源基地

8、计划，极大的刺激了光伏的装机容量。再次，国家林业局和国土资源部在2015年年底前均出台了首个专门针对光伏政策，也是在光伏发展历史上具有里程碑式的意义！三、光伏行业发展趋势1、光伏产业成本将继续下降据中国社科院工业经济研究所和社会科学文献出版社联合发布的产业蓝皮书：中国产业竞争力报告(2014)No.伞，2014-2016年，全球光伏产业新增装机将继续保持30%以上增速。报告以光伏产业为例，指出新能源成本将呈不断下降趋势。根据美国能源部和劳伦斯？伯克利国家实验室报告跟踪太阳(“TrackingtheSun”)，从200孙到2013年，光伏组件价格每瓦降低了2.70美元。光伏系统的价格，2013年

9、10kW以下系统的平均安装价格为每瓦4.7美元，10-100kW系统为每瓦4.3美元，超过100kW系统为每瓦3.9美元。2、光伏行业并购重组加剧，光伏企业将纵向做大、横向做强新能源工业将加速调整，企业并购重组加剧。全球新能源工业产能过剩，将导致大量新能源企业破产或被兼并，其中绝大多数是太阳能电池板制造企业。就国内而言，中国拟采取综合措施推动光伏企业兼并重组工作有序开展，提升光伏产业集中度和核心竞争力。所谓纵向做大，就是一家企业向光伏的全产业链延伸。以前，企业多半都是在产业链某一个环节做的很好，在整个行业急剧滑坡的背景下，继续单纯从事某一个环节的业务，可能会面临更大的风险，所以，企业的发展战略

10、变化趋势将是“不再把鸡蛋放在一个篮子里”。所谓横向做强就是在光伏产业的某个环节上扩大规模。这种情况其实就是“十二五”时期光伏产能过剩的情况出现后，一直在进行的行业兼并重组。这种状况或将在“十三五”时期继续下去，直到出现对上下游更有议价能力的企业出现。但到“十三五”末，究竟是纵向做大领先，还是横向做强占优，仍然取决于国内外市场和政策的变化。3、光伏行业发展的新形式：农光互补光伏农业是一种新形式的土地综合利用方式，是现代化农业与清洁能源紧密结合的产物，可以推动绿色农业生产，实现科技高效的循环生态农业。农光互补利用太阳能光伏发电无污染零排放的特点，它既具有发电能力，又能为农作物、食用菌及畜牧养殖提供

11、适宜的生长环境，以此创造更好的经济效益和社会效益。(1)国内外光伏农业发展现状a国外光伏农业发展纵观全球，集中式光伏发电项目略多于分布式发电项目，事实上国外光伏行业以分布式为主。日本农林水产领域在2013年放宽了有关农业型光伏发电的规定：若发电设备的阴影造成的农作物减收比例在20%以内，则支柱的地基部分便认可转用为暂时性农用地。澳大利亚、美国等地域宽广的农业大国则较多为光伏屋顶发电，较少与农业结合。现阶段，欧美地区政府补贴下调，光伏投资者积极性降低，短期，农业光伏的进展缓慢。,<I联机辖构全球集中式中少于牙麻出，但因居内两者发展大便T.事尖上闰外以分布式为主20144全球分布矢8A30C

12、W(48.9依)臬中戈91.09CW(5LWA)翻15年9月域中国中债愤糖出上柔中是3i.7ra(83.5310分布式£253(164M)b国内光伏农业发展相较国外光伏形式，我国集中式和分布式电站发展失衡，结合我国目前行情,投资太阳能电站，需要高度密集的资金，和集中的管理。这就意味着通常，投资大型太阳能电站需要占用大量的面积，这个面积在分布式屋顶较难获得。于是，在荒地投资大型电站，成了一时的主流应用形式。中国每年以10G的装机量，仅仅几年，就达到了世界第一的装机量。但是，在西部的荒漠地区投资太阳能电站，出现了消纳的问题，严重的地区，由于无法消纳分布式太阳能电力，电网出于安全考虑，对太

13、阳能电力输出进行了计划性限制，导致太阳能电站投资的收益降低。于是，往东部地区投资大型电站，变成了主流的应用方式。在国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见及一系列配套政策支持下，国内光伏应用市场迎来爆发式增长，全国因地制宜，优势互补，以农光、渔光、风光等多能互补方式来建设光伏电站，具项目具备经济性和推广性，有助缓破解大规模可再生能源接入电网的瓶颈，大有“助燃”国内光伏应用市场之势。这种农光互补、渔光互补、组合电源点的新模式，既优化了光伏电能质量、避免了“弃光”，又提高了电网的调节能力和送出电线的利用率。然而，东部地区缺少平坦的荒地，太阳能和温室大棚是太阳能占用耕地的一个特殊的解决方案，于是，就

14、出现了很多光伏大棚“现代化农业”。然后，很多人为了投机取巧，建立了看起来像大棚，其实是太阳能电站的“光伏大棚”。国家能源局，在近期也出台了规范太阳能和农业结合的使用规范，太阳能电站如果建立在具有“产权”的建筑物上，只能算分布式太阳能电站，而没有产权的临建或大棚上，必须经过大型电站的严格可行性审批，防止对耕地资源的低效占用。(2)农光互补的正确操作浙江同景新能源集团有限公司作为农光互补的重要代表企业，2011-201的三期间，携手华为、中电投等知名优秀企业，采用单轴、双轴跟踪系统技术应用累计达到200MWp左右。浙江同景项目采用自主研发的太阳双轴联动跟踪和压定式支架系统，针对不同地形制定光伏板架

15、设高度，建设上部光伏发电、下部农业种植”的农光互补光伏发电模式，使发电单元东-西、南-北”双向跟踪，架下作物大规模耕种。与传统固定模式相比，该模式能大幅提高光能转化率和农作物产出率，实现一地多用，促使农民增收、企业增效、政府增税及环境增益。a农光互补原理根据地质条件，跟踪系统的地基基础方案为水泥基础压地式方案，无土方开挖，防止了水土流失，组件下方土地仍可进行农作物栽培，跟踪电池组件支架安装过程不破坏土地，不改变土地性质。同时，跟踪支架系统桁架百叶窗的结构，遮挡了30%左右的阳光，形成了一个低温小气候，减少了病虫害，同时还能有效延长作物的生长时间，提升作物品质。b跟踪优势同景双轴跟踪系统依据太阳

16、天文坐标控制，光伏组件子系统的东西向和南北向两个方向的转动，实现了全面、实时地跟踪太阳运行，达到了智能光伏双轴跟踪控制，确保一天之中，光伏组件始终处于最佳受光角度，早晚多发电，可提高光利用率20%35%(因纬而异)。(3)我国农业光伏的发展趋势现阶段，尽管光伏农业发展面临边缘的政策环境、无统一建设标准、跑马圈地等困境，但各地光伏农业项目仍得到了光伏领域和农业跨领域的双重重视和支持。正视这些问题、理顺光伏农业继续健康发展的思路，让光伏与农业在结合后双赢共好是光伏农业发展的当务之急。产业应用市场前景诱人，光伏产品在农业中的应用市场是难以估算的，光伏和农业的结合不仅有利于光伏行业本身，同时对于农业的

17、转型也具有重要意义。据统计，目前我国光伏农业项目共计400余个，如果在全国大面积、大范围推广光伏农业产品，具市场可达千亿元规模，在5年内可达到万亿元规模。综合考虑，我国农业大棚面积居世界第一位，日光温室和塑料大棚的修建面积达到200万公顷以上，能得到利用的面积却少之又少。从耕地面积来看，我国耕地面积排在世界第四位，远落后于美国，而人口却居世界第一位。更加令人担忧的是可用耕地中有55%为缺水旱地。但在55%的缺水旱地中，即使只有1%的耕地采用光伏扬水技术，也能形成400GW的装机市场。而1GW装机的太阳能光伏扬水设备，可以满足500万到1000万亩土地的用水需求。相对于传统水利建设时所需要的大量

18、电力铺设、水库建设、沟渠挖掘，两者的总体投资规模差别巨大，光伏水利带来的生态环境意义让其更显优势。国家能源局日前下发的太阳能利用十三五发展规划征求意见稿指出，将重点在山东、安徽、江苏、渐江、广东等东部沿海省份及现代农业发述的地区.依托渔业养殖、农业设施等建设渔光互补和农光互补光伏发电集中区，并在大面积水域较多的地区，探索低成本、技术成熟的水光互补建设技术，规划水光互补集中区。从顶层设计强化扶持力度，对于光伏农业的支持中央可谓是不留余力，甚至动用大量的财政资金，强烈地体现出了国家意志。如果按照国家政策补贴标准来算，光伏农业大棚有利可图，稳赚不赔。数据表明，一个投资亿元的10兆瓦光伏农业大棚项目，

19、年收益率可达10%以上。从环境保护的角度来讲，多地雾霾事件给政府敲响了警钟。作为集社会效益、经济效益和环境效益于一身的光伏农业项目，响应了政府节能减排的号召，节约了土地资源，无疑是能源项目的宠儿。以30WM的光伏项目为例，每年可以发电4300万度，在25年的使用期限内可以节约煤48万吨，粉尘排放可减少3万吨。综上，光伏农业和我国当前经济转型的目标以及生态文明建设相契合，成为现代农业发展的一种全新模式。可以预判，光伏农业的政策风向在相当长的一段时间内不会有太大的变动，甚至还有加强的趋势。(4)发展问题与建议a、加强我国光伏农业产业系统的标准体系建设随着光伏应用技术的不断创新和发展，光伏农业这一新兴产业每年已达千亿元市场规模，有预测甚至认为，具市场