精彩理财公司视频学习教案

1、会计学1精彩理财公司精彩理财公司(n s)视频视频第一页，共33页。2灵活配置 穿越(chun yu)周期经济复苏 生逢好时分红优厚 回报投资激励优惠 共创价值第1页/共33页第二页，共33页。3目目 录录第一部分第一部分(b fen) 设计精巧、回报丰厚本集合理财产品特设计精巧、回报丰厚本集合理财产品特色色第二部分第二部分 超强投资管理人掌舵公司超强投资管理人掌舵公司(n s)及投资管理及投资管理团队介绍团队介绍第2页/共33页第三页，共33页。4为何(wih)要买PK优质(yuzh)券商集合理财产品公募基金产品回报丰厚：券商集合产品与基金比较产品回报丰厚：券商集合产品与基金比较基金一对多私

2、募基金第3页/共33页第四页，共33页。5中信建投证券中信建投证券(zhngqun)隆重推出首只集合理财产品隆重推出首只集合理财产品将倾注我司最大可能的投研资源将倾注我司最大可能的投研资源享受享受(xingshu)实力券商专业理财服务实力券商专业理财服务第4页/共33页第五页，共33页。管理人管理人中信建投证券有限责任公司中信建投证券有限责任公司托管人托管人中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司推广机构推广机构中信建投证券有限责任公司中信建投证券有限责任公司中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司华夏银行股份有限公司华夏银行股份有限公司募集规模募集规模40 40 亿份亿份最低参与金额最低参与

3、金额1010万元，超过万元，超过1010万元以万元以10001000元为单位递增，可多次参元为单位递增，可多次参与，推广期间利息转为计划份额与，推广期间利息转为计划份额开放期开放期3 3个月封闭个月封闭期结束后，每月前期结束后，每月前3个工作日个工作日存续期限存续期限6年年6产品产品(chnpn)基本信息基本信息产品回报丰厚产品回报丰厚(fnghu)：产品要素产品要素第5页/共33页第六页，共33页。金额（M）推广期参与费率存续期参与费率M50万1.0%1.2%50万 M200万0.8%0.9%200万 M500万0.5%0.6%500万M按笔收取，1000元/笔 按笔收取，1000元/笔持有

4、期限（T） 退出费率 T1年1.0%1年T2年0.8%2年T3年0.5%T3年全免7托管托管(tugun)(tugun)费费年托管年托管(tugun)(tugun)费率费率 0.22% 0.22% 管理管理(gunl)(gunl)费费年管理年管理(gunl)(gunl)费率为费率为1.50%1.50%产品回报丰厚：产品要素产品回报丰厚：产品要素第6页/共33页第七页，共33页。8股票、封闭式基金、股票型和混合型开放式股票、封闭式基金、股票型和混合型开放式基金、权证以及基金、权证以及(yj)(yj)中国证监会允许投资中国证监会允许投资的其他权益类金融产品。的其他权益类金融产品。国债国债(guzh

5、i)(guzhi)、金融债、央行票据、短期融资、金融债、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、可转换债券，以及债券型券、企业债、公司债、可转换债券，以及债券型基金等。基金等。权益权益(quny)类产品类产品固定收益类产品固定收益类产品095%095全品种混合灵活配置全品种混合灵活配置 追求资产稳健增值追求资产稳健增值产品回报丰厚产品回报丰厚策略好！灵活配置穿越周期收益可期策略好！灵活配置穿越周期收益可期第7页/共33页第八页，共33页。9债券投债券投资策略资策略股票投股票投资策略资策略基金投基金投资策略资策略新股申新股申购策略购策略权证投权证投资策略资策略资产配置策略资产配置策略丰富的全品种投

6、资丰富的全品种投资(tu z)策略策略产品产品(chnpn)回回报丰厚报丰厚第8页/共33页第九页，共33页。10产品回报产品回报(hubo)丰厚丰厚产品产品(chnpn)收益率历史模拟图收益率历史模拟图第9页/共33页第十页，共33页。11对股票配置把握对股票配置把握09年年A股整体股整体(zhngt)走势的阶段划分走势的阶段划分08.1108.11，四万亿刺激，四万亿刺激(cj)(cj)，筑底，筑底春节后，依旧春节后，依旧(yji)(yji)犹豫朦胧，新能源犹豫朦胧，新能源今年最丰厚的盈利段今年最丰厚的盈利段2 2季度后，经济渐明朗，加大周期性股票配置季度后，经济渐明朗，加大周期性股票配置

7、7 7月底见顶月底见顶震荡寻底震荡寻底产品回报丰厚产品回报丰厚经济向好经济向好第10页/共33页第十一页，共33页。123400点逃顶点逃顶股市股市( sh)与流动性同步见顶与流动性同步见顶历史历史(lsh)成交爆量成交爆量上证指数上证指数(shn zhn zh sh)走势图走势图产品回报丰厚产品回报丰厚第11页/共33页第十二页，共33页。1308年年9月几乎满仓月几乎满仓(mn cn)债券债券08.908.91010债券债券(zhiqun)“(zhiqun)“狂牛狂牛”企业债指数企业债指数(zhsh)(zhsh)周周K K线图线图产品回报丰厚产品回报丰厚第12页/共33页第十三页，共33页

8、。14央票发行央票发行(fhng)利率曲线图利率曲线图流动性调控流动性调控(dio kn)拐点拐点央行回购招标央行回购招标(zho bio)利率曲线图利率曲线图产品回报丰厚产品回报丰厚第13页/共33页第十四页，共33页。15对债券配置把握对债券配置把握精确判断利率精确判断利率(ll)拐点，及时果断投资债拐点，及时果断投资债市市08.9是利率是利率(ll)拐点拐点产品回报产品回报(hubo)丰厚丰厚第14页/共33页第十五页，共33页。16超高比例超高比例(bl)分红分红分红分红(fn hng)(fn hng)不低于不低于9090每年(minin)至少一次剩余部分剩余部分留存于产品中留存于产品

9、中产品净收益产品回报丰厚产品回报丰厚第15页/共33页第十六页，共33页。171.10元不提取(tq)份额累积净值(jngzh)曲线模拟净值(jngzh)不断创新高提取差额20产品回报丰厚产品回报丰厚净值T开放日开放日T1T2T3T4T5T6。T1不提；不提；T2提取净值与提取净值与1.10元差额的元差额的20；T3不提；不提；T4提与提与T2差额的差额的20；T5提与提与T4差额的差额的20；T6不提。不提。全市场同类产品中全市场同类产品中最高最高超额业绩报酬超额业绩报酬提取线管理人与投资者利益管理人与投资者利益最紧密最紧密捆绑捆绑与历史开放日净值比对第16页/共33页第十七页，共33页。1

10、8产品回报产品回报(hubo)丰厚丰厚全方位个性化的服务：1.专业化客服：拨打CALLCENTER客服热线400-88-95587，资产管理部客服组将提供专业化的咨询服务，倾听客户的建议与投诉。2.自助查询：登录网站查询系统，客户可以查询自己的账户资产和购买情况(qngkung)，更加方便快捷。3.强大的CRM系统：个性化服务定制，针对客户不同情况(qngkung)，以短信或邮件形式，发送产品净值信息、通知、理财资讯、研究报告等。4.举行与投资者的互动活动：不定期举办投资者见面活动，投资经理与投资者面对面交流。服务服务(fw)(fw)好！贴身周全的客户好！贴身周全的客户服务服务(fw)(fw)

11、第17页/共33页第十八页，共33页。19目目 录录第一部分第一部分 设计精巧、回报丰厚本集合设计精巧、回报丰厚本集合(jh)理财产品特色理财产品特色第二部分第二部分 超强投资管理人掌舵超强投资管理人掌舵(zhng du)公司及投资公司及投资管理团队介绍管理团队介绍第18页/共33页第十九页，共33页。20中信建投证券有限责任公司中信建投证券有限责任公司 是经中国证是经中国证监会批准设立监会批准设立(shl)(shl)的全国性综合类券的全国性综合类券商商成立于成立于20052005年年1111月月2 2日，注册于北京日，注册于北京注册资本金注册资本金2727亿元人民币，现有员工亿元人民币，现有

12、员工25002500人人20072007年和年和20082008年，中信建投证券连续两年，中信建投证券连续两年获得年获得A A类类A A级券商的评级级券商的评级20092009年，中信建投证券一举获得年，中信建投证券一举获得IBIB、直、直投和资产管理三项业务资格投和资产管理三项业务资格公司公司(n s)历史历史超强投资超强投资(tu z)管理人管理人第19页/共33页第二十页，共33页。21完善的部门(bmn)设置完善(wnshn)的业务线和流畅的业务流程严谨(ynjn)的风控体系规范的法人治理结构业内领先的研究实力优秀的投资管理团队A类A级券商注册资本金27亿08年末净资产52.14亿，净

13、资本43.63亿08年总资产、股票基金交易金额和净利润分别排名第9、10和第9位近120个营业网点遍布全国各大城市拥有全资期货子公司公司全貌公司全貌超强投资管理人超强投资管理人第20页/共33页第二十一页，共33页。企业名称企业名称项目类型项目类型筹资金额（万元）筹资金额（万元）中国葛洲坝集团股份有限公司中国葛洲坝集团股份有限公司分离交易可转债分离交易可转债139000上海随道工程股份有限公司上海随道工程股份有限公司配股配股115623北京双鹤药业股份有限公司北京双鹤药业股份有限公司非公开发行非公开发行67177内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司认股权证行权认股权证行

14、权119206中国东方红卫星股份有限公司中国东方红卫星股份有限公司配股配股120740浙江景兴纸业股份有限公司浙江景兴纸业股份有限公司增发增发121737西藏旅游股份有限公司西藏旅游股份有限公司非公开发行非公开发行20700山东新华医疗器械股份有限公司山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行非公开发行23706深圳市远望谷信息技术股份有限公司深圳市远望谷信息技术股份有限公司首次公开发行首次公开发行21413深圳市芭田生态工程股份有限公司深圳市芭田生态工程股份有限公司首次公开发行首次公开发行24384深圳市证通电子股份有限公司深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行首次公开发行24816北京银行股份

15、有限公司北京银行股份有限公司首次公开发行首次公开发行1500000沈阳金山热电股份有限公司沈阳金山热电股份有限公司非公开发行非公开发行25420山东鲁西化工股份有限公司山东鲁西化工股份有限公司非公开发行非公开发行61100中国国际贸易中心股份有限公司中国国际贸易中心股份有限公司非公开发行非公开发行121053浙江景兴纸业股份有限公司浙江景兴纸业股份有限公司首次公开发行首次公开发行3328022中信建投证券中信建投证券(zhngqun)近三年股票发行主承销项目汇总表近三年股票发行主承销项目汇总表投行业绩投行业绩(yj)连续多年稳居业内前十连续多年稳居业内前十第21页/共33页第二十二页，共33页

16、。企业名称企业名称项目类型项目类型筹资金额（万元）筹资金额（万元）北京农村商业银行北京农村商业银行次级债次级债250000北京基础设施集团投资有限公司北京基础设施集团投资有限公司企业债企业债200000中国船舶重工集团公司中国船舶重工集团公司企业债企业债350000首钢总公司首钢总公司企业债企业债900000中国中材集团中国中材集团企业债企业债50000四川兴泸投资集团有限公司四川兴泸投资集团有限公司企业债企业债70000海航集团有限公司海航集团有限公司企业债企业债150000中国兵器装备集团公司中国兵器装备集团公司企业债企业债400000中国航天科技集团公司中国航天科技集团公司企业债企业债1

17、50000四川省煤炭产业集团有限责任公司四川省煤炭产业集团有限责任公司企业债企业债50000北京金隅集团有限责任公司北京金隅集团有限责任公司企业债企业债80000芜湖市建设投资有限公司芜湖市建设投资有限公司企业债企业债100000中国石油天然气股份有限公司中国石油天然气股份有限公司企业债企业债200000中国国际贸易中心股份有限公司中国国际贸易中心股份有限公司企业债企业债100000北京北辰实业股份有限公司北京北辰实业股份有限公司企业债企业债15000023中信建投证券中信建投证券(zhngqun)近三年债券发行主承销项目汇总表近三年债券发行主承销项目汇总表最新数据最新数据(shj)(shj)

18、：0909年年1 19 9月，债券承销月，债券承销155155亿元，排名第六亿元，排名第六第22页/共33页第二十三页，共33页。24研究所的历史研究所的历史第一家与基金公司签约的证券研究机构第一家与保险公司签约的证券研究机构第一批与全国社保基金理事会签约的证券研究机构第一批拥有博士后工作站的证券研究机构全市场研究全市场研究范围包括宏观经济、市场策略范围包括宏观经济、市场策略、行业与公司、基金、债券、行业与公司、基金、债券(zhiqun)(zhiqun)、金融工程等研究、金融工程等研究领域领域 专业、高素质专业、高素质全部分析师具有硕士全部分析师具有硕士(shush)(shush)以上学历，博

19、士占以上学历，博士占全部分析师的全部分析师的2020左右，都来左右，都来自于国内外名牌高等院校自于国内外名牌高等院校流程规范流程规范(gufn)(gufn)稳定高质量研究产品稳定高质量研究产品超强投资管理人超强投资管理人第23页/共33页第二十四页，共33页。25 2003-2006年连续四年获得证券市场周刊组织的重要宏观数据的预测第一名 08年5月，荣获 “亿万网民心目中的2008中国最佳证券研究机构”奖项（百度财经主办） 08.10月，在中国证券报&CCTV&今日投资(tu z)的最佳分析师评选中，三人获奖，高晓春获“最佳独立见解分析师奖”，沈周翔获“娱乐和媒体行业最佳分析

20、师奖”，张芳获“金属与采矿行业最佳分析师入围奖”。 08年12月，在证券市场周刊组织的2008年重要宏观数据的预测（业内最具权威的宏观数据预测排名）中，我部宏观研究小组荣获所有券商中的第三名，排名在中金、国泰君安和申银万国等券商之前。 09年8月，在今日投资(tu z)的最佳分析师评选中，7人次获奖，陈夷华获明星分析师奖、田东红获最佳独立见解分析师奖和建筑与建材行业最佳分析师奖、张广宇获能源行业最佳分析师奖、殷亦峰获公用事业行业最佳分析师奖、罗樨、陈政分别获医疗保健行业、信息技术行业最佳分析师入围奖。 超强投资超强投资(tu z)管管理人理人第24页/共33页第二十五页，共33页。26投资团队

21、核心投资团队核心(hxn)人员人员超强投资超强投资(tu z)管理人管理人总监：邱黎强 （本产品投资主办人）北京大学硕士，曾任中信建投证券交易部总经理助理，华夏证券研究所食品饮料行业、金融工程和策略研究高级分析师，具有10多年研究和投资经验。邱黎强先生过去三年管理资金收益率分别超越(choyu)上证指数7%、25%和55%，近3年复合收益率达到49.13%/年。现任中信建投证券资产管理部投资总监。投资团队简介中信建投证券资产管理部拥有一支理论基础扎实，市场感觉敏锐，善于策略应对，富于实战经验的投资团队。投资团队全部成员拥有硕士学位，多名成员具有海外教育和工作背景，并大都具有在基金公司、保险公司

22、、证券公司的资产管理相关工作经验。 第25页/共33页第二十六页，共33页。27投资主办人历史投资业绩投资主办人历史投资业绩(yj)展示展示超强投资超强投资(tu z)管管理人理人近3年复合(fh)收益率49.13%/年第26页/共33页第二十七页，共33页。28投资投资(tu z)团队经验丰富团队经验丰富管理资产管理资产(zchn)(zchn)规模最大规模最大 中信建投证券以中信建投证券以“特约经纪商特约经纪商”身份参与的银行理财项目的资产管理规身份参与的银行理财项目的资产管理规模累计模累计(li j)(li j)近近18001800亿元，其中以亿元，其中以“投资顾问投资顾问”身份参与的理财项目身份参与的理财项目的资产管理规模累计的资产管理规模累计(li j)(li j)近近400400亿元之巨，为国内券商之最！亿元之巨，为国内券