服装辅料行业发展前景研究报告

1、 服装辅料行业研究报告服装辅料行业研究报告20132013年年3 3月月导读导读n宏观环境宏观环境 -国际贸易环境 -金融危机的影响 -宏观财政政策n行业概况行业概况n竞争状况竞争状况n驱动因素驱动因素n发展趋势发展趋势国际贸易环境国际贸易环境中国加入WTO后，对外贸易规模迅速扩大。连续7年保持两位数的增速, 贸易规模稳居世界第三, 出口规模名列世界第二。但是自2007年开始，由于受国家政策调控、国际原材料价格上涨、人民币升值等因素影响，外贸增速开始下滑。2008年，深受金融危机的影响，贸易总额增速回落5. 7%, 全年增速前高后低, 并在最后两个月出现负增长。之后的几年，我国的外贸出口总额增

2、速放缓。世界经济在不断的调整中寻求发展，我国外贸行业也在不断地调整和适应世界经济。国际贸易环境国际贸易环境我国外贸的出口总值呈现周期性的平稳波动，总体上是以相对平稳的速度保持正增长.展望2013年，美国经济复苏有望趋于稳定，特别是房地产市场和就业市场回暖迹象较为明显，将在一定程度上巩固世界经济复苏势头.根据国际货币基金组织等机构的普遍预计，2013年中国经济的增长将快于2012年；随着全球经济的进一步复苏，我国的对外贸易还将有长足的发展.金融危机影响金融危机影响主要体现在下游行业下游行业方面，服装行业从2008年11月份销售收入大幅下降，特别是在出口方面，受金融危机影响更为明显。2009年2月

3、开始出现复苏迹象，但增速较缓。我国是世界上最大的服装生产和出口国，当海外市场需求减少时，作为上上游行业游行业的服装辅料行业增速也相应放缓。宏观财政政策宏观财政政策积极的财政政策积极的财政政策适度宽松的货币政策适度宽松的货币政策鼓励加大对中小企业的信贷支持力度，2008上调出口退税与结构调整并进的外贸政策上调出口退税与结构调整并进的外贸政策提高纺织品、服装、玩具等劳动密集型商品的出口退税率，2008.11增值税转型政策增值税转型政策客观上起到了减税的效果，减轻了中小企业的负担导读导读n宏观环境宏观环境n行业概况行业概况 -行业现状 -行业发展阶段 -行业规模及盈利性 - -行业市场分析n竞争状况

4、竞争状况n驱动因素驱动因素n发展趋势发展趋势行业现状行业现状三大类产品带动产业发展三大类产品带动产业发展以粘合衬、里料、钮扣、拉链、花边等行业为主，20多年的发展，形成了具有相当规模，产品种类丰富，具有一定国际竞争力的生产体系 三大类产品带动产业发展三大类产品带动产业发展衬布衬布钮扣钮扣产业发展产业发展拉链拉链世界60%的拉链都是中国制造中国拉链产业所具备的国际竞争力和整体影响力，没有任何一个国家可以替代产量方面世界排名领先质量方面也取得了惊人的突破世界衬布生产大国钮扣生产企业近千家技术水平、产品质量等方面均达到国际先进水平行业现状行业现状发展阶段发展阶段形成阶段形成阶段企业数量少集中度高产品

5、种类单一质量低且不稳定成长阶段成长阶段市场需求旺盛产业利润高产业进入壁垒低产业集中度下降产品多样化差别化质量提高竞争集中在价格成熟阶段成熟阶段产业集中度高出现了一定程度的垄断产品无差异产业利润达到很高的水平进入壁垒高（规模）衰退阶段衰退阶段需求萎缩利润下降行业现状行业现状存在的问题存在的问题生产企业小、多、散小、多、散与国际先进企业YKK、YBS等相比，科技含量、市场观念、集约化经科技含量、市场观念、集约化经营方面有待进一步提高营方面有待进一步提高产能巨大，但缺乏有效整合和产品创新，对整个服装产业链的价值提但缺乏有效整合和产品创新，对整个服装产业链的价值提升作用还不明显升作用还不明显长期靠低价

6、竞争，品牌战略严重缺失，附加值过低，在整个产业链中品牌战略严重缺失，附加值过低，在整个产业链中显得无足轻重。显得无足轻重。行业现状行业现状行业市场分析行业市场分析市场饱和度方面市场饱和度方面 生产企业众多，中小企业比重大 低端产品产能过剩，市场竞争激烈，基本饱和 高端产品方面，还有很大的市场空间 市场规模方面市场规模方面 2008年中后期以来受服装行业影响，增速也受影响导读导读n宏观环境宏观环境n行业概况行业概况n竞争状况竞争状况 -产业链内部 -行业内竞争n驱动因素驱动因素n发展趋势发展趋势产业链内部产业链内部我国服装产业链结构我国服装产业链结构我国服装产业链不完善，产业链短小，产业链断环、

7、孤环较多，产业链中核心企业作用不突出。面辅料环节，不同企业定位不同，每个细分市场都有一定比例的企业，企业在某一市场的集中度较高。该环节产业内部企业之间的关系更多地体现在协作而非竞争上，这也可以有效地保障各环节结构的合理性。面辅料生产面辅料生产服装设计服装设计纺织技术研发纺织技术研发服装加工服装加工服装商贸服装商贸面料辅料行业内竞争行业内竞争伟星集团伟星集团目前服装辅料行业的上市公司有：伟星集团，浔兴拉链，宜科科技等伟伟星星集集团团战略战略品牌品牌主营业务主营业务市场地位市场地位提升其核心竞争力的同时，推进“大辅料”战略，着力培育多个利润增长点“伟星”牌、“翠珠”牌中高档钮扣国内同行第一品牌钮扣

8、的生产、销售为主，兼营拉链、水晶钻等业务。中国服装辅料行业龙头企业，世界最大的钮扣生产企业之一，90年代以来，在产量、质量、销售方面稳居中国钮扣行业的第一位。行业内竞争行业内竞争伟星集团伟星集团伟伟星星集集团团特色特色技术研发技术研发企业文化企业文化市场地位市场地位覆盖全球的营销网络全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴一对一产品研发，一站式服饰辅料供应商欧洲高科技装备高素质技术人员队伍高素质产品设计与研发队伍亲和力文化培育、留用人才创新文化研制一代、储备一代、开发一代的技术产品研发思路制度文化现代企业管理制度主营钮扣，产品单一、应用领域相对集中行业内竞争行业内竞争浔兴拉链浔兴拉链浔浔兴兴拉拉链链

9、战略战略品牌品牌主营业务主营业务市场地位市场地位品牌战略使SBS成为世界知名品牌科技与人才战略国内外技术人才，加大研发投入资本扩张战略规模优势国际市场战略加大产品出口量，扩大世界高档拉链市场占有率SBS中国拉链行业首个中国驰名商标SBS被评为“中国拉链十大知名品牌”之首主导产品为SBS牌各种型号规格的尼龙、金属、塑钢拉链及其配件兼营各种精密模具、金属、塑料冲压铸件业务中国拉链行业的龙头企业，中国拉链业种品种、规格最齐全、规模最大的专业拉链生产基地多年来公司拉链产品及销量稳居国内第一行业内竞争行业内竞争浔兴拉链浔兴拉链浔浔兴兴拉拉链链经营模式经营模式技术研发技术研发企业文化企业文化劣势劣势采购模

10、式大宗原材料分析制度；安全存量库，原材料保证生产需求生产模式：均由上海、福建制造基地完成；少量库存，充分发挥生产能力。销售模式：国外：经销商销售模式为主； 国内：直销模式先进的拉链产品研发、检测设备持续进行新工艺、新材料、新设备的研发和改造博士后工作站和研发中心提供有力的技术支持经营理念诚信、敬业、创新、价值品质方针细节成就品质人才人尽其才，才尽其用管理信息化管理系统技术研发投入规模不足，与YKK比仍有很大差距整体规模偏小，高端产品生产能力不足融资渠道单一，主要依靠贷款行业内竞争行业内竞争宜科科技宜科科技宜宜科科科科技技品牌品牌主营业务主营业务市场地位市场地位规模优势规模优势“牦牛”牌黑炭衬和

11、粘合衬系列产品黑炭衬和粘合衬系列产品的生产与销售中国第一家衬布生产企业，业内有“行业龙头，业界标准”的美誉国内中高档服装用衬市场中的生产能力、销售规模、经济效益和市场占有率等综合指标排名第一全国最大规模的生产销售中高档服装用衬的龙头企业国内中高档服装用衬领域，黑炭衬市场占有率达40%，粘合衬市场占有率达30各主要系列产品的市场占有率均列全国同行业第一位在国内中高档服装用衬市场中的生产能力、销售规模、经济效益和市场占有率等综合指标排名第一行业内竞争行业内竞争宜科科技宜科科技宜宜科科科科技技技术研发技术研发盈利能力盈利能力营销模式营销模式劣势劣势技术全面，产品品类齐全黑炭衬生产具备很强的综合技术实

12、力，拥有领先水平的设备和技术研发队伍粘合衬方面引进国际先进设备、引进专业技术人才、引进外资，提升质量服装辅料行业中排名第一销售毛利在25%29%净资产收率7%-28%直销模式，减少中间环节，降低成本遍布国内外的营销服务网络多层次、多渠道的技术支持和服务体系在品牌价格基础之上的灵活价格政策品牌知名度有待进一步提高，技术改造及新建项目资金缺口较大资本运营的能力和人才不足导读导读n宏观环境宏观环境n行业概况行业概况n竞争状况竞争状况n驱动因素驱动因素n发展趋势发展趋势驱动因素驱动因素行业的关键成功因素行业的关键成功因素稳定的质量稳定的质量人才储备人才储备技术创新技术创新品牌建设品牌建设行业普遍存在的问题行业普遍存在的问题企业恒久的竞争力，发展的基石中国辅料产业提升的瓶颈品牌和产品档次低、低价恶性竞争的主要根源提高企业竞争力、产品技术含量，改变市场竞争模式的实质问题人才问题高层次的管理和技术方面的人才标准建设滞后技术创新能力不强市场竞争的需要行业和企业自身获得更大发展的需要导读导读n宏观环境宏观环境n行业概况行业概况n竞争状况竞争