0108CRM项目启动会综述

1、10 yearsCRM solutions鹏为软件股份有限公司项目经理 邓治刚2022年4月28日阳普医疗 项目启动会CRM第 2 页项目启动会议程序号时间议程内容备注110:30主持人宣布会议开始，致开场词5分钟210:40阳普医疗领导（钱总）讲话10分钟310:50鹏为软件领导（王总）讲话5分钟410:55项目实施介绍40分钟511:30现场答疑20分钟611:50主持人宣布散会，指示离场顺序789第 3 页目 录项目实施规划32实施风险与策略项目建设范围54项目实施里程碑项目过程制度76项目建设目标1项目组成员及责职第 4 页项目成员及职责鹏为项目组成员成员姓名联系电话邮箱项目经理邓治刚

2、实施组李晖（技术总监）邓治刚（项目经理彬（实施顾问）杨伟泽（实施顾问）商务组黄文征第 5 页项目成员及职责阳普项目组成员成员姓名联系电话邮箱项目经理项目组成员第 6 页项目组成员职责鹏为项目经理职责l项目管理，控制风险，保证项目质量和进度。l组织制定项目实施方案、项目实施目标、项目实施总体计划。l督促、协调和安排项目组成员工作。l与阳普项目经理保持定期沟通、工作任务安排与协调。l项目阶段成果确认和整个项目的验收。l组织培训、项目周汇报会议。l与阳普医疗项目组进行验收确认，完成项目移交工作。l组织需求调研、需求确认。第 7 页项目组成员职责鹏为实施顾问职责l协助项目经理

3、共同制定项目实施方案、项目实施目标、项目实施主计划和实施的详细计划。l负责CRM项目相关产品软件的安装与调试。l做好与项目经理的的协调与沟通，保证项目实施工作的正常开展。l负责按实施合同、技术方案界定工作范围并按项目实施的总体计划确认的时间进度开展实施工作。l负责实施过程中各种实施文档的提供、整理与确认。l按照计划组织完成用户培训。l项目经理安排的其他工作。第 8 页项目组成员职责阳普项目经理职责l确保能够在整个项目实施期间专职地在项目组中工作。l与鹏为项目经理及相关人员一起检查和督促项目实施工作的执行。l定期向相关领导通报项目的进展，并在必要时寻求支持。l及时解答鹏为实施咨询并提供实施相关的

4、信息、文档等资料。l组织安排相关人员接收访谈、参加研讨会、工作会议等。l指派和管理参加项目组的应用方成员。l与鹏为项目经理协调处理任何由应用方提出对项目计划、进度或需求的变更。l与鹏为项目经理一起采取必要的行动去纠正项目中可能出现的偏差。l与鹏为项目经理及相关人员一起决策项目实施策略和相关方案。第 9 页项目组成员职责阳普系统管理员职责l协助鹏为实施顾问进行系统安装、调试的工作。l负责系统组织结构初始化及变更调整。l负责系统人员信息及权限初始化及变更调整。l配合鹏为实施顾问对内部用户做系统的操作培训。l负责数据的初始化导入。l负责系统数据的备份。l负责实施日志文档签署。第 10 页实施风险与策

5、略l 风险一：拒绝接受变革l 高层全力参与变革 新业务流程是以整个企业效率效益最大化为目标来定制的，需要高层全力参与变革，确保实施方向与之匹配项目在推进的过程中，有些部门只站在本部门的利益和过去的思维、操作习惯来考虑问题，实施的方向容易陷入低层次孤岛的应用的境地。第 11 页实施风险与策略l 风险二：错误认识实施的主体l“以人为本、全员参与” 实施的主体是企业的业务部门，是项目计划的主要参与者、评估者和执行者。 明确CRM的建设必须是一项“以人为本、全员参与”的工作。各部门认为实施的主体是信息部和鹏为成立的项目组，而自己不去主动学习、推进。第 12 页实施风险与策略l 风险三：实施周期过长导致

6、双方实施成本加大l 计划管理与策略 双方项目组对实施主计划达成共识，严格执行。 每日填写实施日志，严格执行。 每周召开项目组例会，对当周完成情况总结，并明确下周工作安排，以便各部门安排时间配合。第 13 页实施风险与策略l 风险四：资源配备不及时，导致项目计划不能按时完成l 一把手工程 成立CRM项目小组。 专职CRM管理员全程参与实施工作。 组织部门内部业务熟悉、有计算机水平的人员做为关键用户。 各部门领导对部门业务流程确认。第 14 页实施风险与策略l 风险五：需求不分重要性和优先级l 分清项目实施主次 需要项目经理和核心用户管理好需求，根据分步实施逐步求精的原则，先将整个系统主线搭建起来

7、，界面优化、便捷性的则先记录下来在后续再考虑优化处理。有些用户在使用系统过程中，当主业务线还未走通时，会针对小的功能点、界面提出要求，当一旦不满足他们的要求时，就产生抵触情绪。第 15 页实施风险与策略l 风险六：实施目标未形成共识或需求产生变更，导致项目无法验收l 签字确认策略 正式开始实施前将主计划签字确认。 双方就实施方案进行签字确认。 中途变更实施或需求方案，需形成文档，双方协商后进行签字确认。第 16 页实施风险与策略l 风险七：实施完成后，企业无法承担后期流程调整及日常应用l 手动转移策略 阳普医疗CRM系统管理员全程参与CRM实施和维护。 各部门对部门业务梳理，并可进行后期调整。

8、 鹏为对项目组成员进行多次培训。 系统运行后鹏为再进行一段时间的指导。第 17 页项目实施规划项目实施步骤(1)项目启动1成立项目组前期沟通项目启动会需求调研2调研准备组织调研蓝图设计蓝图确认安装初始化3产品安装产品配置产品初始化系统建设4系统搭建系统测试二次开发系统培训第 18 页项目实施规划项目实施步骤(2)用户培训5用户培训领导培训系统试运行6系统切换试运行系统验收7正式上线持续服务第 19 页项目实施主计划序号时间主计划内容备注12015年06月18日完成项目启动22015年08月03日完成项目一期功能调研、蓝图设计32015年11月16日完成一期功能需求的系统建设42015年12月2

9、1日完成项目二期功能调研、蓝图设计52016年01月20日完成二期功能需求的系统建设62016年02月17日完成项目三期功能调研、蓝图设计72016年03月30日完成三期功能需求的系统建设82016年04月05日完成项目的整体功能验收交付第 20 页项目实施里程碑项目启动一期功能产品安装系统建设系统培训二期功能三期功能验收交付项目启动、项目准备基础数据，销售管理等CRM、APP安装调试基础信息导入、流程配置、权限分配、对接等系统操作培训市场管理、人员管理等决策分析项目整体功能验收交付第 21 页项目建设范围l项目一期 CRM基础功能实施、定制功能二次开发 实现CRM基础资料、组织架构、产品资料

10、、价格管理、权限管理； 销售订单、销售合同、物流信息、售后服务； ERP、MAIL的对接。l项目二期 市场管理：市场计划、市场活动、市场费用； 人员管理：销售计划、销售目标、工作报告、日程管理、费用管理； Call Center对接。l项目三期 市场管理：竞争对手、行业知识、决策分析、OA集成。第 22 页项目建设目标l改善客户服务 通过CRM实现阳普医疗全员快速响应客户需求，改善客户服务。l提高效率 减少日常工作汇报，实现系统自动达成，帮各营销部门提高内务工作效率。l降低运营成本 通过使用CRM，将工作流效率最大化，以实现降低成本的目的。从某种角度来讲，员工工作效率运用最大化也会无形中提高工

11、作效率与生产力l辅助营销部门 通过实施CRM系统，实现为营销系统提供各种准确数据，并根据营销分析策略展现销售报告，为营销决策提供参考。第 23 页项目过程机制l项目组会议机制 每周项目状态报告：每周五进行本周项目总结，下周项目计划确认。 阶段状态报告：双方项目经理、关键用户。 项目里程碑会议。l项目汇报机制 双方项目经理，小组成员，需通过邮件提交项目周报、月报到对应的人员。 如果项目经理无法协调相关工作需向上一级汇报。 项目关键成员变动。 项目组在每个阶段结束后阶段计划制定。第 24 页项目过程机制l项目制度 项目文档确认制度由客户项目经理在收到需求确认文档五个工作日内进行确认，如果不能确认，在三个工作日内提交书面报告，说明详细的原因和要求。 变更评审制度由阳普医疗项目经理或关键用户填写需求变更单，由双方项目经理最终评审需求变更的内容，并